九州通：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 1 九州通医药集团股份有限公司九州通医药集团股份有限公司 Jointown Pharmaceutical Group Co.,Ltd.（湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）九州通医药集团股份有限公司 招股说明书 2发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：150,000,000 股 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：13 元 发行日期：发行日期：2010 年 10 月 25 日

2、申请上市的证券交易所：申请上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：1,420,515,819 股 本次发行前股东所持股份的本次发行前股东所持股份的 流通限制及自愿锁定的承诺：流通限制及自愿锁定的承诺：公司股东上海弘康、武汉楚昌、中山广银和北京点金承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司股东刘树林、刘兆年承诺：自股份公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。前

3、述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持股份公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持股份公司股份。除刘树林、刘兆年以外的61名自然人股东承诺：自股份公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（即2009年9月24日）起36个月内，不转让本人持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人持有的该部分股份。其中，担任董事、监事、高级管理人员的陈应军等21名自然人股东承诺：自前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持股份公司股份总数的25%；离职后半九州通医药集团股份有限公司 招股说明书 3年内，不转让所持股份公司股份。公司股东狮龙国际承诺：自公司股票上市之日起12 个月内，不转

4、让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2010 年 11 月 1 日 九州通医药集团股份有限公司 招股说明书 4发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其

5、他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。九州通医药集团股份有限公司 招股说明书 5重大事项提示 重大事项提示 一、股东锁定承诺 一、股东锁定承诺 本次发行前公司总股本 1,270,515,819 股，本次发行 150,000,000 股，发行后总股本 1,420,515,819

6、股。公司股东上海弘康、武汉楚昌、中山广银和北京点金承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司股东刘树林、刘兆年承诺：自股份公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持股份公司股份。除刘树林、刘兆年以外的 61 名自然人股东承诺：自股份公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 20