扬电科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有公司具有创新投入大创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。决定。江苏扬电科技股份有限公司江苏扬电科技股

2、份有限公司 Jiangsu Yangdian Science&Technology Co.Ltd.（泰州市姜堰经济开发区天目路 690 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）（上海市广东路（上海市广东路 689 号）号）江苏扬电科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法

3、发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承

4、诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏扬电科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行发行股份数量股份数量 公司首次公开发行股票数量2,100万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份，本次公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例不低于25%每股面值每股面值 人民币 1.00 元

5、 每股发行价格每股发行价格 人民币 8.05 元/股 预计发行日期预计发行日期 2021 年 6 月 10 日 拟上市拟上市的的证券证券交易所交易所和板块和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 8,400 万股 保荐人保荐人、主承销商主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2021 年 6 月 17 日 江苏扬电科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之此外，在做出投资决策之前，发行人请投资者认真阅读本前，发行人请投资

6、者认真阅读本招股说明书招股说明书正文内容。正文内容。一一、特别风险提示特别风险提示 公司特别提醒投资者关注“第四节 风险因素”中的下列风险：（一一）新旧产业融合失败风险）新旧产业融合失败风险 公司的节能电力变压器系列产品选用新型节能材料，并采用创新的退火技术和绝缘结构，具有节能、环保、空载损耗低等特点，可以有效降低配网端的电能损耗，符合国家节能减排的建设要求，属于国家指定的“高效节能电气机械器材制造”战略性新兴产业，实现了与传统变压器产业的新旧融合。但是，如果未来国家政策和市场需求发生转变，或公司无法顺利实现对现有节能系列产品的更新换代，将使公司面临新旧产业融合失败的风险。（二二）业态创新无法