达梦数据：武汉达梦数据库股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、本次发行本次发行股票股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。武汉达梦数据库股份有限公司武汉达梦数据库股份有限公司（武汉东湖新技术开发区高新大道（武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号）号）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书首次公开发行股票并在科创板上市招股说

2、明书（注册稿）（注册稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）号）联席主承销商联席主承销商 （无锡市新吴区菱湖大道（无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园号中国物联网国际创新园 F12 栋）栋）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。武汉达梦数据库股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其

3、对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。武汉达梦数据库股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概览本次发行概览 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数、股东公开发售股数发行股数、股东公开发售股数（如有）（如有）本次发行股份全部为

4、新股，原股东不公开发售股份。本次拟公开发行股票数量为不超过 1,900.00 万股，且不低于发行后公司总股本的 25%。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过 7,600.00 万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 华英证券有限责任公司 发行人高级管理人员、员工拟发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售情况参与战略配售情况 若公司决定实施高管及员工战略配

5、售，则将在本次公开发行股票注册后、发行前，履行内部程序审议该事项具体方案，并依法进行披露。保荐人相关子公司拟参与战保荐人相关子公司拟参与战略配售情况略配售情况 保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。招股说明书签署日招股说明书签署日【】年【】月【】日 武汉达梦数据库股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概览本次发行概览.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、常用词语.8 二、专业术语.10

6、 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 三、本次发行概况.19 四、发行人的主营业务经营情况.20 五、发行人符合科创板定位的说明.28 六、主要财务数据和财务指标.30 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况、盈利预测信息.31 八、发行人选择的具体上市标准.33 九、公司治理特殊安排.33 十、募集资金运用与未来发展计划.33 十一、其他对发行人有重大影响的事项.34 第三节第三节 风险因素风险因素.35 一、与发行人相关的风险.35 二、与行业相关的风险.37 三、其他风险.38 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本