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1、2025中国半导体照明产业发展蓝皮书目录目录前言前言.1一、多维政策赋能，推动产业高质量发展一、多维政策赋能，推动产业高质量发展.3二、产业宏观承压，迎来结构性深度调整二、产业宏观承压，迎来结构性深度调整.5三、上游：从规模竞争到技术与资源整合三、上游：从规模竞争到技术与资源整合.14四、中游：新兴增长点重构产业分工格局四、中游：新兴增长点重构产业分工格局.17五、下游：照明承压细分市场加速落地突破五、下游：照明承压细分市场加速落地突破.21(一一)通用照明：结构性调整与高质量发展并行通用照明：结构性调整与高质量发展并行.23(二二)出口市场：关税冲击下量增价减态势凸显出口市场：关税冲击下量增

2、价减态势凸显.25(三三)多功能杆：迈入精细化运营的发展新阶段多功能杆：迈入精细化运营的发展新阶段.27(四四)Mini-LED：产能释放进入规模量产阶段：产能释放进入规模量产阶段.281.Mini-LED 背光加速全面普及进程背光加速全面普及进程.282.Mini-LED 直显应用场景拓展加速直显应用场景拓展加速.293.Micro-LED 市场化应用序幕开启市场化应用序幕开启.31(五五)紫外紫外 LED：市场规模实现显著增长：市场规模实现显著增长.33展望展望.37致谢致谢.381前言前言中国半导体照明产业进入成熟发展阶段，产业发展逻辑从粗放式高速增长转向中低速高质量发展。中国半导体照明

3、产业进入成熟发展阶段，产业发展逻辑从粗放式高速增长转向中低速高质量发展。2025 年产业整体平稳微降，总体产值预计 6093 亿元，同比下滑 1.1%，产业链各环节表现分化：上游外延芯片规模 268 亿元，同比下滑 11%；中游封装规模 769 亿元，同比下滑 1.8%；下游应用在新兴领域驱动下总体平稳，规模 5056 亿元，同比下滑 0.4%。市场结构分化，通用照明市场规模连续下滑，细分领域成为增长核心动力。市场结构分化，通用照明市场规模连续下滑，细分领域成为增长核心动力。2025 年 LED 通用照明市场需求不振，室内外照明加速向智能化转型。LED 通用照明市场规模约 2131 亿元，同比

4、下降 11%，国内传统照明需求收缩叠加中低端市场竞争加剧，但智能高端市场逐步起量，光环境体验、设计师合作、平台生态链协同等多元化渠道格局初步形成。LED 照明产品出口延续量升价减态势，同比下滑 7.2%。美国关税政策冲击倒逼国内龙头企业拓展多元化海外市场、布局海外生产基地，提升全球化布局水平与市场占有率。细分应用市场蓬勃发展。LED 显示领域内需平稳微降，出口市场持续为龙头企业贡献增量；Mini-LED 背光全面普及带动相关领域显著增长，车用 LED、紫外 LED 固化应用、植物光照及光医疗/光健康等细分赛道均呈现蓬勃发展态势。传统规模化生产制造业务需求萎缩，倒逼企业转型升级。传统规模化生产制

5、造业务需求萎缩，倒逼企业转型升级。市场需求从单一节能产品转向面向应用场景的智能照明系统解决方案，从规格化的背光模组转向定制化的 Mini-LED 背光解决方案，从 LED 显示2屏生产制造转向软硬件一体、AI 赋能的显示系统解决方案，推动产业链企业从光源、灯具、显示屏制造向智能生态系统服务升级。全球照明产业正经历深度变革，为中国产业带来价值链升级机遇。全球照明产业正经历深度变革，为中国产业带来价值链升级机遇。目前中国已占据全球照明市场超过 75%的份额，2025 年三安光电拟收购 Lumileds、熠日科技收购意大利娱乐灯光品牌 Claypaky、浩洋股份收购丹麦建筑照明与舞台灯光品牌 SGM

6、。中国半导体照明龙头企业技术实力和市场份额持续提升，加速步入新赛道并加强全球化布局。中国半导体照明龙头企业有机会、有能力实现价值链提升。3一、多维政策赋能，推动产业高质量发展一、多维政策赋能，推动产业高质量发展国家顶层设计引领绿色数字化转型，规范市场竞争秩序。国家顶层设计引领绿色数字化转型，规范市场竞争秩序。2025年中央经济工作会议明确坚持创新驱动，围绕做强国内大循环，拓展内需增长新空间；围绕发展新质生产力，推动科技创新和产业创新深度融合。会议指出要实施新一轮重点产业链高质量发展行动。深化拓展“人工智能+”；制定全国统一大市场建设条例，深入整治“内卷式”竞争；坚持“双碳”引领，推动全面绿色转