深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 深圳市普路通供应链管理股份有限公司深圳市普路通供应链管理股份有限公司 （Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.,Ltd.）（住所：深圳市福田区深南大道（住所：深圳市福田区深南大道 1006 号号 深圳国际创新中心深圳国际创新中心 A 栋栋 21 楼）楼）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 1、发行股票类型：人民币普通股（A 股）2、发行数量：本次股票的发行总量不超过 1,850 万股，且发

2、行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。公开发行新股与公司股东公开发售股份数量的调整机制：公司将根据募投项目资金需要量等因素合理确定新股发行数量。目前符合老股转让条件的股东均无意向在公司本次发行上市时公开发售老股，仅在证券监管政策要求或构成公司本次上市必须的情况下，经公司董事会和主承销商协商，公司可以相应减少本次新股发行数量，同时增加公司符合条件的股东公开发售股份的数量，股东按照持股比例（即该股东届时持有的股份数量/届时符合条件可以公开发售股份的全体股东所持有的股份总数）公开发售股份不超过 555 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次发行新股数量

3、和股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后公司总股本的 25%。本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。3、每股面值：1.00 元 4、发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格 5、发行主体：由公司公开发行新股；目前符合老股转让条件的股东均无意向在公司本次发行上市时公开发售老股，仅在证券监管政策要求或构成公司本次上市必须的情况下，经公司董事会和主承销商协商确定，公司可相应减少新股发声声 明明公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律

4、效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。深圳市普路通供应链管理股份有限公司 招股说明书 1-1-2 行数量，同时由公司全体符合条件的股东公开发售一定数额的股份，以确保发行新股数量及发售股份数量之和满足法定上市条件。符合条件的股东是指，公司公开发行股票时符合证券监管部门要求，届时具有转让股权资格的股东，并且所持股份权属清晰，不存在法律纠纷或质押、冻结及其他依法不得转让的情况。6、拟上市交易所：深圳证券交易所 7、发行后总股本：本次股票发行后总股本不超过 7,400 万股 8、本次发行前股东承诺：公司控股股东、实际控制人陈书智及其一致行动人深圳市聚智通信

5、息技术有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人/公司不再作为公司控股股东、一致行动人或者职务变更、离职而终止。公司其他股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司

6、股份，也不由公司回购该部分股份。持有公司股份的董事、监事、高级管理人员陈书智、张云、赵野、何帆、邹勇还承诺：在前述承诺禁售期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量不超过其所持公司股份总数的 50%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职