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1、证书编号,联系人联系人许惠敏许惠敏证书编号,王磊王磊证书编号,川财研究所川财研究所北京北京西城区平安里西大街号中海国际中心楼,上海上海陆家嘴环路号恒生大厦楼,深圳深圳福田区福华一路号免税商务大厦层,成都成都中国,四川,自由贸易试验区成都市高。

2、方大特钢是国营钢厂国营钢厂民营化的杰作民营化的杰作,公司以螺纹钢等建筑用材为主要产品,同时弹簧扁钢的市场占有率达到40,2009年民营化后推进以利润为中心的管理变革,坚持降本增效,完善内部激励,得益于重构管理带来的低成本竞争优势,公司的盈利。

3、8186,科创板钢铁第一股,科创板钢铁第一股,看好公司长期发展看好公司长期发展公司于2020年2月成功上市科创板,是钢铁行业科创板上市第一股,公司是特种合金材料行业中少有的具备全产业链生产能力的制造企业,现有产品集中于齿轮钢,模具钢,技术实。

4、制造业,优质赛道成长性更强面向新兴装备制造业,优质赛道成长性更强,公司下游以汽车,机械等制造业为基础,同时能源,航空航天等新兴产业是市场的重要补充,2019年汽车用钢需求大幅下滑,公司成功开辟了风电用轴承市场,全年实现产销量逆势增长10,据。

5、S0880520010002S0880118100060本报告导读,本报告导读,公司通过直销战略绑定客户并挖掘客户价值实现内生成长,公司通过直销战略绑定客户并挖掘客户价值实现内生成长,向外低成本扩张持续外延向外低成本扩张持续外延增长,沿江沿。

6、收盘价,元,周股价波动,元,总股本流通股,百万股,总市值流通市值,百万元,相关研究相关研究,市场表现市场表现,中信特钢海通综指沪深对比绝对涨幅,相对涨幅,资料来源,海通证券研究所,分析师,施毅,证书,分析师,周慧琳,证书,分析师,陈晓航,证。

7、倪文倪文祎分析师分析师执业编号,执业编号,特钢行业龙头,抗周期能力强特钢行业龙头,抗周期能力强公司基本情况公司基本情况,人民币人民币,项目项目营业收入,百万元,营业收入增长率,归母净利润,百万元,归母净利润增长率,摊薄每股收益,元,每股经营。

8、用减值,致归母不锈钢毛利率下降,计提大额资产和信用减值,致归母净利润下降净利润下降,年,公司实现营收,亿元,同比增,归母净利润,亿元,同比减,每股收益,元股,加权平均为,分红预案,分红预案,拟每股派,元现金红利,占年归母净利润的,产销量,产。

9、报告分析师分析师罗四维电话,邮箱,执业证书编号,研究助理研究助理张清清电话,邮箱,投资摘要,我国特殊我国特殊质量质量钢钢中中高端产品高端产品的的占比提高,不锈钢产量高速增长占比提高,不锈钢产量高速增长,年我国重点优特钢企业的粗钢产量为,亿吨。

10、重大机遇,与普钢相比,特钢具有更高的物理性能,化学性能,工艺性能或生物相容性等,因此高端特钢在汽车,核电,军工等高端制造业和战略新兴产业中起到关键作用,受益于,中国制造2025,计划,特钢作为先进装备制造业的关键原材料,特钢行业向高端发展迎。

11、注,数据来自一致预测相关报告相关报告油气管道,油气十三五规划发布,管网建设或将提速,分析师,邱祖学王丽佳苏东团队成员,投资要点投资要点高温合金,屹立于金字塔尖的尖端工业材料高温合金,屹立于金字塔尖的尖端工业材料,高温合金在材料工业中主要为航。

12、供给端较大的产能置换供给压力受疫情影响推后,进而影响1,2年内普钢行业供需格局,特钢行业进口替代趋势明确,空间广阔,2,普钢和特钢企业盈利能力自2019年开始分化,普钢企业周期性强,而特钢企业周期性降低,3,下行周期内,顺应上述行业趋势,普。

13、归母净利润,百万元,同比,每股收益,元股,倍,投投资要点资要点金属新材料领域金属新材料领域的的优秀民企优秀民企,公司成立于年,本部位于浙江湖州,是一家专业从事特钢研发,生产,销售的国家高新技术企业,传统主营为高端不锈钢棒线材及特殊合金,目前。

14、15020001目前工模具钢目前工模具钢行业下游需求景气度处于持续回升的状态,疫情以来进口替代的节行业下游需求景气度处于持续回升的状态,疫情以来进口替代的节奏已明显加速奏已明显加速,产品定位高端,品种结构持续优化的工模具钢企业有望迎来快速。

15、分析师S1010515020001在,两机专项,推动下,高温合金行业进入高景气周期,预计未来在,两机专项,推动下,高温合金行业进入高景气周期,预计未来5年需求年需求CAGR约为约为8,2025年有望达到年有望达到5万吨,建议关注变形高温合金。

16、常态化,需求端地产基建持稳,制造业需求明显回暖,成本端海外铁矿石供给边际宽松,矿价高位回调,钢铁行业盈利有望小幅回暖,维持行业,中性,评级,投资方面关注特钢板块的中信特钢,ST抚钢,普钢关注盈利回升的板材钢企宝钢股份,华菱钢铁,风险提示,国。

17、51,1,重组完成,整体上市,51,2,特钢航母呼之欲出,72,特钢行业,政策加持前景广阔特钢行业,政策加持前景广阔,92,1,高端特钢是政策重点支持的新兴行业,92,2,特钢国产化与特钢比提升。

18、走势图走势图资料来源,Wind,华泰研究重点推荐重点推荐股票名称股票名称股票代码股票代码目标目标价价,当地币种当地币种,投资评级投资评级中信特钢000708CH39,28买入资料来源,华泰研究预测2021年3月15日中国内地深度研究深度研究。

19、下降2,6,方大特钢具备360万吨粗钢产能,受益于经济复苏,需求提升,碳中和促进钢铁减产,预计2021年钢铁行业供需明显改善,结合2021年经营目标和较高的历史钢材生产计划完成率,我们预计2021年公司钢材与板簧合计销量分别同比增加1,2。

20、年分别有13,17种钢材名列先进基础材料,先进钢铁材料,2019年进入目录的钢铁材料提升到40种,下游主要覆盖汽车,电力,航空航天等高端制造领域,2020年,国家新材料基金正式进入运营期,据华中数控公告,2020,044,国家制造业转型升级。

21、2日,德阳广大东汽新材料有限公司,以下简称,广大东汽公司,在四川省德阳市注册成立,其中广大特材以现金出资35,000,00万元,持股51,东方汽轮机公司以资产出资33,599,86万元,持股49,其中10,为员工股权激励,39,分5年逐步转。

22、的供给侧改革相比,有以下不同,背景不同,2016,2018年供给侧改革在钢铁行业需求,产能,库存三周期底部,且配合地产,基建等下游需求景气上行的背景中开启,当下行业大环境则处于三周期高位,钢铁最大下游建筑业依靠地产韧性处于阶段高位,钢产量持。

23、加并开始围绕,机械化换人,自动化减人,按照,投资小,见效快,的原则实施智慧制造项目,根据中冶赛迪官网和公司公告,韶钢智能管控平台是全球首例钢铁一体化智能管控平台,目前投运的项目主要包括铁区原料,烧结,焦化,高炉,铁水运输,环保6大工序的24。

24、nbsp,如何看待今年上半年公司股价的表现,上半年公司股价下跌1,75,显著跑输大盘和行业指数,与前三年强势表现迥异,我们认为,这主要是市场因素而非基本面变化所致,我国经济中长期发展趋势和钢铁行业结构决定了特钢板块在行业景气下行周期时更能。

25、产量相比,存在万吨产量差,汽车行业回暖,特钢需求有望延续,年,月,我们汽车产销量为万辆和万辆,同比年增长,和,汽车产销量呈明显的增长态势,但我国汽车保有量仍处于低位,截至年,中国的千人汽车保有量为辆,而美国是辆,日本为辆,我国仅为美国的,日。

26、种类,合金强化类型以及材料成型方式,高温合金的生产工艺主要包含熔炼,铸造,热处理三个过程,生产工艺对高温合金材料力学性能的影响重大,一项新工艺的引入,往往使高温合金的性能获得一个飞跃,老型号的高温合金也可以通过改善工艺方法达到材料性能提升的。

27、发动机,芯二级采用台,发动机,助推器配置台,发动机,长征八号芯一级采用台,发动机,芯二级采用台,发动机,助推器配置台,发动机,发动机自重,吨,发动机自重约,吨,发动机自重,吨,火箭推力室质量占发动机质量的,涡轮泵占,燃烧室占,共计约,即每枚。

28、合金产业链,但部分高温合金仍依赖进口,高温合金大量应用于航空航天领域,事关国防安全与军事实力,国家政策支持为行业发展提供了有力支撑,目前,国内高温合金市场整体处于技术发展进步与产能扩张的阶段,高温合金行业具有较高的技术和资本壁垒,因此能够进。

29、合金产业链,但部分高温合金仍依赖进口,高温合金大量应用于航空航天领域,事关国防安全与军事实力,国家政策支持为行业发展提供了有力支撑,目前,国内高温合金市场整体处于技术发展进步与产能扩张的阶段,高温合金行业具有较高的技术和资本壁垒,因此能够进。

30、产业链布局,产能居行业首位,产品规格齐全,产量稳步增长,产品结构持续优化,形成轴承钢,汽车用钢两大拳头产品,三高一特,产品持续发力,近年,公司财务状况稳健,股东分红稳定高位,依靠,内生,外延,发展模式,公司对内深挖潜力,降本增效,对外开拓布。

31、控制人为财政部,下游需求整体稳健增长,有望下游需求整体稳健增长,有望重塑企业估值重塑企业估值,中信特钢产品的应用行业占比为汽车,34,机械,27,能源,19,轴承,14,等,1,汽车,汽车,疫情后我国汽车销量整体反弹,高档汽车品牌市占率持续。

32、未来公司有望实现超预期的成长,高端特钢领域,具有较强的抗周期性,未来公司有望实现超预期的成长,投资要点,投资要点,维持,增持,评级,维持,增持,评级,公司是全球中高端特钢龙头,有望实现超预期的成长,我们维持对公司2021,2023年EPS为。

33、售定价模式,近年吨钢毛利保持在2000元以上,稳定贡献现金流,同时在海外高端钢材产能受疫情影响,国产替代加速的背景下,交通设备用钢和高端特殊合金等高附加值产品占比持续上升,二者营收占比分别从18年的0,6,2,9,提升至21H1的2,98。

34、归母净利润,百万元,同比,每股收益,元股,倍,投投资要点资要点方大特钢方大特钢,优质民企,行业标杆优质民企,行业标杆,公司方大特钢是江西龙头民营钢铁企业,主营产品是螺纹钢,汽车板簧,弹簧扁钢等,年公司完成从国有到私企的转变,公司产品结构以长。

35、公司深度研究公司深度研究,中信特钢中信特钢公司评级买入股票代码前次评级评级变动首次当前价格,近一年股价走势近一年股价走势分析师分析师雒雅梅雒雅梅,联系人联系人黄腾飞黄腾飞,相关研究相关研究,中信特钢沪深核心结论核心结论,内生,内生,外延,外。

36、百万股,市价,元,市值,百万元,流通市值,百万元,股价与行业股价与行业,市场走势对比市场走势对比公司持有该股票比例相关报告相关报告,公司盈利预测及估值公司盈利预测及估值指标营业收入,百万元,增长率,净利润,百万元,增长率,每股收益,元,每股。

37、邮箱,联系人,黄腾飞电话,邮箱,行业相对指数表现行业相对指数表现数据来源,聚源数据基础数据基础数据股票家数行业总市值,亿元,流通市值,亿元,行业市盈率,沪深市盈率,相关相关研究研究,基本金属行业报告,以史为鉴看价格,铜铝有望穿越周期,中国钼。

38、声执业证号,电话,邮箱,联系人,黄腾飞电话,邮箱,相对指数表现相对指数表现数据来源,聚源数据基础数据基础数据总股本,亿股,流通股,亿股,周内股价区间,元,总市值,亿元,总资产,亿元,每股净资产,元,相关相关研究研究事件,事件,公司发布半年度。

39、产品,包括碳素结构钢,合金结构钢,弹簧钢,轴承钢,齿轮钢,不锈钢,电工硅钢,模具钢,工具钢和高温合金钢等,广泛应用于军事工业,汽车制造,新能源,交通运输等诸多领域,不同特钢的精炼方法也不尽相同,筚路蓝缕求发展,特钢大国,已成型筚路蓝缕求发展。

40、述或重大遗漏,述或重大遗漏,重要内容提示,重要内容提示,1,董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证季度报告的真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,2,公司负责人,主管会计工作负责人及会计机。

41、领域市占率超80,超高强,不锈钢在我国航空航天市场的占有率分别在90,40,以上,自2018年完成重组后,管理和生产效率大幅提升,扣非归母净利由2019年的2,1亿提升至2021年的6,9亿,高温合金龙头地位稳固,充分受益航发国产化,高温合。

42、技术装备已达到国际先进水平,已具备年产1600多万吨特殊钢材料的生产能力,拥有常规品种3000多个,规格5000多种,公司股权结构集中,泰富投资为控股股东,中信集团为实控人,下游市场需求增长确定性高,进口替代,将成为主旋律,下游市场需求增长。

43、可享受高锂价红利,疫情影响持续,部分锂资源开发项目进度不及预期,全球锂供给端扰动加剧,我们预测2022,2024年全球锂供给为72,2103,3141,2万吨碳酸锂当量,下游储能电池和动力电池产能不断释放,拉动锂需求端高增长,我们预测202。

44、7军用飞机高温合金总需求合计14,58万吨,平均每年新增需求约3万吨,进口替代,燃气轮机市场被外国垄断,国产化替代需求突出,高温合金作为关键材料将充分受益,抚顺特钢行业地位,抚顺特钢行业地位,超高强度钢在航空航天市占率95,以上,高温合金在。

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