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1、 上海华测导航技术股份有限公司 上海华测导航技术股份有限公司(上海市青浦区高泾路 599 号中国北斗产业基地 C 座)首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)保荐人(主承销商):保荐人(主承销商):(广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼)(广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼)本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。创业板风
2、险提示 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。上海华测导航技术股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-2 本次发行概况 发行股票类型:人民币普通股(A 股)每股面值:1.00 元 每股发行价格:【】元 预计发行日期:【】年【】月【】日 发行后总股本:不超过11,920万股 拟上市的证券交易所:深圳证券交易所 公司发行及股东发售股数 公司首次公开发行股份 2,980 万股人民币普通股(包括本次公开发行新股数量及股东公开发售股份数量),公开发行的股份数量不低于公司发
3、行后股本总额的 25%。其中:公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,且不超过 800 万股。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 1、发行人控股股东、实际控制人赵延平承诺:自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有之公司于本次发行前已发行的股份;若公司股票上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持有公司股份的锁定期
4、限自动延长至少六个月;若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的,股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。上述锁定期届满后,在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人每年转让持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%;若本人自公司离职,则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份;若本人在公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的公司股份;若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持有的公司股份;2、发行人股东朴东国、王向忠承诺 上海华测导航技术股份有限公司 招股说
5、明书(申报稿)1-1-3 自公司本次发行股票上市之日起十二个月之内,不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接持有及通过上裕投资、尚坤投资间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接持有及通过上裕投资、尚坤投资间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。若公司股票上市后六个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司股票上市后六个月期末股票收盘价低于发行价,本人所持有公司股份的锁定期限将自动延长至少六个月,在职务变更、离职等情形下,本人仍将忠实履行上述承诺。若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价,在职务变更、离职等情形下,本
6、人仍将忠实履行上述承诺。上述锁定期届满后,在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。若本人自公司离职,则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。若本人在公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内,不转让本人所持有的公司股份;若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内,不转让本人所持有的公司股份。3、发行人股东王杰俊承诺:自公司本次发行股票上市之日起十二个月之内,不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接持有及通过上裕投资间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接