宝钛股份：招股说明书摘要.PDF

1、宝鸡钛业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 （人民币普通股）60，000，000股 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行数量：60,000,000 股 面值 发行价 发行费用 募股资金 每股（元）1.00 4.855.4 0.2010.219 4.649 5.181 合计（万元）6,000 29,10032,400 1207.651311.6 27,892.3531,088.40 发行方式：网上累计投标询价发行 发行日期：2002 年 3 月 28 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：国泰君安证券股份有限公司 发 行 人：宝鸡钛业股份有限公司 注册地址：陕西省宝鸡市高新技术产业

2、开发区火炬路 19 号 主承销商：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示 由于钛材加工行业本身的制约和发行人经营管理方面的原

3、因，发行人存货和应收账款余额较大，存在流动性风险和坏账风险；本次发行股票后，募股资金的到位将使公司净资产大幅增加，预计发行后全面摊薄净资产收益率可能会有大幅下降,可能会使公司通过股票市场的再融资能力受到影响；宝鸡有色金属加工厂拥有本公司发行前 98.52和发行后 68.97的股份，对本公司的绝对控制有可能影响其他股东的利益；另外，公司部分设备变更了折旧年限、所得税执行 15的税率，这些政策一旦发生变化将影响公司的盈利能力。请投资者对发行人的上述风险予以特别 关注，并仔细阅读招股说明书中“风险因素”、“财务会计信息”等有关章节。本招股说明书签署日期:2002年 3 月 5 日 释 义 在本招股说

4、明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：发行人、公司、本公司、股份公司：指宝鸡钛业股份有限公司 主发起人、宝色厂、母公司：指宝鸡有色金属加工厂 主承销商：指国泰君安证券股份有限公司 A 股：指每股面值为 1.00 元之记名式人民币普通股 元：指人民币元 本次发行：指本次向社会公众公开发行的 6,000万股 A 股 公司董事会：指宝鸡钛业股份有限公司董事会 省：指陕西省 海绵钛：指从钛矿石中提炼出的供生产钛材用的海绵状纯钛 钛加工材、钛材：指海绵钛经过重新熔炼及压力加工形成的金属材料 宽幅钛板：指宽度大于 1.2米的钛板 宽板、宽厚板：指宽度大于 1.2米的钢板及其他金属复合板 钛设备：指以

5、钛为主要原材料制造的机器设备 中国证监会、证监会：指中国证券监督管理委员会 一、本次发行概况 1、本次发行的基本情况 股票种类：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：6,000万股，占发行后总股本的 29.99 每股发行价格：4.855.4元 发行市盈率：18.0 20.0 倍（按 2001 年净利润全面摊薄计算）发行前后每股净资产：发行前每股净资产：1.86 元（截至 2001 年 12 月 31 日）发行后每股净资产：2.70 2.86 元（已扣除发行费用）发行对象：在上海证券交易所开立股票账户的境内自然人和法人（中国法律法规禁止者除外）。承销方式：余额包销 2、

6、发售新股的有关当事人 本次发行新股的部分当事人如下所述，其他有关当事人请参见招股说明书全文。（1）发行人：宝鸡钛业股份有限公司 注册地址：陕西省宝鸡市高新技术产业开发区火炬路 19 号 法定代表人：胡清熊 电 话：09173382026 传 真：09173382132 联 系 人：任鑫、陈冰 （2）主承销商：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 法定代表人：金建栋 联系地址：北京市海淀区马甸冠城园冠海大厦 14 层 电 话：01082001487、82001485 传 真：01082001523 经 办 人：董宏伟、彭涛、江懿、沈春晖、刘向前、赵雯 （4）发行人的