2026年私人财富/私人银行/财富管理报告合集（共50套打包）

1、 2021年，中国高净值人群结构更加丰富多元，E联网、新能源等新经济、新行业发展迅猛，股权增值效应助推新富人群崛起。创富一代企业家占比缩减至25%，董监高、职业经理人(非董监高)、专业人士群体规模首次超越创富一代企业家群体，占比升至43%。 202才竿，高净值人群年轻化趋势凸显，年轻群体创富速率加快，40岁以下高净值人群成为中坚刀量。

2、12020年香港私人財富管理報告 2020年 香港私人 財富管理 報告 2020年香港私人財富管理報告2 32020年香港私人財富管理報告 摘要 克服挑戰重重的時期 促進市場增長 科技 監管 人才 有關私人財富管理公會 有關畢馬威 聯絡我們 04 06 12 18 24 28 32 33 34 目錄 2020年香港私人財富管理報告4 香港私人財富管理行業在挑戰重重的環境中仍能保持靈活應變。。

3、平安银行 私人银行和财富管理报告 2019年3月 私行和财富管理业务作为平安银行零售转型攻坚战略突破口，已具备了较好的发展基础 2016年 2017年 2018年 6,991 8,390 5,239 +33% 零售客户数8390万户，客户基数位居股份制银行前列 2016年 2017年 2018年 10,867 14,168 7,976 零售管理客户资产增速30%，继续保持股份制银行领先增速 随着。

4、2021 意才胡润财富报告YITSAIHurun Wealth Report 20211 青岛意才基金销售有限公司（ “意才” ）于 2016 年在中国成立，由意大利联合圣保罗银行全资控股。意大利联合圣保罗银行有着 400 多年的发展历史，在近 40 个国家和地区拥有分支机构 ；目前为约 1900 万客户提供服务，是意大利的主要银行，也是欧洲最稳健、最盈利的银行之一。目前联合圣保罗银行业务涉及商。

5、财富，当代城市成年人的安全主题。人们为之忙碌、为之得意、为之妥协、为之叹息。今天，中国作为世界第二大经济体，财富的安全对中国成年人意味着什么？“过去的一年将是今后最好的一年”“XX事件中，缺的就是这样的思考”“XX要完，不是一天之功”在这个变化显著的时代里，一望可知的焦虑、夹带着判断性的标题正在充斥我们的生活这些焦虑还继续渗透着城市的谈话空间、压迫着成年人的目光和心智、扭转着每个人和每个家庭的选。

6、疫情初期的全民“宅家”秀厨艺，让厨房 成为演绎新生活方式、社交新动态的场所，感 受到美食与情感传递的温暖力量。调研数据显 示，出于疫情防控、更健康的饮食管理及更关 注家人等方面因素的考虑，高净值人群疫后在 家就餐的意愿更高，疫情前高净值人群平均每 周外出就餐为 34 次，疫后每周外出就餐平 均次数减。

7、 1 序言 尽管中国经济步入“新常态” 、经济转入中速增长，但 中国高净值人群数量及其财富规模却与日俱增。过去 15 年， 中国是全球私人财富增长最快的国家。胡润研究院最新调 查数据显示，2016 年中国大陆地区亿万高净值人群人数约 有 8.9 万，其中可投资资产过亿的富豪达 5 万人以上。未来 5 年，中国高净值人群可投资金融资产年均增速约为 15%， 将明显高于同期预设的 GDP 6.5%。

8、 T H E W E A L T H R E P O R T 对主要业务和行业的总体看法 2020年-第14版 T 第十四版第十四版 定义定义 H 编辑 安德鲁 雪莉 Knight Frank Wealth Sizing Model 由我们 的数据工程团队创建的新模型可衡量富裕人士。

9、2023年5月“大财富管理风口下 ， 探索寿险行业制胜战略”系列报告第四篇： 升级创新， 互联网保险发展战略升级创新，互联网保险发展战略1前言第一章 前景广阔， 坚持长期主义第二章 突破瓶颈， 推进商业模式创新升级 一、 线上流量平台二、 互联网经代公司 结语53915升级创新，互联网保险发展战略2升级创新，互联网保险发展战略3大财富管理风口已至， 机遇与挑战并存。 随着国内居民财富总量持续增长。

10、2023年5月“大财富管理风口下 ， 探索寿险行业制胜战略”系列报告第三篇： 守正出奇， 保险中介机构发展战略守正出奇，保险中介机构发展战略1前言第一章 市场广阔， 未来可期第二章 补足短板， 乘势而上一、 夯实主业， 从销售向顾问转型二、 前瞻性布局个人养老金账户市场 三、 向外寻求拓展， 迈入大财富赛道结语53917守正出奇，保险中介机构发展战略2守正出奇，保险中介机构发展战略3随着居民财富。

11、2023年4月“大财富管理风口下 ， 探索寿险行业制胜战略”系列报告第二篇： 攻守兼备， 传统寿险公司发展战略攻守兼备，传统寿险公司发展战略1前言第一章 解决结构性错配， 供给侧改革势在必行第二章 扬长避短， 布局大财富管理赛道 第三章 攻守兼备， 立足保障类主战场， 拓展服务与产品 一、 守： 聚焦保障类需求， 深化供给侧改革二、 攻 （纵向）： 保险产业链纵向延伸， 打造 “保险+康/养” 。

12、 1 研究报告 数字经济时代下中国财富管理行业研究： 互联网技术的经济影响 张晓燕 吴辉航 葛慧敏 （鑫苑房地产金融科技研究中心） 【摘要】【摘要】在数字经济飞速发展的背景下，越来越多的中国财富管理机构选择拥抱互联网技术，扩大资产管理的参与者基础，同时强化自身的财富管理服务。本报告基于宏观行业和微观互联网理财用户数据，研究了中国投资者使用互联网进行财富管理的行为特征和投资结果。研究主要发现有三点。

13、2021 年第三季度，财富增幅继续超过收入增速，工作稳定性有所回落。从收入分组看，低收入组家庭的财富、收入和工作稳定性指数降幅增强。从职业分组看，自由职业的经济状况有所恶化，自由职业群体的工作稳定性与其他职业群体间差距增加。此外，家庭的线上投资意愿在 2021 年第三季度继续提升。年轻、高资产及一线城市家庭的线上投资增幅相对最高，老年、低资产及非一线城市家庭的线上投。

14、中国红酒的生产和消费已逐步进入快车道，红酒的产量和销量将继续保持现有的发展速度。国际权威调查机构统计，2006 2011 年间，中国的红酒消费市场保持平均 70% 的增幅。目前我国红酒销量的60%70% 以及金额的 70%80% 集中在经济较为发达的东南沿海一带。本土红酒品牌欣欣向荣，蓬勃发展中国红酒从第一个工业化酒厂开始到现在已有 10。

15、“我们确实需要在平衡新闻叙事的真实性方面下功夫，你也看到了这一点。例如，CNN的非洲之声就做得很好。BBC也有一个表现出色的平台。但你会经常发现，虽不尽然，但在通常情况下，普通人的成功并非因为困难，而是因为克服了困难。”vusi表示,为了重新平衡这些不利条件,我们需要转变思维方式。“直到现在，我始终在关注一个问题，非洲人民曾在某一历史时刻赢。

16、(一)各群体财富、收入和工作稳定性趋于稳定，家庭资产配置更加均衡，线上投资意愿继续上升2021年第一季度，家庭财富、收入及工作稳定性总体表现均为平稳，其中财富增速仍超过收入增速，但两者增速均有所减缓。从收入分组看，主要是中高收入组家庭的财富、收入和工作稳定性增幅减缓。从职业分组看，自由职业群体的表现仍相对较差。多元化的收入来源更有助于家庭更。

17、全球豪宅和投资展望 财富报告 2018年秋季版 2018年 财富报告 秋季版 发起人 Andrew Hay勋爵 莱坊全球住宅部主管 编辑 Andrew Shirley 全球研究部主管 Liam Bailey 撰写 莱坊研究部 研究数据 Grinne Gilmore Kate Everett-Allen William Matthews Tom Bill Nicholas Holt。

18、 Table of Contents Preface 3 Executive Summary 5 Despite Headwinds, Asia-Pacific Remains Leading HNWI Market 6 Asia-Pacific Remains Largest in HNWI Population and Wealth, But Growth Slows 7 Last Year。

19、2016 ? 财富 ? ? ? ? ? ? 投 资 ? ? 2016? ?财富? ?人 ANDREW HAY ? ?研究部 ?计 WINKREATIVE ? PUREPRINT ? ? ANDREW SHIRLEY 全球?主管 LIAM BAILEY ? KATE EVERETT-ALLEN, GRINNE GILMORE, TAIMUR KHAN, TOM 。

20、中1国家庭1金融AntGroupResearch ；兰昙昙卢蚂蚁集团研究院 疫情下中国家庭的财富变动趋势 中国家庭财富指数调研报告 西南财经大学中国家 中国家庭财富指数调研报告 疫情下中国家庭的财富变动趋势疫情下中国家庭的财富变动趋势 中国家庭财富指数调研报告（中国家庭财富指数调研报告（2020Q2） 西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心 蚂蚁集团研究院 rQrOrRsNq。

21、? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020? ?14? ? ? ? ? ? ? ? ? ?14? ? Andrew Shirley ? Liam Bailey ? ? ? Flora Harley James Culley Kate Everett-Allen Lee Elliott Maiia Sleptcova Mike Denicolai Patrick Go。

22、2019年 第13版 2019年 财富报告 委托人 Andrew Hay 勋爵 编辑 Andrew Shirley 全球研究部主管 Liam Bailey 撰写 莱坊研究部 Tom Bill Anthony Duggan Kate Everett-Allen Grinne Gilmore Flora Harley Nicholas Holt 纪言迅 Sophia King Wi。

23、 世界财富 报告 2019 目录 前言 3 执行摘要 4 亚太地区推动2018年全球财富下滑，这是七年来的第一次 6 全球富裕人士的人口和财富在连续七年增长后有所下降 7 亚太地区和欧洲受影响最大，而中东地区受影响最严重 2018年唯一的亮点 8 在富裕阶层中，经济动荡对富裕人士的打击最为严重 10 在动荡中，世界经济复苏仍然不明朗 10 尽管财富下。

24、A 聚焦榜聚焦榜单单志在必赢志在必赢 德勤足球财富榜 体育咨询部 2020年1月 Deloitte Football Money League 2020 | Top 20 clubs B 西甲豪门巴塞罗那反超去年冠军 皇马并首次登顶足球财富榜，率 先突破8亿欧元收入大关。西甲 俱乐部已连续两年垄断财富榜前 两位。 01 2020年德勤足球财富榜年德勤足球财富榜| 目录 前言02 排名起伏09。

25、中国家庭财富指数系列报告 疫情下中国疫情下中国家庭家庭的的财富变动趋势财富变动趋势 中国家庭财富指数调研报告（中国家庭财富指数调研报告（2020Q1） 西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心 蚂蚁金服集团研究院 中国家庭财富指数系列报告 1 研究团队介绍 中国家庭金融调查与研究中心 中国家庭金融调查与研究中心是西南财经大学于 2010 年成立的集数据采集与数据研究。

26、全球视野下的责 任 与 传 承2 0 1 7中 国 高 净 值 人 群财富管理需求白皮书Wealth Management：Trends of the Chinese HNWI1 比尔邦纳曾经在家族财富中写到，家族财富管理不仅关注财富长久传承，同时也关注家族文化的传承。国外成熟的家族传承已经走过了数百年的时间，除了家族资产与财富的保值增值，这些著名家族也注重家族文化的传承，而教育、法律、税务等方。

27、2021 中国高净值人群 财富风险管理白皮书 China HNWI Wealth Stewardship 2021 1 青山皆巍峨，壮心勇求索。 2005 年至 2021 年，这是中国经济蓬勃发展、持续超 越的 16 年。国内生产总值破百万亿，人均 GDP 破一万美 元，我们成功跨过了“中等收入陷阱” ，取得了全面脱贫的 历史性成就，经济总量从全球第六跃升至全球第二。 2005年至2021年，这。

28、中国香港的资产和财富管理行业中国香港的资产和财富管理行业 整体格局整体格局 行业概览 高层次多高层次多步路线图步路线图 建立基础，开拓未来 深探基础深探基础 设立实体 申请牌照制度 基金工具的选择 税务事项 基金分销策略 商业策略 共共创未来创未来 我们的团队 联系我们联系我们 中国香港的资产和财富管理中国香港的资产和财富管理 行业整体格局行业整体格局 中国香港中国香港的资产的资产 和和财富管理。

29、Confidential?and?Protected?by?Copyright?Laws ? ? 20212021 2021/12/12?研? CONTENTS ? 0303 0202 0404 0101 0505 ? ? ? ? ? 0606 ? 2021/12/13 ? ? PART?1PART?1 ? 2021/12/14 ? 15% 16%16% 14% 15% 18% 0% 10% 。

30、统一投资顾问与用户利益,商业模式向买方投顾转变财富管理商业模式主要包括卖方投顾模式与买方投顾模式。在卖方模式中，财富管理机构通过销售渠道将成熟的理财产品销售给客户，支付代销佣金，获得产品认购费及管理费。在卖方模式中，由于销售方以赚钱佣金为导向，在理财产品的推荐过程中难以基于客户的实际需求和利益进行推荐，客户财富管理体验不易保障。由此，以客户。

31、面对财富管理行业的复杂变革，理财师更需强化自身竞争力财富管理行业发展变迁：通过报告第一部分的分析，我们可以看到目前财富管理行业的发展与变革。一方面，中国财富管理行业正在实现强劲发展，存在巨大的市场空间。另一方面，财富管理行业不同主体发展分化，大量机构寻求转型，独立理财师/家办群体数量不断增多。在这样的背景下，对理财师的从业要求也将更加严格与。

32、 2016 年中国财富管理行业研究报告 2017 年 1 月 投中专题：2016 年中国财富管理行 业研究报告 2016 年中国财富管理行业研究报告 目录目录 1 财富管理行业发展概述财富管理行业发展概述.。

33、投中专题：投中专题： 2016 年中国财富管理行业研究报年中国财富管理行业研究报 告告 2017 年 01 月 18 日 16:41:00 目录目录 1 财富管理行业发展概述 1 1.1 财富管理与资产管理差异 1 1.2 国内财富管理市场发展现状 2 1.3 国内财富管理市场发展趋势预测 2 2 全球财富分布 4 3 国内活跃财富管理机构发展状况 7 3.1 国内财富管理发。

34、后疫情时代： 资产和财富管理业转型的五大关键点 普华永道 2 | 普华永道普华永道 后疫情时代 随着新冠疫情防控的常态化，资产和财富管理公司 （以下简称为“资管公司”）的战略重点需要向适 应疫情后的市场格局转变。充满挑战的大环境，也 让创新、差异化发展和赢得新业务的空间更大。资 管公司如何才能立于不败之地? 目录目录 3韧性面临考验韧性面临考验 4 凤凰涅槃，浴火重生凤凰涅槃，浴火重生 5 。

35、 中国资产管理业务监管中国资产管理业务监管研究研究 2020 年 7 月 中 国 财 富 管 理 5 0人 论 坛 清 华 大 学 五 道 口 金 融 学 院 深化资产管理业务监管制度改革深化资产管理业务监管制度改革 建设现代化的资产管理业务体系建设现代化的资产管理业务体系 （简版）（简版） 中国资产管理业务监管研究中国资产管理业务监管研究 。

36、中国互联网财富管理行业 研究报告 2019年 2 2019.7 iResearch Inc. 概念界定 财富管理的本质是为用户提供金融资产的保值或增值服务，因此本文定义传统财富管理不仅仅是局限于专属理财师为高净 值用户提供的资产配置服务，在线下金融机构经过咨询工作人员而购买。

37、先行一步，制胜蓝海：先行一步，制胜蓝海： 中国家族财富中国家族财富管理扬帆管理扬帆起航起航 普华永道家族财富管理解决方案 2 目录 前言3 第一部分家族财富管理市场趋势洞察6 一、全球家族财富管理市场保持稳步增长趋势7 二、中国家族财富管理市场将成为未来全球焦点11 三、当前中国家族财富管理市场关键问题洞察17 第二部分 普华永道助力金融机构抢占家族财富管理 市场先机 19 一、“步步为赢”构。

38、拨云见日，新冠疫拨云见日，新冠疫 情影响下财富管理情影响下财富管理 业务的转型业务的转型升级升级 普华永道财富管理解决方案 2 目录目录 前言4 第一部分新冠疫情背景下的财富管理行业5 一、疫情对经济和个人财富的影响6 1. 新冠肺炎疫情冲击下，个人财富管理意识增强，资产配置成为个人 财富保障的关键 6 2.疫情带来的不确定性对持续增长的中国个人财富造成短期冲击，企 业经营风险和个人理财风险加。

39、和讯网 和讯财经研究院 | 泰康人寿保险有限责任公司和讯网 和讯财经研究院 | 泰康人寿保险有限责任公司联合发布2023城市居民财富管理长寿时代白皮书城市居民财富管理长寿时代白皮书第一章 | 总论 _04 一、调研背景 _06二、调研目的 _06三、调研时间 _06四、调研范围 _07五、调研方法 _07六、调研数量 _07七、调研对象 _07八、调研内容 _07九、调研结果 _08（一）财富配。

40、多 元 投 资 新 视 野中国高净值人群财富管理白皮书2018Moving on from Plain Vanilla Investments1 2017 年，中国经济稳中向好，国内生产总值（GDP）达 827,122 亿元，位列世界第二。这样的一个健康向上的市场，为中国创造并积累财富奠定了坚实的基础。胡润研究院2017 财富报告数据显示，截止到 2017 年 1 月 1 日，大中华区拥有 60。

41、毕马威国际home.kpmg/connectedwealth未来财富管理全球及中国行业趋势及展望毕马威智链企业赋能财富管理毕马威智链企业赋能财富管理目录新时代，新使命全球篇中国篇变革信号：全球视角业务模式展望：三种主流模式业务模式展望：亚太亚太视角业务模式展望：北美北美视角 2023 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司中国有限责任公司，毕。

42、财富管理的数据分析变革之道2023年2月作者： Anutosh Banerjee、 Vishal Kaushik、 Aditya Saxena、 Fumiaki Katsuki、 Sanchit Suneja、 Renny Thomas、 曲向军(John Qu)、周宁 人（Nicole Zhou）和方颖华（Katrina Fang）如今的客户都希望获得最前沿的客户体验。 为满足这一需求， 财富。

43、2021年德勤国际财富管理中心排名报告 稳舵变革时代 证明价值所在 第四期自信迎接未来 2021年德勤国际财富管理中心排名报告 | 稳舵动荡时代 证明价值所在 2 调研范围 本报告中，国际财富管理中心（IWMC）指专注于服务并着力吸引全球私人客户的国家或地 区，其重要特征在于大规模为拥有海外住所的客户提供私人银行/财富管理服务。因此，财富 管理中心很大一部分客户资产为私人拥有的跨境资产。私人拥有。

44、伴随着近年来金融的普及以及数字化浪潮的洗礼,财富管理成为人们生活中不可或缺的内容,人们对财富管理的认知普遍提升,线上财富管理人群正是在这一浪潮中以弄潮儿的姿态脱颖而出。在这种背景下,我们选择线上财富管理人群作为财富管理系列研究的起点,分析他们的行为轨迹,为大众提供数字化时代下的理财标杆。诚如本报告中所勾勒出的画像,线上财富管理人群是积极理财。

45、麦肯锡：您认为中国财富管理行业的数字化转型有哪些关键趋势?与全球其他国家和地区相比，中国有哪些亮点?周荣生：第一，中国的AI生态圈比较完整，对AI的应用不比其他国家逊色。中国在财富科技和市场科技方面的服务供应商越来越多，生态体系很完整，且各机构对数字化、互联网等方面的熟悉与喜爱程度远超西方。比如，某国内领先股份制银行就是通过大量应用AI，大。

46、 麦肯锡全球研究所认为，大数据是一种规模大到在获取、存储、管理和分析方面都超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，以容量大、类型多、存取速度快、应用价值高为主要特征。 2015年9月，在国务院印发的促进大数据发展行动纲要中指出：大数据是对数量巨大、来源分散、格式多样的数据进行采集、存储和关联分析，从中发现新知识、创造新价。

47、金融金融业业的未来的未来 资产和财富管理变革资产和财富管理变革: 塑造未来的力量 普华永道 2 | 普华永道普华永道 资产和财富管理变革 2020年对于年对于社会社会、全球经济以及资产和财全球经济以及资产和财 富管理富管理（AWM) 行业行业而言而言，都是都是不寻常不寻常的一的一 年年。由于金融市场的动荡由于金融市场的动荡，资管行业规模在资管行业规模在 经历了经历了多年多年的稳健增长之后出现波动。

48、rQtMnNnQzQrQsNoPrMqNtN8ObP8OnPpPnPmMkPpOtReRtRsPaQnMsMxNpMrRvPmRxP 1 目 录 1 2 3 前言2 调研核心发现4 家族财富管理行业发展现状7 需求端：经济发展催生富裕群体，财富积累带动综合需求8 供给端：财富管理机构百舸争流，行业格局仍在孕育探索11 家族财富管理的四维度分析13 数字：平衡风险，长期增值需专业筹划16 空间：洞。

49、发布机构：每日经济新闻 数据支持：普益标准 研究支持：西南财经大学信托与理财研究所 2012018 8 中国财富管理市场报告中国财富管理市场报告 2018 中国财富管理市场报告 2 目目录录 第一章第一章大资管行业整体概述大资管行业整体概述.。

50、中国银行业协会 CHINA BANKING ASSOCIATION 中国银行业协会 CHINA BANKING ASSOCIATION 暨中国财富管理行业风险管理 白皮书 中国私人银行 发展报告 （2020） 中 国 银 行 业 协 会 清华大学五道口金融学院 私人银行研究课题组 著 目目 录录 市场中国财富管理行业发展洞察.。

51、NIFD季报NIFD季报 疫情常态 本土回归疫情常态 本土回归 财富管理市场季度报告财富管理市场季度报告 主编:李扬 财富管理研究中心 2020 年 7 月 I 顾问顾问 殷剑峰 国家金融与发展实验室副主任 统稿统稿 王增武 国家金融与发展实验室财富管理研究中心主任 团队（按拼音字母顺序）团队（按拼音字母顺序） 陈思杰 国家金融与发展实验室财富管理研究中心特聘研究员 。

52、2020年3月 波士顿咨询公司与陆金所联合呈现 全球数字财富管理报告 2019-2020 智启财富新未来 目 录 前言 1 1. 以智启富， 智能化将开启数字财富管理新未来 3 1.1 智能化是财富管理发展的必然方向 3 1.2 智能点燃市场新增量，普惠催生下一代巨头 5 1.3 极致个性化打造财富管理新模式、新价值 8 1.4 智能时代机构与监管面临新课题、新挑战 13 2. 回顾2018，。