威帝股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 1-1-1 哈尔滨威帝电子股份有限公司 哈尔滨威帝电子股份有限公司 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市东城区建国门内大街（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心号民生金融中心 A 座座 16-18 层）层）哈尔滨威帝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股票数量 2,000 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%不进行老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每

2、股发行价格 13.25 元 预计发行日期 2015 年 5 月 19 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 8,000 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人陈振华，及其关联方陈庆华、刘国平、周宝田、李滨、陈新华、陈卫华承诺：“自威帝电子股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的威帝电子股份，也不由威帝电子回购该部分股份”。2、公司其他股东白哲松、吴鹏程、吕友钢、崔建民、王彦文、宿凤琴、冯鹰、张铁军承诺：“自威帝电子股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的威

3、帝电子股份，也不由威帝电子回购该部分股份”。3、作为持有公司股份的董事/高级管理人员，陈振华、刘国平、白哲松、吴鹏程、吕友钢同时承诺：“本人所持威帝电子股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若威帝电子股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格将相应进行调整）；若威帝电子上市后 6 个月内威帝电子股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持威帝电子股票的锁定期限自动延长6个月（若威帝电子股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格将相应进行调整）；上述承诺不因本人职

4、务变更或离职等原因终止”。4、除上述承诺外，作为持有公司股份的董事/监事/高级管理人员的陈振华、刘国平、白哲松、吴鹏程、吕友钢、崔建民同时承诺：“在本人担任威帝电子董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有威帝电子股份总数的 25%，不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的威帝电子股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售威帝电子股票数量占所持有威帝电子股票总数的比例不得超过 50%”。保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年 5 月 18 日 哈尔滨威帝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人

5、声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师

6、、会计师或其他专业顾问。哈尔滨威帝电子股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容。本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容。一、公司股东股份锁定及减持价格的承诺（一）公司控股股东、实际控制人陈振华，及其关联方陈庆华、刘国平、周宝田、李滨、陈新华、陈卫华承诺：一、公司股东股份锁定及减持价格的承诺（一）