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财富管理业务分析

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1、二,疫情后财富管理机构需打造五大核心制胜能力161,市场剧烈波动后,客户对专业财富管理机构的需求增加,金融机构迎来财富管理业务发展的历史机遇162,五大核心能力,SMART,助力金融机构把握发展机遇,在财富管理行业竞争中脱颖而出19第二部分。

2、流通股股本,百万股,股总市值,百万元,流通股市值,百万元,每股净资产,元,资产负债率,一年内最高最低,元,作者作者罗钻辉罗钻辉分析师执业证书编号,夏昌盛夏昌盛分析师执业证书编号,舒思勤舒思勤联系人周颖婕周颖婕联系人资料来源,贝格数据相关报告。

3、产管理业务监管研究中国资产管理业务监管研究中国财富管理中国财富管理5050人论坛人论坛清华大学五道口金融学院清华大学五道口金融学院联合联合课题组课题组20202020年年77月月中国资产管理业务监管中国资产管理业务监管研究研究2020年7月。

4、请与您的投资代表联系,并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明,有关分析师的申明,见本报告最后部分,其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系,并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明,深度报告,行业证券研究报告,证券行业。

5、请与您的投资代表联系,并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明,有关分析师的申明,见本报告最后部分,其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系,并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明,深度报告,行业证券研究报告,证券行业。

6、智能化的互联网平台为客户提供财富管理服务,2018年,中国互联网财富管理行业市场规模由18,597,3亿元增长至58,675,1亿元,年复合增长率为33,2,长期来看,平台差异化发展趋势及行业监管体系完善趋势将促进互联网财富管理行业进一步发。

7、评级增持目标价,元,最新收盘价,元,市盈率,当前,市净率,当前,总市值,亿元,一年内最高最低价,元,资料来源,年前三季度,公司实现营业收入亿元,同比增长,归母净利润,亿元,同比增长,业绩增速在大型券商中领先,与近年公司较稳健的业绩表现相比。

8、三步走,董事长控股权稳固,核心团队履历丰富,近五年营收达,年净利率为,证券和基金代销业务占比分为,占比稳步提升,流量赋能,经纪,两融业务排名增至第,名,门户网流量稳居前列,证券业务收入达,经纪。

9、苏,春季行情有望继续投资建议,经济较强复苏,春季行情有望继续目录目录,海外主要银行高度重视财富管理海外主要银行高度重视财富管理,海外主要银行往往将财富管理作为一级业务板块,与零售,对公与投行并列,而国内上市银行往往将财富管理作为零售大板块的。

10、增长最大增量,券商资管方面,2020年广发资管净利润9,2亿元,同比,2,管理规模由2972亿元微幅提升至3040亿元,公募基金业务方面,公司分别持有广发基金和易方达基金54,53,和22,65,的股权,两家公募子公司2020年净利润分别为。

11、信托计划等,和股票,债券等,若只收取销售佣金,并不控制投资方向,银行一般将其归为经纪业务,则不统计在银行的之内,统计在客户总资产,指标内,美国商业银行客户总资产主要包括和经纪资产,有的银行客户总资产还包括存款,托管资产等,各银行名称和口径不。

12、公司信息技术人员数量从247人增长至1073人,占比从3,9,提升至10,5,2,财富管理,业绩整体稳健增长财富管理业务收入稳健增长,战略转型启动较早,公司于2009年在业务率先启动互联网战略,2013年提出,足不出户,万三开户,的低佣金策。

13、达电影,受益于行业复苏,行业出清下集中度提升,建议关注横店影视,中国电影,2,优秀内容公司,龙头价值不断提升,持续推荐光线传媒,公司是电影内容龙头公司,动画电影品类为行业佼佼者,3,影视版权保护运营,推荐阜博集团,影视剧,2021年重点关注。

14、系下设置分类管理资金子账户,证券公司结合客户需求提供针对性的交易服务,如试点中的公募基金投顾业务子账户。

15、51,资金端,规模大,增速快,结构分化,52,资产端,过去权益资产占比低,现在吸引力显著增加,6三,证券公司占据财富管理的C位,101,政策,顶层设计的目标与牌照的使命,102,能力,对权益市场具备全方位触角,113,护城河,优质存量客户与。

16、1家第三方机构和1家保险公司,从所有公募基金代销渠道保有量占比来看,银行系公募基金保有量占最大份额,2019年占比为23,59,较2015年的25,22,略有下降,而第三方基金销售机构,包括蚂蚁,天天基金,腾讯在内的大部分互联网平台,占比逐。

17、M全球市场份额2,5,摩根大通银行2019年财富管理板块营收143,2亿美元,净利润28,3亿美元,由于美国其他大行将证券经纪业务收入纳入该板块,口径不一致,导致不可简单比较,摩根大通银行是美国资产规模最大的银行,实力雄厚,服务6300万美。

18、们以美国居民金融资产的规模为锚分三阶段,20世纪70年代前发展初期,共同基金萌芽,受限于分业经营的大环境,业务形式单一,20世纪70年代,2000年快速发展期,从利率市场化,佣金自由化到混业经营,美股长牛,2000年至今的成熟阶段,业态高度。

19、显,有基金及公募资管子公司的券商自有产品体系更加完善,券商产品建设包括自有产品以及代销产品,在自有产品体系建设方面,有资管子公司,或者参控股公募基金公司的券商自有产品体系打造将更加完善,目前兴业证券,东方证券,广发证券等14家券商有资管子公。

20、年公司实现利息收入,亿元,同比,利息收入规模为,亿港元,同比,环比,从业务结构看,证券交易业务方面,富途年总成交额为,亿港元,同比,每日平均收益交易,达到,比上年,融资融券余额达到亿港元,比上年,交易额达到,万亿港元,同比,环比,融资融券余。

21、品单位专业能力全方位提速,产能,提高全国客户对兴业证券综合服务的体验感,获得感,幸福感,进而促进各项业务稳步发展,竞争力提升,集团化治理成效显著,多项指标2018年触底反弹,2020年业绩超市场预期,经过三年集团化治理,2018年集团业绩迎。

22、房地产和金融资产投资占比分别为,和,而年这一比例分别为,和,截至年末金融资产占比已提升至,的高位,另外,金融资产的配置结构中,权益类资产配置比例最高,居民金融资产中,投向包括股权,企业权益和共同基金在内的资产,其中企业权益的份额整体回落,但。

23、净值客户年龄超过50岁,他们大多进入到职业发展后期,对资产保值求稳的偏好更加明显,优先考虑风险的比例占62,希望专业机构提供更多资产配置的专项辅导,尤其是提出定制化,实时跟踪市场变化的资产配置方案,年收入在12,5,100万之间,可投资资产。

24、主要在于经济衰退,房地产税及房价高企,成年于经济衰退期的80后青壮年群体难以获得社会财富,1,青壮年成年时期多在1990年泡沫破裂之后,长期通货紧缩环境下,青壮年群体难以获得较高收入与资本增长,2,老龄化,老龄化社会下,青壮年赡养老人负担较。

25、客户成本等方面取得突破,二是进一步打造面向私行客户的各项投融资服务,满足私行客户的财富管理需求,三是针对高净值客户及上市公司董监高客户,按照家族办公室模式进行试点经营,结合客户需求提供一站式综合化服务,专业化能力提升方面,一是组建产品策略配。

26、基金的控股股东,持股比例为54,53,也是易方达基金的并列第一大股东,持股比例为22,65,易方达的非货基管理规模常年位于公募基金行业首位,且保持较大优势,广发基金也为头部公募,近年来进步显著,非货基管理规模稳定在行业第三位,易方达,广发基。

27、投资风险,公司背景及竞争地位,依托强大投研能力,把握行业发展契机,转型深耕财富管理,财富管理市场方兴未艾,资金层面,居民财富增加,对财富保值增值需求强烈,宏观层面。

28、需求为导向的买方投顾服务模式逐渐获得市场认可,财富管理机构通过专业投资顾问深入了解,分析用户的资产状况和财富管理需求,汇总至财富管理中心设计个性化的财富管理方案,从中获取咨询费及管理费,一定程度上提升了财富管理行业天花板,相较于证券行业传统。

29、面,以主动管理为主的集合资管业务资产规模为23022,89亿元,同比上升16,64,产品数量5736只,同比上升26,71,券商资管业务的规模在资管新规出台之后持续走低,但是近两年来,随着资管业务主动管理转型的不断推进,集合资管产品数量不断。

30、财管机构正相继加码数字媒体营销,从而在目标群体,特别是年轻客群中实现即时曝光,上述举措汇成合力,可以帮助机构提高客户参与度,减少流失率,数字化技术有助于财管机构大幅升级针对各个客群的营销和销售活动,覆盖从线索生成到客户资格认证和销售转化的全。

31、加大金融科技的投入,2020年公司信息技术投入金额达到7,77亿元,占上年营业收入比重达9,41,比肩头部券商的投入,投资顾问是证券公司触达客户的最主要群体,是支撑其财富管理转型的关键,因此券商正加码投顾人员,除增加投顾人数外,对于投顾队伍。

32、20,30,40,50,60,70,80,90,100,201520162017201820192020务,22,1722,0423,425,8625,8,0,59,6,15,6,90,5,37,1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,20。

33、理行业更是前景广阔的万亿蓝海前景广阔的万亿蓝海,在我国居民资产往金融资产迁移的大背景下,我们认为权益市场或将面临持续上升景气度,公募权益基金有望,乘风而上,对标美国,假设2026年中国GDP可达到142,32万亿元,对应CAGR5,8,20。

34、置的重要方向,券商作为资本市场的中介机构,从业务结构角度主要承担起了服务中介,资本中介以及交易中介三大职能,其中以服务中介,包括经纪,资管及投行业务,为主导的收入结构中,经纪业务中的代销金融产品收入,资管业务中的集合资管及公募基金业务等均直。

35、积极布局财富管理业务中小行需要积极布局财富管理业务随着经济结构调整及监管环境重塑,中小行需高度重视财富管理业务,第一,县域居民财富快速积累,财富管理需求日渐旺盛,传统业务已无法满足客户需求,客户脱媒日益严重,第二,传统业务面临的资本缺乏,存。

36、018,2021年,行业净利润年均复合增速达42,2021年在高基数上继续增长21,然而,板块股价表现整体疲软,年初以来,受美联储加息缩表预期,国内疫情反复,俄乌冲突升级,地缘政治风险加剧,大宗商品涨价引发通胀预期等多重因素影响,资本市场避。

37、管理机构必须大举升级高级分析,人们通常认为财富管理行业基于老式价值观,为客户提供各自独立的定制化服务,这些属性在财富管理行业依然具有价值,但对许多客户来说,只有这些已然不够,在这个高度互联的世界中,人们想要更快捷,方便地获得产品和服务以及最。

38、HA,H股两地上市,股两地上市,为老牌为老牌综合大型综合大型券商券商,广发证券是国内首批综合类证券公司,公司无实际控股人,三大股东多年稳定持有,持续均衡,多元化的股权结构为公司形成良好的治理结构提供了坚实保障,确保公司长期保持市场化的运行机。

39、34,30,26,3,4,5,6,6,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,20172018201920202021,3,务,套,1,679875962,6142119713,463961754,45855140。

40、产的传承,亚洲的环球家庭筹备财富转移的过程中,至关重要的是了解财富的用途,超过23的受访者在接受财富前与转赠人交谈,而其中57,知悉应如何管理及运用他们获得的财富,价值观转移与价值转移同等重要,设定财富转移的条件是确保价值观得以保存的常用方。

41、以来,银行财富管理,银行财富管理业务呈现出加速发展和纵深经营的趋势,组织架构再业务呈现出加速发展和纵深经营的趋势,组织架构再优化,客群拓展精细化,产品布局兼顾长短,销售体系持续完善,成为最主要优化,客群拓展精细化,产品布局兼顾长短,销售体系。

42、区间,凸显投资价值,公司股基市占率持续提升,财富管理生态不断完善公司股基市占率持续提升,财富管理生态不断完善1,证券经纪业务跻身行业前列,2015至2021年,公司股基交易市占率从0,27,提升至3,69,东方财富证券归母净利润从3,61亿。

43、林楠联系人,林楠平安理财特色鲜明,平安理财特色鲜明,立足立足稳健,重点布局稳健,重点布局绝对收益绝对收益类类为主的产品体系为主的产品体系,坚持多,坚持多资产多策略配置思路,产品规模稳步增长资产多策略配置思路,产品规模稳步增长,平安理财平安理。

44、总股本,百万股,流通股,百万股,流通股,百万股,总市值,亿元,流通股市值,亿元,每股净资产,元,资产负债率,行情走势图行情走势图证券分析师证券分析师王维逸王维逸投资咨询资格编号李冰婷李冰婷投资咨询资格编号研究助理研究助理韦霁雯韦霁雯一般证券。

45、证券长江证券财通证券东方财富东方证券东莞证券国金证券国联证券国信证券国元证券海通证券华宝证券华创证券华鑫证券兴业证券银河证券浙商证券中泰证券中银国际东海证券东吴证券东兴证券开源证券南京证券平安证券瑞银证券西部证券湘财证券光大证券方正证券进入。

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