延华智能：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 上海市普陀区曹杨路 500 号 701 室 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）深圳市福田区八卦三路平安大厦深圳市福田区八卦三路平安大厦 招股说明书 1-1-1 上海延华智能科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 2,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 7.89 元 预计发行日期 2007 年 10 月 22 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后的总股本 8,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股 东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司股东上海延华高科技有限公司和胡黎明承诺：自股票上

2、市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。股东胡美珍、缪国庆、俞惠娟三个自然人将按照公司法第一百四十二条要求，其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司 签署日期 二七年九月二十日 招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说

3、明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示 1、发行人从事

4、建筑智能化工程业务，人才竞争是市场竞争最重要的因素之一。发行人经过近十年的业务积累，拥有一支高素质的人才队伍，构成发行人竞争优势的重要基础。国内对该类人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是同类企业和外资企业的人才竞争策略，对发行人的人才优势形成威胁。发行人面临人才引进、稳定和发展的风险。2、发行人所从事的业务涉及通信技术、信息技术、控制技术和管理技术等多个专业领域。技术的竞争是保持市场占有率持续增长的关键因素之一。国内企业已充分认识到技术创新对企业生存的重要性，纷纷加大投入，这已成为市场竞争的关键所在。发行人面临如何保持技术创新的可持续性发展的风险。3、发行人的建筑智能工程业务已经成功从上海

5、扩展到北京、天津、沈阳、南京、杭州、武汉、济南等地。但总体上看，建筑智能化工程行业集中度较低，招股说明书 1-1-3 同行业企业资金实力与规模普遍较小，竞争相对无序，公司虽然在上海市场业务技术和市场领先，但尚未取得市场绝对优势。全国同行业公司在市场中均占据较小份额，同发行人一样，亦在不断地提升技术管理水平和拓展市场。发行人如不能保持高速增长，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。4、发行人目前从事的建筑智能化工程总承包业务，与建筑和基础设施建设领域新建和改建形成的投资，及新技术对系统设备更新换代形成的投资高度相关。全社会固定资产投资和国民经济运行状况的呈正相关性，所以国民经济发展的不

6、同时期以及国家经济的发展速度都将对公司业务发展产生重大的影响。5、经公司 2006 年度股东大会决议通过，如果本次股票获准发行，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由新老股东按发行后的股权比例共同享有。6、公司目前总股本 6,000 万股，本次拟公开发行 2,000 万股，发行后公司总股本可达 8,000 万股，均为流通股。其中：股东上海延华高科技有限公司和胡黎明（合计持有公司 4,210.80 万股股份）承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东胡美珍、缪国庆、俞惠娟三个自然人将按照公