2022中国工程机械行业分析，发展现状及前景一览

1.工程机械行业

工程机械行业是机械工业乃至国民经济的重要组成部分，具有较高的产业关联性，与资源性工业建设和生产、民用工业建筑、交通运输建设、电力工业建设(火电、水电、核电等)、农林水利建设以及国防建设等各领域的发展息息相关。

2.工程机械行业发展现状

(1)各类产品的销量持续增加

以挖机为例，挖机销量由2016年60514台增长到 2021年342784台，其中在2016-2017年挖机销量实现翻倍，主要由于2012-2016年经济环境不乐观，国家固定资产投资回落，导致这4年工程机械行业断崖式下滑，在2016年销量降至谷底，同时2017年国家提振经济，加大了固定资产投资，直接刺激挖机销量在2016年的基础上翻倍增长;2019年挖机销量与上年相比涨幅减小，而2020年挖机销量与上年相比涨幅增加，这主要由于在2019年末我国最先受到新冠疫情影响，导致我国大部分企业停工停产，而在2020年3、4月份我国疫情得到有效防控，国内开始复工复产，为刺激复工复产，政府出台积极的货币政策引导，刺激国内工程机械行业需求，与此同时，国外疫情蔓延，防控不佳导致国外停工停产，进而刺激了国内出口订单;在2020-2021年挖机销售增速再次减缓，主要与国家对房地产行业的宏观调整有关，房住不炒的宏观政策影响导致国家经济下行压力较大，工程机械销量减缓，特变是在2021年下半年中。

此外，工程机械行业是一个周期性行业，其生命周期大致在8到10年时间，上几次换机高潮发生在2007年到2013年，为此，在2017年到2021年引来又一拨换机高潮，再叠加环保政策刺激，刺激了产品的更新换代，导致最近几年产品销量持续上涨。

(2)工程机械行业总营业收入持续增长

工程机械行业营业收入主要依赖于产品销量的持续上涨，营业收入由2016年4795亿元到2020年7149亿元，再到2021年行业营业收入突破8000亿元大关，实现了工程机械行业营业收入的稳步增长，年均增长为30%。

(3)工程机械出口幅度大幅增加

在2017年到2020年，我国工程机械出口额保持在200-240亿美元之间，其中2018年和2019年出口额由2017年的200亿美元增加至240亿美元，主要由于国家在2018年提出“一带一路”政策方针，为我国工程机械产品出口搭建了良好平台。另外，在2021年我国工程机械出口额再创新高，突破300亿美元大关，达到340亿美元，这主要依赖于我国疫情得到有效控制，而国外疫情开始蔓延，控制不佳，进而刺激我国出口份额。

(4)行业竞争加剧，龙头企业集中性较低

我国工程机械行业竞争主要在于龙头企业之间的竞争，导致龙头企业集中性低。另外由于原有企业的高速发展和新兴企业的兴起，使得产业集中度进一步上升。行业竞争主要为国际品牌、国内品牌及国内其他企业。典型的国际品牌有卡特、小松、利勃海尔、沃尔沃等国际一线大牌，品牌辨识度大，质量好，价格高，主要以主机配套生产为主，核心产品均为自主生产，其余外包给韩国或者中国厂商;国内品牌主要是名列前茅的四大工程机械企业(三一重工、柳工、徐工机械和中联重科)，其优势包括：①产品种类齐全，分布各个领域;②产品质量好，性价比高;③品牌知名度大;④多种产品的技术水平已经进入国际领先水平;国内其他企业主要是一部分我国工程机械行业的潜在力量，处于世界 500 强行列，具有一定的品牌形象，且产品在某个小领域优于龙头企业，具有一定的领先优势从，而其余有一部分是企业规模较小，资金少，导致产品投入到研发的份额较少，发展较为缓慢，但在某一小领域有着一定的知名度，剩余一部分是中小型企业，技术含量比较低，只能依靠价格优异吸引客户，从而占据很小一部分市场。

3.工程机械行业发展前景

(1)工程机械渗透率提升带动行业发展

随着机械化的发展，“机械代替人工”的发展趋势越来越明显，工程机械渗透率也会逐渐提高。在过去的十多年里，我国的农村基础设施建设需求迅速增加，而农村的劳动力却越来越少。随着我国大型工程机械企业的产品结构不断优化，我国大型城市和农村地区已普遍采用小型挖掘技术，在旧城改造、管道开挖、农村农业生产、农村房屋道路建设等方面创造了较大的经济效益，预计将带动行业发展。

(2)数字化改造推动行业发展

目前，一批具有辅助操作、无人驾驶、状态管理、机群管理、安全防护、特种作业、远程控制、故障诊断、生命周期管理等功能的智能化工程机械得到实际应用，极大地解决了施工中的一些难点问题。预计在产业政策的引导下，工程机械行业数字化、智能化、网络化转型升级步伐将进一步加快，推动行业发展。

(3)创新体系建设助推工程机械国产化发展

近年来，工程机械行业创新体系建设有序推进、创新能力显著提升。截至2021年底，挂牌运行和批准建设的机械工业重点实验室、工程研究中心和创新中心共计234家。其中重点实验室110家，挂牌运行97家，正在建设13家;工程研究中心123家，挂牌运行113家，正在建设10家;挂牌运行创新中心1家。重大装备国产化及重大装备核心部件国产化方面取得显著进展。其中不少新型产品填补了国内空白，主要技术参数和性能指标达到国际同类产品先进水平，助推工程机械国产化发展。

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