安徽桑乐金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

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1、安徽桑乐金股份有限公司 招股说明书 1-1-1 安徽桑乐金股份有限公司（注册地址：合肥市长江西路 669 号 AJ-9 地块）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分

2、了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安徽桑乐金股份有限公司 招股说明书 1-1-2 安徽桑乐金股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：20,500,000 股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：元 预计发行日期：年月日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：81,750,000 股 1、本次发行前公司股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺（1）实际控制人金道明、马绍琴夫妇，以及与实际控制人存在关联关系的股东金浩、金道满、马绍翠、任鹏飞、吴静承诺自公司股票上市交易之日起三十六个

3、月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）2010 年 1 月新增股东商契九鼎承诺自公司股票上市交易之日起三十六月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（3）本次发行前其他股东均承诺自公司股票上市交易之日起一年内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（4）作为公司董事、监事、高级管理人员的关联方金道明、马绍琴、金浩、金道满、马绍翠、任鹏飞、吴静、江苏高达、苏州大元、商契九鼎还承诺：与其存在关联关系的董事、监事、高级管理人员在发行人任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的

4、25%；离职后半年内，不转让持有的发行人股份。与其存在关联关系的董事、监事、高级管理人员在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。安徽桑乐金股份有限公司 招股说明书 1-1-3（5）作为持股董事、监事、高级管理人员（包括直接持股的金道明、马绍琴、刘峰、赵世文、周爱梅、戴永祥、王勇，通过股东江苏高达、苏州大元间接持有发行人股份的卜炜、吴志春）本人及其关联方还承诺：在发行人任职期间每年转让其直接或间接持有的发行人股

5、份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让持有的发行人股份。自公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司 招股说明书（申报稿）签署日期：2011 年 6 月 2 日安徽桑乐金股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

6、的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。安徽桑乐金股份有限公司 招股说明书 1-1-5 重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下风险及其他重要事项，并认真阅读“风险因素”一章的全部内容。1、股份锁定承诺（1）实际控制人金道明、马绍琴夫妇，以及与实际控制人存在关联关