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2、深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座座 3845 楼楼)创业板投资风险提示:创业板投资风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型:人民币普通股(A 股)每股面值:人民币 1.00 元 发行股数:不超过 2,334 万股 预计发行日期:【】年【】月【】日 每股发行价格:【】元/股 发行后总股本:不超过 9,334 万股
3、拟上市证券交易所:深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人控股股东、实际控制人李卫平及其一致行动人施慧敏、李卫星、李呈生、施慧鹏、施慧鸿均承诺:“本人承诺自公司本次发行的股票上市交易之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。”公司股东杨立望承诺:“本人承诺自公司本次发行的股票上市交易之日起 12 个月内,本人直接持有的 1,050,000 股公司股份中的 350,000 股,不转让或委托他人管理,也不由公司回购本人直接持有的股份;本人承诺自公司本次发行的股票上市交易之日起 3
4、6 个月内,本人直接持有的 1,050,000股公司股份中的 700,000 股,不转让或委托他人管理,也不由公司回购本人直接持有的股份。”公司股东深圳市和赛投资管理有限公司、浙江华睿弘源智能产业创业投资有限公司、深圳市德信创业投资管理有限公司、康伟、肖友良、陈枫、王小元、胡新武、唐亚卓、周青霞、黄桂香、徐兴富、黄超、刘显慧、黄捷建、刘建波、张健、冯家清、黄海燕、陈文英、王万忠、阴勇、左力均承诺:“本人(或本企业)承诺自公司本次发行的股票上市交易之日起 12 个月内,不转让或委托他人管理本人(或本企业)直接持有的公司股份,也不由公司回购本人(或本企业)直接持有的股份。”担任公司董事、监事、高级
5、管理人员的股东李卫平、施慧敏、康伟、胡新武、黄桂香、黄捷建、陈枫、王小元(已离职)、杨立望、刘显慧、唐亚卓均承诺:“在上述锁定期满后,本人在任职期内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份;若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或者间接持有的本公司股份。”首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 作为公司控股股东和实际控制人之一致行动人李卫星、李呈生、施慧鹏、施慧鸿承诺:“在上
6、述锁定期满后,本人在李卫平担任公司董事长和高级管理人员的任职期内,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。若李卫平在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份;若李卫平在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的本公司股份。”作为公司控股股东和实际控制人之关联方杨李承诺:“在上述锁定期满后,本人在李卫平担任雷赛智能董事长和高级管理人员的任职期内,每年转让的股份不超过本人间接持有雷赛智能公司股份总数的 25%。若李卫平在雷赛智能首次公开发行股票上市之日起