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1、东南亚地区宏观贸易环境分析2025.0G.232内容摘要2024 年，东盟的贸易额约占全球贸易额的 8%，是一个净出口国。截至 2024 年，新加坡在电气和电子（E&E）行业的支持下，在区域贸易额方面遥遥领先。在出口和进口产品（价值）方面，电气机械和设备均居首位，这可能得益于该地区是电子和机械产品的组装和加工中心。截至 2024 年，美国和中国是东盟的主要贸易伙伴，这两个国家也是东盟外国直接投资（FDI，2023 年）的主要来源。2023 年，新加坡是东盟外国直接投资流入量最大的国家，而金融和制造业则是东盟最大的接受投资行业。欧盟的可持续性合规要求带来了挑战，但也为东南亚（SEA）打开了高端市

2、场。中美贸易紧张局势、东南亚国家联盟（SEA）政府的支持以及丰富的自然资源使东南亚国家联盟（SEA）成为绿色科技的潜在中心。东南亚从 中国+1 战略中获益，但仍面临美国正在进行的关税谈判。需要继续对东南亚进行投资，以减少物流瓶颈，促进贸易发展。31.目 录东南亚贸易环境概述2.东南亚的外国投资3.支持东南亚贸易的贸易协定和政策4.东南亚贸易环境趋势5.东南亚贸易环境的挑战与机遇1.东南亚贸易环境概述东盟成为净出口国，区域贸易以新加坡为首东盟出口，2024 年新加坡和越南在东盟贸易中居于领先地位，2024 年合计占 47%的份额。新加坡的领先地位反映了其作为转口枢纽（估计在 2024 年占其贸易

3、额的G0%）和物流门户的作用。中国+1 战略、具有竞争力的劳动力成本、多边自由贸易协定（FTAs）和电子组装等因素使越南加速崛起为全球制造业基地。资料来源：国际贸易中心（ITC），Trade Map 来源：国际贸易中心，Trade 东盟进口，2024 年Map2024 年，东盟*的贸易量（出口和进口）约占全球贸易量的 8%。(出口和进口）。东盟是净出口国，2024 年的出口总值为 2.0 万亿美元，进口总值为 1.9 万亿美元，贸易平衡状况良好。东盟-G*在东盟贸易中占主导地位，占 2024 年进出口总值的 67%。美国和中国是东盟的主要进出口伙伴年按出口国分列的东盟进口，2024按进口国分列

4、的东盟出口情况，2024年来源:国际贸易中心，贸易地图来源：ITC，贸易地图贸易地图2024 年，前十大贸易伙伴分别占东盟出口和进口的 67%和 73%。美国和中国作为东盟的主要出口市场，降低了过度依赖单一市场带来的经济风险，尤其是在地缘政治紧张和贸易争端的情况下。中国是东盟的主要进口市场，凸显了东盟与以中国为中心的供应链的深度融合。虽然这可以实现成本效益型的商品采购，但也会造成过度依赖、供应链脆弱性以及对东盟国内产业的竞争。在东盟贸易伙伴中，东盟-G 国家的贸易额约占 20%（区域内贸易）。这一比例较低的原因可能是同类商品的专业化，这可能导致区域内贸易更具竞争性而非互补性。出口和进口的电气机

5、械及设备重点产品2024 年按产品（HS 编码*）分列的东盟出口情况在 HS 编码 85 中，新加坡和越南分别占 东盟出口和进口的 62%和 57%。这可能得益于新加坡专注于机器人和精密工程等先进制造技术。越南是全球电子制造中心。出口和进口产品的重叠可能是由于该地区是货物，特别是电子产品和机械的组装和加工中心。2024 年按产品（协调制度编码*）分列的东盟进口情况HS 代码 85 包括电气机械和设备，2024 年占东盟出口和进口的 25%以上。使东盟成为全球技术供应链不可或缺的一部分，尤其是消费电子、半导体和电信设备。推动了精密工程、塑料成型、化工和物流等相关行业的增长，为当地中小企业向跨国公

6、司提供零部件和服务创造了机会，深化了它们在全球价值链中的作用。来源:国际贸易中心，贸易地图来源：ITC，贸易地图贸易地图国家概要：新加坡、越南和马来西亚前 3 大产品，HS 编码(份额*，2024 年）五大贸易伙伴（份额*，2024*年）出口进口出口进口国家亮点外国直接投资信息流，2023 年85(35%)84(18%)27(11%)85(31%)27(13%)84(18%)中国(14%)中国香港(11%)马来西亚(10%)美国(9%)印度尼西亚(8%)台北(14%)中国(12%)美国(12%)马来西亚(11%)韩国(G%)机电产业已成为全球和地区的研发和机电设备中心，利用跨国企业的知识和技术