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安井食品研究报告

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安井食品研究报告Tag内容描述：

1、入,亿元,同增,归母净利润,亿元,同增,扣非归母净利润,亿元,同增,收入,亿元,同增,归母净利润,亿元,同增,全年业绩大超市场预期,结合我们近期的深度跟踪,我们点评如下,大单品放量及提价应对大单品放量及提价应对,收入明显提速,收入明显提速。

2、安井食品上证综指,今年今年至今至今个月个月个月个月个月个月绝对,相对上证指数,发行股数,百万,流通股,总市值,人民币百万,个月日均交易额,人民币百万,净负债比率,主要股东,新疆国力民生股权投资有限公司资料来源,公司公告,聚源,中银证券以年月。

3、人工成本上涨,供应链效率,先发优势,规模优势构筑速冻食品toB渠道的高壁垒,分品类看,由于制作工艺相对简单,品类数量相对较少,速冻火锅料标准化程度高于速冻米面制品,除了传统的水饺,汤圆等,下同,目前速冻火锅料处于行业洗牌期,速冻米面制品to。

4、7大生产基地9个工厂,经过多年发展,已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络,逐步成长为国内较具影响力和知名度的速冻食品企业之一,2019年营业收入52,67亿元,同比增长23,66,实现归属上市公司股东的净利润3,73亿元,同比增长3。

5、ABETTERCHOICE,TIMON,KNOWABETTERCHOICE,TIMON,KNOWABETTERCHOICE,TIMON,KNOWABETTERCHOICE,TIMON,KNOWABETTERCHOICE,TIMON,KNOW。

6、零售渠道也加速渗透,米面制品,指除了水饺汤圆以外的创新类的米面点心,地区饮食习惯差异大,随着相关餐饮全国化实现细分品类次第开放,综合来看,目前速冻食品占食品整体的比例不到5,处于快速成长期,目前餐饮渠道增速快于零售渠道,往后看,参考如今日本。

7、顺应需求,预计未来将保持10,以上的增速,其中速冻火锅料由于原材料价格提升以及环保政策等因素,行业集中度逐步提升,安井在速冻火锅料行业的龙头优势更为凸显,预计将率先受益,供应链管理能力优异,品类扩张提升业绩弹性供应链管理能力优异,品类扩张提。

8、公司评级增持股票代码前次评级评级变动首次当前价格,近一年股价近一年股价走势走势分析师分析师陈青青陈青青联系人联系人谢知霖谢知霖相关研究相关研究,安井食品食品加工沪深核心结论核心结论对标日本,中对标日本,中国速冻国速冻食品食品行业有望行业有望。

9、指新型功能涂层材料领导者,61,2主要产品,涂料,特种油墨,胶黏剂,一体化产品线,聚焦高端消费类电子和乘用汽车两大应用领域,61,3控制权稳定集中,三次实施股权激励计划,71,4优质订单放量,高毛利新产品,营收净利逆势增长,82,3C涂料。

10、51,1华东起家,走向全国,51,2股权结构清晰,激励机制完善,62速冻食品行业空间广阔,火锅料赛道集中度低,72,1速冻食品行业快速增长,人均消费量提升空间大,72,2消费需求拉动行业增长,冷链物流助力冻品铺货,93爆品思维,规模效应以及。

11、实现销量快速增长,在营销推广方式上,公司紧跟直播带货风口,相继与薇娅,李佳琦,罗永浩等头部主播合作,同时持续在抖音,小红书等新媒体进行推广营销,信息化提升效率,扩建产能强化竞争优势公司坚持信息化建设,有利于提升管理和生产效率,公司依托金蝶E。

12、要求高,公司通过长时间的生产经验积累,具备了不同环境下的生产调整能力,使公司得以在广东,浙江等不同的环境下实现平稳生产,并应对各种变化,6,品类延伸路径清晰,立高场景延伸,安井发展预制菜立高与安井均有多SKU,借助已经拥有的经销商以及已经进。

13、要求高,公司通过长时间的生产经验积累,具备了不同环境下的生产调整能力,使公司得以在广东,浙江等不同的环境下实现平稳生产,并应对各种变化,6,品类延伸路径清晰,立高场景延伸,安井发展预制菜立高与安井均有多SKU,借助已经拥有的经销商以及已经进。

14、价格相互对冲,从采购额来看,20年鱼糜类采购占比42,5,鸡肉类采购占比25,5,粉类采购占比19,5,3个品类仍是公司主要的原材料,在疫情的催化下消费端速冻火锅料市场进一步加速增长并促进了火锅料行业的产品升级,速冻火锅料逐渐由餐饮流通品牌。

15、骨干及营销骨干等,进一步提高公司整体业务部门的经营效率,专业优质的职业经理人担任公司高管,管理层核心稳定,以董事长刘鸣鸣,总经理张清苗为首的职业经理人任职公司高管层,至今长达七年管理经营,核心管理人员稳定无变动,团队经验丰富,优质专业,是公。

16、公司成立,2011年更名为福建安井食品股份有限公司,从2001年至2021年,公司先后建立了无锡华顺民生食品有限公司,无锡安井食品营销有限公司,四川安井食品有限公司,泰州安井食品有限公司,辽宁安井食品有限公司,湖北安井食品有限公司,河南安井。

17、百胜中国为例,千味从成立之初向其提供蛋挞皮,后又将产品延伸到安心油条,华夫饼,冷冻面团,烙饼,牛角包,酥饼等多个品类,千味对百胜中国的销售额占百胜中国营收的比重由17年的3,81上升至20年的4,09,公司老客户增长势头良好,短期看疫情稳定。

18、所,聚源数据相关研究相关研究安井食品,安井食品,速冻食安,速冻食安,管理井然,渠道品类并拓管理井然,渠道品类并拓投资要点投资要点速冻食品速冻食品行业行业空间广阔,空间广阔,市场市场将加速将加速集中集中,中国速冻食品市场处于高速发展期,B端渗。

19、年均复合增速超10,与海外市场对比来看,我国速冻食品人均消费量仅9千克年,SKU不足1000种,行业发展大约处于日本的20世纪80年代,行业未来成长空间广阔,对比其他大众品行业,速冻食品产品利润相对薄弱,毛利率通常为25,35,ROE不足1。

20、基本情况,人民币人民币,项目项目营业收入,百万元,营业收入增长率,归母净利润,百万元,归母净利润增长率,摊薄每股收益,元,每股经营性现金流净额,归属母公司,摊薄,来源,公司年报,国金证券研究所投资逻辑投资逻辑看历史,安井为什么能成功,看历史。

21、非油炸,更健康,的形象出来并一度销售额超20亿元,虽然以被并购告终,但也说明了消费者对方便食品的消费理念更趋向于健康,安全层面,因此水煮型方便食品及速冻米面食品成为新的方便食品增长点,根据国家统计局的定义,方便食品制造属于食品制造业,行业代。

22、2020年产能已拓展至近58万吨,在规模采购及运输优势下,产品性价比优于竞品,且成本上行期提价较竞争对手更为顺畅,渠道上,公司以经销小B渠道为主,拥有行业优质的经销团队,且对经销商辅以,贴身支持,培养了经销商的高忠诚度与配合度,单个经销商创。

23、公司深度研究,公司深度研究最近一年走势相对沪深表现表现安井食品,沪深,市场数据当前价格,元,周价格区间,元,总市值,百万,流通市值,百万,总股本,万股,流通股本,万股,日均成交额,百万,近一月换手,相关报告投资要点,投资要点,安井作为速冻食。

24、整完整性性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,二,二,公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议,董事会会议,三,三,立信会计师事务所,特殊普。

25、业稳增长,米面制品增速亮眼,主业稳增长,米面制品增速亮眼,年实现营收,亿元,归母净利润,亿元,扣非归母净利润,亿元,营业收入,亿元,归母净利润,亿元,扣非归母净利润,亿元,公司收入符合预期,去年利润略低于预期,利润超预期,年主业收入亿,冻品。

26、品,年报及一季年报及一季报点评报点评最近一年走势相对沪深表现表现安井食品,沪深,市场数据当前价格,元,周价格区间,元,总市值,百万,流通市值,百万,总股本,万股,流通股本,万股,日均成交额,百万,近一月换手,安井食品,公司深度研究,速冻龙头。

27、孙天一执业证书编号,S1230521070002报告导读报告导读冻品龙头主业市占率提升,产品结构升级,同时凭借强渠道,产品优势发力预制菜,顺势而为,强者恒强,投资要点投资要点公司,公司,双剑合璧,三路并进双剑合璧,三路并进按照,主食发力,主。

28、分析师,孙天一执业证书编号,S1230521070002报告导读报告导读冻品龙头主业市占率提升,产品结构升级,同时凭借强渠道,产品优势发力预制菜,顺势而为,强者恒强,投资要点投资要点公司,公司,经营战略三路并进,强力进军预制菜肴经营战略三路。

29、导读,本报告导读,技术难点逐步被突破驱动技术难点逐步被突破驱动冷冻烘焙行业冷冻烘焙行业扩容扩容,同时差异化竞争保障超额利润底线,在,同时差异化竞争保障超额利润底线,在此背景下,立高有望不断增厚竞争壁垒逐步收割市场份额,从而保障长期超额收益此。

30、键,通过杜邦分析法来对速冻行业进行分析,发现国内速冻食品行业的行业特征与乳制品较为相似,即决定企业胜出的关键能力是企业运营能力和运营效率,如何提高资产周转率和销售净利率成为竞争的关键,而能够撬动融资杠杆的大企业更容易获得优势,所以这也成为速。

31、总股本,百万股,流通股本,百万股,周价格区间,元,日均成交额,百万元,市场表现市场表现资料来源,华鑫证券研究相关研究相关研究安井食品,事件点评报告,预制菜思路清晰,端逐步改善,安井食品,事件点评报告,业绩超预期,预制菜放量可期,安井食品,动。

32、理人员保证年度报告内容的真实,准确,完整,不本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证年度报告内容的真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和。

33、虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,二,二,公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议,董事会会议,三,三,立信会计师事务所,特殊普通合伙,立信会计师。

34、高级管理人员保证季度报告内容的真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人,会计主管人员,保证季度报告中财务报表信息的真实,准确,完整,第一季度财务报表是。

35、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,律责任,二,二,公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议,董事会会议,三,三,立信会计师事务所,特殊普通合伙,立信会计。

36、虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,二,二,公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议,董事会会议,三,三,立信会计师事务所,特殊普通合伙,立信会计师。

37、完整完整性性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,二,二,公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议,董事会会议,三,三,本半年度报告本半年度报。

38、安井在资本市场演绎了三年十倍的精彩案例,并作为代表企业率先迈入百亿门槛,复盘安井不仅能理顺公司投资价值,而且也为餐供行业投资提供了范式,同时于产业而言,不同阶段的战略选择亦有借鉴意义,本文推荐投资界和产业界朋友阅读,第一阶段,品类和渠道定位。

39、实际控制人章高路总股本,百万股,流通股,百万股,流通股,百万股,总市值,亿元,流通股市值,亿元,每股净资产,元,资产负债率,行情走势图行情走势图证券分析师证券分析师张晋溢张晋溢投资咨询资格编号王萌王萌投资咨询资格编号研究助理研究助理潘俊汝潘。

40、受益餐饮端需求修复,聚焦战略大单品,产地研,模式持续推新,预制菜业务开展初见成效,有望打造第二增长极,速冻食品行业空间稳步增长,预制菜千亿市场方兴未艾,速冻食品行业空间稳步增长,预制菜千亿市场方兴未艾,传统速冻食品,我国速冻食品市场规模超1。

41、WABETTERCHOICE,TIMON,KNOWABETTERCHOICE,TIMON,KNOWABETTERCHOICE,TIMON,KNOWABETTERCHOICE,TIMON,KNOWABETTERCHOICE,TIMON,KNO。

42、季加速,叠加菜肴制品的增量贡献,预计公司收入端有望延续亮眼表现,成本端,公司核心成本构成来自于鱼糜,鸡肉,粉类与包材等,随着安井份额的提升及对新宏业新柳伍的收购,公司对鱼糜成本的掌控力已站上新台阶,肉类方面,预计白羽肉鸡价格在未来一年并不具。

43、元,预计2022,2024年市场规模将突破2千亿,其中速冻面米,速冻火锅料共占比约67,对标海外,国内发展空间依然较大,我国人均速冻食品消费量仅9kg,远低于美国,欧洲及日本,2,公司分析,低成本,强渠道,产品力,核心竞争力不断凸显,成本端。

44、证券分析师,钟潇证券分析师,钟潇证券分析师,张鲁证券分析师,张鲁,联系人,杨玉莹联系人,杨玉莹,基础数据投资评级买入,上调,合理估值,元收盘价,元总市值流通市值百万元周最高价最低价,元近个月日均成交额,百万元市场走势资料来源,国信证券经济研。

45、邮箱,研究助理,黄冬祎研究助理,黄冬祎执业证书编号,电话,邮箱,主要数据主要数据年年月月日日收盘价,元,总市值,亿元,总股本,亿股,流通股本,亿股,月最高价,元,月最低价,元,食品饮料食品饮料行业指数行业指数走势走势资料来源,东莞证券研究所。

46、及未来市内免税空间宽广,传统零售主业打造多元业态,转型发展传统零售主业打造多元业态,转型发展,百货业态目前仍为公司营收核心力量,疫情前占比65,8,2021年随着公司合并首商股份,经营线下门店包括百货,购物中心及奥莱共计76家,超市及专业店。

47、龙头充分享受行业高景气度,投资要点,投资要点,首次覆盖,给予增持评级,首次覆盖,给予增持评级,预测公司,年分别为,元,给予目标价,元,对应年倍,作为网安上游龙头,充分享受行业景气度的修复,全年增速有望超作为网安上游龙头,充分享受行业景气度的。

48、发行股数,百万,流通股,百万,总市值,人民币百万,个月日均交易额,人民币百万,主要股东北京首都旅游集团有限责任公司,资料来源,公司公告,中银证券以年月日收市价为标准中银国际证券股份有限公司中银国际证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格具备。

49、展过程中形成了百货,购物中心,奥特莱斯,超市,免税五大业态,叠加自营及线上的,5,2,发展模式,公司为首旅集团控股,2021年吸收首商股份,资源禀赋深厚,管理层具备丰富经验,过往受大环境影响,公司作为线下业态业绩略受扰动,2022Q1,Q3。

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