江苏剑牌农化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年12月22日报送）.pdf

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1、江苏剑牌农化股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-0 江苏剑牌农化股份有限公司 江苏剑牌农化股份有限公司 Jiangsu Sword Agrochemical Co.,Ltd.（建湖县冠华东路Jiangsu Sword Agrochemical Co.,Ltd.（建湖县冠华东路 1008 号）号）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）g g 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（苏州工业园区星阳街（苏州工业园区星阳街 5 号）号）招股说明书(申报稿)1-1-1声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预

2、先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次公司公开发行新股不超过 2,500 万股，不涉及公司股东公开发售（即老股转让）的情形 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：由公司和主承销商根据询价结果确定发行价格，或通过中国证监会核准的其他方式确定发行价格 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：上海证券交易所

3、发行后总股本：不超过 10,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司实际控制人张志勋、金晓云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持公司全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期限自动延长至少六个月（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。2、股东富祥九鼎、联豪九鼎、嘉盛九鼎

4、、元安九鼎、金秾九鼎、杨建民、沈永健、张志辉、曹兆宏、吴中明、刘志勇、石建、李建庆、孙晖、袁哲东、朱玉凤、陈建华、陈汉祥、唐为舟、吴堂春承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。3、作为董事、监事、高级管理人员的张志勋、张志辉、吴中明、曹兆宏、唐为舟、石建、陈建华、刘志勇同时承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，且在离职后的半年内，不转让所持的公司股份。4、作为董事、高级管理人员的张志辉、吴中明、招股说明书(申报稿)1-1-2曹兆宏、唐为

5、舟、刘志勇同时承诺：所持公司全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期限自动延长至少六个月（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日：2015 年 12 月 21 日 招股说明书(申报稿)1-1-3发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责

6、任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。招股说明书(申报稿)1-1-4重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项：公司