上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、上海荣泰健康科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）上海荣泰健康科技股份有限公司上海荣泰健康科技股份有限公司 Shanghai Rongtai Health Technology Corporation Limited.上海市青浦区朱枫公路上海市青浦区朱枫公路1226号号 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：北京市西城区金融大街（住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）号（新盛大厦）12层、层、15层）层）上海荣泰健康科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招

2、股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 公开发行总量不超过 1,750 万股，具体方案如下：1、本次发行可以选择发行人全部向投资者公开发行新股（简称：新股发行）或者选择在新股发行的同时符合条件的发行人股东将其于本次发行前持有的股份以公开发行方式一并

3、向投资者发售（简称：老股转让）；2、若发生老股转让，老股转让不超过 437.5 万股且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。老股转让由发行人符合老股转让资格的原有股东按持股比例进行公开发售，老股转让所得资金不归发行人所有。发行完成后新股发行和老股转让的数量总额占发行后总股数的比例不低于25%。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本【】万股 本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股

4、东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司实际控制人林光荣、林琪父子及股东林光胜承诺：如果证券监管部门核准本次公开发行股票并上市事项，除根据本次公开发行方案确定的由本人公开发售股份外，自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；如上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收上海荣泰健康科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3盘价低于发

5、行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的股票的锁定期自动延长 6 个月；上述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。公司股东林珏、上海正嘉投资中心（有限合伙）、宁波正嘉投资中心（有限合伙）承诺：自本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东应建森、徐益平承诺：如果证券监管部门核准本次公

6、开发行股票并上市事项，除根据本次公开发行方案确定的由本人公开发售股份外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；如公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月；本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整