北京双杰电气股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年2月10日报送）.PDF

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1、 创业板投资风险特别提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京双杰电气股份有限公司北京双杰电气股份有限公司（Beijing SOJO Electric Co.,Ltd.）北京市海淀区上地三街9号D座1111 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）吉林省长春市自由大路1138号双杰电气首次公开发行股票申请文

2、件 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行数量：不超过 3,475.68 万股，其中：公开发行新股的数量不超过 3,475.68 万股，股东公开发售股份的数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且不超过 1,680 万股 发行资金归属：公开发行新股所得资金归公司所有；公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有 每股面值：1.00 元人民币 每股发行价格：【】预计发行日期：【】拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 13,821.60 万股 保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司 招股说明书签署日期：20

3、15 年【】月【】日 双杰电气首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿

4、投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。双杰电气首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 重大事项提示 本公司特别提醒投资者应特别注意下列重大事项提示

5、，并认真阅读招股说明书第四节“风险因素”的全部内容。一、本次公开发行方案一、本次公开发行方案本次发行前公司总股本 10,345.92 万股，本次拟发行人民币普通股（A 股）不超过 3,475.68 万股（含发行新股和拟公开发售股份），发行后总股本不超过13,821.60 万股。本次拟发行股份占发行后总股本的比例不超过 25.15%，不低于25%，全部为流通股。若新股发行募集资金额（扣除发行费用）超过募投项目所需资金总额，公司将减少新股发行数量，公开发售股份数量不超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且不超过 1,680 万股，由公司截至审议通过本次修改发行方案的股东大会决

6、议（2014 年第二次临时股东大会）之日持股已满 36 个月及以上且符合相关法律法规规定的股东根据自愿、公平、平等原则协商确定公开发售数量，如不能达成一致，由符合条件并具有转让意向的股东按各自持股数量占有转让意向股东持股数量总和的比例，计算确定各自公开发售的股份数量。但本次发行后，公司控股股东应保持相对控股地位，不得导致公司的股权结构发生重大变化或实际控制人发生变更。承销商收取的承销费由发行人和公开发售股东按比例承担，其他费用由发行人承担。根据本次发行方案，如需进行老股转让，进行老股转让的股东将会得到转让所得资金。老股转让所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份