南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

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1、 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 NANJING SPECIAL METAL EQUIPMENT CO.,LTD.（南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声声 明明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐机构保荐机构（主承销商）（主承销商）上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 2129 楼 创业板

2、风险提示创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。斯迈柯 招股说明书 112 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 每股发行价格每股发行价格 以询价方式确定【】元 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 拟发行股数拟发行股数 2,465 万股 发行后总股本发行后总股本 9,860 万股 预计发行日期预计发行日期 【】年【】月

3、【】日 保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）东方证券股份有限公司 招股书签署日期招股书签署日期 【】年【】月【】日 本次发行前股东本次发行前股东所持股份的限售所持股份的限售安排、股东对所安排、股东对所持股份自愿锁定持股份自愿锁定的承诺：的承诺：公司控股股东上海德润投资有限公司，实际控制人安文祥、王颖、陈灏康、安歆承诺：自本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司 2010 年新增股份的持有人南京宁昇创业投资有限公司、南京盛宇投资管理有限公司、北京中海金讯投资中心、上海道杰投资有限公司承诺：自完成该次增资工商变更登

4、记之日（2010 年 10 月 11 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。担任公司董事、高级管理人员的股东郑世平、王建、郑其亮、万建春和周勇承诺：自本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东刘亚涌、傅秀彬、曹钦佩、王建伟、莫美明、张学兵、杨军、吴正海、王洪雷、邵世友和陶彩虹承诺：自本次发行股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东

5、陈灏康、安歆、莫美明、郑世平、王建、张学兵、王洪雷、郑其亮、万建春和周勇承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。公司控股股东上海德润及其股东安文祥、王颖承诺：除前述锁定期外，在本机构或本人的关联自然人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年通过直接或间接方式转让的发行人股份不超过其所直接或间接持有发行人股份总数的 25%；在本机构或本人的关联自然人离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。斯迈柯 招股说明书 113 发行人声明发行人声明 发行人发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书

6、不存在虚假记及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公司负公司负责人和主管会计工作的负责人、责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书会计机构负责人保证招股说明书中中财务会计报告真实、完整。财务会计报告真实、完整。中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相