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水泥行业现状

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1、 2 772.5pcts774.9 95.681.179.473.570.966.756.3 滷68.6 4242840874573428 72.0 。

2、整合大幕整合大幕再再启启,行业,行业巨头巨头横空出世横空出世 2020 年 07 月 26 日 事件事件:天山股份 7 月 24 日公告, 与中国建材股份筹划发行股份收购中国建材水泥板块的中国联合水泥 南方水泥 北方水泥西南水泥中材水泥以及。

3、号楼 邮编:100031 海螺水泥海螺水泥:深度复盘水泥行业深度复盘水泥行业,龙头估值存提升空间,龙头估值存提升空间 2020 年 05 月 12 日 水泥行业高利润水泥行业高利润将在中期维持.将在中期维持.国内水泥行业需求在 2014 年。

4、00031信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO,LTD 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 邮编:100031 华北水泥行业巨头华北水泥行业巨头,业绩弹性显现业绩弹性显现 深度报告深度报告 2020 年 04。

5、前五:阿石创北玻股份石英股份坤彩科技再升科技 水泥水泥:水泥价格回落,库存:水泥价格回落,库存高位承压高位承压.根据数字水泥网数据,本周 全国水泥市场价格环比回落 0.3,主要系持续雨水天气影响,下游 需求延续疲软态势.价格下调地区有江苏常。

6、范围内出货率68.0, 环比8.5pcts,去年同期3月第四周为82.9;区域上看,华南出货率近90,华东西南出货率已超过80.而生产 线随需求回升而同步复产,本周库存在高位略有回升全国平均库容72.8,环比0.2pct.考虑到目前库存仍处。

7、在 21 世 纪后进入高速发展期,高增长阶段大约持续了 10 年左右,西北地区水泥行业 起步时间较全国略有滞后.2006 年末,国务院审议并通过了西部大开发十 一五规划,西部发展战略高度提升叠加落后产能淘汰,西北水泥行业迎来 重要发展契机。

8、 基本状况基本状况 上市公司数 82 行业总市值亿元 10702 行业流通市值亿元 8695 行业行业市场走势对比市场走势对比 TableReport 相关报告相关报告 西北水泥库存持续走低,价格持续上 涨2020.05.05 水泥价格开启。

9、期发展领跑全国, 基础设施建设投资力度大, 房地产市场较为发达, 是各大水泥企业争相抢占的市场,起步时间也较早.20012006 年华东水泥产 量占全国比例稳步提升,至 2006 年达到峰值 41.25,2011 后趋于平稳.201 9 年。

10、析; 4主要结论及建议 Contents 目录 rQoRqQrNmRtNnPnMtMvMtQ8OcMaQtRmMsQrRkPnNnOjMrQpNaQqQzRxNqNrNMYtQvN 2 投资摘要 本篇报告是我们水泥系列报告第二篇,主要回答三。

11、快包括川藏铁加快包括川藏铁路沿江高铁等重点工程在内的基础设施建设路沿江高铁等重点工程在内的基础设施建设,2深入实施生态工程,加速西部地区绿色发展,3强化开放大通道建设,提高经济开放水平,4加强相关金融财税等政策的落实,更好支持大开发战略.我。

12、点要求电石渣水泥企业在非采暖季补足停产时 间,对比以往错峰停窑政策开始趋严.解决宁夏蒙西水泥过 剩的根源在于控制 PVC 电石渣水泥产能,根据统计,蒙西宁 夏地区参与错峰置换的电石渣水泥企业分别占当地产能的 2012.5,判断错峰置换能够缓。

13、 产能产量均居世界首位.水泥销售半径短,不同区域的经济发展水 平差异季节性差异和较差的区域间流动性赋予其较强的区域化特征. 目前,南方水泥产能相对合理北方水泥产能过剩严重,新增产能以 南方为主,产能利用率较高的地区则具备较大的价格弹性.2。

14、会走得更远这次会走得更远 分析师:分析师: 邹戈 分析师:分析师: 谢璐 SAC 执证号:S0260512020001 SAC 执证号:S0260514080004 SFC CE.no: BMB592 02160750616 0216075。

15、分析师 SAC 执业编号:执业编号:S1130520030002 华东出梅在即华东出梅在即,水泥水泥基本面靓丽基本面靓丽 基本结论基本结论 创新高的水泥需求和冲高回落的水泥价格并不矛盾,季节因素是导致需求和 价格背离的主要因素. 上半年水泥。

16、周水泥行业出货率环比继续 提升,全国范围出货率92.1,环比0.7pct,去年同期5月第一周为84.7;区域上看,华南华东西南华中华北西 北东北出货率为102.8101.19694.18079.453.8,除东北外均超去年同期水平,南部区域。

17、持高位,全国范围出货率 88.8,受雨水天气增多影响,环比降低3pcts,去年同期5月第四周为82.2;区域上看,西南华东华中华南华北 西北东北出货率为96.595.792.385.083.181.157.5,除华南东北外其他区域均超去年同。

18、 六大维度下六大维度下 坚定水泥板块投资坚定水泥板块投资 投资建议投资建议 行业策略行业策略:水泥价格上涨持续了 4 年,市场担忧未来价格下降而给予板块较 低的估值.我们认为,只要需求不出现断崖式下滑,行业足以通过控制供给 来动态对冲需求变。

19、全国均价环比回升.本周水泥行业出货率环 比继续回升,全国范围出货率88.1,环比1.7pcts,去年同期4月第四周为84.8;区域上看,华东华南西南华中 华北西北东北出货率为99.697.89387.37571.753.8,除华中东北外均。

20、 涨幅前五:海南发展菲利华万里石洛阳玻璃兔宝宝 跌幅前五:山东药玻海鸥住工中国巨石雄塑科技青龙管业 水泥:水泥:价格持续走高,库容比下降价格持续走高,库容比下降.根据数字水泥网数据,本周全 国水泥价格环比上涨 0.7.价格上涨地区主要有上海。

21、资料来源:贝格数据 相关报告相关报告 1 建筑材料行业研究周报:水泥持续 提价,碧桂园终止帝欧蒙娜丽莎股权 认 购 , 产 业 链 赋 能 逻 辑 不 改 20200816 2 建筑材料行业研究周报:天山股份 公布收购方案部分 ,持续看好消。

22、 涨幅前五:秀强股份豫金刚石坤彩科技先锋新材嘉寓股份 跌幅前五:青龙管业万邦德海南发展帝欧家居兔宝宝 水泥:水泥:价格上行,库容比价格上行,库容比继续继续回落回落.本周全国水泥市场价格环比继 续上涨,涨幅为 0.8.价格上涨区域有华北江苏福。

23、库存低位继续下降,价格继续上涨价格继续上涨,但同比仍低于去年同期但同比仍低于去年同期.本周行业出货环比小幅提升,全国范围出货率86.0,环比0.2pcts,去年同期十月第四周为81.7;区域上看,华南华东华中华北西南西北东北出货率为98.9。

24、但9 月仍旧未见抬头或主要由地方财政用于基建的支出同比下滑拖累所致.虽专项债持续发力,但财政支出投入基建的乘数效应较大,整体基建呈现温和复苏.考虑到雨水洪水扰动后相关工程料继续推进,2021 年税收压力缓解后地方财政基建支出有望逐步回暖,十。

25、成各种水泥制 品.未来中国水泥行业销售收入将持续扩大,预计 将在 2022 年突破 11,809.3 亿元,发展前景广阔. 热点一:利好红利政策频出,促进行业发展 热点二:新农村建设为水泥行业带来新的发展机遇 热点三:行业技术水平提高 近年。

26、07202010 建材海通综指 资料来源:海通证券研究所 相关研究相关研究 TableReportInfo 建材行业 2021 年投资策略报告:价值 发现,拨云见日2020.11.25 相同的韵脚,更强的节奏,推荐华东地 区水泥公司2020。

27、配状态处于历史低位及低配状态.4Q20所有水泥企业的基金重仓市值及重仓占流通盘比例均下降所有水泥企业的基金重仓市值及重仓占流通盘比例均下降. 疫情扰动下疫情扰动下,基建温和增长基建温和增长地产呈现强韧性地产呈现强韧性,2020年水泥产量同比。

28、格继续下滑,同比低于去年同期同比低于去年同期.受春节临 近和疫情反复影响,本周行业出货环比下滑,全国范围出货率49.6,环比8.6pcts,去年同期1月第4周为38.1;区域上 看,华南华东西南华中华北西北东北出货率为78.367.667。

29、家庄承德邯郸邢台下游需求恢复较慢,企业出货仍在3成左右;唐山地区下游需求恢复34成,部分企业将袋装水泥价格推涨20元吨,价格实际执行有待跟踪.东北:本周东北地区价格保持稳定,42.5号均价382元吨.出货率0.0,与上周持平;库容率70.8。

30、东地区下游建筑工程和搅拌站开工率继续提升,水泥企业出货恢复到7成左右,整体库存不高,维持在60左右;为提升效益,鄂西宜昌等地部分水泥企业公布上调价格2030元吨,下游市场逐步启动,企业出货恢复到6成左右.河南地区前期公布水泥价格上调30元吨。

31、及周边地区下游需求缓慢提升,企业出货均在4成水平,错峰生产结束,库存上升普遍达到7080;由于水泥需求低迷,大同水泥价格小幅回落1020元吨;晋城和运城水下游需求恢复相对较好,企业发货能达89成.东北:本周东北地区价格有所上调,42.5号均。

32、全产业链碳排放的有效手段.目前CCSCCUS碳捕集利用和封存是国际公认的大规模直接减排技术,也被认为是我国碳中和目标实现的重要支撑.作为水泥熟料生产环节碳减排的兜底手段,未来,CCSCCUS应会因为充当重要技术路径,为水泥行业碳中和做出重要。

33、的新型干法水泥生产技术来推动水泥工业的发展,尤其是从1962 年开始德国水泥工业第一次显示出劳动力不足和成本上升的压力,更具规模效应的日产 30004000 吨熟料生产线开始加速投产,产能规模突飞猛进.1967 年,水泥生产能力呈现过剩,德。

34、走势尚可,生产企业出库情况继续保持正常的水平,厂家库存去化,市场情绪较好.从区域看,市场呈现北强南稳的格局,市场价格有所上涨.近期部分地区产能有所增加,造成本地及周边地区市场信心略有一定的调整和变化.同时后期华南和华东等地区产能还有继续增加。

35、排放情况基本优于其他业内重点公司.随着各生产线陆续进行环保改造,部分生产线有望得到错峰生产豁免.根据重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价标准,A 级 PMSO2Nox 排放浓度分别不高于 1035 50mgm3;B 级不高于 1050100。

36、色矿山,占全国所有非金属绿色矿山的 19.3.非金属矿山的绿色建设仍然任重道远,目前绿色矿山名录内非金属绿色矿山占比 38,远低于 70.9的全国非金属矿山占比.中国自然资源经济研究院称,应加大调研力度,摸清非金属矿绿色矿山的建设难点和重点。

37、善在严禁新增产能的行业背景下,水泥行业新建产能唯一方式是通过产能置换,在水泥行业高盈利情况下,产能置换指标较为稀缺.鉴于中国建材历史上多数生产线通过收购整合而来,我们认为生产线非标准化非集中化单线规模等历史因素使得其有较强意愿和能力去做内部。

38、国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单,意味着我国首次从国家政策层面将温室气体控排责任落实到企业.重点排放名单中涉及到率先试水的 2225 家发电行业重点排放单位.之所以选择发电行业率先试水一方面由于发电行业碳排放占到全国二氧化碳排放约 。

39、0 元吨.电子纱:泰山玻璃纤维邹城有限公司主要生产池窑电子纱,现有 3 条电子级池窑线正常生产,年产量约 6.5 万吨,主要产品有 G75G37G150E225D450 等型号,G37 基本自用.近期下游需求依旧良好,电子纱 G75 报价暂。

40、单位GDP二氧化碳排放较2005年降低了约48.4,提前超额完成下降40至45的目标.水泥行业主要有以下几个环节产生二氧化碳,一是原料煅烧释放气体;二是煅烧环节中的能源消耗;三是发电供热等非生产环节的能耗,四是运输环节所需能耗.拥有良好碳排。

41、付出巨大努力.水泥碳达峰首先要预判达峰时间点和峰值,水泥碳达峰的峰值主要取决于水泥熟料产量.据预测,我国水泥行业碳达峰时水泥熟料年产量为16亿吨左右,按照当前的行业平均碳排放量系数折算,预测年碳排放量为13.76亿吨,占当前全国碳排放总量约。

42、长期成长性更 佳,短期虽有供给扰动,但相比历史幅度更小新建壁垒提升 ,我们预计供需韧性或佳,短期虽有供给扰动,但相比历史幅度更小新建壁垒提升 ,我们预计供需韧性或 超预期,龙头具备成本技术等核心竞争力且产品结构持续升级将一定程度上对冲周期超。

43、需求均值,目前阶段骨料需求正处在长期均值复归的周期上升阶段.美国骨料需求稳定性高,骨料价格穿越周期持续上升.虽然具备周期波动,但是从长维度看,骨料业务的总体需求量仍具备较高的稳定性,2011 年的需求低点较 2006 年的需求最高点仅下滑 。

44、南地区出货率68,周环比3.3pct,年同比低9pct,河南地区受疫情影响,下游需求恢复缓慢,出货率恢复至五成;广东地区新一轮台风天气出现,出货率下降5pct;两湖地区保持在78成;广西地区5pct;海南地区受台风影响出货率下降20pct。

45、口量的59,其次是印尼泰国和日本分别占总进口量的109.9和8.2.世界疫情导致东南等国需求不及预期,包括越南泰国印尼等东南亚各国产能已经出现严重过剩出口动力继续增强,中国已经成为东南亚水泥各国的主要出口目的国.从未来发展来看,东南亚产能依。

46、公司 9 个省份产能生产受限,其中广西云南江苏地区限产幅度均超过 50,考虑到公司 9 月单月限产月约 12,因此中性假设下,预计公司下半年销量同比下滑 10;价格方面,截至 9 月 24 日,全国 Q3 水泥均价较上半年上涨 6 元吨。

47、低 20左右.但根据 2010 年 5 月 4 日国务院发布的进一步加大工作力度确保实现十一五节能减排目标的通知指出,十一五前 4 年全国单位国内生产总值能耗累计下降 14.38,而且在 2010 年一季度,全国单位国内生产总值能耗不降反升。

48、在六成,河北地区水泥出货环比下降10pct,山西地区保持在五成.东北地区水泥出货率65,周环比下降11.7pct,年同比高5pct,辽宁地区水泥出货率环比下降20pct,吉林地区水泥出货率环比下降5pct,黑龙江地区出货率环比下降10pct。

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