北元集团：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、陕西北元化工集团股份有限公司招股说明书陕西北元化工集团陕西北元化工集团股份有限公司股份有限公司（Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group CO.,LTD.）（陕西省榆林市神木市锦界工业园区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小号前海深港基金小镇镇 B7 栋栋 401）陕西北元化工集团股份有限公司招股说明书1-1发行概况发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数36,111.1112万股，不低于发行后总股本的10%；

2、本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份每股面值人民币 1.00 元每股发行价格10.17 元/股预计发行日期2020 年 9 月 30 日拟上市证券交易所上海证券交易所发行后总股本361,111.1112 万股本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺（一）控股股东陕煤集团承诺（一）控股股东陕煤集团承诺1、自北元化工股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行并上市前本公司持有的北元化工的股份，也不由北元化工回购该部分股份。2、本公司持有北元化工的股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价。3、北元化工上市后六个月内，如北元化

3、工股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有北元化工股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。4、北元化工股票在上海证券交易所上市后，若（1）北元化工或者本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；或者（2）本公司因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的，本公司不减持本公司持有的北元化工首次公开发行前发行的股票。5、若北元化工存在下列情形之一的，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至北元化工股票终止上市或者恢复上市前，

4、本公司不减持本公司持有的北元化工首次公开发行前发行的股票：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他违法退市情形。6、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整。7、本公司将忠实履行上述承诺，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。（二）聚和投资承诺（二）聚和投资承诺1、自北元化工股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者

5、委托他人管理在上市之前持有的北元化工股份，也不由北元化工回购该部分股份。2、北元化工股票在上海证券交易所上市后，若（1）北元化工或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；或者（2）本企业因违反证券交易所规则，陕西北元化工集团股份有限公司招股说明书1-2被证券交易所公开谴责未满 3 个月的，本企业不减持本企业所持有的北元化工首次公开发行前发行的股票。3、若北元化工存在下列情形之一的，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至北元化工股票终止上市或者恢复上市前，本企业不减持本企业持有的北元化工首次公

6、开发行前发行的股票：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他违法退市情形。4、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整。5、本企业将忠实履行上述承诺，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本企业将依法承担相应责任。（三）发行人其他股东承诺（三）发行人其他股东承诺1、自北元化工股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理在上市之