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药明康德研究报告

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药明康德研究报告Tag内容描述：

1、的增速,国内医药行业正经历,仿制药为主,到,创新为方向,的产业升级,创新药发展进入黄金时代,药物研发外包服务行业随之进入爆发期,有望实现20,以上的增速,一体化服务一体化服务平台,平台,龙头尽享赛道红利龙头尽享赛道红利,公司实现业务覆盖药物。

2、元潜在上行空间潜在上行空间,基本数据基本数据总股本总股本,百万股百万股,流通股本流通股本,百万股百万股,总市值总市值,亿元亿元,流通市值流通市值,亿元亿元,周最高周最高最低价最低价,元元,日日均成交额日日均成交额,百万元百万元,股价走势图股。

3、亿元,同比增长,归母净利润,亿元,同比下降,扣非后归母净利润,亿元,同比增长,年月日,公司公告拟非公开发行股不超过万股,募集资金不超过,亿元,股非公开发行不超过,万股,国元观点国元观点,四大板块均实现快速增长,四大板块均实现快速增长,行业龙。

4、岳梅梅岳梅梅,联系人资料来源,赋能新药,赋能新药,东方既明东方既明药明康德,全球领先的药物研发平台,目标价全球领先的药物研发平台,目标价,元元公司搭建起覆盖全产业链的药物研发一站式服务平台,赋能全球新药研发,考虑到,公司小分子商业化项目加速。

5、断涌现,研发创新需求不断增加,药企的外包率亦不断提高,据统计,全球市场规模在,年将增至亿美元,为,高于全球制药行业个位数的增速,同时,我国行业维持高景气度,药审改革加快审评速度,一致性评价,医保控费倒逼药企向创新药转型,加入与国际接轨,这些。

6、经调整经调整,归母净利润归母净利润增长增长,公司发布年年报,收入,亿,增长,延续前三个季度良好的增长趋势,经调整,归母净利润,亿,增长,较年的,有显著提速,其中临床,精准医疗等表现突出,整体在手订单同比增长,预计订单,产能扩大,员工招聘多维。

7、为全球性的,大而强,的平台型服务商,展望未来5年,乃至于10年以上,公司核心竞争优势是平台型企业带来业务的延展性,即未来进行产业链业务扩张的能力是保证长周期维持成长的核心关注点,历史业务布局验证公司多业务成长的能力,验证以李革为领历史业务布。

8、销策略未来趋势01020304nbsp,2006,2020秒针系统版权所有报告要点概览借助家居营销新势能,发展全链业务自循环家居市场两重天,品牌在艰难中寻求新的破局点机遇机遇11现状状机遇机遇22新一线,90后家庭成为家居消费新主力,机遇机。

9、沙利文全球的重要一员,沙利文中国团队在战略管理咨询,融资行业顾问,市场行业研究等方面均奠定了良好的基础,在市场行业研究方面,沙利文布局中国市场,深入研究10大行业,54个垂直行业的市场变化,已经积累了近50万行业研究样本,完成近10,000。

10、投资要点投资要点西南证券研究发展中心西南证券研究发展中心分析师,杜向阳执业证号,电话,邮箱,分析师,马云涛执业证号,电话,邮箱,相对指数表现相对指数表现数据来源,聚源数据基础数据基础数据总股本,亿股,流通股,亿股,周内股价区间,元,总市值。

11、51,2,医疗行业瓶颈,81,3,CRO发展的黄金时期,91,4,赋能药物研发,CRO的关键环节,111,5,降本增效,CRO的效率优势,121,6,旱涝保收,服务研发,141,7,加速奔跑中国的CRO行业。

12、06,联系人,郭双喜,报告导读报告导读我们看好国内小分子CMOCDMO行业未来3,5年成长加速趋势以及药明康德领先地位,基于公司服务经验,订单和产能基础分析,我们认为CDMOCMO收入加速趋势有望持续奠定整体业绩持续超预期的基础,基于对公司。

13、的跌跌幅幅,2021年尽管受到创新药医保国谈,器械国采等影响,创新药国谈进医保后放量将会明显提速,信达生物PD1为典型代表,期待恒瑞医药PD121年放量,另外创新药公司必须考虑国际化战略方有未来,其中恒瑞有三个处于海外临床,C,O领域受益于。

14、中国区实验室服务,CMOCDMO服务,临床研究和美国区实验室服务,中国区实验室服务主要从事小分子药物发现服务和小分子临床前试验服务,2019年业务营收占比50,CMOCDMO服务主要是为药企提供小分子工艺开发和生产业务,业务占比29,临床研。

15、研发管线的构建,都影响着未来企业的现金流和价值,这个过程中最关键的环节就是成药性评估和临床转化,尤其在临床转化环节效率与策略的正确与否最终决定着一个药品的上市进度与最终商业价值的大小,针对不同分类的新药,其开发策略也有差异,First,in。

16、复增长的态势,年公司整体毛利率,同比下降约,毛利率,同比下降约,主要是由于,美国区实验室服务受新冠疫情的影响,运营效率下降以及政府强制封锁和出行受限,导致收入和毛利率阶段性下降,临床研究及其他服务同样广泛受到疫情影响,病人招募和项目开展延迟。

17、要有较为高效的化合物合成和生物成药性评价作支持,所以临床前外包的重点在于帮助客户做出这些化合物并完成相关化合物性质的测试表征工作,而药企则需要做好决策的工作,这也是药企自研团队的竞争力所在,药明康德在临床前相关外包业务的布局上也是以化学,生。

18、立则需要有较为高效的化合物合成和生物成药性评价作支持,所以临床前外包的重点在于帮助客户做出这些化合物并完成相关化合物性质的测试表征工作,而药企则需要做好决策的工作,这也是药企自研团队的竞争力所在,药明康德在临床前相关外包业务的布局上也是以化。

19、沐瞳科技,有爱互娱等游戏公司布局自研业务,其中,从轻度游戏向中重度游戏的转型是字节跳动游戏业务战略布局的重要一环,从行业趋势来看,2021年3月中国游戏用户规模环比下降,0,16,提示游戏行业用户红利已近尾声,未来行业增长驱动力将主要来自于。

20、为丰富的小分子化学药研发团队之一,并为客户提供全面的药物分析测试服务,一方面,公司帮助全球客户推动重大医药产品研发进程,另一方面,公司以国际领先的实力为国内小分子新药研发行业赋能,小分子化合物发现服务方面,HitS平台赋能全球大于500名客。

21、物服务订单收入有望达到150亿美元,即约1000万人民币,假设净利率为20,则药明生物净利润有望达到200亿人民币,给25倍估值,则药明生物的服务订单收入部分能够支撑5000亿市值,里程碑付款,销售分成收入部分给予6000亿市值弹性,公司目。

22、面相对大型药企较为弱势,使用外部研发服务的比例更高,供给端,工程师红利,患者招募优势带来成本竞争力成本差异推动全球医药研发外包订单向亚太地区转移,全球医药研发难度加大,成本提升,是CROCMO行业发展壮大的直接推动力,在CRO行业内部,不同。

23、苏常熟新建用于扩产小分子药物发现及生产非GMP基地,小分子CDMO方面,2021年2月,公司官网公布合全药业将收购百时美施贵宝位于瑞士库威,Couvet,的生产基地,该基地拥有先进的生产能力,能够大规模商业化生产胶囊和片剂,在获得监管机构批。

24、苏常熟新建用于扩产小分子药物发现及生产非GMP基地,小分子CDMO方面,2021年2月,公司官网公布合全药业将收购百时美施贵宝位于瑞士库威,Couvet,的生产基地,该基地拥有先进的生产能力,能够大规模商业化生产胶囊和片剂,在获得监管机构批。

25、还能带来血压,血脂,肝酶和血尿酸等多重代谢特征获益,月日,数据库显示,石药集团巨石生物的类新药注射液启动临床,针对,阳性晚期恶性实体瘤,是一款靶向,的产品,月日,诺诚健华和公司联合宣布,诺诚健华旗下一家子公司和公司就一款靶向的结构域优化的人。

26、付率,90,以上首次就达到客户的标准并正确交付等,CGT的测试业务主要包含3大类,原材料,化验与测定,产品释放,原材料,细胞银行测试,病毒载体释放测试,动物源人源的原材料所需的安全性测试,患者细胞的异致性以及CGT项目中大量的复杂原材料,化。

27、理咨询,融资行业顾问,市场行业研究等方面均奠定了良好的基础,在市场行业研究方面,沙利文布局中国市场,深入研究10大行业,54个垂直行业的市场变化,已经积累了近50万行业研究样本,完成近10,000多个独立的研究咨询项目,沙利文依托中国活跃的。

28、有望受益于低成本优势882,1穿刺输注跨周期属性强,细分品类丰富,82,2穿刺输注行业集中度较低,大型国产品牌有望凭借成本优势扩大市场份额,132,3未来趋势,集中度提升,消费场景扩容,产品创新,1633低成本优势低成本优势,消费创新助力公。

29、相对涨幅,资料来源,德邦研究所,聚源数据相关研究相关研究药明康德,药明康德,一一体化龙头,外包航母引擎充沛体化龙头,外包航母引擎充沛投资要点投资要点投资逻辑,投资逻辑,战略,结合一站式解决方案,战略,结合一站式解决方案,公司长期发展动力充沛。

30、業績公告財務摘要年年變化人民幣百萬元人民幣百萬元,百分比除外,百分比除外,收入,毛利,毛利率,母公司持有者之應佔溢利,母公司持有者之應佔溢利淨利率,經調整非國際財務報告準則之母公司持有者之應佔溢利,註,經調整非國際財務報告準則之母公司持有者。

31、市值,百万元,流通市值,百万元,股价与行业股价与行业,市场走势对比市场走势对比相关报告相关报告药明康德,公司点评,月经营数据持续亮眼,全年增长有望提速,买入,中泰证券,祝嘉琦,崔少煜,药明康德,公司点评,业绩位于预告上限,化学业务高增有望驱。

32、保技术与创新3637444749社区共建我们的员工我们的工作环境我们的社区51525962ESG管理策略ESG治理架构董事会声明121415附录77概览本报告是无锡药明康德新药开发股份有限公司,以下简称,药明康德,本公司,我们,发布的第四份。

33、無錫藥明康德新藥開發股份有限公司,於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司,全球發售全球發售的發售股份總數,股股,視乎超額配股權行使與否而定,香港發售股份數目,股股,可予調整,國際發售股份數目,股股,可予調整及視乎超額配股權行使與否而定,最高。

34、告内容的真实性性,准确,准确性性,完整完整性性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,二,二,公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议,董事会会。

35、保证年度报告内容的真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,二,二,公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议,董事会会议,三,三。

36、2018年年度报告2335重要提示重要提示一,一,本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证年度报告内容的真实,准确,本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证年度报告内容的真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大。

37、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,律责任,二,二,公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议,董事会会议,三,三,德勤华永会计师事务。

38、微博搜索价值与营销策略研究报告年月场景汇聚传播势能,品牌实现精细营销,前言媒体去中心化的今天,消费者,受众,注意力粉尘化,媒体的边界日益模糊,品牌定位消费者,受众,的依据不应再局限于,会在哪个媒体,而是,会在哪个媒体上做什么,品牌需要采取更。

39、升及药企对,公司的依赖增强,催生了生物药,市场的需求快速增长,根据统计,全球生物药市场有望于年达到亿美元,的为,中国生物药市场有望于年达到亿美元,的为,药明生物是全球领先的生物制剂服务供货商,截至年末,公司在国内和全球的市场占有率分别为,和。

40、告期外,上一份报告于2020年3月发布,编制依据本报告遵循香港联合交易所有限公司,以下简称,香港联交所,上市规则附录二十七所载的于2015年12月公布经修订的环境,社会及管治报告指引进行编制,本报告的编制过程亦参考了香港联交所于2019年1。

41、社区和谐发展关键绩效索引表专有名词释义表报告编制说明71757778责任专题走进药明康德董事长致辞公司概况06领先的业务09公司架构10平台力量,一体化赋能平台33立业之本,负责任运营34社会责任理念与管理19稳健的公司治理27绿色发展,可。

42、药明康德企业社会责任报告药明康德董事长兼首席执行官药明康德自年创立之初,即以,让天下没有难做的药,难治的病,为愿景,为人类的健康事业砥砺前行,我们深知,面对复杂且多样的疾病,现有的药物和治疗方法还十分有限,只有全面变革新药研发模式,降低研发。

43、年的29,预计到2025年,生物药外包市场空间预计为372亿美元,1,抗体药物市场逐步由单抗主导局面变成多种类型抗体药物共繁荣的组合型市场,产品升级迭代,加速扩容,抗体药物研发升级趋势显著,多元化药物类型加速扩容生物药外包市场空间,契合当下。

44、及董事,监事,高级管理人员保证季度报告内容的真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,二,公司负责人GeLi,李革,主管会计工作负责人施明及会计机构负责人,会计主管人员,孙瑾保证季度报告中财务报表信。

45、准确,准确性性,完整完整性性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,二,二,公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议,董事会会议,三,三,本半年。

46、010203业务拆分化学CDMO,强望助力再加速,新业务加速成长ATU,持续蓄力,爆发在即模式,RBiology强导流展望及投资建议收入复合加速可预测,看好市占率突破低估龙头,维持,买入,204风险提示创新药景气度下滑风险,竞争风险,汇兑风。

47、监事,高级管理人员保证季度报告内容的真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,公司负责人GeLi,李革,主管会计工作负责人施明及会计机构负责人,会计主管人员,孙瑾保证季度报告中财务信息的真实,准确。

48、端到端,和,滚雪球,端到端,和,滚雪球,商业模式持续为公司注入新动力商业模式持续为公司注入新动力4生物药发展前景广阔,与传统化学药相比优势明显生物药发展前景广阔,与传统化学药相比优势明显资料来源,WHO,wind,富途证券生物药是指利用基因。

49、世通创新供应链行业首席分析师S1010522030002联系人,王凯旋联系人,王凯旋药明生物作为全球生物药药明生物作为全球生物药CRDMO龙头龙头,搭建一站式平台服务覆盖生物药开发,搭建一站式平台服务覆盖生物药开发全周期,公司在手订单充沛。

50、研团队设计出了可靠的针对性策略,并有望拓展到其他不可成药或难以成药的靶点,在解决,难以成药,的靶点上,产业投融资事件较为活跃,共有47起早期投融资事件,涉及43家新锐,融资约28,5亿美元,ForPersonalUseOnly1前言纵观新药。

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    2022年9月24日从产能趋势看药明康德成长空间药明康德系列研究三投资评级,买入证券研究报告姓名孙建姓名郭双喜邮箱邮箱电话13641894103电话19801116960证书编号S1230520080006证书编号S123052111000

    时间: 2022-09-26     大小: 1.48MB     页数: 21

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    时间: 2022-04-07     大小: 7.68MB     页数: 682

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    时间: 2021-07-02     大小: 1.07MB     页数: 90

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