昌德新材科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 昌德新材科技股份有限公司 Changde New Materials Technology Co.,Ltd.（岳阳市岳阳经济技术开发区岳阳大道东 279号中国化学四化大厦 6楼）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）昌德新材科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟公开发行不超过 4

2、,252.1166 万股，不低于发行后总股本的25.00%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 17,008.4663 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 参见本招股说明书“重大事项提示”保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 昌德新材科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、

3、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明

4、书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。昌德新材科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本招股本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书说明书“第四节第四节 风险因素风险因素”的全部内容，并特别关注以下事项：的全部内容，并特别关注以下事项：一、关于股份锁定、持股意向及股份减持的承诺一、关于股份锁定、持股意向及股份减持的承诺（一）一）控股股东、实际控制人承诺控股股东、实际控制人承诺 控股股东、实际控制人和董事长蒋卫和承诺：1、自公司本次发行

5、上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不提议由公司回购本人持有的公司股份。2、在担任公司董事期间，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份，如本人在任期届满前离职的，本人应在就任董事时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍然继续遵守如下限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持公司股份的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；（3）公司法对转让公司股份的规定。3、本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、

6、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或本次发行上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持公司股份的限售期限自动延长 6 个月，且在前述延长期限内，本人不转让或者委托他人管理本人所持公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。4、本人在限售期届满后减持公司股份的，将明确公司未来十二个月的控制权安排，并通过公司对前述控制权安排事宜进行公告，保证公司持续稳定经营。本人在限售期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），减持方式包括但不限于证