汇创达：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 深圳市汇创达科技股份有限公司深圳市汇创达科技股份有限公司（住所：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：江苏省苏州工业园区星阳街5号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市汇创达科技股份有限公司 招股说明书

2、1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股

3、东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市汇创达科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2

4、 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 2,522.6666 万股，占发行后总股本的 25%，本次发行全部为公司公开发行的新股，不安排公司股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 29.57 元 发行日期 2020 年 11 月 9 日 发行后总股本 10,090.6663 万股 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司 签署日期 2020 年 11 月 13 日 深圳市汇创达科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者需充分了解创业板的投资风险

5、及以下列示的风险及其他重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书正文部分的全部内容。一、本次发行上市相关承诺一、本次发行上市相关承诺 公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第十三节 附件”之“三、重要承诺事项”。二、本次发行前滚存利润的分配安排二、本次发行前滚存利润的分配安排 经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，本次股票发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。三、本公司特别提醒投资者注意三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”

6、中的下列风险中的下列风险（一）下游市场需求变化的风险（一）下游市场需求变化的风险 公司主营业务为导光结构件及组件和精密按键开关结构件及组件的研发、设计、生产和销售，主营产品已经被广泛应用于笔记本键盘背光、手机按键导光等输入设备背光领域。同时，公司立足于微纳热压印技术的应用研发和工艺改良，未来新产品的研发、设计、生产和销售将随着光学微结构导光材料在新型照明背光、新型显示背光等下游应用领域的延伸而不断发展。因此，公司业务的发展与下游电子产品市场的发展密切相关，而电子产品市场受到宏观经济、国家政策、消费者观念、技术发展水平等多重因素的共同影响，具有产品更迭频繁、需求变化较快等特点。报告期内，受益于下