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光芯片展望报告

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光芯片展望报告Tag内容描述：

1、万股,总市值,亿元,流通市值,亿元,每股净资产,资产负债率,主要股东烽火科技集团有限公司主要股东持股比例,股价表现股价表现,绝对表现,相对表现,资料来源,贝格数据,招商证券相关报告相关报告,光迅科技,业绩基本符合预期,打开未来空间,光迅科技。

2、东,公司向芯片等大类半导体的发展迈出了实质性步伐,为未来的产业转型奠定了良好的基础,大流量时代,光器件大流量时代,光器件模块需求水涨船高模块需求水涨船高,伴随5G以及IDC的不断建设,在整体流量爆发的态势下,光通信器件模块的需求量不断提升。

3、金等多重优势因素下,有望推动行业生态进入更加良性的增长轨道,nbsp,光伏装机面对疫情表现出良好的韧性,2020年逆势增长,受疫情影响,2020年上半年全球光伏装机较19年同期出现较大幅度下滑,然而下半年以来,光伏需求持续改善,在竞价,平价。

4、年全球市场空间有望翻倍增长亿美元以上,未来年复合增速近,且应用场景或主要集中于商业项目,特斯拉收购后调整其业务方向,完善能源类产品布局,年月,特斯拉收购户用电站经销商,关联公司,正式进军太阳能领域,随着特斯拉电动汽车业务步入正轨,工程师及其。

5、低收入国家规模的2,8倍,排名前5的经济体,数字经济规模全球占比达到了78,1,预计2024年,中国GPU芯片板卡市场规模将达到370亿元,年均复合增速约30,训练市场规模占比约36,推理市场占比约58,高性能计算市场约6,互联网和安防政府。

6、感度低,更注重美观性的高端商业或示范性项目,难具备大规模推广基础,晶硅组件在部分BIPV屋顶项目中具经济性,虽然BIPV组件安装成本略高于传统组件,但BIPV屋顶功率密度更高,且25年以上寿命远超彩钢瓦屋顶的10,15年,BIPV屋顶可在6。

7、亿级别,2020年全国建筑光伏可安装面积测算,亿平方米,国内新建建筑BIPV市场空间测算美中日本有望引领全球BIPV市场加速增长,预计未来7年年均复合增速约20,截至2018年底,国内BIPV累计安装量仅1,1GW,市场规模不足50亿元,根。

8、t,p国产厂商份额不断提升,中国光模块厂商凭借劳动力成本等的优势,在与海外光模块厂商竞争中不断占据上风,2015年,全球前十大光模块厂商仅光迅科技一家中国企业,到了2019年,光迅科技,中际旭创,华工正源进入全球前十,合计占据了全球27,的。

9、圳加华微捷,Lumentum产品线等开拓公司业务版图,目前已形成光纤激光器件,光通讯器件,铌酸锂调制器及光子集成业务三大产品线,产品可应用在光纤激光,光纤通讯,航空航天,数据中心,医疗设备等领域,2020年,公司成立光子集成事业部,进入铌酸。

10、2020年进一步提升,全球范围内多个招标项目中标价都刷新上一年最低记录,最低中标电价达到1,32美分千瓦时,报告大幅调高了未来市场发展预测,到2025年的年增量增至266吉瓦,智库集成电路研究所节选了该报告部分内容进行了编译,期望对我国有关。

11、财务指标,财务指标,一体化组件企业一体化组件企业ROE在在10,15,营运资金压力小于辅材,流动资,营运资金压力小于辅材,流动资产占产占60,隆基,晶澳高净利隆基,晶澳高净利高周转,晶科,阿特斯高杠杆高周转,晶科,阿特斯高杠杆隆基,晶澳,日。

12、产业进展,城市级L3自动驾驶在路上3,自驾,自驾SoC,格局变化进行时,格局变化进行时3,1,自动驾驶三大系统,计算平台是决策底座3,2,系统级SoC芯片,自驾域控核心3,3,巨头角力自驾SoC芯片市场3,4,自驾SoC格局展望,由集中走向。

13、联系人高名垚高名垚,行业行业走势图走势图资料来源,华泰研究年月日中国内地专题研究专题研究光芯片,光电子光芯片,光电子产业明珠产业明珠,国产替代,国产替代星辰大海星辰大海光电子器件,国内简称光芯片,是全球半导体行业的一个重要细分赛道,涵盖工业。

14、业,行业信创助力业绩突破突破上市合理估值,上市合理估值,43,1元元行业信创全面开启,国产芯片迎机遇行业信创全面开启,国产芯片迎机遇,近年来,受益于数字经济和东数西算的推出,服务器行业迎来快速发展,据IDC,预计2025年中国服务器市场规模。

15、村,总人口7591,97万,是全国唯一兼有高原,山地,丘陵,平原,湖泊和海滨的省份,2021年全省生产总值实现40391,3亿元,比上年增长6,5,河北省分布式光伏市场优势02光照资源丰富河北省各地市太阳能资源水平光伏制造产业大省河北省光伏。

16、艺壁垒高,头部厂商多采用生产模式,他山之石他山之石,启示录,精耕细作,横向扩张启示录,精耕细作,横向扩张,海外公司业绩股价复盘,海外公司业绩股价复盘,高功率激光芯片,国内头部厂商技术突破,国产替代加速高功率激光芯片,国内头部厂商技术突破,国。

17、了具体实现的功能外,差异主要体现在,1,芯片制备角度,光芯片制备流程与集成电路芯片有一定相似性,但侧重点不在光刻环节,而在于外延的设计和制备,这也决定了行业内IDM模式是主流,区别于标准化程度高,行业分工明确的集成电路芯片领域,2,芯片材料。

18、多,132下游数通电信领域双轮驱动,光通信领域光芯片成长空间大,172,1下游数通电信市场整体景气度高企,172,2市场规模可观,国内厂商成长空间广阔,223国产替代动力十足,高端产品替代加速启动,233,1政策加码,行业迎重要发展机遇,2。

19、信分析师S1010522090007光迅科技光迅科技是国内少有的是国内少有的芯片芯片模块模块系统全产业链布局的光通信龙头系统全产业链布局的光通信龙头,产品覆盖,产品覆盖电信传输网,数据通信网以及宽带接入网等多个领域电信传输网,数据通信网以及。

20、伏组件生产国和应用国,2023年,在我国不断加速调整能源结构的形势下,同时叠加国内疫情放开,疫情所带来的不利影响将逐渐消除,预计国内光伏装机需求仍旺盛,将继续带动光伏全产业链企业的持续发展,国内光伏产业未来发展前景良好,信用债方面,光伏行业。

21、模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术,发展了通信芯片与解决方案业务,芯片版图设计服务及其他技术服务,其中,通信芯片与解决方案业务具体包括接入网网络通信领域,电力线载波通信领域的应用,公司下游需求稳健,市场拓展空间广阔,近年来,公司研发投入。

22、OCVD外延生长,光栅工艺,光波导制作,可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线,公司产品覆盖2,5G10G25G激光芯片,是国内少数能够覆盖25G激光芯片的厂商,国内高端光芯片龙头,技术及生产成熟可控国内高端光芯片龙头,技术及生产成熟可控源。

23、业联席首席分析师胡叶倩雯胡叶倩雯消费电子行业首席分析师魏鹏程魏鹏程通信分析师源杰科技是国内领先的光芯片龙头,在研发设计,源杰科技是国内领先的光芯片龙头,在研发设计,工艺,客户资源等方面工艺,客户资源等方面具备显著的优势,公司具备显著的优势。

24、元,总股本流通股,百万股,总市值流通市值,百万元,相关研究相关研究,市场表现市场表现,源杰科技海通综指沪深对比绝对涨幅,相对涨幅,资料来源,海通证券研究所,分析师,余伟民,证书,联系人,徐卓,高速光芯片领导者,引领国产化新浪潮高速光芯片领导。

25、现归母净利润0,74亿元,YoY,23,19年至今营收和利润实现数倍成长,全球数据量指数级增长,全球数据量指数级增长,数据中心数据中心和和电信双轮驱动光芯片向上成电信双轮驱动光芯片向上成长长,根据Omdia的数据,18,24年全球固定网络和。

26、股,股总市值,百万元,流通股市值,百万元,每股净资产,元,资产负债率,一年内最高最低,元,作者作者唐海清唐海清分析师执业证书编号,康志毅康志毅分析师执业证书编号,潘暕潘暕分析师执业证书编号,资料来源,聚源数据相关报告相关报告股价股价走势走势。

27、历史节点,本文从技术,政策,企业格局,各国光伏发展技术,政策,企业格局,各国光伏发展四个角度梳理了2000,2022年光伏产业的发展,为下半场,如何让光伏发电成为电网最受欢迎的电源构建以新能源为主体的新型电力系统,指明方向,技术端,技术端。

28、流量爆发时代瑰宝,数据驱动的流量爆发时代瑰宝,数据驱动的14亿美金大赛道,高端芯片国产化率低,国内厂商亿美金大赛道,高端芯片国产化率低,国内厂商体量小,处于绝佳上升期,光纤宽带建设高景气,数据中心高端突破成主旋律,体量小,处于绝佳上升期,光。

29、云计算市场规模,万亿市场云计算市场规模,万亿市场,快速增长快速增长全球公有云市场持续扩张全球公有云市场持续扩张,预计预计年规模超万亿美元年规模超万亿美元,从全球范围来看,年公有云市场规模达,亿美元,同比,其中,年和市场规模同比增长约,市场规。

30、予,买入,评级国内高速率激光芯片龙头厂商,首次覆盖,给予,买入,评级公司是国内高速率激光芯片龙头厂商,掌握IDM全流程业务体系,未来有望具备逐鹿全球的能力,我们看好公司前景,1,全球10G,PON快速建设背景下,公司光纤接入业务有望持续受益。

31、21110001相关研究相关研究国产激光器芯片龙头,国产激光器芯片龙头,覆盖覆盖IDM全流程全流程,公司专注于高速激光器光芯片领域,生产覆盖IDM全流程,公司的主要产品囊括从2,5G到50G的激光器芯片系列产品等,下游应用于光纤接入,4G5。

32、营商建设了全球最大的基础网络,华为,中兴,烽火等国内企业处于全球光通信产业领先地位,中下游丰富的产业资源为光芯片行业快速发展提供有利的发展条件,从25G光芯片开始,我国光芯片有望进入广阔数通市场从25G光芯片开始,我国光芯片有望进入广阔数通。

33、下游最终客户等环节,海外光芯片企业已形成产业闭环和高行业壁垒,可自主完成芯片设计,晶圆外延等关键工序,可量产25G及以上速率的光芯片,中国光芯片企业已基本掌握2,5G及以下速率光芯片的核心技术,10G及以上速率芯片国产化率有待提升,随着技术。

34、下,本报告亦可能由中信建投,国际,证券有限公司在香港提供,同时请参阅最后一页的重要声明,研究助理,郑寅铭研究助理,郑寅铭1核心观点核心观点AIGC引发内容生成范式革命引发内容生成范式革命,ChatGPT引领人工智能应用照进现实引领人工智能应。

35、分析师,杨旭分析师,杨旭执业证书编号,执业证书编号,分析师,王逢节分析师,王逢节,执业证书编号,执业证书编号,基本状况基本状况总股本,百万股,流通股本,百万股,市价,元,市值,百万元,流通市值,百万元,股价与行业股价与行业,市场走势对比市场。

36、激光器芯片波段激光器芯片波段激光器芯片波段激光器芯片波段激光器芯片波段激光器芯片波段激光器芯片数据中心硅光直流光源大功率激光器芯片数据中心移动通信网络移动通信网络基站数据中心数据中心应用领域应用领域光纤接入,光纤接入,技术类别技术类别核心技。

37、徐涛徐涛科技产业联席首席分析师杨泽原杨泽原计算机行业首席分析师通过复盘光芯片巨头通过复盘光芯片巨头,我们发现其为材料,技术平台型企业,通过复用底,我们发现其为材料,技术平台型企业,通过复用底层材料,技术和并购下游产品线实现对广泛应用场景的覆。

38、物联网,边缘设备和用户行为产生大量数据数据量,和数据生成速度,多模态数据,图片,文档,图,时序,交易,典型数据处理链路实时链路离线链路,典型数据,处理链路,实时链路离线链路,主要挑战在线离线一致性基于的数据处理系统的性能问题大数据处理与融合。

39、露和免责申明光通信用光芯片的分类及下游光通信用光芯片的分类及下游145请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明资料来源,北京通美公告,天风证券研究所1,11,1,不同类型半导体材料的应用领域不同类型半导体材料的应用领域半导体材料包括三大类,半。

40、相对涨幅,资料来源,德邦研究所,聚源数据相关研究相关研究永鼎股份,永鼎股份,光芯,光芯片,超导业务再发力,有望助力片,超导业务再发力,有望助力成就第二增长曲线成就第二增长曲线投资要点投资要点永鼎股份深耕行业二十年,永鼎股份深耕行业二十年,形。

41、ED照明驱动系列产品,是业内少数拥有全系列智能驱动芯片的厂商,第二成长曲线无线充电系列产品,处于快速成长期,第三成长曲线信号链光传感器芯片,光学接近检测传感器,超高灵敏度的环境光与接近检测传感器及偏振光表冠传感器,产品初于国产替代初期,下游。

42、增光伏装机容量变化情况在年,光伏新增至少,至少有个国家新增装机容量超过,有个国家,不包括欧盟,光伏累计容量超过,其中五个超过,仅中国就有,其次是欧盟,在年之前一直处于领先地位,现在排名第二,美国第三,日本第四,亚太地区在年新增装机中占比,来。

43、1,光器件遵循特色工艺,价值量的提升不完全依靠制程的提升,更需要工艺平台实现光器件的特色功能,核心竞争力在工艺的成熟度和稳定性,工艺平台的多样性,2,光芯片制造的核心环节为外延和光栅,高速率光芯片有源区量子阱的层数较中低速率激光器芯片增加超。

44、件行业最具影响的实体之一,公司光芯片实现量产应用,国光电子器件行业最具影响的实体之一,公司光芯片实现量产应用,10G及以及以下光芯片自给率在下光芯片自给率在90,左右,左右,25G系列光芯片自给率在系列光芯片自给率在70,左右,左右,400。

45、在全球视角,全球算力保持高速稳定增长态势,年全球计算设备算力总规模达到,增速达到,据华为预测,年人类有望迎来数据时代,全球算力规模达到,站在中国视角,年我国算力总规模达到,保持,以上的高位增长,光芯片为光通信核心器件,国产替代空间广阔,大模。

46、伙,实际控制人总股本,百万股,流通股,百万股,流通股,百万股,总市值,亿元,流通股市值,亿元,每股净资产,元,资产负债率,行情走势图行情走势图证券分析师证券分析师付强付强投资咨询资格编号徐勇徐勇投资咨询资格编号,徐碧云徐碧云投资咨询资格编号。

47、证券分析师,朱锟旭证券分析师,朱锟旭,基础数据投资评级无评级合理估值收盘价,元总市值流通市值百万元周最高价最低价,元近个月日均成交额,百万元市场走势资料来源,国信证券经济研究所整理相关研究报告公司公司是国内领先的光芯片是国内领先的光芯片厂商。

48、迭代,一方面,CPO,LPO等先进封装技术在降低光模块成本及功耗上作用显著,中际旭创,新易盛等光模块厂商率先布局,另一方面,EML,硅光和薄膜铌酸锂等光芯片不断升级来适配高速率场景应用,源杰科技,长光华芯和光库科技等厂商不断突破芯片技术瓶颈。

49、光芯片技术不断成熟及光模块应用领域拓国内光模块厂商全球份额持续提升,光芯片技术不断成熟及光模块应用领域拓宽,国内光芯片产业链有望宽,国内光芯片产业链有望持续高质量发展持续高质量发展,迎来国产替代机遇,迎来国产替代机遇,本篇报告本篇报告主主要。

50、通信功能的芯片,其其性能直接决定光模块的传输速率,性能直接决定光模块的传输速率,BOM构成中激光器,探测器所用光芯片在光模块成本中占据较大比例,根据有无发生光电能量转换,可分为有源光芯片和无源光芯片,市场空间,市场空间,AIGCAIGC加速。

51、无线充电芯片放量带动公司营业收入持续增长,从2019年1,5亿到2022年4,41亿,年复合增长率高达43,16,2022年无线充电营业收入占比超24,持续重视研发是公司实现突破的基础,公司高管及核心技术人员具有深厚产业及研发经验,截至20。

52、信号为信息载体,以光纤作为传输介质,通过电光转换,以光信号进行传输信息的系统,光通信系统传输信号过程中,发射端通过激光器芯片进行电光转换,将电信号转换为光信号,经过光纤传输至接收端,接收端通过探测器芯片进行光电转换,将光信号转换为电信号,光。

53、等产业对高速通信需求的核心技术选择之一,相较于传统分立元器件,采用硅光技术的集成元器件更具高速率,高集成化,低功耗,低成本等优势,满足技术快速变革对高速数据传输的需求,是光通信产业最有潜力新风口之一,020305数据中心及电信网络建设和升级。

54、环节原理阐述及产业链环节光芯片光芯片,实现光电转换的核心通信芯片实现光电转换的核心通信芯片光芯片是实现光转电,电转光,分路,衰减,合分波等基础光通信功能的芯片,光芯片是实现光转电,电转光,分路,衰减,合分波等基础光通信功能的芯片,是光器件和。

55、点,源杰科技源杰科技是国内领先是国内领先光芯片光芯片IDM厂商,厂商,数据中心用光芯片数据中心用光芯片将优先受益将优先受益于于人工智能人工智能对算力需求对算力需求的跃增的跃增2023年初以来国内外大模型陆续发布,AI训练和推理的算力需求暴增。

56、理王润芝王润芝执业证书,股价走势股价走势市场数据市场数据收盘价,元,一年最低最高价,市净率,倍,流通股市值,百万元,总市值,百万元,基础数据基础数据每股净资产,元,资产负债率,总股本,百万股,流通股,百万股,相关研究相关研究买入,首次,盈利。

57、111,国内领先光芯片供应商,掌握高速率光芯片生产线,122,实现技术突破,公司有望打破国外于高速率EML的垄断,13四,光迅科技,光模块,光芯片一体化整合,高速率芯片有望突破,131,布局光芯片,自研自供用途为主,152,品类齐全,光芯片。

58、百万股,股股,百万股,日均成交量,百万股,历史收益率曲线涨跌幅,绝对收益,相对收益,相关报告美芯晟,产品获得众多品牌客户认可,业绩成长性高,英伟达业绩与指引大超预期,持续看好算力产业链,华为盘古大模型,发布,志在,重塑千行百业,证券分析师。

59、百万元,总股本,百万股,股,百万股,股股,百万股,日均成交量,百万股,历史收益率曲线,涨跌幅,绝对收益,相对收益,相关报告长光华芯,发布光芯片,助力高端光模块芯片国产化,仕佳光子,光芯片领域持续开拓,技术创新实现稳健发展,炬光科技,精雕光学。

60、净资产,百万元,总资产,百万元,每股净资产,元,来源,兴业证券经济与金融研究院整理相关报告相关报告分析师,分析师,蒋佳霖蒋佳霖姚康姚康张旭光张旭光投资要点投资要点背靠中科院,脱胎于背靠中科院,脱胎于,国产芯片领军跨越式发展,国产芯片领军跨越。

61、公司激光器芯片产品涉足光纤接入,4G5G移动通信网络,数据中心短距离传输网络等光通信领域,并且不断扩充光芯片新的应用场景,积极向激光雷达,消费电子等领域布局探索,AI算力时代数通市场为下游出货主要高弹性领域,硅光光模块优越性体现,光芯片应用。

62、备证券分析师,熊莉证券分析师,熊莉联系人,艾宪联系人,艾宪,基础数据投资评级买入,维持,合理估值,元收盘价,元总市值流通市值百万元周最高价最低价,元近个月日均成交额,百万元市场走势资料来源,国信证券经济研究所整理相关研究报告海光信息,年三季。

63、个月目标价个月目标价元元股价股价,元元交易数据交易数据总市值总市值,百万元百万元,流通市值流通市值,百万元百万元,总股本总股本,百万股百万股,流通股本流通股本,百万股百万股,个月价格区间个月价格区间,元股价表现股价表现资料来源,资讯升幅升幅。

64、境内境内公开市场数据分析公开市场数据分析,市场规模,标的特征分析,交易对手方分析,境内境内交易技术观察交易技术观察,境内境内市场定价观察市场定价观察,基金份额定价分析,底层资产定价分析,境外境外存量市场分析存量市场分析,市场规模与定价分析。

65、限公司证券研究报告电新行业仅供策略会使用竞争加剧,优胜劣汰正当时竞争加剧,优胜劣汰正当时光伏行业光伏行业2024年展望报告年展望报告2024年3月7日东兴电新东兴电新风光新机遇,锂电新格局风光新机遇,锂电新格局P2目录目录光伏行业复盘,喜忧。

66、广泛认可可,AI应用带来大规模算力建设应用带来大规模算力建设需求,配套带来光通信网络需求,光芯片作为需求,配套带来光通信网络需求,光芯片作为光通信网络的核心承担着关键作用,公司是国内光芯片龙头,有望率先在高速光通信网络的核心承担着关键作用。

67、信息主要研发,设计和销售应用于服务器,工作站等计算,存储设备中的高端处理器,公司2023年营收为60,12亿元,同比增长17,30,归母净利润为12,63亿元,同比增长57,17,公司预计2023年年度股东大会召开之日至2024年年度股东大。

68、景广阔,3,2T3,2T时代硅光方案值得期待时代硅光方案值得期待光模块通过将电信号转换为光信号,并在光纤中传输,使得高速数据通信成为可能,光芯片不仅决定了光模块的性能和效率,还直接影响到网络的速度和稳定性,在数通,电信,光纤接入等场景都有广。

69、用模拟电路核心供应商,振华风光,军用模拟电路核心供应商,公司始建于1971年,成立于2005年,经过五十多年的深耕,布局五大门类共200多款模拟芯片,广泛应用于航空航天,兵器船舶等高精尖领域,为武器装备提供配套,可满足全温区,长寿命,耐腐蚀。

70、鼎周高鼎执业证书,股价走势股价走势市场数据市场数据收盘价,元,一年最低最高价,市净率,倍,流通股市值,百万元,总市值,百万元,基础数据基础数据每股净资产,元,资产负债率,总股本,百万股,流通股,百万股,相关研究相关研究买入,首次,盈利预测与。

71、股百万股股股百万股日均交量百万股,历收益率曲线,涨跌幅,收益,相收益,相报告,源杰科增资建设美生产地,数通产品量在即,源杰科营收端保持增长,静源等数通产品量,证证券析师券析师要文要文强强执业证书编,证证券析师券析师,坤坤执业证书编,证券研究。

72、行业数据成分股数量,只,总市值,亿,流通市值,亿,市盈率,倍,市净率,倍,成分股总营收,亿,成分股总净利润,亿,成分股资产负债率,相关报告通信行业深度,液冷遗珠,液冷零部件出海先行者,海思全连接大会催化,星闪产业应用有望加速爆发,证券分析师。

73、析增持增持,维持维持,市场数据市场数据,收盘价,元,一年内最高最低,元,沪深指数,市净率,倍,流通市值,亿元,基础数据基础数据,每股净资产,元,每股经营现金流,元,毛利率,净资产收益率,摊薄,资产负债率,总股本流通股,万股,股股,万股,个股。

74、SAC证书编号,S0160522070002联系人联系人朱陈星相关报告国内光芯片领先供应商国内光芯片领先供应商,源杰科技深耕光芯片领域,是国内领先的光芯片IDM供应商,公司在持续深耕电信市场的同时,大力开拓数据中心领域,目前公司产品已实现向。

75、快速提升,硅光时代,CW硅光光源,AWGFAU,MPOIDC内的多芯束光缆是算力网络光传输主要的光芯片和器件,仕佳光子坐拥有源无源两座晶圆厂,2024年有源芯片,无源芯片,线缆在数通市场实现较好的突破,助力公司快速扭亏,并在Q3实现单季度业。

76、CommunicationsTelecomAgeLongReachLowLossopticalfiber,100skm,Fiberamplifier,C,band,Discreteopticalsub,assembliesHeavyreli。

77、索式,检索技术分解表,检索思路介绍,数据库介绍,数据处理,数语解释,查全查准验证,产业基本情况分析产业基本情况分析,产业简介,产业发展历程,产业链分析,产业发展现状分析,全球产业发展现状,中国产业发展现状,珠海产业发展现状,产业发展瓶颈,产。

78、黑暗中见曙光,2222020244年年六大六大投资主题投资主题,24重要披露及免责声明重要披露及免责声明,26分析师分析师陈惠杰陈惠杰高级分析师高级分析师,hk20232023年年1212月月1515日日1818年全球经济展望年全球经济展望。

79、号,BRP550分析师及联系人证券研究报告评级看好维持证券研究报告,201光伏,多方发力打破内卷,价格盈利迎来修复02设备,行业周期仍在寻底,BC等新技术弹性更大目录301光伏,多方发力打破内卷,价格盈利迎来修复,4012024年12月5日。

80、行业专题研究强于大市强于大市,维持维持,通信通信相对沪深相对沪深300指数表现指数表现资料来源,中原证券研究所,聚源相关报告相关报告通信行业月报,Manus在AIAgent领域实现技术突破,AI驱动智算中心升级2025,03,12通信行业月。

81、CompanyMicronDateInitiationofCoverageAtripdownmemorylane,InitiatewithBuyratingWearelaunchingcoverageofMicron,Ticker,MU,w。

82、力基础设施和端侧应用受益,市场波动,新型数据基础设施加力,万兆光网试点,光通信,有望受益,算力纳入国家基础设施建设,持续催化投资机会,卫星互联网加速,从主题投资向价值投资转化,台积电入场,光引擎进入芯片时代,台积电入场,光引擎进入芯片时代。

83、行业专题研究强于大市强于大市,维持维持,通信通信相对沪深相对沪深300指数表现指数表现资料来源,中原证券研究所,聚源相关报告相关报告通信行业月报,Manus在AIAgent领域实现技术突破,AI驱动智算中心升级2025,03,12通信行业月。

84、的装机力量集中于我国,但亦是下半年需求的前置性兑现,除此之外海外主流市场并未见到明显亮点,因此,综合来看,综合来看,20252025年预计全球新增装机年预计全球新增装机520GW520GW,同比增速下滑至,同比增速下滑至,5,5,全球仍处于。

85、业硅期货,期权专题报告,工业硅期货,期权合约设计解读篇,乘新,硅,来,工业硅基本面专题报告,二,工业硅供需格局分析篇,乘新,硅,来,工业硅上市前策略报告光伏产业光伏产业反内卷反内卷周期与多晶硅市场展望周期与多晶硅市场展望摘要摘要,反内卷题材。

86、的约束,装机增速将进一步放缓,2025年,集中式电站在并网消纳受限,弃光率增加,并网电价低等各类掣肘之下,将更多依托风光大基地二期的项目支撑,分布式电站则在入市政策的市场预期中逐步走缓,全年而言,预计国内光伏新增装机210,220GW,同比。

87、李雅文李雅文执业证书,行业走势行业走势相关研究相关研究先进封装砥砺前行,铸国产算力之基,自主可控趋势不可逆,国之重器代工双雄应该重视,增持,维持,投资要点投资要点业务模式下需要服务商具备什么能力,业务模式下需要服务商具备什么能力,设计能力设。

88、台中冶有色技术平台中冶有色技术平台中冶有色技术平台中冶有色技术平台中冶有色技术平台中冶有色技术平台中冶有色技术平台中冶有色技术平台中冶有色技术平台中冶有色技术平台中冶有色技术平台中冶有色技术平台中冶有色技术平台中冶有色技术平台中冶有色技术平。

89、中信通信指数整体涨跌幅为,在中信个一级行业排第位,过去一周通信板块个股表现,股价涨幅前五名为,中兴通讯,德科立,剑桥科技,路通,星网锐捷,股价跌幅前五名为,高鸿,北纬科技,特发信息,南京熊猫,有方科技,板块内部结构来看,板块内部结构来看,过。

90、光源等高附加值产品出货,产品结构改善,预期差一,硅光层面,市场可能低估了硅光对产业分工和毛利净利率水平的重构预期,硅光是确定性方向,从传统光芯片的迭代路径看,硅光等的渗透成为产品升级的确定性方向,本质是更高的集成度,需求侧,算力网络的演进亟。

91、thelast2weeks,wehavemetdozensofglobalsemiconductorcompaniestocheckthepulseoftheindustry,Thisweek,wehostedtwentyEuropeans。

92、是年年全球总装机需求的倍左右,倍左右,中国约提供了全球,的光伏产能,当下光伏产业链各环节产能利用率均不足,此外,光伏各环节技术高度相似,产品性能也趋于同质化,反内卷政策预期推动全产业链报价上扬,组件顺价有待验证,产业链价格持续年下行,产业链。

93、是年年全球总装机需求的倍左右,倍左右,中国约提供了全球,的光伏产能,当下光伏产业链各环节产能利用率均不足,此外,光伏各环节技术高度相似,产品性能也趋于同质化,反内卷政策预期推动全产业链报价上扬,组件顺价有待验证,产业链价格持续年下行,产业链。

94、致光伏内卷式竞争,10,一,行业高景气,盲目扩张带来供需失衡,10,二,地方政府招商引资加速产能释放,11,三,短期利益优先的资本逻辑,12三,本轮光伏反内卷的异与同,13,一,本轮光伏反内卷与2015年钢铁等行业供给侧改革异与同,13,二。

95、个月换手率,463,84股价走势图股价走势图数据来源,聚源AI光提速时代的国产光芯片领军企业光提速时代的国产光芯片领军企业公司深度报告公司深度报告蒋颖,分析师,蒋颖,分析师,陈蓉芳,分析师,陈蓉芳,分析师,陈光毅,联系人,陈光毅,联系人,证。

96、关联,所引述资讯数据数据观点仅以展示为目的,不构成投资建议,个股层面请参照东吴证券研究所各行业组所推荐标的,观点仅以展示为目的,不构成投资建议,个股层面请参照东吴证券研究所各行业组所推荐标的,23,风险提示风险提示2,产业趋势交易回顾与展望。

97、个月换手率,463,84股价走势图股价走势图数据来源,聚源AI光提速时代的国产光芯片领军企业光提速时代的国产光芯片领军企业公司深度报告公司深度报告蒋颖,分析师,蒋颖,分析师,陈蓉芳,分析师,陈蓉芳,分析师,陈光毅,联系人,陈光毅,联系人,证。

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