上海钢联电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

《上海钢联电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海钢联电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF（348页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。上海钢联电子商务股份有限公司上海钢联电子商务股份有限公司 上海张江高科技园区郭守敬路上海张江高科技园区郭守敬路 498 号号 浦东软件园浦东软件园 14 幢幢 22301-1034 座座 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市西城区太平桥大街（北京市西城区太平桥大街 1

2、9 号）号）声 明 公司本次公开发行股票申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。声 明 公司本次公开发行股票申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。上海钢联电子商务股份有限公司 招股说明书（申报稿）上海钢联电子商务股份有限公司 招股说明书（申报稿）111 111 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）发行股

3、数 10,000,000 股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 元 预计发行日期 年 月 日 拟上市地 深圳证券交易所（创业板）发行后总股本 40,000,000 股 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺 本公司控股股东上海兴业投资发展有限公司，及持有本公司1%及以上股份并在公司任职的自然人股东朱军红、贾良群、刘跃武、虞瑞泰、毛杰、缪婧晶和朱宇彤承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。公司其他自然人股东承诺，自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，

4、不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。公司自然人股东中，朱军红、贾良群、刘跃武、虞瑞泰、缪婧晶、毛杰、夏晓坤、王世闻、陈卫斌作为股份公司董事、监事或高级管理人员承诺：自上述股份锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持的公司股份。与持有本公司 1%及以上股份并在公司任职的自然人存在亲属关系的自然人股东郝萌萌（朱军红弟媳）、虞康（虞瑞泰儿子）、徐玉玲（毛杰配偶）分别承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由

5、股份公司收购该部分股份。与公司董事、监事和高级管理人员存在亲属关系的自然人股东郝萌萌（朱军红弟媳）、虞康（虞瑞泰儿子）、徐玉玲（毛杰配偶）、李凌云（夏晓坤配偶）分别承诺：自上述股份锁定期满后，分别在朱军红、虞瑞泰、毛杰、夏晓坤任职期间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，分别在朱军红、虞瑞泰、毛杰、夏晓坤离职后半年内不转让其所持的公司股份。保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011 年 4 月 6 日 上海钢联电子商务股份有限公司 招股说明书（申报稿）上海钢联电子商务股份有限公司 招股说明书（申报稿）112 112 发行人声明发行人声明 发行人及全

6、体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。上海钢联电子商务股份有限公司 招股说明书（申报稿）上海钢联电子商务股份有限公司 招股说明书（申报稿）113