跨境支付

跨境支付是指两个或两个以上国家或者地区之间因国际贸易、国际投资及其他方面所发生的国际间债权债务，借助一定的结算工具和支付系统实现资金跨国和跨地区转移的行为。如跨境电商中，由于买卖双方所持币种不同，就需要通过一定的结算工具和支付系统实现两个国家或地区之间的资金转换，最终完成交易。

跨境支付包含跨境收单、跨境汇款、跨境结售汇三个方面：

(1)跨境收单

跨境收单是狭义上的跨境支付，即指国外的客户买了东西要给国内的卖家钱。站在国内跨境卖家角度来说，收单可分两种形式：

第一就是外卡收单，中国卖家做出口生意，将货物卖给国外消费者就要收他们的钱，而此时他们收的是国外人使用的当地的信用卡或者其他工具里面的金额。

第二就是国际收单，这种情况下商家、消费者和支付机构可能分别属于不同国家，相关支付机构只要与商家达成合作关系，那消费者直接通过本地支付方式就可进行消费支付了。

(2)跨境汇款

站在国内跨境电商商户角度来说，跨境汇款的需求就是要把卖到国外商品的钱收回来了，大部分的中国跨境卖家分几种，有自己依靠第三方平台做的，有自己建立独立站做的，相比独立站需要搭建自己的支付系统，第三方电商平台都有指定的支付方式，比如说亚马逊、Wish、Shopee、Lazada等，一般新的支付工具是很难切入到这些第三方平台里面的。

(3)跨境结售汇

结售汇一般就是卖家委托了哪家持有牌照的第三方支付公司进行了将货款汇入国内的时候，最终第三方支付公司都会与卖家在国内开展结汇和售汇，赚取汇差。

结汇通俗一点说就是将境外货币换成人民币，而售汇就是指外汇指定银行将外汇卖给用汇单位或个人，然后按照一定的汇率收取本币的的行为。从用汇单位或者个人角度来说，这种行为又叫做购汇。

一般跨境支付的实现模式主要分四类，主要是传统电汇模式，盈利模式为“电报费、手续费、中转费、汇兑费”等。银联国际模式、国际卡组织、第三方支付模式，这三者的主要盈利模式都是向结汇方收取一定的手续费。其中第三方跨境支付方式是基于留学教育、跨境旅游等新兴跨境支付场景衍生出来，支付方式操作简单，适用于小额高频跨境交易场景(包括跨境电商、跨境旅游、留学教育、酒店住宿、航空机票等)；而银行电汇以及专业汇款跨境支付形式主要面向具有大、中规模跨境汇款支付需求的客户^[1]。

跨境收款模式

被大家所熟知的Payoneer和Worldfirst就是主要布局在收款业务上，主要收益来源是商户提现支付的手续费，成本主要是使用各通道的费用和结汇产生的汇兑损失。

(1)20世纪60年代以前为早期跨境支付时期：早期国际间跨境支付，经历了较为漫长的贵金属清算、纸币现金清算以及纸质转账清算三个阶段，每一阶段都是跨境支付历史上的里程碑。以纸质转账清算为例，其克服了先前支付清算风险大、成本高的缺点，加快了资金流通速度，然而纸质单据在制作、审核、传递流程中耗费了大量人力及时间成本，因此其最终势必会被电子化手段取代。

(2)20世纪60年代-90年代是电子转账跨境支付阶段：EDI(电子数据交换)技术于20世纪60年代问世，电子文件代替传统纸质单证，为跨境支付清算业务带来革命性转变，全球金融市场实现一体化、24小时不间断运转。而在此基础上建立的SWIFT(即全球环球同业银行金融电讯协会)使得各国金融中心得以适应国际间支付清算的快速增长。

(3)20世纪90年代后是第三方跨境支付阶段：随着全球跨境电商的迅猛发展以及移动支付的快速普及，第三方支付在整个跨境支付领域已有着举足轻重的地位。

而我国信用卡时代发展严重不足，原因是我国从现金支付时代快速跨越到了移动支付时代，2018年中国第三方移动支付交易规模达190.5亿元，同比增速58.4%，移动支付普及率已超过77%，稳居世界首位。中国第三方支付近年来的成长令世界瞩目，以支付宝、财付通为代表的中国第三方支付机构的蓬勃发展，为其后期参与全球跨境支付业务奠定了坚实的基础，发展前景有着巨大的想象空间^[2]。

(1)传统B2B是传统跨境贸易最主流模式，企业规模相对较大，跨境交易以大额、低频为主，多数为一对一大额交易。传统外贸由于受到各种因素的影响日渐萎缩，线下展会的效果越来越差，线上B2B渠道用户饱和度越来越高，产品同质化程度也越来越高。

(2)平台B2B通常指直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式，该模式的电商一般以网络零售业为主，借助互联网开展在线销售活动，跨境B2B平台及企业通过互联网为消费者提供一个新型的购物环境——网上商店，消费者在网上进行购物、网上支付等消费行为。

(3)自营B2B是以自建的方式将国内商品销往海外。从供应商处获取低成本商品，以市场价格出售后赚取差价来实现盈利，但需要承担货物积压，过期等风险。目标用户群是C端用户，所以品牌效应很关键，品牌效应大，产品体验好，则可以吸引更多有需求的用户。

(4)小额B2B在经济下行情况下，采购商的资金投入和采购周期风险增大，但随着跨境电商平台的流行，小额在线采购对于中小采购商来说真正提升了采购效率，降低了交易风险。相对于传统的外贸大额订单，小批次和多频率的订单会越来越成为主流。

在2015年批准外管局跨境外汇结算业务试点资格，全国共有27家第三方支付公司有跨境支付资质。随后的2016年，跨境业务试点企业数量维持不变。直至2017年春季，外管局才批准3家参与跨境试点2019年4月，外管局下发《支付机构外汇业务管理办法》，废止了2015年开始试点的《关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》(汇发„2015‟7号)，并提出新的名录登记要求。2020年，央行下发第一批跨境支付牌照，跨境支付持牌经营时代正式来临。自此，拥有跨境支付资格的支付平台数量达到30家，包括支付宝、财付通、汇付天下、平安壹钱包、连连支付、快钱、盛付通、网易宝等第三方支付机构。

跨境支付领域的主要公司有支付宝、财付通、银联、汇付天下、PingPong金融、连连支付等。支付宝、财付通、银联基本垄断境外收单的业务，主要为中国消费者购买国外商家商品。支付宝和微信覆盖地区均超过50个，与众多商家和政府建立合作，目标对准出境旅游和出境留学市场，推出多种针对性产品。在跨境收款方面，连连支付、PingPong金融等公司到账时间快、费率低，满足中小跨境电商的需求。此外，诸多创业公司也加入跨境收款市场中。

(1)支付宝：支持27个币种，覆盖全球超50个国家和地区；上线包括海淘、国际航旅、海外转运、境外支付、留学缴费、退税在内多种产品；与超250家金融机构合作；接入欧洲的实体零售商户和美国400万线下商家；与摩纳哥、韩国政府达成合作

(2)微信支付：支持16个币种，59个国家及地区；境外收单支付方式支持刷卡支付、公众号支付、APP支付、扫码支付；覆盖购物、餐饮、景点等场景

(3)汇付天下：首批获得跨境支付业务许可的第三方支付公司，主要服务跨境电商平台

(4)连连支付：跨境电商为主，支持全球20+电商平台，11种币种收款，7*24小时快速提现

(5)Xtransfer：支持14个主流币种，主流币种7*24在线管理、一站式外贸收款解决方案

(6)Airwallex：支持11个主流币种，与Amazon、eBay、Shopify、PayPal等主流平台无缝集成，支持当地货币收款并以人民币提现，在多个国家和地区拥有牌照，最快支持当天到账

(7)钱方好近：业务覆盖韩国、日本、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、菲律宾、柬埔寨、泰国、老挝、阿联酋等

(8)PingPong金融：第一个获得欧洲支付牌照的中国民营企业，支持美元、英镑、欧元、日元、澳元、加元、新加坡币，Amazon、ShopeePay等多家主流平台的官方合作伙伴，收款费率下降至1%

微信跨境支付则以华人线下支付为主要路径，以拓宽微信线下场景为目标，通过开展开放生态提升境外市场的覆盖。目前，境外支持微信支付的领域不仅包括购物、餐饮和休闲等消费领域，还涉及交通、医疗和教育等民生方面。2019年微信支付跨境业务已合规接入60个国家及地区，支持16个币种的直接换算，超过1500个机构进驻，覆盖了百万家境外商户。同时，微信推出更多深入的行业场景应用，注重区域特色场景和境内经验的海外适配。在2019年3月21日举办的境外业务合作伙伴大会上，微信支付团队介绍，2018年微信支付跨境支付月均交易笔数同比增长500%，月均交易金额同比增长400%，服务商数量同比增长300%，商户数量同比增长700%。

参考资料：

[1]东南亚知识局.听说您不了解“跨境支付”

[2]艾瑞咨询：2020年中国第三方跨境支付行业研究报告（32页）.pdf

[3]【研报】主题报告：第三方支付产业链随笔系列一账户侧多元场景扩流奠基石金融生态增绩筑高楼-20201008（30页）.pdf

相关报告：

博通分析：跨境支付行业专题分析2021（61页）.pdf

易观智库：中国跨境支付行业年度分析2020（54页）.pdf

天秤星：2019跨境支付行业白皮书(35页).pdf

2020年区块链在银行业中的作用：跨境支付的未来前景 - 国际货币金融机构官方论坛（英文版）（32页）.pdf