北京中文在线数字出版股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年5月26日报送）.PDF

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1、北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）1-1-1 北京中文在线数字出版股份有限公司 北京中文在线数字出版股份有限公司 Beijing ChineseAll Digital Publishing Co.,Ltd（北京市东城区安定门东大街 28 号 2 号楼 9 层 905 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦）（重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资

2、风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）1-1-2北京中文在线数字出版股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 北京中文在线数字出版股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次公开发行股票的数量 不超过 3,000 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%其中：公开发行新股的数量 不超过 3,000 万股 股东公开发售股

3、份数量 不超过 1,000 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。可公开发售股份的股东均按照同一比例进行股份出售，股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值 人民币 1.00 元 发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 12,000 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东及实际控制人童之磊承诺：除公开发售股份外，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的本次公开发行前其已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。上述禁

4、售期满后，在本人担任中文在线董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本人如在公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的公司股份；如在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持有的公司股份。自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理直接持有的本次公开发行前已持有的文睿投资的股权，也不由文睿投资或中文在线回购该部分股份。上述禁售期满后，在本人担任中文在线董事、监事或高级管理人员期间每年转让文睿投资的出资不超过总数的百分之二

5、十五；离职后半年内，不转让所持有的文睿投资的出资。本人如在公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的文睿投资的股权；如在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持有的文睿投资的股权。中文在线上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持中文在线股份和文睿投资股权的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因本人职务变更或离职等原因终止。本公司股东文睿投资承诺：除公开发售股份外，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前

6、已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。中文在线上市后6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持中文在线上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。本公司股东启迪华创承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已持有的股份（15,024,247 股股份-对应的公开发售股份），也不由公司回购本公司持有的该等股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）1-1-3股