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1、流通股,万股,总市值,亿元,流通市值,亿元,每股净资产,资产负债率,主要股东其实主要股东持股比例,股价表现股价表现,绝对表现相对表现资料来源,贝格数据,招商证券相关报告相关报告,东方财富,业绩连续高增长,市占率持续提升,东方财富,梦回牛市。

2、二,疫情后财富管理机构需打造五大核心制胜能力161,市场剧烈波动后,客户对专业财富管理机构的需求增加,金融机构迎来财富管理业务发展的历史机遇162,五大核心能力,SMART,助力金融机构把握发展机遇,在财富管理行业竞争中脱颖而出19第二部分。

3、流通股股本,百万股,股总市值,百万元,流通股市值,百万元,每股净资产,元,资产负债率,一年内最高最低,元,作者作者罗钻辉罗钻辉分析师执业证书编号,夏昌盛夏昌盛分析师执业证书编号,舒思勤舒思勤联系人周颖婕周颖婕联系人资料来源,贝格数据相关报告。

4、产管理业务监管研究中国资产管理业务监管研究中国财富管理中国财富管理5050人论坛人论坛清华大学五道口金融学院清华大学五道口金融学院联合联合课题组课题组20202020年年77月月中国资产管理业务监管中国资产管理业务监管研究研究2020年7月。

5、的行业知识,职能专长和深刻洞察,激发组织变革,BCG基于最前沿的技术和构思,结合企业数字化创新实践,为客户量身打造符合其商业目标的解决方案,BCG创立的独特合作模式,与客户组织的各个层面紧密协作,帮助客户实现卓越发展,2019年10月,波士。

6、请与您的投资代表联系,并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明,有关分析师的申明,见本报告最后部分,其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系,并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明,深度报告,行业证券研究报告,证券行业。

7、请与您的投资代表联系,并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明,有关分析师的申明,见本报告最后部分,其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系,并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明,深度报告,行业证券研究报告,证券行业。

8、评级增持目标价,元,最新收盘价,元,市盈率,当前,市净率,当前,总市值,亿元,一年内最高最低价,元,资料来源,年前三季度,公司实现营业收入亿元,同比增长,归母净利润,亿元,同比增长,业绩增速在大型券商中领先,与近年公司较稳健的业绩表现相比。

9、三步走,董事长控股权稳固,核心团队履历丰富,近五年营收达,年净利率为,证券和基金代销业务占比分为,占比稳步提升,流量赋能,经纪,两融业务排名增至第,名,门户网流量稳居前列,证券业务收入达,经纪。

10、苏,春季行情有望继续投资建议,经济较强复苏,春季行情有望继续目录目录,海外主要银行高度重视财富管理海外主要银行高度重视财富管理,海外主要银行往往将财富管理作为一级业务板块,与零售,对公与投行并列,而国内上市银行往往将财富管理作为零售大板块的。

11、增长最大增量,券商资管方面,2020年广发资管净利润9,2亿元,同比,2,管理规模由2972亿元微幅提升至3040亿元,公募基金业务方面,公司分别持有广发基金和易方达基金54,53,和22,65,的股权,两家公募子公司2020年净利润分别为。

12、公司信息技术人员数量从247人增长至1073人,占比从3,9,提升至10,5,2,财富管理,业绩整体稳健增长财富管理业务收入稳健增长,战略转型启动较早,公司于2009年在业务率先启动互联网战略,2013年提出,足不出户,万三开户,的低佣金策。

13、达电影,受益于行业复苏,行业出清下集中度提升,建议关注横店影视,中国电影,2,优秀内容公司,龙头价值不断提升,持续推荐光线传媒,公司是电影内容龙头公司,动画电影品类为行业佼佼者,3,影视版权保护运营,推荐阜博集团,影视剧,2021年重点关注。

14、系下设置分类管理资金子账户,证券公司结合客户需求提供针对性的交易服务,如试点中的公募基金投顾业务子账户。

15、51,资金端,规模大,增速快,结构分化,52,资产端,过去权益资产占比低,现在吸引力显著增加,6三,证券公司占据财富管理的C位,101,政策,顶层设计的目标与牌照的使命,102,能力,对权益市场具备全方位触角,113,护城河,优质存量客户与。

16、1家第三方机构和1家保险公司,从所有公募基金代销渠道保有量占比来看,银行系公募基金保有量占最大份额,2019年占比为23,59,较2015年的25,22,略有下降,而第三方基金销售机构,包括蚂蚁,天天基金,腾讯在内的大部分互联网平台,占比逐。

17、M全球市场份额2,5,摩根大通银行2019年财富管理板块营收143,2亿美元,净利润28,3亿美元,由于美国其他大行将证券经纪业务收入纳入该板块,口径不一致,导致不可简单比较,摩根大通银行是美国资产规模最大的银行,实力雄厚,服务6300万美。

18、们以美国居民金融资产的规模为锚分三阶段,20世纪70年代前发展初期,共同基金萌芽,受限于分业经营的大环境,业务形式单一,20世纪70年代,2000年快速发展期,从利率市场化,佣金自由化到混业经营,美股长牛,2000年至今的成熟阶段,业态高度。

19、级别客户提供相应服务,中信证券将客户分成六个等级,其中白银和黄金客户以线上服务为主,铂金以上客户以线下服务为主,线上智能投顾,投研服务,针对资产量较小的大众客户及互联网长尾客户,智能投顾一方面深入触达客户,提高服务效率和客户粘性,另一方面能。

20、品单位专业能力全方位提速,产能,提高全国客户对兴业证券综合服务的体验感,获得感,幸福感,进而促进各项业务稳步发展,竞争力提升,集团化治理成效显著,多项指标2018年触底反弹,2020年业绩超市场预期,经过三年集团化治理,2018年集团业绩迎。

21、房地产和金融资产投资占比分别为,和,而年这一比例分别为,和,截至年末金融资产占比已提升至,的高位,另外,金融资产的配置结构中,权益类资产配置比例最高,居民金融资产中,投向包括股权,企业权益和共同基金在内的资产,其中企业权益的份额整体回落,但。

22、要是公司为投资者提供两融业务以及小贷业务所带来的利息收入,年公司的利息收入业务占总体证券业务收入的比例分别为,两者合并总计的收入占比为,所以,公司的证券经纪业务和利息净收入业务是证券业务的核心收入来源,也是公司未来发展的重点方向,东方财富的。

23、净值客户年龄超过50岁,他们大多进入到职业发展后期,对资产保值求稳的偏好更加明显,优先考虑风险的比例占62,希望专业机构提供更多资产配置的专项辅导,尤其是提出定制化,实时跟踪市场变化的资产配置方案,年收入在12,5,100万之间,可投资资产。

24、主要在于经济衰退,房地产税及房价高企,成年于经济衰退期的80后青壮年群体难以获得社会财富,1,青壮年成年时期多在1990年泡沫破裂之后,长期通货紧缩环境下,青壮年群体难以获得较高收入与资本增长,2,老龄化,老龄化社会下,青壮年赡养老人负担较。

25、客户成本等方面取得突破,二是进一步打造面向私行客户的各项投融资服务,满足私行客户的财富管理需求,三是针对高净值客户及上市公司董监高客户,按照家族办公室模式进行试点经营,结合客户需求提供一站式综合化服务,专业化能力提升方面,一是组建产品策略配。

26、基金的控股股东,持股比例为54,53,也是易方达基金的并列第一大股东,持股比例为22,65,易方达的非货基管理规模常年位于公募基金行业首位,且保持较大优势,广发基金也为头部公募,近年来进步显著,非货基管理规模稳定在行业第三位,易方达,广发基。

27、投资风险,公司背景及竞争地位,依托强大投研能力,把握行业发展契机,转型深耕财富管理,财富管理市场方兴未艾,资金层面,居民财富增加,对财富保值增值需求强烈,宏观层面。

28、面,以主动管理为主的集合资管业务资产规模为23022,89亿元,同比上升16,64,产品数量5736只,同比上升26,71,券商资管业务的规模在资管新规出台之后持续走低,但是近两年来,随着资管业务主动管理转型的不断推进,集合资管产品数量不断。

29、代销金融产品业务增速较2019年上升177,54pct,业务收入实现接近两倍的增长,投资咨询业务收入规模稳步增长,截至2020年年底,全行业实现投资咨询业务净收入46,77亿元,同比增长24,68,截至2021年上半年,全行业实现投资咨询业。

30、约,高于收入增速,其中,房地产为居民财富的核心,住宅价值为万亿,占居民总财富的,金融资产万亿,过去年的年均复合增速为,占比约为,金融资产中,以低风险金融资产为核心,存款,万亿,理财,万亿,共计万亿,占金融资产的比例高达,截止年末,居民存款的。

31、财管机构正相继加码数字媒体营销,从而在目标群体,特别是年轻客群中实现即时曝光,上述举措汇成合力,可以帮助机构提高客户参与度,减少流失率,数字化技术有助于财管机构大幅升级针对各个客群的营销和销售活动,覆盖从线索生成到客户资格认证和销售转化的全。

32、加大金融科技的投入,2020年公司信息技术投入金额达到7,77亿元,占上年营业收入比重达9,41,比肩头部券商的投入,投资顾问是证券公司触达客户的最主要群体,是支撑其财富管理转型的关键,因此券商正加码投顾人员,除增加投顾人数外,对于投顾队伍。

33、这为我们此次调研分析提供了较为丰富有效的样本数据,2,关于基金投顾试点机构两年来的展业情况,数据来源于中国证券投资基金业协会及各基金投顾试点机构的公开信息,数据说明站在2021年的尾巴上,我们不由得回望两年前,2019年10月24日,中国证。

34、置的重要方向,券商作为资本市场的中介机构,从业务结构角度主要承担起了服务中介,资本中介以及交易中介三大职能,其中以服务中介,包括经纪,资管及投行业务,为主导的收入结构中,经纪业务中的代销金融产品收入,资管业务中的集合资管及公募基金业务等均直。

35、018,2021年,行业净利润年均复合增速达42,2021年在高基数上继续增长21,然而,板块股价表现整体疲软,年初以来,受美联储加息缩表预期,国内疫情反复,俄乌冲突升级,地缘政治风险加剧,大宗商品涨价引发通胀预期等多重因素影响,资本市场避。

36、HA,H股两地上市,股两地上市,为老牌为老牌综合大型综合大型券商券商,广发证券是国内首批综合类证券公司,公司无实际控股人,三大股东多年稳定持有,持续均衡,多元化的股权结构为公司形成良好的治理结构提供了坚实保障,确保公司长期保持市场化的运行机。

37、设备增量需求,动力电池扩产利好将有效反映至公司订单层面光焊接工艺要求和设备增量需求,动力电池扩产利好将有效反映至公司订单层面,投资要点,投资要点,预计2021,2023年公司的营业收入分别为13,3819,5428,62亿元,归母净利润分别。

38、PC时代建立专业的投资理财生态和流量基础,随后公司拿下基金销售,证券牌照,实现了生态流量的完美变现,资本市场长期发展的受益者,券商,互联网组合优势突出,目前我国居民金融资产比例仅20,股票,基金相关投资占其中比例不足10,居民资产配置资本市。

39、股票,债券,基金,信托,保险,黄金等,实物资产以不动产为主,学界对居民财富测算方法主要分为宏观测算和微观调研,宏观测算法较为直接,易追溯和验证,但颗粒度不足,对地域,职业等难以细分,微观调研法自下而上,颗粒度高,能精准覆盖部分人群,但推测总。

40、产的传承,亚洲的环球家庭筹备财富转移的过程中,至关重要的是了解财富的用途,超过23的受访者在接受财富前与转赠人交谈,而其中57,知悉应如何管理及运用他们获得的财富,价值观转移与价值转移同等重要,设定财富转移的条件是确保价值观得以保存的常用方。

41、区间,凸显投资价值,公司股基市占率持续提升,财富管理生态不断完善公司股基市占率持续提升,财富管理生态不断完善1,证券经纪业务跻身行业前列,2015至2021年,公司股基交易市占率从0,27,提升至3,69,东方财富证券归母净利润从3,61亿。

42、总股本,百万股,流通股,百万股,流通股,百万股,总市值,亿元,流通股市值,亿元,每股净资产,元,资产负债率,行情走势图行情走势图证券分析师证券分析师王维逸王维逸投资咨询资格编号李冰婷李冰婷投资咨询资格编号研究助理研究助理韦霁雯韦霁雯一般证券。

43、孟灿孟灿分析师分析师执业编号,执业编号,国密改造,信创及国密改造,信创及端业务加持短中长期增长端业务加持短中长期增长公司基本情况公司基本情况,人民币人民币,项目项目营业收入,百万元,营业收入增长率,归母净利润,百万元,归母净利润增长率,摊薄。

44、证券长江证券财通证券东方财富东方证券东莞证券国金证券国联证券国信证券国元证券海通证券华宝证券华创证券华鑫证券兴业证券银河证券浙商证券中泰证券中银国际东海证券东吴证券东兴证券开源证券南京证券平安证券瑞银证券西部证券湘财证券光大证券方正证券进入。

45、邵子钦邵子钦非银行金融业首席分析师童成墩童成墩非银行金融业联席首席分析师薛姣薛姣非银行金融业分析师我国财富管理行业已形成以银行,公募,券商,私募,保险资管及第三方机构我国财富管理行业已形成以银行,公募,券商,私募,保险资管及第三方机构为核心。

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