万达信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

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1、万达信息股份有限公司 招股说明书（申报稿）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。万达信息股份有限公司万达信息股份有限公司 Wonders Information Co.,Limited（住所：上

2、海市桂平路（住所：上海市桂平路 481 号号 20 号楼号楼 5 层）层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）重要声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。重要声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）民生证券有限责任公司（北京市东城区建国门内大街

3、 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）万达信息股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：1.00 元 发行股数：3,000 万股 每股发行价格：预计发行日期：年 月 日 拟上市地：深圳证券交易所 预计发行后总股本：12,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺：控股股东万豪投资承诺：自发行人首次向社会公开发行 A 股股票并上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。实际控制人史一兵先生承诺：自发行人首次向社会公

4、开发行 A股股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述所约定的期限届满的前提下，作为发行人董事及高管人员，自本人离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五。本公司的其它法人股东和自然人股东承诺：自发行人首次向社会公开发行 A 股股票并上市之日起一年内，本公司（本人）不转让本公司（本人）在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份。此外，作为本公司董事、监事及高级管理人员，陈焕平、李光亚、王晴岗、王虎、薛莉芳、王清、闻

5、建中、李菁、张令庆承诺：自发行人首次向社会公开发行 A 股股票并上市之日起一年内和离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五。承诺期届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐人（主承销商）：民生证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2010 年 10 月 13 日 万达信息股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”“公司负责人和主管会计工作的负

6、责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。”“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”“根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。”万达信息股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 一、股东关于股份锁定的承诺一、股东关于股份锁定的承诺 本次发行前公司总股本 9,000 万股，本次拟发行 3,000 万股流通股，发行后总股本为 12,000 万股，上述股份