汽车后市场

汽车后市场的定义可以分为广义和狭义。狭义的售后服务仅指与车辆日常保养直接挂钩的服务，如汽车维修保养、美容装饰改装、洗车保养等。广义的概念是指汽车销售前后的整个生命周期中围绕着汽车、使用者以及相应的社会公民的服务行为的一般概念。这意味着售后市场不仅仅包括了售后市场和消费者，也包括一些制造的生产链和供应链。当汽车出售给消费者以后，所涉及到的包括维修、保养、零配件、汽车材料交易等环节，是汽车销售以后围绕消费者在使用过程中所需的各种服务形成的市场是汽车后市场，这些服务具体包括配件供应、维修保养、汽车用品、汽车改装、二手车经营、物流运输、金融服务、出租和租赁、汽车俱乐部、汽车检测、汽车认证、汽车导航、汽车娱乐等方面，总体而言，汽车后市场可以认为是一个汽车销售后与车主使用相关联的行业群体的总称

汽车后市场顺应汽车行业而生，早期以独立维修店和配件制造为主，业务模式单一。初期汽修市场主要参与者为独立维修店，他们规模小且格局分散，仅汽车维修一项业务。纵向一体化推动部分独立维修店向4S店转型，形成“4S店为主、独立维修店为辅”的后市场格局。之后4S店业务又向二手车、汽车金融、汽车保险等方向拓展，真正实现了业务的纵向一体化。由于4S店普遍存在运营成本较高、零配件可选择性少且价格高、客户等待服务时间较长等劣势，所以独立维修店仍能在4S店的围剿中守住一部分份额。

中国汽车市场发展较晚，对应的汽车后市场也在20世纪90年代才萌芽。随着国外4S店模式和国际连锁汽修企业的进入，中国汽车后市场迎来发展阶段^[1]。

汽车后市场的零售业态不同于其他行业，由于流通渠道的不同，后市场可以分为两个不同的体系，即 4S 店体系和独立后市场体系。根据后市场所在空间的不同，后市场可以分为国内市场、国外市场以及区域间市场。一条完整的汽车后市场产业链所涉及到的业务单元包括汽车养护、保险、金融、维修与零配件、二手车及租赁、汽车 IT、文化与运动这七个市场；根据各单元涉及的业务，这七个子市场又可以更加细化地列举出 19 大业务，(1)汽车美容；(2)汽车装饰；(3)汽车养护；(4)汽车电子；(5)汽车娱乐影音系统；(6)汽车改装；(7)汽车饰品类；(8)汽车轮胎服务；(9)汽车专业维修；(10)汽车办公用品；(11)汽车租赁；(12)车主俱乐部；(13)二手车业务；(14)汽车文化；(15)汽车融资；(16)汽车广告；(17)汽车资讯；(18)汽车培训；(19)汽车电子商务。

其中养护、轮胎、维修、租赁、二手车由于业务所占市场份额及其创造的价值程度的划分作为核心业务体现；汽车美容、装饰、改装、饰品、俱乐部、融资、培训、电商这八项作为辅助业务体现；而剩下的汽车电子、娱乐音响系统、办公用品、文化、广告、资讯这六项作为汽车的特色业务进行推广。各种产品和服务为市场发展创造文化环境，促进汽车交通，通过进步和相互连接，形成业务协作模式，支持流程逐步增值。汽车后市场的各个环节紧紧相扣、互相依存，既支撑了汽车后市场的繁荣，又可以拉动汽车产业的发展，进而对汽车相关产业起到辐射作用，良性的循环与反馈将促进行业的长足发展^[2]。

(1)传统供应链效率低下

如图所示是我国目前汽车后市场供应链体系。在汽车后市场供应链体系中主要为三大环节：生产、分销、零售。相比于其他成熟后市场，独立后市场占整个市场约 60%，居于主导地位，我国汽车后市场目前以授权体系占市场的主导地位。传统后市供应链以历史需求代替预测，属于区域性多层分销汽配模式，中间环节众多且高度碎片化，各环节的信息化和可视化程度低，流转成本高、供应链效率低下。

(2)参与主体众多

后市场的不断壮大，市场参与主体越来越多。除了传统的主机厂、零配件企业、维修厂、汽配城以外，互联网企业、电商企业也加入了进来，业务模式不断创新。消费升级的大趋势下，竞争加剧买方拥有主动权，倒逼产业开始围绕消费者需求完成供应链变革。

(3)核心领域依赖进口

我国是全球重要的汽车和零部件生产与供应基地，但在高端领域存在短板，部分零部件仍依赖进口。外资企业凭借自身优势，聚焦高端、高附加值市场抢占份额，加速布局扩张。新冠肺炎疫情在全球蔓延，直接威胁全球汽车供应链安全，也影响中国汽车零部件进出口及整车生产。

(4)全程性。这主要是由于汽车后市场的服务范围较广，它涵盖了从汽车销售到报废过程中与汽车相关的一切服务，因此从服务的过程是来看汽车后市场全程性的特征十分显著。

(5)多层次。从上文对汽车后市场的结构模型的分析可以看出，汽车后市场的服务可分为基础性服务，满足一般客户对汽车维修、保养、整改、新旧汽车置换以及二级市场流通的需求；又能为消费者提供辅助性服务，提供有关汽车信贷、企业融资、车险、短租和融资租赁的需求；还可以为消费者提供特色性的服务，提供汽车娱乐和体育竞技服务。可见汽车后市场不仅在物质层面上提供服务还在精神层面上满足顾客的需求。

(6)社会效益突出。汽车前后市场相互关联，我国是一个工业大国，汽车制造市场会对上下游相关产业的发展的拉动效果十分显著。2020 年，我国汽车工业的总产值占全国工业的总产值约 8%，从产业链的视角来看，汽车行业可以带动相关 100 多个产业的发展。根据国务院研究中心对我国 62 个部门的投入产出报告，可知汽车行业每增值 1 元就能带动上下游相关产业增值约 2.7 元。汽车行业每增加 1 个就业岗位就会为相关产业带来 7 个岗位的增加。因此从产业链的视角来看汽车后市场的社会效益十分突出。

汽车后市场的服务体系划分成三个层次，分别为核心服务、辅助服务和特色性服务

(1)核心服务实质是指基本服务，是体现行业性质，满足顾客一般性需求和期望的服务内容。汽车养护和维修市场和二手车交易市场为消费者提供了核心的汽车后市场服务内容。汽车的维修、零配件和易损件的更换(例如轮胎、机油或玻璃水)、汽车美容、改装服务以及汽车新旧汽车的置换、二手车买卖服务构成了汽车后市场的中流砥柱服务内容，是与车主日常需求最为密切相关的，其分布范围广泛，服务机构和企业的数量也最为庞大，是汽车后市场服务的中坚力量。

(2)辅助型服务是指补充性服务，是对核心服务的补充，是为了更好的为消费者提供核心服务而提供的。汽车后市场的辅助型服务包含了汽车金融市场和汽车租赁市场。汽车金融市场不仅为消费者更为广大的汽车市场提供金融支持性服务，包含了商业银行、保险公司、中小型汽车信贷企业、主机厂金融企业等等，成为汽车市场的重要依托。汽车租赁市场则为可分为短期租赁和融资性租赁，从经济视角来划分，融资租赁行为也属于金融市场，从服务内容上来看，这里则都归属于汽车租赁市场，都是为核心市场的服务起辅助性作用。

(3)特色型服务是对服务功能的延伸和拓展，是最能体现消费者个人偏好以及企业产品和服务的差别特色性。特色性服务主要是针对于汽车发烧友、汽车俱乐部而提供了，例如汽车越野、汽车体育竞技、汽车俱乐部组织活动、汽车电影院、汽车露营等，主要是以满足人们在精神层面的带有汽车文化和运动特色的服务。还有汽车 IT 行业，属于新兴行业，蕴藏大量商机，例如特斯拉的无人驾驶模式、高德地图导航等，将计算机结合人工智能技术融入汽车服务市场中^[3]。

(1)由于大量新材料、新工艺、新科技的运用，一般汽车在购买之后的3~5年内，除了进行必要的保养外，关键零部件几乎没有大的故障。而微小凹陷、剐伤的快速修复已经成为汽车维修行业的发展重点。

(2)在发达国家出现专门处理车辆微小故障或剐伤的专业技术、专业公司和专业化品牌，形成一个细分行业———汽车微修行业。在汽车发达国家，汽车维修业中的汽车微修网络早已延伸到居民密集区域，能随时为汽车用户提供方便快捷的优质服务。在北美的汽车维修行业中，大致分为汽车车身划痕、碰伤修理、汽车玻璃修复、汽车轮胎、车轮更换、汽车常规保养、常规检测、易损件更换等。

(3)据权威数据统计，每辆轿车每年的剐伤次数平均达到3次以上，汽车表面微创伤修复的市场营业额高达550亿元，并且以每年20%的速度快速增长，形成了一个巨大的细分市场。在国内，汽车微修服务处在萌芽阶段。

(4)汽车后市场出现专业细分行业的同时，也出现了新的汽车后市场服务方式。不久前推出汽车远程服务。以移动通讯、互联网为依托，整合汽车后市场资源，服务涵盖汽车安全保障、汽车保养与维修、汽车救援、道路气象、卫星导航、多媒体娱乐、车载电话、移动电视、车辆保险等方面。专家认为，汽车后市场服务出现细分行业和新的服务方式，说明多样化的服务模式将逐渐成为未来中国汽车售后服务市场发展方向。

参考资料：

[1] 【研报】汽车行业汽车后市场产业：“后”积薄发“后”发制人-20200420[21页].pdf

[2] 杨怡莹. 新零售背景下汽车后市场企业转型发展的影响因素及策略研究[D].江苏科技大学，2021.

[3] 张辰昕. 顾客主导逻辑下汽车后市场商业模式创新研究[D].江苏科技大学，2021.

相关报告：

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【精选】2021年汽车后市场发展现状与LKQ多元布局分析报告（44页）.pdf

巨量引擎：汽车后市场研究及人群洞察报告(26页).pdf

麦肯锡：2030年汽车后市场报告(英文版)(52页).pdf

【公司研究】广汇汽车-汽车后市场增长的主要受益者-20200915（38页）.pdf

【公司研究】道通科技-汽车后市场龙头的版图扩张之路-210601（34页）.pdf