零碳汽车

1、为六个字“成熟、变革、低估”。
1.传统汽车成长进入成熟期，这一阶段下的行业特征：增速下行、保有量增加、产能过剩、集中度提升；2.电动化、智能化变革；3.零部件相对和绝对估值均处于历史低位。
赛道视角：电动化、智能化，带来零部件赛道洗牌我们基于起点（单车价值量）-持续时间（产品生命周期）-斜率（产品升级速度）三维体系评价细分零部件的市场空间，同时探讨了电动化、智能化对零部件行业的损益影响。
1.传统零部件秉持从高能耗向低能耗、从机械式向电子化升级的趋势，推荐产品升级的车灯、车机（中控屏）、制动系统、转向系统、档位操纵器、电驱动桥等；2.电动化背景下，新能源三电系统、新能源热管理系统及电控核心元器件 IGBT 空间广阔；3.智能化背景下，车内智能产业链围绕上游传感器-中游算法芯片-下游执行层，车际互联方面，推荐 V2X 场景测试企业中国汽研。
客户视角：集中度提升，零部件生产压力迥异我们从下游客户产能规划、模块化平台能力、抗风险能力三个维度筛选出有兼具成长性和安全性的优质产业链。
行业竞争恶化、集中度提升背景下，我们推荐日系产业链、大众产业链和特斯拉产业链。
投资建议：赛道和客户两条主线本文立足汽车产业成长向成熟期过渡的特殊时期，叠加电动化、智能化转型升级的特殊背景，对汽车零部件中长期投资机会进行系统的梳理。
从赛道（长期）的视角，我们推荐星宇。

2、 行业深度报告 智能网联定义汽车新终端，进击万亿市场 行 业 深 度 报 告 行 业 报 告 汽车和汽车零部件汽车和汽车零部件 2020 年 03 月 02 日 中性中性（维持维持） 行情走势图行情走势图 相关研究报告相关研究报告 行业动态跟踪报告* 汽车和汽车零部 件*汽车行业最重要的 5 件事 2020-02-25 行业深度报告*汽车和汽车零部件*海 外龙头研究系列：现代汽车。

3、 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 Table_MainInfo 行业研究/汽车与零配件 证券研究报告 行业专题报告行业专题报告 2020 年 03 月 15 日 Table_InvestInfo 投资评级 优于 优于大市大市 维持维持 市场表现市场表现 Table_QuoteInfo -12.77% -6.70% -0.62% 5.46% 11.53% 17.61% 2019/32019。

4、汽车行业最重要的五件事 2020年2月25日 汽车和汽车零部件汽车和汽车零部件 王德安投资咨询资格编号 S1060511010006 021-38638428 朱栋投资咨询资格编号 S1060516080002 021-20661645 ZHUDONG615PINGAN.COM.CN 曹群海投资咨询资格编号 S1060518100001 021-38630860 CAOQUNHAI345PINGA。

5、 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 Table_MainInfo 行业研究/汽车与零配件 证券研究报告 行业专题报告行业专题报告 2020 年 05 月 13 日 Table_InvestInfo 投资评级 优于 优于大市大市 维持维持 市场表现市场表现 Table_QuoteInfo 2730.41 2964.14 3197.88 3431.61 3665.34 3899.07 2019。

6、 守正 出奇 宁静 致远 可选消费 汽车与汽车零部件 见微知著智能汽车趋势系列一：不可阻挡的电子挡浪潮 报告摘要报告摘要 汽车智能化、电子化是行业不可阻挡的大趋势，智能座舱、无人驾 驶等相关企业正在不断向整车 OEM 厂商提供层出不穷的新颖产品 和解决方案。
在可接受的价格内， 消费者也十分乐见自己的座驾更 具科技感、 更方便驾驶。
供需两端的共振使得智能汽车领域极具投 资价值。
但是智能汽。

7、1）被动：中国车市进入低增长、高波动时期，全球化是寻求稳健增长的重要方式。
2）主动：中国车企经过多年技术积累，综合竞争力有质的提升，已具备与国际品牌正面竞争的实力。
全球化区域的选择：新兴市场？成熟市场？借鉴现代汽车全球化区域的变化，三大因素考量海外区域机会。
1）市场空间：优先大空间市场，能容纳更多新品牌。
目前成熟市场体量大，新兴市场也已达到规模化条件；2）竞争格局：优先格局分散的市场，新品牌更容易成功。
成熟市场中北美市场更加多元化，新兴市场格局尚未稳定，便于进入；3）消费习惯：高性价比是制胜法宝。
北美与新兴市场提倡性价比，为中国车企提供了契机。
全球化模式的选择：整车出口？海外建厂？借鉴现代汽车全球化模式的变化，权衡各种全球化模式的利弊。
1）整车出口：投入少，但关税、人力、运输等成本高，且服务质量难以保证；2）海外组装厂：具有成本优势，但资本投入、管理风险高；3）海外全工艺厂：相比组装厂成本优势更强，但出于本土化生产的需要，对当地零部件配套体系的要求更加苛刻。
中国车企全球化现状与优势中国车企全球化仍处于发展初期，体量小，以组装厂+整车出口的低本土化模式为主。
中国车企全球化正当其时，SUV 迎来全球历史性机遇，中国 SUV 更具性价比优势，近年优质车企重视海外市场，其全球化有望复制在国内成功之路。

8、平均水平。
疲软的市场环境下，若干结构性变化开始显现：中国/北美自由贸易区的供应商利润率缩减，但仍优于欧洲同行。
日本供应商利润率虽与过去几年相比有所改善，但仍远低于其他地区；轮胎与底盘供应商的利润率位于领先地位，而内饰供应商仍处于汽车零部件行业的末位；以产品创新为主的供应商盈利水平有所降低，去年的息税前利润率为7.3%，其相对于以工艺优化为主的供应商的优势有所减弱。
数字化触及零部件市场的若干领域，其具有创造新业务模式、提供新产品和服务、提高运营和管理流程效率的潜在能力，因此成为现阶段供应商最重要的课题之一。
长远来看，当今的出行格局将发生转变尤其当新的市场进入者具备非汽车行业的思维模式并在未来汽车市场占据一席之地之后。
对传统汽车供应商而言，其面临的市场风险较高：一方面，他们可能会错失新的创收机会；另一方面，由于整车厂需应对其自身不断增加的资本需求和收缩的利润资金池，致使供应商将面临来自整车厂日益增加的价格压力。
对传统供应商而言，获取资金将变得更加困难。
股权投资者更青睐其他非汽车行业，而银行对周期性和长期风险变得更为谨慎，针对众多小型传统供应商尤甚。
此外，行业并购活动近年来有所减少，作为一个重要的买方群体，中国投资者的活跃度有所下降。
尽管许多小型传统供应商将步入艰难时期，但新的全球进入者和。

9、量达到98亿吨，位居全球第一展望未来，中国经济正处于高速发展向高质量发展的转换期; 同时，习近平主席于2020年9月22日对全世界做出了中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的承诺。
根据中国“两步走”的战略安排，从2020年到2035年，基本实现社会主义现代化；从2035年到本世纪中叶，建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。
中国应发挥好应对气候变化对经济发展的引领作用，确保未来的发展道路是绿色、低碳、循环和可持续的。

10、中认为，世界范围内现有的技术可以实现这一目标，并且对经济发展和消费者生活水平的影响很小。
这一观点甚至也适用于那些“难脱碳”的经济部门，如重工业和重型/ 长途运输行业。
这些行业的脱碳成本可以被控制在GDP 总量的0.6%以下，对面向消费者的商品价格也仅有极小的影响。
与其他国家一样，中国也将受到气候变化的威胁。
中国在经济高速发展的过程中也成为了全球主要温室气体排放国。
从人均排放水平看，中国与富裕的欧洲发达经济体相当，虽然只有美国极高人均排放水平的45%。
不过中国的绝对规模使其成为了全球最大的温室气体排放国，每年98 亿吨的二氧化碳排放占全球排放总量的28%。
因此，无论对于整个世界还是对于中国自身而言，中国探索到本世纪中叶实现净零碳排放的战略路径意义重大。
本报告显示，实现这一目标在技术上和经济上都是可行的。
考虑到中国的高储蓄率和投资率，中国有实现该目标所需投资能力，并且对2050年中国人均GDP的影响也将是非常有限的。
追求到2050 年实现零碳排放将刺激投资和创新，从而进一步加速零碳发展，这不仅不会阻碍中国实现到2050 年实现现代化强国这一目标，还将大幅改善地方空气质量，并为中国在多个行业的技术领先地位创造巨大机遇。
要实现净零碳排放，需要发电部门的完全脱碳，并大规模扩大电力使用，在尽可能多的经济部门实现电气化，还需要氢的生产和使用增加到三倍以上，以及在增加生物能开发和碳捕集、利用。

11、升保持在1.5C以下，各城市必须在本世纪中叶实现零排放。
由于新型冠状病毒肺炎流行病造成的世界经济、卫生和社会倒退，解决多重问题的办法至关重要，并且要能最大限度地利用资源。
通过采取全面的方法，城市有可能提高抵御未来潜在的气候和健康危机的能力。
本报告旨在提供解决方案，包括：超高效的建筑、智能能源基础设施、清洁电气化、紧密型城市。
过渡到综合全面的治理方法能使城市重新思考城市基础设施的规划，并确保基础设施更加绿色、智能、有弹性、更加公平和高效。
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12、迎合原始设备制造商的需求，包括高价值的精密仪器，而无组织的行业则包括低价值的产品，主要迎合售后市场的需求。
汽车零部件行业在2019财年的收入为493亿美元，高于2014财年的350亿美元。
同期汽车零部件出口年均增长7.6%，达到102,623亿卢比(145亿美元)。
根据汽车零部件制造商协会的数据，到2026年，印度汽车零部件出口额有望达到800亿美元，行业的收入有望达到2000亿美元。
来源：原文摘自印度品牌价值基金会（IBEF）：2020年印度汽车零部件工业分析报告。
点击下载PDF报告。

13、机构作为这项活动的支援机构。
共有132个支援机构，涵盖教育界、相关商界、公共机构、非政府机构、环保团体及专业机构。
这些机构通过过电邮、网站、社交媒体平台=传播有关PE活动的资讯。
SDC就“长期脱碳战略”进行了投资。
公众参与是一个自下而上和互动的过程，多个利益相关者和公众成员通过不同的渠道参与。
PE期间收集到的所有反馈数据，为可持续发展委员会制订建议报告提供了坚实的基础，为香港的长期脱碳策略订定主要方向。
2015年签署的巴黎协定要求签署国在2100年前共同将全球变暖控制在2摄氏度以内，并努力将温度增幅进一步控制在比工业化前水平高出1.5摄氏度的水平。
然而，最新数据显示，全球气温正朝着上升3 - 4摄氏度的方向发展，这可能会带来更严重的破坏性后果，包括海平面上升和许多地区更猛烈的风暴。
越来越多的证据表明，如果我们希望控制与气候变化相关的风险，全球碳排放必须接近零。
作为一个基础设施、人才和财力发达的发达经济体，香港应制定一个循序渐进的长远目标，在2050年达到净零碳排放。
这无疑是一个负责任和适当的选择，以避免气候灾难和对人类长期生存的威胁。
在这方面，香港应积极走上清洁能源和低碳发展的道路，并与工商、非营利机构和个人共同努力。
文本由木子日青 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：可持续发展委员会：关于长期脱碳策略的公众参与报告。

14、排放的决定性挑战。
这一努力的关键支柱之一是海上风力发电，这一资源直到最近才基本被开发。
远离陆地的地方，风速更高，更容易预测，而更高的风速产生更多的电力;例如，一台24公里/小时风力涡轮机产生的能量是一台19公里/小时风力涡轮机的两倍。
幸运的是，技术的进步使海上风力发电场变得越来越可行。
欧盟最近宣布，计划到2050年将海上风能发电量增加25倍。
它目前的发电量为12千兆瓦，并计划到2030年增加到600千兆瓦。
英国目前的海上风力发电发电量为1000万千瓦，政府已将2030年发电目标从3000万千瓦提高到4000万千瓦。
欧洲以外的其他国家也在大举投资海上风力发电。
未来10年，中国计划建设5000万千瓦的海上风电装机容量，印度计划建设3000万千瓦。
国际能源署估计，到2030年，美国能源业将增长13%，并继续以每年2000万千瓦的速度增长。
在全球范围内，专家估计，仅在未来10年，海上风能就将提供200吉瓦的清洁能源。
这些全球目标是由技术进步推动的。
目前，更大的涡轮机正在投入使用，每个涡轮机可以产生15兆瓦的电能，足以支持2万户家庭的用电，海上风力发电场的效率也在提高。
文本由木子日青 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：RACONTEUR：2021年能源未来展望报告。

15、车技术应用的一个部分。
相比较而言综合型汽车工业产品企业，公司技术与产品有比较优势;同类型产品名称有汽车综合、诊断产ESITronic、诊断系统产品等实耐宝( snap-on)是全球最大的专业工具及汽车保修设备制造商之一，美国纽约证券交易所上市公司，股票代码SNA,2004年，实耐宝公司在中国建立了亚洲生产制造中心，2008年实耐宝在浙江萧山成立浙江万达实耐宝工具有限公司，2011年，实耐宝又在中国昆山成立工程技术中心;核心业务及主要产品是手动工具、电/气动工具、工具车、切割工具及汽车诊断维修设备及软件等。
相比较而言综合型汽车工业产品企业，公司技术与产品有比较优势，同类产品名称有汽车综合诊断产品:蓝点/红盒子等。
元征科技成立于1993年，从事汽车诊断、检测、养护产品研发、生产和销售的高科技企业，于2002年10月在香港创业板上市，核心业务或者主要产品是汽车诊断、检测、养护、机械、电子、工具等产品线，与其相比较说明了相同汽车综合诊断设备产品，公司技术产品有显著优势;与其同类型产品名称是汽车综合诊断产品;431系列等Sensata/schrader其是用于汽车和工业领袖传感和阀门解决方案的全球领先制造商之一，其核心业务或者产品是整车原配胎压监测系统，与公司相比较说明TPMS前装全球大厂，在TPMS前装有。
文本由栗栗-皆辛苦 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转。

16、碳。
氢的能量密度，在能源存储中的潜在作用，以及在工业和交通运输中实现低碳或零碳应用的能力，都表明氢将成为能源组合中不可或缺的一部分。
1.上游投资同比增长68%，达到158亿美元，首次超过下游投资(143亿美元)。
2.在alt蛋白初创企业的推动下，创新食品初创企业的投资翻了一番，达到23亿美元，因为消费者越来越质疑他们的食品的来源。
3.Midstream Tech公司融资53亿美元，同比多完成30%的交易，其中包括16亿美元的传承物流，因为投资者支持一个高效的供应链。
4.Ag Biotech市场份额有所下降，但仍融资16亿美元，同比增长60%，主要是基因编辑技术。
5.eGrocery初创公司在这一年筹集了51亿美元资金，几家公司在这一年进行了多轮融资，以支持大流行带来的强劲需求。
2020年，对美国公司的投资市场份额回升至37%，占交易活动的比重上升至51%(分别为34%和44%)。
这与过去几年的趋势相反，随着农业食品科技生态系统的发展，其他地区吸引了更多国内外投资者的大量投资。
资本回流美国，可能是在大流行之后向安全资产的轻微转移，以及投资者加倍押注其投资组合中先前(现在更为成熟)的押注。
这些交易并没有影响分析，因为美国的交易数量也同比增长了30%。
在交易活动方面，中国市场份额下降，交易数量下降了21%。
但一些下游服务的大型交易，推动了总投资同比增长58。

17、排目标。
碳中和-指减少和抵消自身运营中的碳排放。
对于运营商而言，排放的最大来源是网络用电，运输和发电机用柴油。
净零排放-是指联合国零排放竞赛活动使用的标准，其中包括在整个价值链中减少通过连接进行的排放。
图1国家和运营商目标阴影表示该国家/地区中运营商至少设置的目标了解气候风险和机遇移动运营商在气候风险和机遇方面处于独特的地位。
一方面，作为基础设施企业，他们面临着发生极端天气事件和气候模式变化的风险。
这些操作可能会导致网络服务中断。
但移动网络对自然灾害后的通信也至关重要，以支持人道主义反应。
另一方面，互联数字技术将使经济能够向脱碳方向迈进。
连接技术的部署通常会导致更高的效率和更好地利用资源，这两者都对低碳过渡都至关重要。
图2 2020年每十亿个连接的碳披露得分行业碳排放随着移动行业希望到2050年实现净零碳排放量，有三个主要挑战：如何定义移动运营商排放，如何衡量来自移动运营商的排放量，如何测量移动运营商供应链和客户的排放量。
尽管测量方面存在挑战，但最近对移动行业碳排放的计算估计每年约为2.2亿吨二氧化碳，约占全球碳排放总量的0.4%。
这是全球信息和通信技术部门碳排放的一部分，估计每年有7亿二氧化碳，约占全球排放的1.4%和全球用电量的4%。
虽然自2015年以来，总电力消耗增加了约5%，但由于全球和信息和通信技术公司的具体投资，信息和通信技术部门的碳。

18、乘用车行业景气监测乘用车行业景气监测 2020年12月16日 汽车和汽车零部件汽车和汽车零部件 强于大市强于大市（维持维持） 证券研究报告 目录目录 预测预测20212021年乘用车销量同比增长年乘用车销量同比增长7.2%7.2% 乘联会行业预判：狭义乘用车零售增速乘联会行业预判：狭义乘用车零售增速7%7%，汽车增速，汽车增速4%4% 中汽协行业预判：中汽协行业预判：20212021年汽车总销。

19、平均温度的全球表面温度变化一、印度运输业与排放挑战印度是世界上机动化率最低的国家之一，是交通运输行业中发展最快的国家之一。
从2011年到2020年，印度的国内汽车销售(2W，3W，乘用车，商用车)的复合年增长率约为4%。
随着收入的增加和快速的城市化，印度的出行市场有望迅速扩大。
交通运输在印度的整体温室气体排放中起了重要作用。
在2016年期间，仅在电力工业和工业燃烧之后，交通运输部门贡献了270.6 MT 的温室气体排放，位居第三。
在运输中，公路运输是造成温室气体排放量最大的因素。
随着运输业的兴起，印度也面临着严峻的排放挑战。
二、印度客运道路运输系统的现状印度拥有世界第二大公路网，总长度为589万Km/s。
公路运输占该国总体货物运输的64.5%，并满足印度总客运量的90%图2 19财年交通运输业的总增加值(GVA)贡献公路运输约占整个运输部门总GVA的78%，占印度服务业增加的GVA总量的5.73%。
城市化的增长也影响了道路运输业的增长。
从2015财年到19财年，印度的城市化率从32.78%增至34.47%7，这进一步导致公路运输行业以9.40%的复合年增长率增长，从而导致汽车行业在同期内也有相应的增长。
图3 公路运输部门的总GVA(INR Tn)(2015-2016财年)印度承诺到2030年将其GDP的排放强度从2005年的水平降低33-35%。
目前，印度有97%的车辆由汽油和柴油。

20、的目标。
相当一部分运营商也承诺到2050年或之前实现净零目标：31%的全球移动连接和36%的行业收入实现了净零目标，这使移动行业成为率先突破联合国“零竞争”运动设定的20%目标的行业之一。
最近对移动行业的碳排放量进行的计算估计约为每年2.2亿吨二氧化碳当量，约占全球碳排放总量的0.4%。
新5G网络的推出将给运营商的能源使用带来向上的压力，从而为新设备供电。
不过，数据传输将节省高达90%的能源，而且在安静时期使用人工智能关闭网络电源，以及传统设备退役，有可能避免能源消耗的大幅增加。
二、数字化实现脱碳移动部门对气候行动的最大贡献是通过数字化帮助其他经济部门减少碳排放。
GSMA与碳信托基金会(CarbonTrust)在2019年进行的研究发现，它能够使其他部门的碳减排量增加10倍，相当于全球排放量的4%左右。
GSMA成员是世界上最早采用可再生能源发电的公司之一。
如今，有九个运营商集团是全球RE100运动的成员，更多的运营商有可再生能源发电的目标。
不过，在许多国家，在获取可再生能源方面仍存在挑战，这正减缓这种转变。
在COP26及其后的筹备阶段，GSMA呼吁各国政府最迟在2050年将其碳减排目标调整为净零，并为企业创造合适的能源市场框架，使其能够以具有竞争力的价格获得可再生能源。
本文由云闲 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：GSMA：2021年移动行业气候行动状况。

21、p我们建议英国制定第六次碳预算，要求到2035年英国温室气体排放量比1990年减少78，比2019年减少6这将是一项世界领先的承诺，使英国决定性地走上最晚到2050年实现零碳排放的道路，其轨迹与巴黎协定一致。
与此同时，英国还应做出类似的。

22、p尽管建筑部门的电气化可以带来多重效益，但短期内仍然面临重重挑战。
在大多数情况下，电气化比其他供能方式成本高。
基于化石燃料的供能技术发展更成熟，因此价格更便宜。
这种情况下，应考虑采用激励措施鼓励电气化。
同时，即使在电气化具有成本效益的情况下。

23、 通信领域丰富经验，构建车内通信方案。
以太网速率远超传统汽车总线网络，华为在以太网应用领域有丰富的经验，2019年以39的市场份额稳居国内以太网交换机市场第一，能够实现网络0丢包及数据s级延时，易于实现整车以太网络搭建及VIU区域控制器功。

24、能源转型委员会ETC是一个由能源领域的全球领导者组成的联盟：能源生产商能源密集型行业设备供应商金融机构和环保非政府组织。
我们的任务是研究如何建立一个全球经济，既能使发展中国家达到发达国家的生活水平，又能确保世界将全球变暖控制在2以下C和尽。

25、公司是领先的智能电动汽车公司之一，拥有优良记录及技术领先地位。
通过自动驾驶智能互连和核心汽车系统的创新，为中国消费者带来广受欢迎的智能电动汽车。
公司选择自主开发自动驾驶和智能操作系统技术并设计核心汽车系统，包括动力系统和电子电气架构。
因此，。

26、影响推演：1对于新增量的影响：仅考虑转向蓝牌轻卡部分，将一次性新增 27 万辆。
由于合规的蓝牌轻卡最高总重量在 4.5 吨，扣除合规车辆自重的 2.5 吨，合规载重量在2 吨左右，因此这种情况下，单车运力下降从 4 吨下降到 2 吨，运力减。

27、装配型模式：直接采购原料的占比低，原材料风险较小装配型生产模式的零部件厂商直接采购原料的比重较低，对原材料的风险敞口较小。
零部件厂商主要有 2 种商业模式：加工型与装配型，其中加工型零部件厂商更多的是直接采购上游原材料并进行加工，典型例子如。

28、动力总成热管理：围绕发动机冷却发动机工作温度高，需通过水路循环及时散热。
传统内燃机在工作时气缸内最高温度可达1500，若不及时将热量散发出去，发动机工作产生的热量会使其迅速升温，最终使气缸内活塞和缸体粘连在一起而报废。
发动机带动机械水泵提供。

29、自动驾驶自主研发中间件 CyberRT自研中间件CyberRT，增强汽车软件架构可靠性和定制化功能 传统中间件ROS，应用丰富但存在进程调度短板。
在传统自动驾驶系统中，中间件大部分都采用ROSRobot Operating System，R。

30、中国承诺到 2060 年实现净零碳排放，占已承诺净零碳排放的国家约 48 的全球排放量的三分之二因为该国占全球二氧化碳排放量的约 302019 年，以及自 2000 年以来全球二氧化碳排放量增加的约 64.尽管自 2000 年以来其经济产出。

31、中国汽车行业碳中和政策进展 生态业务部生态业务部绿色低碳研究室绿色低碳研究室 20212021年年1010月月 2 1 我国汽车碳中和12大误区 2 汽车行业碳排放政策进展 3 汽车企业碳中和应对建议 hZiX8VmUaZeVyQuMyQx。

32、欧阳明高欧阳明高20202020年是新能源汽车行业峰回路转喜出望外的一年。
年是新能源汽车行业峰回路转喜出望外的一年。
是新能源汽车是新能源汽车20122012 20202020规划圆满收官的标志年规划圆满收官的标志年新能源汽车大规模进入家庭元。

33、国际公务员制度委员会在国际能源署的赞助下成立，但在职能和法律上都是自主的。
公务员制度委员会的意见调查结果和出版物不一定代表能源机构秘书处或其个别成员国的意见或政策。
中国煤炭行业协会由一批煤炭相关企业的高管组成。