佛山市南华仪器股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年8月28日报送）.PDF

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1、 佛山市南华仪器股份有限公司佛山市南华仪器股份有限公司 Nanhua Instruments Co.,Ltd.（住所：佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号）（住所：佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）住所：北京市东城区建国门内大街住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心号民生金融中心 A 座座 16-18 层层本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的

2、招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。创业板投资风险提示 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大

3、的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。佛山市南华仪器股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1本次发行简况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 新股发行及股东公开发售股份数量 本次股票的发行总量不超过 1,020 万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%；其中，公司股东不参与公开发售股份的，公司公开发行新股数量不超过1,020 万股；公司股东参与公开发售股份的，公司股东公开发售股份数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且不超过 765 万股。根据询价结果，若公开发行新

4、股募集资金额（扣除对应的发行费用后）超过公司拟募集资金总额的，公司将相应减少本次新股发行数量。如根据询价结果，本次发行未出现超募情况，则不安排公司股东公开发售老股。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，归相关股东所有。每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 4,080 万股 保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司 签署日期：【】年【】月【】日 佛山市南华仪器股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

5、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出

6、实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。佛山市南华仪器股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 公司特别提示投资者关注以下重大事项，并请投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，审慎做出投资决策。一、本次发行概况一、本次发行概况 2014 年 2 月 28 日和 2014 年 4 月 18 日，公司召开 2014 年度第一次临时股东大会和 2014