大同煤业：首次公开发行股票招股说明书附录.PDF

1、 大 同 煤 业 股 份 有 限 公 司 大 同 煤 业 股 份 有 限 公 司 Datong Coal Industry Co.,Ltd.(山西省大同市矿区新平旺)Datong Coal Industry Co.,Ltd.(山西省大同市矿区新平旺)首次公开发行股票 招 股 说 明 书 附 录 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 附 录 保 荐 人：首创证券有限责任公司 主承销商：首创证券有限责任公司 （北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座写字楼 4 层 HM 号）大同煤业首次公开发行股票申请文件 发行保荐书 311311首创证券有限责任公司关于首创证券有限责任公司关于 大同煤业股份

2、有限公司首次公开发行股票之发行保荐书大同煤业股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐书 一、本保荐人名称 首创证券有限责任公司 二、本保荐人指定保荐代表人姓名 陈桂平、雷茂 见附件一“保荐代表人专项授权书”三、本次保荐的发行人名称 大同煤业股份有限公司 四、本次保荐发行人证券发行上市的类型 股份有限公司首次公开发行股票 五、本保荐人对本次证券发行的保荐结论 首创证券有限责任公司（以下简称“保荐人”或“首创证券”）作为大同煤业股份有限公司（以下简称“发行人”或“大同煤业”）首次公开发行股票并上市的保荐人，已按照 公司法、证券法、证券发行上市保荐制度暂行办法、首次公开发行股票并上市管理办法和公开发行

3、证券的公司信息披露内容与格式准则第 9 号首次公开发行股票并上市申请文件等法律法规的要求，在对大同煤业股份有限公司进行充分尽职调查的基础上，认为发行人符合现行法律法规关于公开发行股票的实质条件；发行人募集资金全部用于主营业务，投资方向大同煤业首次公开发行股票申请文件 发行保荐书 312312符合国家产业政策和有关规定。保荐人通过对发行人申请首次公开发行 A 股股票相关文件的详细核查，认为其申请文件符合有关要求，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐人认为发行人申请发行股票并上市不存在重大法律和政策障碍，现特向贵会推荐大同煤业申请首次公开发行 A 股股票并上市。见附件二“关于大同煤业股份有限

4、公司本次发行保荐的说明”六、本保荐人承诺（一）本保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其发起人、大股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查。根据发行人的委托，本保荐人组织编制了申请文件，并据此出具本股票发行保荐书。（二）本保荐人已按照中国证监会的有关规定，进行了充分的尽职调查，本保荐人有充分理由确信该发行人至少符合下列要求：1、符合证券公开发行上市的条件和有关规定，具备持续发展能力；2、与发起人、大股东、实际控制人之间在业务、资产、人员、机构、财务等方面相互独立，不存在同业竞争、显失公允的关联交易以及影响发行人独立运作的其他行为；3、公司治理、财务和会计制度等不存在可能妨碍持

5、续规范运作的重大缺陷；4、高管人员已掌握进入证券市场所必备的法律、行政法规和相关知识，知悉上市公司及其高管人员的法定义务和责任，具备足够的诚信水准和管理上市公司的能力及经验。（三）本保荐人通过尽职调查和对申请文件的审慎核查：1、有充分理由确信发行人符合规定的要求，且其证券适合在证券交易所上市、交易；2、有充分理由确信发行人申请文件和公开发行募集文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、有充分理由确信发行人及其董事在公开发行募集文件中表达意见的依据充分合理；4、有充分理由确信与其他中介机构发表的意见不存在实质性差异；5、保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人大同煤业

6、首次公开发行股票申请文件 发行保荐书 313313申请文件进行了尽职调查、审慎核查；6、保证保荐文件、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；8、自愿接受中国证监会依照证券发行上市保荐制度暂行办法采取的监管措施。（四）本保荐人保证不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形 1、保荐人及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；2、发行人持有或者控制保荐人股份超过百分之七；3、保荐人的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行