上海克来机电自动化工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有限公司 Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.,Ltd.（上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 4188 室）（上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 4188 室）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司（深圳市福田区深南大道（深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦）号香港中旅大厦）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报

2、稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。克来机电招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 2,000 万股 每股面值每股面值

3、人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 8,000 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺本次发行前股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺 公司控股股东、实际控制人谈士力和陈久康，以及股东苏建良、王阳明、王志豪、沈立红、沈俊杰、何永义、冯守加、张晓彬、王卫峰、周涛、张海洪承诺：自克来机电股票上市之日起的36 个月内，不转让或者委托他人管理各自在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东冯云仙、陈正敏、李杰、刘宗阳

4、、纪正山、占传亮、李南、张熙、张凯、杭州诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉华投资有限公司承诺：自克来机电股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理各自在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述承诺外，公司董事、监事和高级管理人员谈士力、陈久康、王阳明、苏建良、王志豪、王卫峰、张海洪、李杰、李南亦作出进一步承诺：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。除

5、上述锁定期外，本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 克来机电招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具

6、的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。克来机电招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节本公司特