途虎养车：2022巨量引擎汽车后市场行业洞察报告（69页）.pdf

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1、2022巨量引擎汽车后市场行业洞察报告Part 01汽后市场蓬勃发展，孕育潜力新空间中国庞大的汽车保有量，催生了巨大的维修保养、汽车美容、汽车用品等多元化服务需求。尤其对于汽车刚需的养护业务，市场潜力更为突出，汽后市场的发展孕育出全新的潜力空间。广义的汽车后市场汽车金融、汽车租赁、汽车用品、二手车、汽车养护与维修、报废汽车等几类。本报告定义汽车后市场为狭义的后市场，主要集中在维修、保养和汽车用品三大服务领域。1.1汽车保有量破4亿催生多元市场需求图：中国汽车保有量及同比增速截至2022年上半年，中国汽车保有量已经突破了4亿，乘用车保有量在2021年已经达到2.6亿辆，预计未来还会继续保持平稳增

2、速维持增长；庞大的汽车保有量，催生出巨大的汽车后市场服务需求数据来源：中国汽车工业协会；2013年-2022年6月注：汽车保有量包含乘用车和商用车9.1%5.6%16.7%5.7%14.3%3.9%12.5%6.9%16.7%5.5%6.9%9.1%6.2%8.3%6.4%4.8%4中国汽车保有量近年来基本维持6%左右的同比增速稳定增长数据来源：中国汽车工业协会；2012年-2021年图：乘用车新车销量及同比增速乘用车新车销量(万辆)同比增速1,5491,7932012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年1,9702,1112,4292,

3、4742,3672,1432,0182,14815.8%9.9%7.2%15.1%1.9%-4.3%-9.5%-5.8%6.5%乘用车新车销量呈现出下降的整体趋势。2018年到2020年间，新车销量更是呈现出负增长的态势5中国乘用车新车的销量增速放缓国内汽车的车龄结构逐渐老化数据来源：中国汽车工业协会；Wind；2012年-2021年图：中国乘用车平均车龄(单位:年)2021年，国内乘用车平均车龄已经接近7年。随着车龄的逐年增加，故障开始增加，一些零配件逐渐出现磨损并且需要更换。车主每年的维修保养支出随着车龄的增加而增加。同时汽车销量增速的放缓，催生了更多的汽车后市场的需求5.05.15.35

4、.55.65.25.96.26.66.92012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年61.2车后市场高速发展进入万亿市场规模数据来源：途虎养车公开信息；2017年-2021年图：中国汽车后市场规模及同比增速中国汽车后市场规模(亿元人民币)同比增速随着汽车保有量的平稳增长及车龄的逐年增加，中国汽车后市场的是市场规模在2020年突破万亿，除2020年外，近年来保持11%以上的增速平稳高速增长2017年2018年2019年2020年2021年7,4738,4379,44310,26811,40812.9%11.9%8.7%11.1%8中国汽车后

5、市场达到万亿的市场规模数据来源：AASA；2000年&2019年；汇率 1 USD=6.8 CNY图：美国汽车后市场规模及复合增速美国汽车后市场规模(亿元人民币)2000年2019年10,54020,930CAGR:+3.7%对比我国的汽车保有量和车龄增长趋势，和美国过去20年发展有一定的相似之处。因此我们可以判断，未来我国的汽车后市场规模将稳健增长美国汽车后市场早在20世纪初期就进入万亿的市场规模，并保持3.7%左右的年复合增长率，于2019年达到2万亿。综合分析，美国汽车后市场稳定增长的主要驱动因素包括：汽车保有量的增长。根据相关资料显示，2000-2019年期间，美国汽车保有量年复合增长

6、率维持在1.2%左右 平均车龄的增加导致每年维保支出增长。2000年美国汽车的平均车龄在9.8年左右，到2019年已经增长至11.8年9我国高速发展的车后市场和发达国家相比，仍有巨大增长空间1.3新能源汽车带来全新服务模式数据来源：中国汽车流通协会；2021年-2022年中国新能源车在经过了过往10年的以政策驱动为主的成长初期，已经进入到以市场驱动的快速成长期，并保持良好的发展势头根据灼识咨询研究报告，新能源汽车的维修保养年度开支比传统燃油车高大约13%和传统燃油车相比，新能源车中独一无二的三电系统（动力电池、驱动电机和电控系统）为汽车后市场带来了全新的维修和保养模式。根据相关数据研究显示，预