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贵州茅台研究报告

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1、产品和渠道结构,茅台酒均价未来有望年增510,假设2022年涨一次出厂价,幅度20,预计当年归母净利比2019年增47,茅台PE过去10年最高,也高于国际烈酒巨头帝亚吉欧,但茅台酒地位独一无二,品牌力超强,抗经济波动等风险能力强,商业价值将。

2、股,12,56流通股本,亿股,12,56近3个月换手率,20,64股价走势图股价走势图数据来源,贝格数据量价量价空间充足空间充足,增长确定性强增长确定性强公司首次覆盖报告公司首次覆盖报告张宇光,分析师,张宇光,分析师,证书编号,S07905。

3、元,元,分别同比增长,当前股价对应,年分别为,维持买入评级,贵州茅台,白酒龙头,当之无愧的大牛股,茅台是中国白酒行业龙头,是高端酒的代表,控股股东为贵州省国资委,贵州茅台上市至今股价上涨倍,年化收益率,年化超额收益率,近年年化超额收益率,是。

4、实际控制人贵州省国有资产监督管理委员会总股本,百万股,流通股,百万股,流通股,百万股,总市值,亿元,流通股市值,亿元,每股净资产,元,资产负债率,行情走势图行情走势图相关研究报告相关研究报告贵州茅台,公司换帅,不改成长前景,贵州茅台,预告推。

5、张晋溢执业证书编号,研究员,李晴李晴执业证书编号,研究员,贵州茅台贵州茅台,买入买入,收入目标降收入目标降速意在夯实基础建设速意在夯实基础建设,贵州茅台贵州茅台,买入买入,需求持续旺需求持续旺盛,业绩实现平稳增长盛,业绩实现平稳增长,贵州茅。

6、研究助理研究助理,房昭强,房昭强,基本状况基本状况总股本,百万股,流通股本,百万股,市价,元,市值,百万元,流通市值,百万元,股价与股价与行业行业,市场走势对比市场走势对比相关报告相关报告贵州茅台,公司点评,又到战略配置时贵州茅台,公司点评。

7、周期,大众消费崛起,消费升级及高消费群体的扩容将驱动行业品牌化,高端化趋势延续,进一步提升行业集中度,贵州茅台作为高端白酒的绝对领导者,将充分受益于行业集中度提升及高端酒市场扩容,短期来看短期来看,产能逐步释放,直营占比提升,产品结构向上升。

8、台酱香贵州茅台贵州茅台,深度报告,深度报告最近一年走势相对沪深表现表现贵州茅台,沪深,市场数据,当前价格,元,周价格区间,元,总市值,百万,流通市值,百万,总股本,万股,流通股,万股,日均成交额,百万,近一月换手,相关报告贵州茅台,中报点评。

9、元潜在上行空间潜在上行空间,基本数据基本数据总股本总股本,百万股百万股,流通股本流通股本,百万股百万股,总市值总市值,亿元亿元,流通市值流通市值,亿元亿元,周最高周最高最低价最低价,元元,日日均成交额日日均成交额,百万元百万元,股价走势图股。

10、品质获,国酒地位,护城河较深,茅台酒的历史可追溯至800年前,品牌历史积淀推高品牌价值,其工艺复杂,从酿造到出厂需五年之久,所酿优质酒出酒率高达90,以上,使其产品结构能够优于受窖龄制约的高端品牌浓香酒,高品质酒为高品牌价值奠定基础,由于其。

11、公司主要数据收盘价,元,周内股价波动区间,元,最近一月涨跌幅,总股本,亿股,流通股比例,总市值,亿元,资料来源,信达证券研发中心复盘复盘,质量为本,质量为本,稳字当头,稳字当头,年月日本期内容提要本期内容提要,投资建议,投资建议,茅台茅台年。

12、食品板块,1,持续推荐安信大餐饮板块,大餐饮内涵包括速冻,调味料复合调味料,卤味连锁,餐饮供应链方向等,绝味食品,短期受益于新店爬坡贡献,同店逐步恢复,中期股权激励锚定收入加速,长期有望成为餐饮供应链龙头,速冻食品,安井食品有望继续受益于大。

13、1,在此轮白酒景气周期中,各大酒企的渠道改革朝着精细化,扁平化方向迈进,近年来茅台也加码团购,商超,电商等非传统经销渠道建设,提高直营渠道占比,优化渠道结构,增强对渠道的控制力,并提升对终端价格的掌控力,零售价上涨过快不利于公司的可持续发展。

14、场化营销体系,2,2005,2012年,逐步建成复合营销网络,并重点开拓团购渠道,3,2013,2015年,行业深度调整期的渠道拓宽与下沉,积极承接大众消费需求,4,2015年至今,进一步健全营销网络,推动渠道扁平化,多元化转型,茅台的渠道。

15、5,的900kDA有效蛋白质,远高于韩国药监局95,以上的标准,与保妥适拥有同等有效性与安全性,临床统计学上没有差异,四环医药瞄准衡力与保妥适之间价格空白地段进行差异化定位,单支100U价格约为保妥适70,相对于保妥适,吉适,与保妥适同样定。

16、加至9,45,今年以来,公司陆股通持仓比例出现了一定程度的下滑,从年初的8,10,下降至2021年8月5日的7,35,但仍显著高于陆股通开通之前的持仓比例,主打高端茅台酒,系列酒持续放量公司产品主要包括茅台酒与系列酒,公司自成立以来,陆续推。

17、求和安全需求,2,由于经济发展较快,企业和个人收入上升时社交和商务宴请会更加频繁,因此白酒的社交amp,礼品方面具有较强的周期属性,主要对应社交需求和尊重需求,3,投资amp,收藏具有则具有较强的尊重需求与自我需求,具有明显的金融投资属性。

18、买入,维持,买入,维持,寸积铢累,铸就行业龙头寸积铢累,铸就行业龙头,11,树品牌,树品牌,茅台酒是世界三大蒸馏名酒之一,屡次斩获国内外大奖,光荣历史塑造特殊身份,国酒,地位深入人心,公司长期注重核心消费者培育,在政商务精英中的品牌认可度不。

19、顾茅台发展历史,厚重底蕴,匠心品质和高规格营销体验造就了茅台无可匹敌的品牌力,而长期价格的成长空间和具备韧性的需求构成其商业模式的稀缺,立的品牌力,而长期价格的成长空间和具备韧性的需求构成其商业模式的稀缺,立足当下,公司改革攻坚释放积极信号。

20、指数上证指数相关报告相关报告,年圆满收官,静待年多维度改革加速,年生产经营公告,行稳致远,关注改革新气象,贵州茅台业绩点评,股东大会释放积极信号,新管理层焕发新活力,贵州茅台股东大会调,高质量发展,业绩稳中向好,贵州茅台年中报点评,短期业绩。

21、作用,新董事长上任以来,提出将以市场化的手段来解决茅台酒的价格问题,同时对产能等释放积极信号,值得期待,公司推出珍品茅台,茅台1935两款新品,进一步完善产品体系,推动结构升级,茅台1935在22年若投放1000吨以上,有望新增15亿元以上。

22、构转型给白酒行业带来更大不确定性,但茅台酒地位独一无二,品牌力强,市场价格与出厂价差大,手握提价期权,转移经济波动影响的能力强,展望中长期,茅台可涨出厂价收回部分渠道利差,消费升级和基酒产能增长支撑销量增长,价,量齐升仍可期,成长前景明确。

23、分析师S1010520120004蒋祎蒋祎食品饮料分析师S1010521050004历史上看,公司逆周期中保持出厂价稳中提升意义重要,同时也是出台改革政历史上看,公司逆周期中保持出厂价稳中提升意义重要,同时也是出台改革政策的良机,随着茅台策。

24、重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,二,二,公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议董事会会议,其中,亲自出席的,其中,亲自出席的9人,授权委托其他董事出席的人,授权委托。

25、不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,二,二,公司全体董事出席董事会会议公司全体董事出席董事会会议,其中,亲自出席的其中,亲自出席的10人,授权委托其他董事出席的人,授权委托其他董事出席的1人,独立董事林涛先生因。

26、2二,二,公司基本情况公司基本情况,2三,三,会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要,3四,四,股本变动及股东情况股本变动及股东情况,5五,五,董事,监事和高级管理人员董事,监事和高级管理人员。

27、重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,二,二,公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议,董事会会议,三,三,立信会计师事务所,特殊普通合伙,立信会计师事务所,特殊普通合伙。

28、导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,二,二,未出席董事情况未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事陈红交通原因林涛独立董。

29、授权委托其他董事出席的1人,独立董事梁蓓女士因工作原因未能亲自出席会议,授权委托独立董事陈红女士代为出席并行使表决权,三,立信会计师事务所,特殊普通合伙,为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,四,公。

30、性性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,二,二,公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议,董事会会议,三,三,本半年度报告本半年度报告未经审。

31、涨幅,相对涨幅,资料来源,德邦研究所,聚源数据相关研究相关研究贵州茅台,贵州茅台,从渠道从渠道进进化化视角视角,再看价值王者,再看价值王者投投资要点资要点贵州茅台,白酒龙头穿越周期,布局产能稳健增长贵州茅台,白酒龙头穿越周期,布局产能稳健增。

32、证季度报告内容的真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,公司负责人丁雄军,主管会计工作负责人蒋焰及会计机构负责人,会计主管人员,蔡聪应保证季度报告中财务信息的真实,准确,完整,第三季度财务报表是否。

33、林楠联系人,林楠贵州银行扎根本土,依托地区经济快速发展,积极巩固对公优势,并推动零售贵州银行扎根本土,依托地区经济快速发展,积极巩固对公优势,并推动零售业务发展,资产端定价表现优异,负债端稳定后有望迎来业绩修复,业务发展,资产端定价表现优异。

34、股股本,百万股,股总市值,百万元,流通股市值,百万元,每股净资产,元,资产负债率,一年内最高最低,元,作者作者刘章明刘章明分析师执业证书编号,资料来源,聚源数据相关报告相关报告贵州茅台,半年报点评,渠道改革彰显成效,量价齐升未来可期,贵州茅。

35、研究报告贵州茅台贵州茅台,首次覆盖,茅台酒与系列酒双轮驱动,主动营销拉升直营占比,首次覆盖优于大市首次覆盖优于大市评级优于大市现价,目标价,评级义利评级,来源,盟浪,市值,日交易额,个月均值,发行股票数目,自由流通股,年股价最高最低值,注。

36、远,价格闯关行稳致远,价格闯关贵州茅台,公司深度报告,首席证券分析师,首席证券分析师,丰毅证券分析师,证券分析师,赵从栋证券分析师,证券分析师,任晓帆,投资要点,投资要点,年的年的,行业调整期行业调整期,不仅让茅台完成了一次行业成熟以来相对。

37、供应,然而大宗商品的价格上行中枢却被固化了下来,在随后的通胀二次上行之际,美元不再强势,通胀的长期问题开始被真正认知,本轮全球最大的经济体为打压通胀,压低了全球的大宗商品库存和回收了大量美元流动性,即便如此在大宗商品今年以来的回调中,更多的。

38、师,赵从栋证券分析师,任晓帆,投资要点,纵向,年的,行业调整期,不仅让茅台完成了一次行业成熟以来相对困难的压力测试,也因为价盘的稳定,自此和竞品拉开差距,成为高端白酒市场的真正的王者,世纪的生产工艺精耕细琢奠定了茅台成功的基础,世纪以来渠道。

39、分析师,李依琳证券分析师,李依琳,基础数据投资评级买入,维持,合理估值,元收盘价,元总市值流通市值百万元周最高价最低价,元近个月日均成交额,百万元市场走势资料来源,国信证券经济研究所整理相关研究报告贵州茅台,直销放量稳步推进,龙头业绩确定性。

40、贮比制度,成为最早拥有老酒储备的白酒企业,奠定了产品品质的绝对优势,20世纪60年代,茅台酒进入专供渠道,中南海,外交等场合提供品质更高的特殊酒,茅台特殊酒历史长达近30年,为当今茅台酒的奢侈品属性奠定重要基础,此外,茅台酒在外交场合屡次建。

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