爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年7月21日报送）.pdf

1、 1-1-1 爱柯迪股份有限公司爱柯迪股份有限公司 IKD Co.,Ltd.（住所：宁波市江北区金山路 588 号）首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）保荐人（主承销商）（四川省成都市东城根上街 95 号）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决策的依据。爱柯迪股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发 行 概 况发 行 概 况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股 每股面值：每股面值：人民币 1 元 拟发行股数：拟发行股数：不超过 23,500 万股，占本次发

2、行后发行人总股本的比例不低于 10%。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。每股发行价格：每股发行价格：【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 发行后总股本：发行后总股本：不超过 94,220 万股 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定承诺：1、公司实际控制人张建成、控股股东爱柯迪投资及其关联方承诺 公司实际控制人张建成、控股股东爱柯迪投资及其关联方宁波领挈、宁波领荣、宁波领祺、宁波领鑫及宁波领禧承诺：自公司股票上市

3、之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。2、公司股东香港领拓承诺 公司股东香港领拓承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也

4、不由发行人回购该部分股份；承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。3、公司股东旭东国际承诺 公司股东旭东国际承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。爱柯迪股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 4、公司

5、股东道得投资、天巽柏智、君润科胜承诺 公司股东道得投资、天巽柏智、君润科胜承诺：自本企业向发行人增资的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。5、公司董事、监事和高级管理人员承诺 公司董事和高级管理人员张建成、俞国华、盛洪、陈志勇，王振华、吴飞、李建军、徐能、李春雷承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人

6、回购该部分股份。本人所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月；前述股份锁定承诺不因本人职务变更或离职等主观原因而终止。前述锁定期满后，若本人仍担任公司的董事或高级管理人员，在本人任职期间，每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的发