北京腾信创新网络营销技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年6月18日报送）.PDF

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1、 1-1-1本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 601 室）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）深圳市福田区益田路江

2、苏大厦 3845 楼 腾信创新首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-2北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股票数量 本次新股发行和公司股东公开发售合计不超过 1,600 万股，占发行后股本比例不低于 25%；其中新股发行上限为 1,600 万股，老股转让上限为 250万股。公司股东大会授权董事会根据发行价格、企业发展需要的资金及合理发行费用对本次新股发行和老股转让的数量进行调整，新股发行数量将根据企业实际的资金需求合理确定；公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12

3、个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过250 万股。公司发行新股所得资金归公司所有，公司股东公开发售股份所得资金归股东个人所有，不归公司所有。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 元 预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 6,400 万股 保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014 年 6 月 18 日 腾信创新首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-3发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

4、担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何

5、与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。腾信创新首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-4重大事项提示 一、新股发行与老股转让的数量、费用分摊原则与影响 1、发行方案 经公司第二届董事会第三次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过，本次新股发行和公司股东公开发售合计不超过 1,600 万股，占发行后股本比例不低于 25%；其中新股发行上限为 1,600 万股，老股转让上限为

6、250 万股。公司股东大会授权董事会根据发行价格、企业发展需要的资金及合理发行费用对本次新股发行和老股转让的数量进行调整，新股发行数量将根据企业实际的资金需求合理确定。其中，股东特思尔投资、星月创投、汇金立方、好望角投资按同一比例转让所持老股，转让数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过 250 万股。本次老股转让价格与新股发行价格相同。拟转让老股的股东本次发行前持股数量及本次老股转让最大转股数量如下：单位：股 序号 股东名称 发行前持股数量 最大转股数量 1 特思尔投资 15,703,920 1,541,507 2 星月创投 4,058,730 398