昌德科技：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 1 昌德新材科技股份有限公司 Changde New Materials Technology Co.,Ltd.（岳阳市岳阳经济技术开发区岳阳大道东 279号中国化学四化大厦 6楼）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）昌德新材科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟公开发行不超过 4,252.1166 万股，不低于发行后总股本的25.00%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日

2、期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 17,008.4663 万股 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 昌德新材科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断

3、发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。昌德新材科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人板块定位情况.15 六、发行人主要财务数据及财务指标.16 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.16 八、发行人选择的具体上市标准.17 九、公司治理特殊安排.17 十、募集资金运用与未来发

4、展规划.17 十一、其他对发行人有重大影响的事项.18 第三节第三节 风险因素风险因素.19 一、与发行人相关的风险.19 二、与行业相关的风险.22 三、其他风险.23 第第四节四节 发行人基本情况发行人基本情况.24 一、发行人基本信息.24 二、发行人设立和报告期内股本、股东变化情况.24 三、发行人成立以来重要事件.40 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.50 五、发行人股权结构.50 六、发行人控股子公司及参股公司情况.51 七、持有 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人基本情况.57 八、发行人股本情况.67 昌德新材科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4

5、九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.75 十、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况.80 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份发生被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形.80 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年及一期变动情况.81 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.82 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持股情况.83 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.84 十六、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排.85 十七、发行人员工情

6、况.86 第五节第五节 业务和技术业务和技术.90 一、发行人主营业务、主要产品或服务及其变化情况.90 二、发行人所处行业的基本情况.105 三、发行人在行业中的竞争地位.149 四、发行人的销售情况和主要客户.163 五、发行人的采购情况和主要供应商.169 六、发行人主要固定资产及无形资产.179 七、发行人拥有的特许经营权及生产经营资质情况.191 八、发行人核心技术与研发情况.192 九、发行人质量控制情况.199 十、发行人环境保护和安全生产情况.202 十一、发行人境外经营情况.208 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.209 一、财务报表.209