九州一轨：北京九州一轨环境科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京九州一轨环境科技股份有限公司北京九州一轨环境科技股份有限公司 BeijingJiuzhouyiguiEnvironmentalTechnologyCo.，Ltd.（注册地址：北京市房山区窦店镇广茂路（注册地址：北京市房山区窦店镇广茂路32号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）本公司的发行申请

2、尚需经上海证券交易所和中国证券监督管理委员会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。保荐人保荐人（主承销商）（主承销商）（成都市青羊区东城根上街 95 号）九州一轨 招股说明书（注册稿）1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经

3、营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人合计持有 51%以上股份的股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人合计

4、持有前 51%以上股份的股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。九州一轨 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数，股东公开发售股数 不超过 3,757.3016 万股，本次发行股份数量占发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行不涉及公司股东公开发售股份 每股面值

5、人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 发行后总股本 不超过 15,029.2062 万股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 12 月 4 日 九州一轨 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书全文，并特别关注以下重要事项。本公司特别提醒投资者仔细阅读本招股说明书“第四节风险因素”和“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”的全部内容。一、特别风险提示一、特别风险提示（一）市场竞争加剧风险（

6、一）市场竞争加剧风险 根据国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要等国家发展战略，在城市轨道交通领域，预计未来较长的一段时间，国家仍将保持较大的投资规模和投资强度。同时，2021 年 12 月，中华人民共和国噪声污染防治法修订完成，已已于 2022 年 6 月正式实施，预计噪声与振动控制需求市场将进一步扩大。鉴于良好的政策和市场环境，现有竞争者隔而固、道尔道等仍在不断加大投入，时代新材、安境迩、易科路通等新兴行业参与者增多，导致行业竞争进一步加剧。2 2019019 年度、年度、2 2020020 年度、年度、2 2021021 年度年度，公司主要产品钢弹簧浮置道床减振系