凌云股份招股说明书.PDF

1、 凌云工业股份有限公司 首次公开发行 6,8 0 0 万股股 网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2 0 0 3 7 3 号文核准，凌云工业股份有限公司（以下简称“发行人”）将于2 0 0 3 年 7 月 3 1 日公开发行 6,8 0 0 万股人民币普通股（A股）股票。本次发行全部采用向二级市场投资者定价配售方式，发行价格 3.4 8 元/股。为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，发行人与主承销商华安证券有限责任公司定于2 0 0 3 年 7 月 3 0 日（星期三）1 4：0 0 1 8：0 0，在中证网（w

2、w w.c s.c o m.c n）举行网上路演。届时参加人员为：发行人董事会、管理层主要成员和主承销商华安证券有限责任公司领导及项目组成员。本次发行的招股说明书摘要于 2 0 0 3 年 7 月 2 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。敬请广大投资者关注。凌云工业股份有限公司 2 0 0 3 年 7 月 2 8 日 凌云工业股份有限公司（河北省涿州市松林店镇）LINGYUN INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED 首次公开发行股票招股说明书 主承销商：华安证券有限责任公司（安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦）发行股票类型：人民币普通股 发 行

3、数 量：6 8,0 0 0,0 0 0股 单位：人民币元 单 位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每 股 1.0 0 3.4 8 0.1 6 9 3.3 1 1 合 计 6 8,0 0 0,0 0 0 2 3 6,6 4 0,0 0 0 1 1,4 8 7,4 4 0 2 2 5,1 5 2,5 6 0.0 0 发行方式：向二级市场投资者定价配售 发行日期：2 0 0 3 年 7 月 3 1 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：华安证券有限责任公司 本招股说明书签署日期：2 0 0 3 年 7 月 8 日 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、

4、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别风险提示 本公司特别提示投资者注意“风险因素”中的

5、下列风险：1、本公司对下属 9 家子公司均拥有实质控制权，这 9 家子公司（其中有 6 家为中外合资企业、1 家为中外合作企业）分别位于河北涿州、上海、长春、深圳、重庆、哈尔滨、北京、四川都江堰等地。由于各子公司相对分散，对信息沟通、业务相互协调提出较高的要求，如出现信息传递不畅等情况，将可能影响生产经营,一定程度上降低运营效率和管理效率，导致管理风险。2、截至 2 0 0 3 年 5月 3 1日，本公司合并报表应收帐款和其他应收款帐面净值分别为 2 1 8,6 7 8,5 4 5.0 7 元，1 1,7 9 3,2 4 6.7 5 元。本公司截至 2 0 0 3 年 5 月 3 1 日一年以

6、内应收帐款金额占应收帐款总额的 8 3.1 0%。虽然本公司的客户主要为各地煤气公司和大中型汽车厂家，客户信誉良好，但仍存在发生坏帐或资金回笼不及时的风险。3、截至 2 0 0 3 年 5 月 3 1 日，本公司母公司报表长期股权投资为 1 5,9 2 3 万元，子公司有 9 家。被投资企业有其独立的领导层进行经营管理，特别是其中的 7 家是中外合资（作）公司，财务管理体系具有较大的独立性。由于子公司经营管理水平、市场环境、产品供求等方面存在可变性，对外投资收益存在不确定的风险。本公司对子公司财务检查监督如若不能及时有效到位，财务内部控制制度不能严格执行，可能导致对外投资的财务失控风险。4、随