山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。素，审慎作出投资决定。山西东杰智能物流装备股份有限公司山西东杰智能物流装备股份有限公司（太原市新兰路（太原市新兰路 51 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并

2、在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。全文作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（深圳市福田区中心三路（深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）山西东杰智能物流装备股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-I 本 次 发 行 概 况本 次 发 行

3、 概 况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 3,472 万股且不低于本次公开发行后公司总股本的 25%。其中新股发行数量不超过 3,472 万股，新股发行具体数量根据公司实际的资金需求合理确定；本次发行前的公司股东老股发售的数量不超过本次发行时自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且不超过 1,000 万股；本次公司新股发行及老股转让的具体数量根据询价结果合理确定 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 预计发行后股本总额预计发行后股本总额 138,860,8

4、81 股 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人姚卜文承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、公司股东王志、丁全石、境界投资、祥山投资、俊亭投资、东辉投资、创意投资、古美盛合承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单

5、位/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。3、公司董事姚卜文、王志承诺：在担任公司的董事期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。其所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持

6、价格将相应进行调整）；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则以该日后第一个交易山西东杰智能物流装备股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-II 日为准）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长六个月。在上述承诺履行期间，不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。4、公司控股股东、实际控制人姚卜文承诺：在承诺的持股锁定期满后两年内每年减持的股份不超过所持发行人股份总数的25%，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持价格和