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1、AI 在并购 交易撮合中的应用：基准研究报告AI 发展速度何以超越企业掌控，领导者该如何破局联合制作目录AI 在整个交易生命周期中的作用06展望未来11贡献者01信任、信心与人的参与07前言02主要发现03AI 安全、治理与风险08研究方法04变革管理09AI 在交易撮合中的整合现状05AI 工具与 2030 年的交易撮合商102贡献者Amias Gerety 合伙人兼美国区负责人 QED InvestorsHari Gopalkrishnan 首席技术与信息官 美国银行(Bank of America)Lcia Soares 首席信息官兼技术转型负责人 凯雷投资集团(The Carlyle

2、Group)Byron Vielehr 首席运营官 阿波罗全球管理公司(Apollo)John Stecher 首席技术官 黑石集团(Blackstone)3前言过去十二个月，并购(M&A)交易人争论了 两年之久的一个问题终于尘埃落定。如今，人工智能(AI)不再处于试验阶段，而已切实嵌入到交易流程之中。如何有效部署 AI 成了撮合商能否取得竞争优势的关键所在。本次报告调查中，近半数的专业人士表示，AI 已完全整合到其交易流程的大部分阶段，另有四成表示 AI 已实现部分整合。然而，只有 38%的受访者认为 AI 工具与进行交易撮合所用的核心平台实现了“良好 整合”，这表明这些 AI 功能大多并未

3、嵌入 平台之中。同样值得注意的是，统计数据 Ken Bisconti 高级副总裁兼联席总经理 SS&C Intralinks显示，高管比经理和分析师更倾向于认为 AI 已完全整合。这暗示着对 AI 的整体使用体验可能存在分歧：高管们可能认为数字 化转型已经取得更大规模的进展，但具体负责运营的员工却对此有着迥然不同的 看法。如果说行业对是否采用 AI 已经有了定论，那么取而代之的是一系列更为棘手的问题。我们的研究发现，交易人如今不仅要应对日益增多的 AI 工具（通常每个团队三到五个工具，有些情况下甚至还要更多），还要4同时面对安全风险、治理漏洞以及来自组织层面的阻力这种阻力非但没有减弱，反而恰在

4、此时愈演愈烈。此外，过去一年中，有五分之四的企业经历过与 AI 相关的安全事件。或许正因如此，近六成受访者表示来自高层的抵制有所 增加。这些迹象统统表明，这项技术转型 尚未被完全消化吸收。前言本年度的 AI 在并购交易撮合中的应用：基准研究报告 基于对来自多个地区 5 类 组织的 400 位资深交易专业人士的调研，揭示了对处于转折点的并购交易撮合市场的关键洞察。如今，AI 技术的发展速度明显快于旨在对其进行治理的组织架构。本报告将审视三个问题：AI 在哪些领域正在创造可衡量的价值？AI 在哪些方面获得了信任，哪些方面得不到信任？交易人眼中 2030 年的行业将呈现怎样的面貌？尤为关键的是，本报

5、告详实记录了 AI 安全与治理现状。我们相信，这对于任何希望在交易 撮合中调整 AI 具体应用方式的企业而言，都具有非常重要的参考价值。我们谨向 400 位受访专业人士致以诚挚 谢意，正是他们的坦诚分享与深刻洞察，让本报告得以完成。我们希望本次的研究 发现能助您在 AI 驱动交易撮合的下一阶 段征程中，获得有益的参考与启发。AI 在交易生命周期各阶段中的作用项目寻源与筛选团队借助 AI 捕捉财务/市场信号、发掘潜在标 的公司，预计可因此节省 21%至 30%的时间。交易营销65%的受访者使用 AI 生成执行摘要，60%使用 AI 制定营销和交 易定位策略。尽职调查AI 主要用于早期尽职调查和确

6、认性问答环节，此外还用于财务分析、异常检测与文档审查。估值与建模分析师和经理更倾向于 经常使用 AI 进行估值与建模，但 12%的合伙人 和董事总经理避免将 AI 用于估值任务。交易执行交易撮合团队利用 AI 处理问答相关任务并发 现任何警示信号，预计可在交易执行阶段节省超过 11%的时间。历史交易分析AI 在识别成功交易模式 方面应用最广，而不使用 AI 进行历史分析的交易 人仅占 3%。549%49%80%80%33%AI 已跨越应用临界点，但复杂性才刚刚显现。近一半(49%)的交易人表示，AI 已完全整合至其交易流程的大部分 阶段，另有 41%的受访者表示 AI 已实现部分整合。仅十分之