2025 年生猪养殖行业特别评论 1 2025 年年 1 月月 目录目录 要点 1 主要关注因素 2 结论 9 特别评论特别评论 联络人联络人 作者作者 企业评级企业评级部部 程方誉程方誉 010-6.
2025-09-02
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请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明请务必仔细阅读正文之后的评级说明和重要声明证券研究报告证券研究报告农林牧渔农林牧渔行业定期报告行业定期报告hyzqdatemark投资评级投资评级：看好看好（.
2025-09-02
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敬请参阅最后一页特别声明 1 行业概览 年初以来饲料价格持续处于下降通道，整体驱动养殖成本持续改善。从养殖品种来看，生猪价格同比去年基本持平，但是饲料成本的下降以及规模场出栏量的提升驱动盈利改善；禽.
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识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 1/2323 Table_Page 投资策略月报|农林牧渔 证券研究报告 农林牧渔行业农林牧渔行业 肉禽价肉禽价格复苏明显，继续格复苏明显，继续看好.
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敬请参阅最后一页特别声明 1 行业概览 年初以来饲料价格持续处于下降通道，整体驱动养殖成本持续改善。从养殖品种来看，生猪价格同比去年基本持平，但是饲料成本的下降以及规模场出栏量的提升驱动盈利改善；禽.
2025-09-01
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1 涨幅前五 万辰集团 傲农生物 驱动力 晓鸣股份 牧原股份 41.1%22.7%17.8%10.9%9.2%跌幅前五 国联水产 华绿生物 雪榕生物 宏辉果蔬 路斯股份-11.9%-10.0%-9.
2025-08-31
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证券研究报告|行业周报 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 gszqdatemark 农林牧渔农林牧渔 2025Q2 农业板块业绩简述农业板块业绩简述 本周热点本周热点：2025 年二季.
2025-08-31
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农林牧渔农林牧渔 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1/13 农林牧渔农林牧渔 2025年 08月 31日 投资评级：投资评级：看好看好（维持维持）行业走势图行业走势图 数据来源：聚源 收储助推.
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敬请参阅最后一页特别声明 投资建议 行情回顾：行情回顾：本周（2025.08.25-2025.08.29）农林牧渔（申万）指数收于 3000.65 点(周环比+2.02%)，沪深 300 指数收于 .
2025-08-31
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I导 言2024 年是我国发展历史上不平凡的一年，复杂多变的外部环境对包括农业在内的各行各业带来了严峻挑战，农业安全、粮食安全的重要性得到进一步凸显。与此同时，极端天气频发、国际粮食市场波动等因素也对我国农业生产构成了新的压力，这给农业保险这个专门用于分散和转移农业风险、保障农民收入、稳定农业生产的风险管理工具提出了更高的要求和发展机遇。2024 年我国农业保险行业不辱使命，在全球经济复苏乏力、极端天气频发等复杂形势下迎难而上，在各级政府的大力支持下，为我国农林牧渔业生产构筑了坚实的风险保障屏障。全年实现保费收入 1523 亿元，同比增长 6.35%，连续多年保持全球农业保险保费收入第一的地位，为保障国家粮食安全、稳定农民收入作出了重要贡献。关于加快农业保险高质量发展的指导意见 明确了中国农业保险未来的发展方向和实现目标，提出到 2030 年，农业保险持续提质增效、转型升级，总体发展基本达到国际先进水平，实现补贴有效率、产业有保障、农民得实惠、机构可持续的多赢格局。但应看到，我国农业保险目前仍存在覆盖品种有限、保障程度不高、运行机制不全、法律建设滞后、基础设施薄弱、经营服务粗放等问题，必须实现发展方式由数量扩张到稳量提质的转变、运营方式由粗放到精准的转变、服务方式由传统到现代的转变、功能类型由单一向复合的转变、保障水平由保物化成本向保收入的转变。因此，评价我国农业保险高质量发展水平，通过量化的指标的方法，分析和探讨当前农业保险发展的现实情况与远期目标存在的差距，对下一阶段农业保险高质量发展的政策优化具有重要理论和现实意义。2023 年，在中央农村工作领导小组原副组长袁纯清同志亲自关怀指导下，在财政部、农业农村部和行业监管部门等相关单位，以及研究院专家和领导的支持帮助下，我们围绕指导意见要求的“补贴有效率、产业有保障、农民得实惠、机构可持续”四大目标，提出并构建了农业保险高质量发展水平评价模型，开发了我国农业保险领域第一个评价动态发展水平指数“太安指数”，发布了 太安指数 TAI（2024）农业保险发展水平评价与研究报告，对 2020-2023年中国农业保险发展状况进行了全面深入系统的分析和“诊断”。报告发布后获II得强烈反响和广泛认可，并得到了农业农村部以及许多地方政府主要领导的肯定性批示，不少地区结合报告的数据和政策建议审视了当地的农业保险工作，加大了农业保险工作的力度。本年度的太安指数 TAI（2025）农业保险发展水平评价与研究报告，我们基本遵循了以往的研究范式和思路，以 2020 年发展水平为基期指数，分析评价 2024 年全国及各地区农业保险发展的综合表现。同时，报告以河南省为例，增设了地方太安指数和农业保险发展水平评价的专项研究章节，尝试通过对省辖内地市相关数据分析和评价，探索地方农业保险发展过程中更为深入的一些现象、成效和问题，为地方政府领导和学者专家准确认知和度量农业保险发展情况提供方法和工具，为相关政策制定落地、工作方案优化等提供理论支撑和决策支持。本报告第 1 章由朱铭撰写，第 2 章由李嘉良、王嘉启、朱铭撰写，第 3 章由刘晓丹撰写，第 4 章由李嘉良、王嘉启、朱铭撰写，第 5 章由王嘉启撰写，封面设计与视觉优化由张全负责。本报告获得首都经济贸易大学保险系教授庹国柱、中国农科院农业信息研究所研究员张峭、对外经济贸易大学国际经济贸易学院研究员李正强、北京大学中国保险与社会保障研究中心专家委员会委员朱俊生等专家，以及太保产险三农中心黄金野、太保产险河南分公司赵博、王兴等同志的大力支持，在此表示感谢。本报告承蒙河南省农业农村厅提供数据支持与指导，在此深表谢忱。由于水平有限，疏漏和不足之处在所难免，敬请专家、学者批评指正。太安农业保险研究院课题组2025 年 8 月目目 录录导 言.I一、太安指数简介.1（一）太安指数的定义.2（二）太安指数评价技术路线.2（三）太安指数指标体系构建与权重.3（四）太安指数评价模型构建与数据来源.5二、2024 年太安指数与发展分析.7（一）全国农业保险太安指数情况.7（二）太安指数各分项指标情况.7（三）分区域太安指数情况.11（四）2024 年各地区太安指数与农业保险发展水平情况.15（五）2020-2024 年各地区农业保险发展水平变化情况.17三、太安指数单项指标发展情况.19（一）财政补贴杠杆.19（二）财政补贴效率.20（三）地方政策性农险占比.22（四）农业保险深度.23（五）农业保险密度.25（六）重要粮食作物保障水平.26（七）重要畜牧产品保障水平.27（八）农户受灾补偿贡献率.28（九）农业保险简单赔付率.30（十）农业保险保费增速.31四、省级太安指数情况与发展分析以河南省为例.33（一）2020-2024 年河南省农业保险太安指数情况.33（二）2020-2024 年河南省各地区太安指数与农业保险发展水平变化情况.37（三）2024 年河南省各地区太安指数与农业保险发展水平情况.41五、结论与建议.47（一）结论.47（二）有关建议.481一、太安指数简介农业保险作为一种有效的农业风险保障机制，能够分散和转移自然灾害风险、减少农民因灾损失、稳定农民收入。加快推进农业保险高质量发展有利于促进我国乡村振兴战略和农业强国建设，我国自2007 年政策性农业保险纳入中央补贴范畴以来，农业保险市场潜力得到进一步释放，保费收入持续增长，并且正在由快速发展到高质量发展转型升级。2020 年，我国农业保险保费收入跃居全球首位，成为农业保险第一大国。2024 年，我国农业保险保费收入 1523 亿元，仍呈现增长态势，进一步发挥了其支农惠农的作用。经党中央深改委审议通过，财政部、农业农村部、原中国银保监会、国家林草局 4 部门于 2019 年 10 月联合印发 关于加快农业保险高质量发展的指导意见（以下简称指导意见），明确了中国未来 10 年农业保险的发展方向和实现目标。指导意见提出到 2030 年，农业保险持续提质增效、转型升级，总体发展基本达到国际先进水平，实现补贴有效率、产业有保障、农民得实惠、机构可持续的多赢格局。然而，现阶段我国农业保险发展仍然面临一些困难与短板，与助力实现中国式农业农村现代化和建设农业强国的要求相比还存在不小差距，如产业保障不充分、补贴机制不健全、产品体系不完善等。因此，评价我国农业保险高质量发展水平，探讨其现实情况与远期目标存在的差距，对下一阶段农业保险高质量发展的政策调整具有重要意义。太安农业保险研究院在准确理解和把握我国农业保险高质量发展内涵的基础上，根据指导意见阐述的远期目标，探索建立与国家发展战略相匹配的综合评价指标体系，在行业专家的支持和帮助下，在行业内首次提出并构建了农业保险太安指数 TAI，运用层次分析法2（AHP）和熵权法并进行优化，同时利用专家理论与实践修正了各指标权重，运用灰色关联改进 TOPSIS 模型对我国各地农业保险发展水平实证分析，定量刻画我国农业保险发展的演进特征、区域差异，探讨现阶段我国农业保险现实短板与发展建议，为相关政策制定落地、工作方案优化等提供理论支撑和决策支持。（一）太安指数的定义（一）太安指数的定义太安指数 TAI 是描述全国及各地区农业保险发展水平变化的指数。在指标选择上，选取与指导意见提到的“补贴有效率、产业有保障、农民得实惠、机构可持续”高度相关的 10 个指标，评价未来一段时间内全国及各地区农业保险发展的综合表现。我国农业保险进入高质量发展阶段的标志性事件为 2019 年 10 月指导意见的发布，太安指数以 2020 年为基期，2020 年农业保险发展的各项指标（总）得分为基值 100。总体来说，太安指数作为我国农业保险领域第一个评价动态发展水平的指数，可作为一种常态化的农业保险创新管理工具。（二）太安指数评价技术路线（二）太安指数评价技术路线图 1-1 给出了太安指数编制的总体技术路线，主要包括指标体系构建、评价模型构建、数据采集处理、基期指数确定和太安指数发布等 5 个步骤:3指标体系构建评价模型构建数据采集处理基期指数确定太安指数发布财政补贴产业保障农户福利机构发展确定权重计算灰色关联度计算欧氏距离评价相对接近度农业数据：各类统计年鉴、各省经济和社会发展统计公报保险数据：保险年鉴、国家金融监督管理总局、行业数据基期基值太安指数指标标准化太安指数总体情况各区域间对比情况单项指标发展情况地市太安指数情况确定权重图图 1-1：太安指数总体技术路线：太安指数总体技术路线（三）太安指数指标体系构建（三）太安指数指标体系构建与权重与权重依据指导意见中提出的 2030 年我国农业保险高质量发展的目标和方向，即“补贴有效率、产业有保障、农民得实惠、机构可持续”，太安指数构建了与我国农业保险高质量发展水平高度相关的指标体系，包括财政补贴效率、产业保障能力、农户福利水平、机构发展潜力 4 个方面 10 个具体指标。本报告采用极差标准化的方法对各指标的绝对得分进行标准化，保证单项指数的得分在 0-100 之间，提升各项得分在地区间、年份间的可比性。各项指标权重采用熵权法与专家修正相结合的方式计算。指标体系及权重计算结果如表1-1所示。4表表 1-1：农险发展太安指数指标体系农险发展太安指数指标体系及各项权重及各项权重指标指标计算公式计算公式属性属性权重权重1财政补贴杠杆保险金额/财政补贴金额正向0.0922财政补贴效率赔款金额/财政补贴金额正向0.0933地方政策性农险占比地方政策性农险保费收入/农险保费收入正向0.0874农业保险深度保费收入/第一产业增加值正向0.1015农业保险密度保费收入/农业从业人口正向0.0986重要粮食作物保障水平小麦、玉米、水稻和大豆的保险金额/小麦、玉米、水稻和大豆的产值正向0.1227重要畜牧产品保障水平母猪、育肥猪的保险金额/母猪、育肥猪的产值正向0.1058农户受灾补偿贡献率赔款金额/第一产业增加值正向0.1109农业保险简单赔付率（已决赔款 未决赔款）/保费收入适度 80%0.09310农业保险保费增速（当年保费-上年保费）/上年保费正向0.0991.财政补贴效率财政补贴效率“补贴有效率”主要体现在财政补贴的资金放大及杠杆作用够强、撬动保额和得到赔款够多，以及地方财政支持地方特色农业保险的力度相对够大。本报告选用财政补贴杠杆（保险金额/财政补贴金额）、财政补贴效率（赔款金额/财政补贴金额）、地方政策性农险占比（地方政策性农险保费收入/全部农险保费收入）来评价财政补贴效率，均为正向指标。2.产业保障能力产业保障能力“产业有保障”主要体现在农业保险为农业产业或生产者提供的风险保障程度够高，以及农业保险发展与当地经济发展状况和农业产5业发展规模更匹配。本报告选用农业保险深度（农业保险保费/第一产业增加值）、农业保险密度（农业保险保费/农业从业人口）、重要粮食作物保障水平（小麦、玉米、水稻和大豆的保险金额/相应产值）和重要畜牧产品保障水平（母猪、育肥猪的保险金额/相应产值）来评价产业保障能力，均为正向指标。3农户福利水平农户福利水平“农民得实惠”主要体现在生产经营者得到农业保险赔款多，以及赔款能补偿农业产值的能力更强。本报告选用农户受灾补偿贡献率（赔款金额/第一产业增加值）来评价农户福利水平，为正向指标。4机构发展潜力机构发展潜力“机构可持续”主要体现在当地农业保险发展增速高于行业发展增速，以及保险经营机构保本微利经营。本报告选用地区农业保险简单赔付率（已决赔款 未决赔款）/保费收入和地区农业保险保费增速（当年保费-上年保费）/上年保费来衡量机构发展可持续性。因农业保险的政策属性，农业保险简单赔付率应为适度指标，本报告取80%为最优，农业保险保费增速为正向指标。（四）太安指数评价模型构建（四）太安指数评价模型构建与数据来源与数据来源太安指数评价模型将灰色关联理论引入 TOPSIS 模型，通过灰色关联度来反映各区域与理想状态的接近程度，具体模型构建步骤包括计算灰色关联度、计算 TOPSIS 欧氏距离、综合评价等。各项太安指数采用现值与基值之比进行表示，计算公式如下：TAIi=（TAIi/TAI0）*100式中，TAIi为评定日（年）的太安指数；TAI0=基值；TAIi=评定日（年）各项指标（总）得分，i=评定日（年）6本报告所用数据分为农业农村数据和农业保险数据两类。农业农村数据来自 20192024 年 中国统计年鉴、中国农村统计年鉴、河南省统计年鉴及各省国民经济和社会发展统计公报。农业保险数据来自 20192024 年中国保险年鉴及国家金融监督管理总局与相关行业数据。7二、2024 年太安指数与发展分析（一）（一）全国农业保险太安指数情况全国农业保险太安指数情况2024 年农业保险发展太安指数为 102.40，相较 2023 年下降 5.55，下降原因主要包括我国农业保险受地方财政预算约束、农业产业高速发展、行业监管政策，以及保险机构业务调整等相关因素影响。总体来看，由图 2-1 所示，2020-2024 年太安指数总体呈先上升后下降的态势，由 2020 年的基值 100 增长到 2023 年最高的 107.62，在 2024年下降为 102.40。如上章所述，决定总体指数大小有两个维度的因素，一是由影响财政补贴效率、产业保障能力、农户福利水平和机构发展潜力四个方面的 10 个指标决定，二是由我国 31 个省（市）的农业保险发展水平综合决定，本报告在下面章节详细阐述。图图 2-1：2020-2024 年全国太安指数情况年全国太安指数情况（二二）太安指数各分项指标情况太安指数各分项指标情况如图 2-2 所示，2024 年在“补贴有效率”方面的三个指标，财政补贴杠杆、财政补贴效率和地方政策性农险保费占比与 2023 年均有8不同程度的反向变化趋势，其中财政补贴杠杆（保险金额/财政补贴金额）为 80.19，比 2023 年提升 9.83，止住了自 2021 年以来的逐步下降趋势，财政补贴撬动农业保险保障金额和保障水平方面向好，但是仍比 2020 年基值低。财政补贴效率（赔款金额/财政补贴金额）和我国灾害发生情况有高度相关性。2024 年财政补贴效率为 112.47，比 2023 年降低 3.61，整体看，近年来农业保险财政补贴的效率总体处于较高水平。地方政策性农险保费占比（地方政策性农险保费收入/农险保费收入）在一定程度上反映了地方政府对农业保险的重视程度和支持力度。2024 年地方政策性农险占比指数为 118.44，与 2023 年稍有下降，但依旧维持在比基值相对较高的水平，在各地财政约束压力影响下表现良好，2025 年中央一号文件再次明确提出发展地方特色农产品保险，未来预计特色农产品保险保费占比将稳步提升。图图 2-2：财政补贴相关指标的太安指数走势：财政补贴相关指标的太安指数走势如图 2-3 所示，2024 年的“产业有保障”方面，农业保险深度（保9费收入/第一产业增加值）和农业保险密度（保费收入/农业从业人口）是指导意见提出明确的量化指标，自 2019 年起，各地也结合自身农业发展情况制定了农业保险高质量发展的实施方案，推动我国农业保险深度和农业保险密度持续上升。2024 年我国农业保险深度和农业保险密度继续保持了持续上升的趋势，太安指数分别达到了162.96 和 197.55，分别比 2023 年增加 7.61 和 20.01，但是值得关注的是其增速均从 17%下降到 4%和 11%，预计未来将转入增长放缓阶段。同时，随着 2024 年我国主粮作物完全成本保险和种植收入保险在全国全面实施，以及大豆完全成本保险和种植收入保险的范围扩大，水稻、小麦、玉米和大豆作为我国最重要的粮食作物，其保障水平（小麦、玉米、水稻和大豆的保险金额/相应产值）进一步提升，2024 年重要粮食作物保障水平的太安指数为 175.82，比 2023 年增加 40.51，增速达 30%，成为自 2020 年以来其保障水平提升最快的一年。另一方面，本报告将生猪作为重要畜牧品种，2024 年受保险机构调整商业险业务布局，以及生猪“保险 期货”规模下降等原因影响，其保障水平（母猪、育肥猪的保险金额/相应产值）太安指数为 244.13，比2023 年稍有下降。10图图 2-3：产业保障相关指标的太安指数走势：产业保障相关指标的太安指数走势如图 2-4 所示，2024 年“农民得实惠”中农户受灾补偿贡献率（赔款金额/第一产业增加值）太安指数为 153.39，比 2023 年略有下降，但是依然处在一个表现相对良好的阶段，说明近两年我国农业保险在应对农业巨灾赔付和补偿农业产业损失方面发挥了关键作用，同时在保障农业产业上下游产业链中的诸多重要环节风险方面也有积极贡献。农业保险简单赔付率（赔款/保费收入）和农业保险保费增速（当年保费-上年保费）/上年保费，是本报告体现农业保险机构发展潜力的两个指标。数据显示，2024 年农业保险简单赔付率太安指数为 94.13，虽然低于 2023 年数值，甚至低于基值，但是因为农业保险简单赔付率受灾害年际变化呈相对波动态势，总体看变化区间依然是相对稳定的。另外，受多方面影响，2024 年农业保险保费增速太安指数为 31.02，11显著低于自 2020 年以来的所有年份数值，说明我国农业保险发展已经从高速发展完全进入到高质量优化发展阶段，预计未来该数值将依然处于低位徘徊。图图 2-4：农户福利和机构发展相关指标的太安指数走势：农户福利和机构发展相关指标的太安指数走势综上所述，2024 年财政补贴杠杆、农业保险深度、农业保险密度、重要粮食作物保障水平四项指标的太安指数表现优异，同时财政补贴效率、地方政策性农险占比、重要畜牧产品保障水平、农户受灾补偿贡献率、农业保险简单赔付率、农业保险保费增速六项指标的太安指数呈下降态势，大致可以归纳为“财政有效率”和“产业有保障”方面好中有升，但是“农民得实惠”和“机构可持续”方面还存在不足。（三三）分区域太安指数情况分区域太安指数情况1.按地理区域划分按地理区域划分本报告依据国家统计局的统计制度及分类标准，将全国 31 个省、12市、自治区划分为东部、中部、西部、东北地区。由图 2-5 可知，各类地区农险发展太安指数在 2023 年之前呈现先平稳后上升的走势，但在 2024 年均出现明显下降，与全国整体的太安指数走向一致。从数值上看，自 2020 年以来，东部和中部地区的太安指数始终高于 2020 年基值，于 2023 年分别达到峰值 108.78 和 119.26，相较之下东部地区在 2024 年的下降幅度更大，已经降低至 103.28，处于2022 年之前的水平；西部地区和东北地区分别于 2023 年和 2022 年超越 2020 年基值，于 2023 年分别达到峰值 102.75 和 113.16，但西部地区较此前几年下降幅度较为明显，在 2024 年降低至 95.31，位于2020 年基值水平之下，甚至达到 2020 年-2024 年期间的最低值，农险发展的稳定性受到较大挑战。分地区来看，在 2021 年-2024 年时间段内，中部地区的太安指数明显高于东部地区和西部地区，东北地区自 2022 年出现大幅上升后，超越东部地区和西部地区，太安指数稳居第二位。图图 2-5：2020-2024 年东、中、西、东北地区太安指数变化情况年东、中、西、东北地区太安指数变化情况2.按粮食功能作用划分按粮食功能作用划分本报告依据国家统计局的统计制度及分类标准，将全国 31 个省、13市、自治区划分为粮食主产区、粮食主销区和产销平衡区。由图 2-6可知，2023 年之前粮食主产区和粮食主销区的农险发展太安指数呈现上升趋势，产销区平衡区表现为先下降后上升的走势，但是与整体太安指数及按照地理区域划分的结果一致，2024 年粮食主产区、粮食主销区和产销平衡区的太安指数均出现不同程度的下降。从数值上看，自 2020 年以来，粮食主产区和粮食主销区的太安指数始终高于2020年基值，于2023年分别达到峰值113.32和109.47，但 2024 年粮食主产区下降至 109.16，处于 2023 年之前的水平，而粮食主销区下降幅度更大，降低至 2022 年之前的水平，为 102.55；产销平衡区尽管已经于 2023 年超越 2020 年基值，达到 103.31 的峰值，但 2024 年又重新跌至 2020 年基期水平之下，出现 96.23 的历史新低。分地区来看，在 2020 年-2024 年时间段内，粮食主产区的发展指数最高，粮食主销区位居粮食主产区之下，产销平衡区农险发展水平较慢且波动最大，除 2023 年以外发展指数均低于 100。图图 2-6：2020-2024 年粮食产销区太安指数变化情况年粮食产销区太安指数变化情况3.按农业产业占比划分按农业产业占比划分本报告依据各省牧业产值与农林牧渔总产值的比值，将全国 3114个省、市、自治区划分为畜牧占比高、中、低三类。由图 2-7 可知，各类地区农险发展太安指数表现差异较大。从数值上看，自 2020 年以来，畜牧占比中、低地区的太安指数始终高于2020年基值，在2023年之前均呈现稳步或快速增长的趋势，于 2023 年分别达到峰值 111.76 和 109.91，与整体太安指数及按照地理区域、粮食功能作用划分的结果一致，2024 年畜牧占比中、低地区的太安指数较前年有所回落，畜牧占比较低地区的下降幅度更大，降低至 102.97，处于 2022 年之前的水平；而畜牧占比较高地区的太安指数则表现为“下降上升下降”的波动走势，峰值出现在 2023年的 97.94，随后下降至 96.20，位于 2022 年水平之下，但在 2021 年-2024 年期间始终未能达到 2020 年基期的水平。分地区来看，畜牧占比居中和较低地区的太安指数整体高于畜牧占比较高地区，畜牧占比居中地区自 2022 年出现较大幅度上升之后，始终居于三类地区首位。图图 2-7：2020-2024 年畜牧占比高、中、低地区太安指数变化情况年畜牧占比高、中、低地区太安指数变化情况15（四四）2024 年各地区太安指数年各地区太安指数与与农业保险发展水平农业保险发展水平情况情况本报告分析了全国各省农业保险发展太安指数的情况，如图 2-8所示，2024 年超越基期发展水平的省份有 21 个，表现最突出的有河南、江西、湖南、辽宁、湖南、辽宁，低于基期的省份有 11 个，较为落后的有甘肃、云南、海南、西藏、新疆。另外，在分析太安指数的同时，本报告尝试通过各指标经权重计算后的绝对得分来衡量和展示各省农业保险发展的发展水平。由图2-8 所示，2024 年全国农业保险发展水平平均得分 76.33，较 2023年下降 0.78，跌落至 2022 年的发展水平。从各地区的情况来看，12个地区得分在全国平均分以上，北京、上海、辽宁、湖南、山西等地区发展水平靠前；19 个地区落后于全国平均，广西、重庆、四川、云南、海南等地区发展水平靠后。图图 2-8：2024 年各省（市）农业保险发展水平年各省（市）农业保险发展水平与与太安指数太安指数为更清晰展示 2024 年全国各地区农业保险发展水平和发展趋势，本报告展示了 2024 年全国各省（市）太安指数与农业保险发展水平16的具体数值，如图 2-9 和图 2-10 所示。图图 2-9：2024 年各省（市）农业保险年各省（市）农业保险太安指数情况太安指数情况图图 2-10：2024 年各省（市）农业保险发展水平年各省（市）农业保险发展水平情况情况17（五五）2020-2024 年各地区农业保险发展水平变化情况年各地区农业保险发展水平变化情况为衡量各地区农业保险发展水平的变化情况，本报告根据各地区的得分排名制作了表 2-1。可知 2020-2024 年受各地社会经济及农业政策影响，我国农业保险发展水平省际间总体排名差异各有不同。具体来看，2021 年进位排名幅度最大的地区为广西、广东、安徽和贵州，下降幅度最大的地区为西藏、辽宁和陕西；2022 年进位排名幅度最大的地区为辽宁、江西、吉林和重庆，下降幅度最大的地区为甘肃、海南和江苏；2023 年进位排名幅度最大的地区为河南、湖南，下降幅度最大的地区为内蒙古、安徽和青海；2024 年进位排名幅度最大的地区为西藏、山西、山东、内蒙、辽宁，下降幅度最大的地区为广西、新疆、海南、天津等。具体从 2024 年变化情况来看，各地区排名进步和退步的原因各不相同，如西藏西藏的财政补贴杠杆（2023 年 48 提升至 2024 年 69）、农业保险密度（2023 年 1697 提升至 2024 年 1933）、农业保险增速（2023年0.1%提升至2024年8%）提高显著；山西山西农业保险密度（2023年 648 提升至 2024 年 856）、重量粮食作物保障水平（2023 年 41%提升至 2024 年 72%）、农业保险增速（2023 年 11%提升至 2024 年27%）提升较快；山东山东较为均衡，每项指标均有增长；下降显著地区有一共同特征，保险地区行业规模均明显下降，如广西广西农业保险增速由 2023 年 28%下降至 2024 年-3%，天津天津由 2023 年 15%下降至 2024年-19%；另外其他指标表现略有不同，如新疆新疆农户受灾补偿率下降明显（2023 年 3.3%下降至 2024 年 1.7%）；海南海南地方政策性农业保险占比下降较快（2023 年 71%下降至 2024 年 44%）。18表表 2-1：2020-2024 年各省（市）农业保险发展水平排名年各省（市）农业保险发展水平排名情况情况地区地区20242024 年年20232023 年年20222022 年年20212021 年年20202020 年年北京11225天津1033615河北1818241725山西516201631内蒙古11198828辽宁31052812吉林2014172521黑龙江232531307上海22111江苏7121356浙江67121317安徽1420101427福建1622162419江西8562029山东2131272320河南151125263湖北2426302913湖南49181918广东1244314广西278141116海南3121221224重庆283023314四川292826278贵州13131192云南3024292230西藏1729282110陕西2217191526甘肃25272149青海1923151822宁夏967723新疆26159101119三、太安指数单项指标发展情况本章基于 2020-2024 年相关数据的系统梳理与深度挖掘，针对构成太安指数的 10 项指标开展深入分析，系统呈现农业保险各单项指标的发展态势，为科学评估农业保险发展情况提供支撑。（一一）财政补贴杠杆财政补贴杠杆1.2020-20241.2020-2024 年整体情况年整体情况由图 3-1 可知，2020-2024 年，财政补贴杠杆呈现先升后降再趋于平缓的趋势，2021 年达到最高 89.87，2023 年降至最低 48.15，2024年稍有增加。2022 年之后财政补贴杠杆趋于平缓，在农业保险从“规模扩张”向“高质量发展”转型中，财政补贴杠杆预计会稳步提升。图图 3-13-1：2020-2022020-2024 4 年全国财政补贴杠杆年全国财政补贴杠杆2.2022.2024 4 年各地区财政补贴杠杆情况年各地区财政补贴杠杆情况由图 3-2 可知，2024 年全国 15 个地区的财政补贴杠杆高于全国平均水平，其中，福建、北京、云南、贵州等地区的财政补贴杠杆较高，大于 100，远高于全国平均水平。16 个地区的财政补贴杠杆低于全国平均水平，其中，新疆、海南等地区的财政补贴杠杆较低，低于2030，说明这些地区保险金额与财政补贴的匹配性不足，需通过扩大保险覆盖面、提高保额并优化财政补贴与保险规模的协同来提升财政补贴杠杆。图图 3-23-2：2022024 4 年各地区财政补贴杠杆年各地区财政补贴杠杆（二二）财政补贴效率财政补贴效率1.2020-2021.2020-2024 4 年整体情况年整体情况由图 3-3 可知，2020-2024 年，财政补贴效率呈现先升后降再趋于平稳的趋势，2021 年达到最高，高达 166%，2024 年回落至 115%。近年来财政补贴效率趋于平稳，这是因为定损精准化、补贴政策精准化与风险赔付需求的协同性提升，使得相关因素的增长节奏逐步匹配，波动同步性增强。21图图 3-3-3 3：2020-2022020-2024 4 年全国财政补贴效率年全国财政补贴效率2.2022.2024 4 年各地区财政补贴效率情况年各地区财政补贴效率情况由图 3-4 可知，2024 年全国 14 个地区财政补贴效率高于全国平均水平。其中，上海、海南、辽宁、天津、湖南等地区的财政补贴效率较高，大于 150%，显著高于全国平均水平；而内蒙古、青海、广西等地区的效率较低，意味着财政补贴转化为实际赔款的效能不足，原因可能是灾害赔付需求与补贴匹配度低、定损机制不完善等，需进一步提升定损和理赔精准度来改善这一状况。图图 3-3-4 4：2022024 4 年各地区财政补贴效率年各地区财政补贴效率22（三三）地方政策性农险占比地方政策性农险占比1.2020-20241.2020-2024 年整体情况年整体情况由图 3-5 可知，2020-2023 年，全国地方政策性农险占比持续提升，由 2020 年的 19.94%增至 2023 年的 24.05%。这表明地方特色农业保险越来越受到地方政府的重视，已经成为农业保险的重要组成部分。2024 年地方政策性农险占比为 23.62%，略微下降，原因在于三大主粮完全成本保险等中央政策性农险的快速扩张、地方财政配套能力不足制约其扩面等因素。未来需通过优化中央与地方补贴分担机制，如提高中央对地方特色险种的奖补比例等方式缓解这一结构性矛盾。图图 3-3-5 5：2020-2022020-2024 4 年全国地方政策性农险占比年全国地方政策性农险占比2.2022.2024 4 年各地区地方政策性农险占比情况年各地区地方政策性农险占比情况由图 3-6 可知，2024 年全国 19 个地区的地方政策性农险占比高于全国平均水平，其中，北京、湖南、上海、宁夏、贵州等地区的地方政策性农险占比较高,大于 45%;全国 12 个地区低于全国平均水平，其中新疆、河南、内蒙古、青海、黑龙江等占比较低，对中央政策性险种的依赖程度较高，意味着地方自主推动的政策性农险发展滞后，23原因可能是地方财政支撑不足、特色农业保障开发不够，需通过加大地方财政投入、结合本地农业特点开发政策性农险产品来提升占比，降低对中央险种的依赖。图图 3-3-6 6：2022024 4 年各地区地方政策性农险占比年各地区地方政策性农险占比（四四）农业保险深度农业保险深度1.2020-2021.2020-2024 4 年整体情况年整体情况由图 3-7 可知，2020-2024 年,全国农业保险深度呈线性递增趋势，由 2020 年的 1%增长至 2024 年的 1.7%，在 2021 年已经完成 2019年发布的关于加快农业保险高质量发展的指导意见对于农业保险深度达到 1%的量化指标。这意味着农业保险对农业的保障力度在稳步加大，未来需进一步拓展保险保障覆盖面、提升保障力度，推动保险产品与农户实际需求相匹配，以优化整体保障效能。24图图 3-73-7：2020-20242020-2024 年全国农业保险深度年全国农业保险深度2.20242.2024 年各地区农业保险深度情况年各地区农业保险深度情况由图 3-8 可知，2024 年全国 18 个地区农业保险深度高于全国平均水平，其中，上海、北京、西藏、青海、宁夏、吉林 6 个地区农业保险深度大于 3%；13 个地区的农业保险深度低于全国平均水平，其中，贵州、重庆、云南、福建 4 个地区的农业保险深度低于 1%，仍未达到农业保险高质量发展指导意见的要求。这表明这些地区农业保险对当地农业的保障力度不够深入，其原因在于保费增长与当地农业发展不契合，因此需继续扩大保险覆盖范围、增强保费增长与农业发展的协同性，以达到政策要求。图图 3-83-8：20242024 年各地区农业保险深度年各地区农业保险深度25（五五）农业保险密度农业保险密度1.2020-2021.2020-2024 4 年整体情况年整体情况由图 3-9 可知，2020-2024 年，全国农业保险密度呈线性增长趋势，由 2020 年的 456.72 元/人增长至 2024 年的 902.24 元/人，且2021 年已超过关于加快农业保险高质量发展的指导意见制定的500 元/人的目标。下一步需持续优化产品供给、提升服务效能，以巩固增长态势。图图 3-3-9 9：2020-2022020-2024 4 年全国农业保险密度年全国农业保险密度2.2022.2024 4 年各地区农业保险密度情况年各地区农业保险密度情况由图 3-10 可知，从 2024 年各地区农业保险密度情况来看，19个地区农业保险密度高于全国平均水平，其中上海、北京、黑龙江、青海、西藏、天津等地区高于 1800 元/人。12 个地区低于全国平均水平，其中陕西、重庆、甘肃、四川、贵州、福建、云南 7 个地区农业保险密度低于 500 元/人。这表明这些地区农业从业者的人均农业保险保障水平偏低，需通过进一步扩大保险覆盖面、优化产品供给以达到政策要求。26图图 3-13-10 0：2022024 4 年各地区农业保险密度年各地区农业保险密度（六六）重要粮食作物保障水平重要粮食作物保障水平1.2020-20241.2020-2024 年整体情况年整体情况由图 3-11 所示，2020-2024 年，全国重要粮食作物保障水平呈总体增长态势，全国重要粮食作物保障水平从 2020 年的 33.83%升至2024 年的 59.48%。这表明重要粮食作物的保险保障力度大幅提升，体现了国家对粮食安全的持续支持，也增强了农户抗风险能力。不过总体来看，我国重要粮食作物保障水平与美国、日本等发达国家的更高标准仍有差距，需进一步提升。图图 3-113-11：2020-20242020-2024 年全国重要粮食作物保障水平年全国重要粮食作物保障水平272.20242.2024 年各地区重要粮食作物保障水平情况年各地区重要粮食作物保障水平情况由图 3-12 所示，从 2024 年各地区重要粮食作物保障水平情况来看，14 个地区高于全国平均水平，其中上海、河南、江西等地区超过 80%，北京、河北、山东、安徽、贵州、山西等地区高于 70%；17个地区低于全国平均水平，其中天津、云南、甘肃、西藏、海南 5 个地区低于 30%，这说明虽然保障水平总体逐年提升，但是地区差异仍然明显。图图 3-123-12：20242024 年各地区重要粮食作物保障水平年各地区重要粮食作物保障水平（七七）重要畜牧产品保障水平重要畜牧产品保障水平1.2020-20241.2020-2024 年整体情况年整体情况由图 3-13 所示，2020-2024 年全国重要畜牧产品保障水平整体保持增长态势，由 2020 年的 15.13%增长至 2023 年的 37.32%。2024年重要畜牧产品保障水平略有下降至 36.93%。总体来看，我国畜牧产品保险保障水平与重要粮食作物保险保障水平存在差距，因此，需加大政策扶持、优化保障方案、扩大覆盖范围，以缩小这一差距。28图图 3-133-13：2020-20242020-2024 年全国重要畜牧产品保障水平年全国重要畜牧产品保障水平2.20242.2024 年各地区重要畜牧产品保障水平情况年各地区重要畜牧产品保障水平情况由图 3-14 所示，从 2024 年各地区重要畜牧产品保障水平情况来看，13 个地区高于全国平均水平，其中北京、天津、广西等地区超过 90%，浙江、广东、辽宁、山西、陕西、新疆、江苏、内蒙古等地区超过 50%；18 个地区低于全国平均水平，其中贵州、海南、上海、云南 4 个地区低于 20%，表明这些地区对畜牧风险保障程度偏低，需继续提高保额标准、扩大保险覆盖面，以推动其保障水平提升。图图 3-143-14：20242024 年各地区重要畜牧产品保障水平年各地区重要畜牧产品保障水平（八八）农户受灾补偿贡献率农户受灾补偿贡献率1.2020-20241.2020-2024 年整体情况年整体情况29由图 3-15 所示，2020-2024 年全国农户受灾补偿贡献率呈波动上升趋势，从 2020 年的 0.79%上升到 2024 年的 1.22%。主要源于政策持续推动农业保险覆盖面扩大、保障水平提升，以及理赔效率优化带来的补偿精准化与高效化。但是，尽管农户受灾补偿贡献率整体上升，但 1.22%的绝对值仍处于较低水平，说明农业保险在分担农户灾害损失中的潜力尚未充分释放，仍需进一步提高。图图 3-153-15：2020-20242020-2024 年全国农户受灾补偿贡献率年全国农户受灾补偿贡献率2.20242.2024 年各地区农户受灾补偿贡献率情况年各地区农户受灾补偿贡献率情况由图3-16所示，从2024年各地区农户受灾补偿贡献率情况来看，19 个地区农户受灾补偿贡献率高于全国平均水平，其中上海达到12.07%，北京达到 6.89%，高于全国平均水平 1.22%。四川、广西、贵州、重庆等 12 个地区农户受灾补偿贡献率低于全国平均水平，其中云南、福建低于 0.3%。需要引起注意的是，处于我国常年受灾的西南地区，如四川、贵州、云南等地，农户救灾补偿贡献率需尽快提升。30图图 3-163-16：20242024 年各地区农户受灾补偿贡献率年各地区农户受灾补偿贡献率（九九）农业保险简单赔付率农业保险简单赔付率1.2020-20241.2020-2024 年整体情况年整体情况由图 3-17 所示，2020-2024 年全国农业保险简单赔付率总体保持稳定，之后呈下降态势。总体来看，我国农业保险简单赔付率稳定在 70%-80%区间，按综合费用率 20%的约束，除个别大灾年份，农业保险总体处于“保本微利”状态。图图 3-173-17：2020-20242020-2024 年全国农业保险简单赔付率年全国农业保险简单赔付率2.20242.2024 年各地区农业保险简单赔付率情况年各地区农业保险简单赔付率情况由图3-18所示，从2024年各地区农业保险简单赔付率情况来看，3114 个地区高于全国平均水平 71.73%，其中海南受极端气候灾害“摩羯台风”影响，达 155.33%，为全国最高；17 个地区低于全国平均水平，其中广西最低，为 50.46%。针对赔付率过高的地区，需强化风险预警与定损核赔的精准性；对于偏低的地区，应优化理赔流程与扩大保障覆盖。同时，需统筹区域差异，动态调整保险条款与费率，从而推动赔付率保持在合理区间，促进农业保险均衡持续发展。图图 3-183-18：20242024 年各地区农业保险简单赔付率年各地区农业保险简单赔付率（十十）农业保险保费增速农业保险保费增速1.2020-20241.2020-2024 年整体情况年整体情况由图 3-19 所示，全国农业保险保费增速呈先上升后下降的趋势：2020-2022 年，总体呈现高速增长趋势，平均增速在 20%以上，这与农业保险进入高质量发展时期以来，政策红利不断释放、行业机构积极参与紧密相关。但自 2023 年起，随着农业保险保费基数的不断增加以及财政刚性预算的影响，保费增速持续下降，2023 年下降至16.97%，2024 年增速仅为 6.35%，未来还有进一步降速的可能。32图图 3-193-19：2020-20242020-2024 年全国农业保险保费增速年全国农业保险保费增速2.20242.2024 年各地区农业保险保费增速情况年各地区农业保险保费增速情况由图 3-20 所示,从 2024 年各地区农业保险保费增速情况来看，18 个地区农业保险保费增速高于全国平均水平，其中山西、湖南、湖北、重庆等地区的保费增速较高，均高于 20%；13 个地区低于全国平均水平，其中广西、吉林、广东、新疆、天津、北京等地区的保费增速为负。需引起注意的是，相比 2023 年 4 地负增长，2024 年已有6 地负增长，且有进一步扩大的趋势。图图 3-203-20：20242024 年各地区农业保险保费增速年各地区农业保险保费增速33四、省级太安指数情况与发展分析以河南省为例（一）2020-2024 年河南省农业保险太安指数情况1.省级太安指数变化情况省级太安指数变化情况由图 4-1 所示，总体来看，2020-2024 年河南省太安指数总体呈先上升后下降的态势，由 2020 年的基值 100 增长到 2023 年 139.79的峰值，在 2024 年下降到 127.89，相较 2023 年下降了 11.9。延续前文全国太安指数分析逻辑，本报告将总体指数大小的决定因素分为两类并做详细阐述，一是体现财政补贴效率、产业保障能力、农户福利水平和机构发展潜力四个方面水平的 10 个具体指标，二是河南省 17个地级市和 1 个省直辖县级市的农业保险发展综合水平。图图 4-1：2020-2024 年年河南省河南省太安指数情况太安指数情况2.省级太安指数各分项指标变化情况省级太安指数各分项指标变化情况根据前文指标体系构成，本报告从财政补贴、产业保障、农户福利和机构发展分项指标角度，分别阐述各自发展变化和走势。34（1）财政补贴相关指标的河南省太安指数走势如图 4-2 所示，2020-2024 年财政补贴杠杆的太安指数呈现“上升下降上升”的趋势，峰值出现在 2021 年的 133.10，随后逐年下降至 2023 年的 101.04，直至 2024 年止跌回升到 130.58，较前年提升了 29.54。虽然依旧未达到 2021 年的水平，但河南省财政补贴撬动农业保险金额及保障水平已经出现明显的转好趋势。财政补贴效率与省内灾害发生情况相关性较高，因此波动性较大。与财政补贴杠杆变动趋势类似，财政补贴效率的太安指数在2020-2024 年期间同样呈现“上升下降上升”的趋势，但波动幅度很大，仅从 2021 年的 214.53 到 2022 年的 148.16，就出现了 66.37的跌幅。自 2022 年起，财政补贴效率快速提升，至 2024 年达到 229.24的峰值，也是行业应对灾害积极履行社会责任的正面体现。地方政策性农险占比的太安指数自 2020 年起逐年下降，至 2024年已经降低到 42.54，与 2020 年基值相比下降幅度明显。表明受到地方财政紧约束的压力，河南省对农业保险的支持力度有所下降，对于发展地方特色农产品保险的重视程度仍有待加强。35图图 4-2：河南省河南省财政补贴相关指标的太安指数走势财政补贴相关指标的太安指数走势（2）产业保障相关指标的河南省太安指数走势2020 年 12 月河南省 关于加快农业保险高质量发展的实施意见明确到 2022 年的农业保险高质量发展目标，农业保险深度（保费/第一产业增加值）达到 1.1%以上，农业保险密度（保费/农业从业人口）力争达到 500 元/人。自 2020 年起，河南省农业保险深度和农业保险密度持续上升。如图 4-3 所示，农业保险深度和密度的太安指数在2024 年已经分别达到 179.01 和 186.67，但在 2024 年后进入增速放缓阶段。同时，随着 2024 年三大主粮和大豆完全成本保险和种植收入保险的全面实施及范围扩大，河南省重要粮食作物（水稻、小麦、玉米和大豆）保障水平的太安指数在 2022-2023 年实现飞速提升，由 2021年的 99.35 提升至 2023 年的 280.01，增速高达 181.85%。2024 年增速明显放缓，2024 年的 284.10 仅比 2023 年增加 4.09。2020-2024 年36河南省重要畜牧品种生猪（母猪、育肥猪）保障水平的太安指数则表现出“上升下降上升”的趋势，前一轮上涨周期的峰值出现在2021 年的 140.90，随后大幅下降至 2022 年的 113.54，此后止跌回升，于 2024 年达到 156.86，超越 2021 年的水平。图图 4-3：河南省河南省产业保障相关指标的太安指数走势产业保障相关指标的太安指数走势（3）农户福利和机构发展相关指标的河南省太安指数走势如图 4-4 所示，2020-2024 年农户受灾补偿贡献的太安指数出现平台式增长，2021 年较 2020 年出现明显上升，2021-2022 年稳定在178 左右，2023 年又飞速上涨至 282.68，于 2024 年达到 296.55 的峰值。图 4-4 显示，2021 年简单赔付率的太安指数由 2020 年基期 100上升至 166.13，随后尽管受到灾害变化影响产生一定波动，但基本稳定在 165.66-167.33 变化区间内，除 2022 年下降较为明显，降低至37139.28。此外，与全国农业保险保费变动趋势一致，2022 年及以前农业保险增速的太安指数呈现增长态势，由2020年基期100上升至2022年的 193.20，2023 年进入 193 左右的平台期，但 2024 年出现大幅下降，仅为 46.57，显著低于自 2020 年以来的所有年份数值，表明河南省农业保险发展已经从高速发展阶段逐渐迈向高质量优化发展阶段。图图 4-4：河南省河南省农户福利和机构发展相关指标的太安指数走势农户福利和机构发展相关指标的太安指数走势（二二）2020-2024 年年河南省各地区河南省各地区太安指数太安指数与与农业保险发展水平农业保险发展水平变化变化情况情况同分析全国各省太安指数和农业保险发展水平一样，本报告计算了 2020-2024 年河南省 17 个地级市和 1 个省直辖县级市的太安指数与农业保险发展情况。由图 4-5 来看，2020 年河南全省农业保险的平均得分为 77.01，排名前 5 分别为郑州、三门峡、济源、驻马店和周口；后 5 名分别为濮阳、安阳、焦作、新乡和许昌。38图图 4-5：2020 年各年各地区地区太安指数太安指数与与农业保险发展水平农业保险发展水平如图 4-6 所示，从 2021 年情况来看，全省农业保险发展水平为77.96。漯河发展水平超过郑州、三门峡，排名前 2-5 名分别为三门峡、郑州、济源和洛阳；后 5 名分别为焦作、鹤壁、信阳、许昌和濮阳。同时从各市太安指数变化分析，2021 年指数超越基期发展水平（大于 100）的地区有 11 个，表现最突出的有新乡、漯河、安阳、许昌和焦作，较为落后的有济源、鹤壁、驻马店、濮阳和郑州。从 2021年情况来看，太安指数和发展水平表现并不一致，出现了发展水平与太安指数趋势相异的情况，如郑州，虽然发展水平处于高值，但是太安指数为 85.84，全省最低。39图图 4-6：2021 年各年各地区地区太安指数太安指数与与农业保险发展水平农业保险发展水平如图 4-7 所示，2022 年全国农业保险发展水平为 77.22，排名前5 分别为济源、漯河、郑州、周口和三门峡；后 5 名分别为商丘、焦作、信阳、新乡和许昌。同时，2022 年超越基期发展水平的地区有 8个，表现最突出的有济源、安阳、濮阳、焦作和漯河，较为落后的有洛阳、驻马店、三门峡、信阳和郑州。图图 4-7：2022 年各年各地区地区太安指数太安指数与与农业保险发展水平农业保险发展水平如图 4-8 所示，2023 年全国农业保险发展水平 78.18，河南省农40业保险发展的整体水平显著上升。济源连续第二年保持第一，排名前2-5 名分别为平顶山、南阳、郑州和周口；后 5 名分别为三门峡、濮阳、新乡、许昌和信阳。同时，2023 年超越基期发展水平的地区有14 个，是自 2020 年以来表现最好的一年，尤其是安阳、平顶山、焦作、新乡和鹤壁，但是开封、信阳、郑州和三门峡四个地区的太安指数低于基值。图图 4-8：2023 年各年各地区地区太安指数太安指数与与农业保险发展水平农业保险发展水平如图 4-9 所示，2024 年全省农业保险发展水平 78.38，平顶山成为 2024 年度发展最好的地区，排名前 2-5 名分别为周口、驻马店、济源和三门峡；后 5 名分别为郑州、新乡、焦作、许昌和信阳。同时，2024 年超越基期发展水平的地区有 15 个，再次超越 2023 年，成为2020 年以来表现最好的一年，其中平顶山、濮阳、安阳、新乡和焦作表现优异，三门峡、信阳和郑州的太安指数低于基值，其中郑州达到历史最低的 73.08。41图图 4-9：2024 年各年各地区地区太安指数太安指数与与农业保险发展水平农业保险发展水平（三三）2024 年年河南省河南省各地区太安指数各地区太安指数与与农业保险发展水平农业保险发展水平情况情况为更清晰展示 2024 年河南各地区太安指数和农业保险发展水平情况，本报告展示了其具体数值，如表 4-1 所示。表表 4-1：2024 年年河南省河南省各各地区地区太安指数太安指数与与农业保险发展水平农业保险发展水平排名排名地区地区发展水平发展水平地区地区太安指数太安指数（以（以 20202020 年为基期年为基期）1平顶山81.83平顶山133.532周口80.41濮阳130.403驻马店80.03安阳127.704济源79.97新乡127.645三门峡79.85焦作122.406洛阳79.81许昌117.027南阳79.55鹤壁116.768漯河79.33洛阳111.139鹤壁78.78周口108.1310开封78.63南阳106.5511濮阳78.56商丘105.8212安阳77.88漯河104.0613商丘77.22开封103.6214郑州76.76驻马店101.8615新乡76.61济源100.8816焦作76.54三门峡96.3317许昌74.84信阳92.8218信阳74.34郑州73.0942（四四）2024 年河南省各地区单项指标发展情况年河南省各地区单项指标发展情况1.2024 年河南各地区财政补贴相关指标情况年河南各地区财政补贴相关指标情况由图 4-10、图 4-11 可知，2024 年河南各市的财政补贴杠杆与财政补贴效率整体均呈现西高东低的趋势。从财政补贴杠杆来看，全省总体杠杆指数 45.1，其中三门峡、洛阳、郑州、漯河、济源等地区杠杆较高，分别为 200.2、85.1、75.4、70.3、69.4；商丘、周口、安阳、新乡、驻马店等地区杠杆较低，分别为 40.8、39.6、39.6、38.9、38.3。从财政补贴效率来看，全省总体财政补贴效率为 1.6，其中三门峡、郑州、漯河、济源、洛阳补贴效率较高，分别为 5.3、3.6、3.5、3.0、2.3；许昌、新乡、信阳、驻马店、安阳补贴效率较低，分别为 1.4、1.3、1.3、1.2、1.1。图图 4-10：2024 年各地区年各地区财政补贴杠杆财政补贴杠杆图图 4-11：2024 年各地区财政补效率年各地区财政补效率2.2024 年河南各地区地方政策性农险占比情况年河南各地区地方政策性农险占比情况由图 4-12 可知，2024 年河南省整体地方特色农险占比较低，全省水平 5.8%，远低于全国 23.6%。各市地方特色农业保险的发展情况也各不相同，总体呈现中间高两边低的格局。其中，洛阳、三门峡、郑州、开封、济源的地方政策性农业保险占比较高，分别为 23.1%、4321.3%、17.8%、14.8%、10%，周口、商丘、许昌、驻马店、安阳地方政策性农业保险占比较低，分别为 2.7%、2.5%、2.1%、1.7%、1.3%。图图 4-12：2024 年各地区年各地区地方政策性农险占比地方政策性农险占比3.2024 年河南各地区农业保险深度与密度情况年河南各地区农业保险深度与密度情况由图 4-13、图 4-14 可知，2024 年河南各市的农业保险深度和农业保险密度发展情况差异较大。从农业保险深度来看，全省总体保险深度 1.8%，其中平顶山、周口、驻马店、济源、漯河深度较高，分别为 2.3%、2.3%、2.3%、2.2%、21%；焦作、郑州、许昌、三门峡、信阳等地区深度较低，分别为 1.6%、1.5%、1.5%、1.1%、1%。从农业保险密度来看，全省总体农业保险密度为 854 元/人，其中鹤壁、驻马店、济源、周口、平顶山密度较高，分别为 1720、1427、1268、1124、1007 元/人；开封、许昌、三门峡、洛阳、郑州密度较低，分别为 679、611、599、577、436 元/人。44图图 4-13：2024 年年各地区各地区农业保险深度农业保险深度图图 4-14：2024 年各地区农业保险密度年各地区农业保险密度4.2024 年河南各地区重要农产品保障水平情况年河南各地区重要农产品保障水平情况由图 4-15、图 4-16 可知，2024 年河南省重要农作物保障水平1较高，全省 76%，高于全国的 59%。从各地区的情况来看，平顶山、漯河、南阳、驻马店、周口等地区保障水平较高，超过 80%，焦作、郑州、三门峡保障水平较低，低于 50%。2024 年河南省生猪保障水平较低，全省 31%，低于全国的 37%。从各地区的情况来看，安阳、南阳、周口、开封等地区的保障水平较高，超过 40%，信阳、许昌、漯河、焦作等地区保障水平较低，低于 10%。图图 4-15：2024 年各地区重要粮食作物保障水平年各地区重要粮食作物保障水平图图 4-16：2024 年各地区生猪保障水平年各地区生猪保障水平1因 2024 年农业产值数据暂未公布，采用 2023 各市农业产值计算。455.2024 年河南各地区受灾补充贡献和赔付情况年河南各地区受灾补充贡献和赔付情况从农业保险受灾补偿贡献率来看，2024 年，全省农业保险受灾补偿贡献率为 1.4%，由图 4-17、图 4-18 可知，各地市的情况也有一定差异，其中济源、漯河、平顶山、周口、驻马店补偿贡献率较高，分别为 3%、2%、1.9%、1.8%、1.7%，濮阳、焦作、许昌、信阳、三门峡补充贡献率较低，分别为 1.3%、1.3%、1.0%、0.8%、0.7%。从农业保险简单赔付率来看，2024 年全省简单赔付率为 80.2%，高于全国的 71.7%。从各市情况来看，济源、商丘、漯河、南阳简单赔付率较高，分别为 133%、95%、95%、93%、89%，信阳、三门峡、安阳、许昌、濮阳简单赔付率较低，分别为 73%、67%、67%、67%、65%。图图 4-17：2024 年年各地区各地区农险受灾补偿贡献率农险受灾补偿贡献率图图 4-18：2024 年各地区农险简单赔付率年各地区农险简单赔付率6.2024 年河南各地区农业保险同比增速情况年河南各地区农业保险同比增速情况2024 年河南省农业保险同比增速 6%，与全国农业保险同比增速基本一致，由图 4-19 可知，2024 年各市同比增速差异较大，10 个市增速超过 6%，其中三门峡、濮阳、平顶山、周口增速较快，超过 10%；郑州、济源、漯河、鹤壁、新乡 2024 年负增长，同比增速分别为-17.2%、-7.2%、-5.1%、-3.3%、-0.9%。46图图 4-19：2024 年各地区年各地区农业保险保费同比增速农业保险保费同比增速47五、结论与建议太安指数作为我国农业保险领域评价发展水平的动态指数，可从时间、地区等维度充分体现农业保险发展动态情况，可以作为农业保险行业运行状况的研究分析工具和参考依据，为各地农业保险运行水平分析的决策提供依据，为相关政策制定落地、工作方案优化等提供理论支撑和决策支持。本报告得到以下结论并提出相关建议。（一）结论（一）结论1.总体来看，进入农业保险高质量发展阶段以来，在政府的大力支持下，在行业的共同努力下，呈现出欣欣向荣的发展趋势，我国农业保险 2020-2023 年农业保险发展太安指数总体呈上升态势，由 2020年的 100 增长到 2023 年 107.62，但是 2024 年出现了回落，降低到了102.4，重新回到 2022 年的水平。从分项指标看，财政补贴杠杆、农业保险深度、农业保险密度、重要粮食作物保障水平呈持续上升趋势，地方政策性农险占比、财政补贴效率、重要畜牧产品保障水平、农业保险简单赔付率呈稳定发展趋势，较 2023 年略有下降，值得注意的是，2024 年农业保险增速显著下降，这也是造成 2024 年指数下滑的重要原因，需重点关注其发展情况。2.从区域视角来看，分地区来看，区域发展存在一定差异。在2020-2024 年时间段内，中部地区的太安指数明显高于东部地区和西部地区。中部地区为我国产粮大省和农业大省的集中地区，太安指数的显著提升也反映出农业大省对农业保险发展的重视程度。从粮食功能区视角来看，粮食主产区的发展高于粮食主销区和产销平衡区，进一步从侧面印证，在高质量发展的新时期，粮食主产区对农业保险的发展的依赖和重视程度不断提升，产销平衡区的发展潜力较大。从农48业产业视角来看，种植占比高的区域发展优于畜牧占比高地区，说明近年来，三大主粮完全成本收入保险、大豆完全成本保险、糖料蔗完全成本保险成效显著，有效带动了种植业保险的快速发展，而养殖品种相对于种植险来说，受到市场价格、产能及地方财政等因素的影响，发展相对滞后。3.从各省（市）指标看，2020-2024 年北京、上海得分一直较高，山东、云南、青海等得分相对较低，影响各地太安指数的关键因素不尽相同。从变化情况来看，2024 年各地区发展也呈现了较大的差异，西藏、山西、山东、内蒙、辽宁进步较为明显，广西、新疆、海南、天津下降幅度较大。4.从河南省的情况来看，2020-2024 年，河南省总体指数表现与全国指数趋势一致。从分项指标来看，财政补贴杠杆、财政补贴效率农业保险深度、农业保险密度、重要粮食作物保障水平、重要畜牧品种保障水平、农户受灾补充贡献均呈现稳步增长趋势，简单赔付率较为稳定，地方政策性农险占比和农业保险增速呈现下滑趋势。从各地市情况来看，各市的发展水平和太安指数也存在较大差异，呈现出不同的发展状态。（二）有关建议（二）有关建议总体来看，我国农业保险虽然规模较大，但尚未达到农业保险强国的水平，距离关于农业保险高质量发展的指导意见提出的“补贴有效率、产业有保障、农民得实惠、机构可持续”的高质量发展要求和“基本达到国际先进水平”的目标还有一定的差距。新时期，我国农业保险工作要适应农业农村新形势和新要求，主要任务是推动农业保险从初级阶段向中高级阶段迈进，从粗放发展向精细化发展提升，49实现从农业保险大国向农业保险强国的跨越。本报告提出几点针对我国农业保险发展的相关建议：1.持续提升财政补贴的精准性和有效性持续提升财政补贴的精准性和有效性，推动农业保险可持续高推动农业保险可持续高质量发展质量发展在未来总体国家财政预算吃紧的大背景下，财政政策将更注重财政精准性和有效性，要持续提升财政补贴的杠杆率和补贴效率。一方面，中央和地方政府应根据农业生产重点区域和关键领域，优化补贴资金的分配，加大对粮食主产区、特色农产品优势区的支持力度，2025年中央一号文件也明确指出要降低产粮大县县级补贴比例，可在三大主粮完全成本等重点领域开始执行，进一步提升完全成本保险的覆盖率；另一方面，探索建立动态补贴机制，根据农业保险市场发展情况和风险变化，适时调整补贴比例、补贴方式、补贴标准和补贴范围，持续提升财政补贴的精准性和效率。同时，要加强行业基础设施建设，继续优化基础费率厘定、信息系统建设等工作。保险机构应转变发展思路，不盲目追求高速发展，设立高质量、可持续发展的发展目标，避免行业出现恶性竞争。通过科学的风险评估和精算，合理定价保险产品，提高风险分散能力。2.不断健全多层次农业保险体系，着力提升农业产业保障水平不断健全多层次农业保险体系，着力提升农业产业保障水平2025 年中央一号文件再次强调要发展多层次农业保险，这是国家对未来农业保险的长期发展规划和要求。一是产业保障的多层次，即将农业保险风险保障责任横向扩展至产前、产中、产后的全产业链条，提供成本类、指数类等基本保险，财产险、责任险等涉农保险，开展不同产品组合，供农户根据需要自主选择购买，尤其是特色农产品保险，当前保险覆盖率较低，产业覆盖不全，需要加大各类产业的50覆盖力度。二是保障水平的多层次，保障水平纵深扩展，提供各层次保障水平的保险产品供农户选择，包含物化成本保险、完全成本保险、产量保险、价格保险、收入保险多层次的保障水平，尤其是畜牧和渔业产品的保障水平，需进一步提高保险覆盖率，同时推广高保障产品，提升保障水平。另外，推行“基本险 附加险”模式，在让农户选择。3.深入推进农险精准承保深入推进农险精准承保、精准理赔精准理赔，提高农户认同感与获得感提高农户认同感与获得感精准承保理赔是农业保险应有之义，也直接关系到农户参保的认同感和积极性，这也是提升财政补贴效率和农户获得感的重要基础。未来，农业保险精准承保理赔应在以下几个方向有重要突破：一是持续完善精准承保理赔标准。在政府的指导下，针对不同地区、不同农产品和险种，制定差异化、可操作性的验标、查勘、定损技术标准，研究制定无人机、遥感、物联网等技术手段开展承保理赔实务的业务标准和技术参数，各自形成标准化的技术标准、流程标准和数据标准。二是推动科技赋能推进精准承保。大力推进物联网、卫星遥感、人工智能、大数据等科技手段在农业保险管理中的应用，加强农业保险基础信息平台的建设，加大农业保险科技投入强度。三是建立精准承保理赔与市场遴选的挂钩机制，通过定期评价保险公司精准承保理赔的实施水平，促使保险公司从供给端提升农险服务质量，持续提升农户的获得感。4.优化农业保险市场遴选模式优化农业保险市场遴选模式，推动农业保险市场稳健与可持续推动农业保险市场稳健与可持续发展发展建议建立清晰、全面、可量化的农业保险市场遴选评估指标体系与标准，可在以下几个方面重点考虑：如专业服务能力与网络覆盖、风险管控能力与财务稳健性、合规经营水平、创新能力、社会责任履51行与普惠导向是重点方向，指标体系应公开透明，并赋予不同维度以科学权重，使遴选过程有据可依，结果令人信服。同时，建立动态管理、激励与退出机制。建立常态化监测评估体系，定期（如年度、半年度）对中标保险机构的合同履行情况进行严格考核，考核结果必须与实质性激励约束措施挂钩，并实施严格的退出与淘汰机制。对考核不合格、存在重大违规行为、严重损害农户利益或不能有效履行合同的机构，应坚决启动退出程序，终止其经营资格，并将其列入一定期限的“黑名单”，避免出现寻租行为，持续推动农险市场健康可持续发展。
2025-08-29
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5星级
请阅读最后一页的重要声明！行业高质量发展新阶段，关注猪企价值重估行业高质量发展新阶段，关注猪企价值重估 养殖业养殖业 证券研究报告 行业专题报告/2025.08.27 投资评级投资评级:看好看好(维持维持)最近 12 月市场表现 分析师分析师 孙谦 SAC 证书编号：S0160525060001 分析师分析师 肖珮菁 SAC 证书编号：S0160524070005 相关报告相关报告 1.猪价区间震荡，毛鸡价格触底反弹 2025-03-20 2.猪价区间震荡，商品代苗价下滑 2025-02-22 核心观点核心观点 生产管理模式变化生产管理模式变化，回归成本竞争，回归成本竞争：后非瘟时代，由于疫情防控能力、资金能力、技术研发能力差距，中小规模养殖户和散户向产业链育肥环节集中，集团企业和大规模养殖户向产业链具专业化要求的环节延伸发展。行业从资本竞争，回归围绕育种体系、生产管理、养殖模式、科技研发等方面的成本竞争。行业进入高质量发展新阶段行业进入高质量发展新阶段：2021 年前为标准化规模化发展时期，行业规模化快速提升，资本开支大幅增加。2021 年以来，政策淡化规模增长，围绕良种繁育体系、养殖业节粮、数智化改造、安全规范屠宰、企业与农户共享发展红利等方面推进生猪产业高质量发展；围绕稳产、稳价、保供稳产、稳价、保供，持续引导产能调控，二次育肥和压栏保持合理规模。我们预计，政策引导持续落实下，能繁母猪存栏量适当调减，猪价波动收窄，猪价波动中枢提升。超额经营利润助力资产质量快速改善超额经营利润助力资产质量快速改善：1 1）成本优势）成本优势助力助力实现稳定实现稳定的的超额超额经营经营利润：利润：企业淡化规模增长，持续提质增效，优秀公司依靠成本优势实现稳定的（相对于行业的）超额经营利润。2 2）自由）自由现金流改善现金流改善，资产负债表修复，资产负债表修复：当前行业发展阶段，资本开支降速，折旧摊销尚处高位，自由现金流有望持续改善，资产负债表得到修复，带动净资产回升；中长期伴随折旧摊销逐步回落，净利润亦有望进一步改善。3 3）分红率提升：）分红率提升：提升且稳定的自由现金流，有利于股东回报的进一步加强。投资建议：投资建议：关注成本具备优势，资产负债表快速修复的大规模企业。建议关注建议关注相关标的：相关标的：牧原股份（低成本全国龙头、现金流显著改善、股东回报提升）、德康农牧（低成本区域龙头、轻资产、创新养殖方式带来显著超额利润）、温氏股份（低成本全国龙头，长期稳健发展）、神农集团、巨星农牧、唐人神、天康生物。风险提示：风险提示：原材料价格波动风险、动物疫病风险、极端灾害风险、需求变动风险。表表 1 1：重点公司投资评级：重点公司投资评级 代码代码 公司公司 总市值（亿总市值（亿元）元）收盘价收盘价（08.2708.27）EPSEPS（元）（元）PEPE 投资评级投资评级 2024A2024A 2025E2025E 2026E2026E 2024A2024A 2025E2025E 2026E2026E 002714 牧原股份 2,977.21 54.50 3.27 3.39 4.30 16.65 16.06 12.68 增持 300498 温氏股份 1,205.03 18.11 1.39 1.41 1.65 13.05 12.81 10.96 增持 603477 巨星农牧 108.85 21.34 1.02 1.50 2.12 20.99 14.23 10.08 增持 002567 唐人神 70.36 4.91 0.25 0.35 0.36 19.80 13.93 13.56 增持 002100 天康生物 91.88 6.73 0.44 0.53 0.55 15.19 12.71 12.22 增持 数据来源：wind 数据，财通证券研究所 -6%25%养殖业沪深300 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 2 行业专题报告/证券研究报告 内容目录内容目录 1 1 猪周期复盘：猪周期复盘：产业链生产管理模式变化，猪价波动呈收窄趋势产业链生产管理模式变化，猪价波动呈收窄趋势 .5 5 1.11.1 复盘：猪价具备周期性，波动呈收窄趋势复盘：猪价具备周期性，波动呈收窄趋势 .5 5 1.21.2 复盘：产业链生产管理模式发生较大变化复盘：产业链生产管理模式发生较大变化 .6 6 2 2 行业：转向高质量发展阶段行业：转向高质量发展阶段 .7 7 2.12.1 复盘：政策引导行业标准化规模化发展复盘：政策引导行业标准化规模化发展 .8 8 2.22.2 政策引导行业转向高质量发展阶段政策引导行业转向高质量发展阶段 .9 9 2.32.3 产能有望调减，猪价中枢或提升产能有望调减，猪价中枢或提升 .1111 3 3 企业：成本优势助力超额经营利润积累企业：成本优势助力超额经营利润积累 .1313 4 4 行业估值新阶段行业估值新阶段 .1515 4.14.1 PEPE 角度角度 .1515 4.1.14.1.1 具备成本优势的公司更具盈利弹性具备成本优势的公司更具盈利弹性 .1515 4.1.24.1.2 资本开支减少带来净利润和现金流提升资本开支减少带来净利润和现金流提升 .1616 4.1.34.1.3 融资和利息费用减少带来净利润提升融资和利息费用减少带来净利润提升 .2020 4.24.2 PBPB 角度角度 .2222 4.34.3 股息率角度股息率角度 .2222 4.44.4 投资建议投资建议 .2424 5 5 风险提示风险提示 .2424 图表目录图表目录 图图 1 1：猪价呈现周期性变化猪价呈现周期性变化 .5 5 图图 2 2：自繁自养养殖利润存在周期性自繁自养养殖利润存在周期性 .5 5 图图 3 3：期货价格与现货价格存在差异期货价格与现货价格存在差异 .5 5 图图 4 4：1H20251H2025，全国仔猪销量同比增长，全国仔猪销量同比增长 23.1#.1%.6 6 图图 5 5：20212021 年以来，生产方式及养殖模式变化对猪价产生影响年以来，生产方式及养殖模式变化对猪价产生影响 .7 7 图图 6 6：生猪养殖行业规模化率持续提升生猪养殖行业规模化率持续提升 .8 8 图图 7 7：国内生猪养殖企业出栏量国内生猪养殖企业出栏量 CR10CR10 占比持续提升占比持续提升 .8 8 图图 8 8：上市公司能繁母猪存栏量上市公司能繁母猪存栏量 CR3CR3 占行业比例持续提升占行业比例持续提升 .9 9 1ZQUoQmOmNsMoRrPtRnPmP7NaO7NsQoOoMqNkPqQxPeRsQwO6MpPuNxNnQsRxNsOxP 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 3 行业专题报告/证券研究报告 图图 9 9：20202020-20242024 行业与上市公司能繁母猪存栏量行业与上市公司能繁母猪存栏量 CR3CR3 增速对比增速对比 .9 9 图图 1010：20212021 年以来，能繁母猪存栏量波动减小年以来，能繁母猪存栏量波动减小 .1212 图图 1111：新生仔猪量新生仔猪量(lag6m)(lag6m)与猪价呈反相关与猪价呈反相关 .1212 图图 1212：仔猪饲料销量增速仔猪饲料销量增速(lag6m)(lag6m)与猪价呈反相关与猪价呈反相关 .1212 图图 1313：规模养殖成本整体仍优于散养生猪规模养殖成本整体仍优于散养生猪 .1313 图图 1414：上市公司猪企养殖成本仍存差异上市公司猪企养殖成本仍存差异 .1313 图图 1515：20182018-20232023 年散养生猪成本构成年散养生猪成本构成 .1313 图图 1616：20182018-20232023 年规模养殖成本构成年规模养殖成本构成 .1313 图图 1717：部分上市猪企超额营运利润来源部分上市猪企超额营运利润来源 .1515 图图 1818：20192019-20242024 年上市猪企头均净利润存在差异年上市猪企头均净利润存在差异 .1616 图图 1919：牧原股份相比行业体现出较明显超额利润牧原股份相比行业体现出较明显超额利润 .1616 图图 2020：20222022 年以来行业固定资产增速显著放缓年以来行业固定资产增速显著放缓 .1717 图图 2121：20222022 年以来行业资本开支处于低位年以来行业资本开支处于低位 .1717 图图 2222：不同公司头均固定资产存在较大差异不同公司头均固定资产存在较大差异 .1717 图图 2323：20192019-20232023 年不同公司头均资本开支差异明显年不同公司头均资本开支差异明显 .1717 图图 2424：20242024 年部分上市猪企自由现金流显著改善年部分上市猪企自由现金流显著改善 .1818 图图 2525：上市猪企折旧摊销金额普遍呈上行趋势上市猪企折旧摊销金额普遍呈上行趋势 .1818 图图 2626：20242024 年以来，牧原股份自由现金流积累显著年以来，牧原股份自由现金流积累显著 .1919 图图 2727：牧原股份固定资产折旧金额牧原股份固定资产折旧金额 20312031 年后预计有大幅下滑年后预计有大幅下滑 .1919 图图 2828：上市猪企上市猪企 PEPE 处于历史相对低水平处于历史相对低水平 .2020 图图 2929：行业现金流量利息保障倍数行业现金流量利息保障倍数 20242024 年以来呈上行趋势年以来呈上行趋势 .2222 图图 3030：行业资产负债率行业资产负债率 20242024 以来呈下行趋势以来呈下行趋势 .2222 图图 3131：上市猪企上市猪企 20242024 年年 ROEROE 存在差异存在差异 .2222 图图 3232：行业分红行业分红 20242024 年有所增加年有所增加 .2323 图图 3333：20192019 年以来牧原股份分红占比在年以来牧原股份分红占比在 20 %左右左右 .2323 图图 3434：上市猪企上市猪企 20242024 年股息率有所提升年股息率有所提升 .2424 表表 1 1：中央一号文件关于生猪养殖行业内容表述中央一号文件关于生猪养殖行业内容表述 .9 9 表表 2 2：生猪养殖行业相关重要政策生猪养殖行业相关重要政策 .1010 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 4 行业专题报告/证券研究报告 表表 3 3：部分与推进生猪产业高质量发展相关的政策部分与推进生猪产业高质量发展相关的政策 .1111 表表 4 4：20242024 年部分上市猪企资本开支年部分上市猪企资本开支/折旧摊销比例降至折旧摊销比例降至 1 1 以下以下 .1818 表表 5 5：牧原股份净利润牧原股份净利润(单位：亿元单位：亿元)敏感性测算敏感性测算 .1919 表表 6 6：牧原股份考虑折旧摊销后净利润牧原股份考虑折旧摊销后净利润(单位：亿元单位：亿元)敏感性测算敏感性测算 .1919 表表 7 7：上市猪企直接融资金额（单位：亿元）上市猪企直接融资金额（单位：亿元）20202020-20212021 年达到高峰年达到高峰 .2121 表表 8 8：上市猪企间接融资金额（单位：亿元）上市猪企间接融资金额（单位：亿元）20202020-20212021 年达到高峰年达到高峰 .2121 表表 9 9：部门上市猪企发布股东分红回报规划部门上市猪企发布股东分红回报规划 .2323 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 5 行业专题报告/证券研究报告 1 1 猪周期猪周期复盘复盘：产业链生产管理模式变化，猪价波动产业链生产管理模式变化，猪价波动呈收窄趋势呈收窄趋势 1.11.1 复盘复盘：猪价具备周期性，波动呈收窄趋势：猪价具备周期性，波动呈收窄趋势 猪周期仍具备较强规律性。猪周期仍具备较强规律性。猪价基本遵循四年的周期规律，4Q2024 以来进入本轮周期的下行阶段。本轮周期价格运行与以往周期的不同点包括：1 1）由于生产行为和养殖模式变化，短期波动幅度一度放大。2022 年，由于压栏和二次育肥增加显著，供应压力后置，猪价 10 月达到阶段性高点，自繁自养实现 1086 元/头的高盈利；2023 年初达到阶段性低点，4 月自繁自养达到 337 元的高亏损。伴随对于猪价的价格预期回归理性，猪价波动逐步收窄。2 2）行业规模化趋势下，产能变化向下传导节奏放缓，周期整体有所拉长。若不考虑 2022 年二育和压栏对猪价的扰动，将 2024 年 8 月作为本轮周期的高点，本轮周期上行周期达到 28 个月，时长超过以往周期。3 3）期货价格对现货价格产生影响。期货价格波动或放大猪价未来上涨或下跌的预期，对于当期养殖户的行为产生影响。图图1 1：猪价呈现周期性变化猪价呈现周期性变化 数据来源：农业农村部，iFinD，财通证券研究所 图图2 2：自繁自养养殖自繁自养养殖利润存在周期性利润存在周期性 图图3 3：期货价格与现货价格存在差异期货价格与现货价格存在差异 数据来源：iFinD，财通证券研究所 数据来源：iFinD，财通证券研究所(1000)(500)050010001500200025003000第1月第4月第7月第10月第13月第16月第19月第22月第25月第28月第31月第34月第37月第40月第43月第46月第49月周期二周期三周期四周期五元/头10.0015.0020.0025.0030.002022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-032024-05期货结算价(连续)(元/kg)生猪市场价(元/kg)谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 6 行业专题报告/证券研究报告 1.21.2 复盘复盘：产业链生产管理模式发生较大变化：产业链生产管理模式发生较大变化 本轮猪周期养殖模式和生产管理本轮猪周期养殖模式和生产管理发生较大发生较大变化。变化。非洲猪瘟疫情影响下，一方面，由于疫情防控能力不足、资金不具备优势，部分养殖户（多为中小规模养殖户和散户）开始采取生产周期更短的养殖模式，多集中在产业链育肥环节；另一方面，由于持续稳定经营对技术发展提出更高要求，集团企业和大规模养殖户向产业链更具备专业化要求的环节发展，推动产业链持续迭代。具体变化包括：1 1）二次育肥二次育肥：在猪价上行的预期下选择继续饲养，在未来出售，相当于将当前生猪供应时间点后移，当期供应短暂减少，远期供给增加，造成猪价急涨急跌。二次育肥的量与猪价上行幅度的预期强度相关，2022 年达到顶峰，2024 年也有较多参与，2025 年以来多以滚动出栏、更灵活的方式参与，规模相对稳定。2 2）压栏压栏：长期一直存在，合理的压栏节奏是依据猪肉季节性需求波动来适当调整。但是，当对未来猪价有较为乐观预期时，持续延缓出栏时间，延长育肥周期以获得更高受益，也会造成当期供给减少，未来供给提升。压栏增加比较显著的年份在 2021/2022/2025 年，当年出栏均重分别达到 137.6/130.6/129.7kg。3 3）放养模式：）放养模式：与传统“公司 农户”模式相似，均为公司整合投放猪苗给农户；不同之处在于，放养公司会整合社会仔猪、饲料、防疫、技术服务等优质产业链资源，农户只需要负责养殖场地提供和日常管理，从而达到提升产业链每一个环节的专业化程度，来提高养殖效率和经济效益。放养模式过往也一直在中小规模企业中存在，2025 年上半年在山东规模快速扩大，养殖户对仔猪需求增加，依据钢联，全国仔猪销量 1H2025 同比增长 23.1%。4 4）冻品贸易：）冻品贸易：冻品贸易存在一定的季节性规律，在猪价季节性高点以及消费旺季（9-12 月）降库存出货，在猪价季节性低点以及消费淡季低价入库。一般而言对于猪价影响较小，但是当对未来猪价较为乐观(2021 年)或当期猪价持续低迷（2023 年）时，冻品贸易商也会增加入库，导致猪肉供应压力后移，影响猪价的顺畅传导。5 5）期货套期保值）期货套期保值：当现货与期货出现较大差距时，会对猪价预期以及养殖户出栏节奏产生影响，养殖户也可以利用期货套保工具来锁定当期利润。图图4 4：1H20251H2025，全国仔猪销量同比增长，全国仔猪销量同比增长 23.1#.1%数据来源：钢联，财通证券研究所-40-30-20-10010203040500.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-072024-082024-092024-102024-112024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-06仔猪销量（万头）仔猪销量：同比(%)(右)谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 7 行业专题报告/证券研究报告 图图5 5：20212021 年以来年以来，生产方式及养殖模式变化对猪价产生影响生产方式及养殖模式变化对猪价产生影响 数据来源：农业农村部，涌益咨询，iFinD，财通证券研究所 2 2 行业行业：转向：转向高质量发展阶段高质量发展阶段 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 8 行业专题报告/证券研究报告 2.12.1 复盘：复盘：政策引导行业政策引导行业标准化规模标准化规模化化发展发展 20132013 年年-20162016 年，政策对于环保整治提出严格要求。年，政策对于环保整治提出严格要求。2013 年国务院发布畜禽规模养殖污染防治条例，2015 年农业部发布关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见，对禁养区、限养区范围进行划定，从环保整治角度对养殖场拆迁等做出规定。20072007-20212021 年，政策持续促进行业规模化发展年，政策持续促进行业规模化发展。1 1）2007 年国务院发布关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见，提出扶持生猪标准化规模饲养；2 2）2013-2016 年环保限产，加速行业落后中小产能的清退，同时给予规模企业发展支持，加速行业规模化趋势；3 3）2019-2021 年，非洲猪瘟疫情下，稳产保供成为核心目标，对规模养殖的政策支持加大。2019 年农业农村部关于稳定生猪生产保障市场供给的意见提出，深入推进标准化规模养殖；同年国务院关于稳定生猪生产促进转型升级的意见提出，大力发展标准化规模养殖、积极带动中小养猪场发展；2021 年农业农村部“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划提出，标准化规模养殖持续发展,畜禽养殖规模化率达到 78%以上的目标。行业规模化行业规模化已达到较高水平已达到较高水平。由于大规模猪企在应对疾病风险、生产管理效率、资金积累、技术应用上具备优势，规模企业在产能端和产品端的规模化都较为明显。能繁母猪存栏量排前三的上市公司合计占行业比例在2024年提升至14.7%；依据中国畜牧兽医年鉴，我国生猪养殖规模化率从2013年的40.8%提升至2023年的 68.1%；依据中国猪业高层交流论坛，国内生猪养殖企业出栏量 CR10 从2017 年的 5.9%提升至 2024 年的 25.6%。图图6 6：生猪养殖生猪养殖行业行业规模化率持续提升规模化率持续提升 图图7 7：国内生猪养殖国内生猪养殖企业出栏量企业出栏量 CR10CR10 占比占比持续提升持续提升 数据来源：中国畜牧兽医年鉴，农业农村部，财通证券研究所 注：养殖规模化率=规模以上蛋白当量/各畜种总蛋白当量 数据来源：中国猪业高层交流论坛，各公司官网，各公司公告，iFind，财通证券研究所 68.1020406080生猪养殖规模化率(%)5.9%7.6%9.3.2.3 .3.5%.6%0%5 %0 172018201920202021202220232024出栏量排名前十企业市占率 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 9 行业专题报告/证券研究报告 图图8 8：上市公司上市公司能繁母猪存栏量能繁母猪存栏量 CR3CR3 占行业比例占行业比例持续持续提升提升 图图9 9：20202020-2022024 4 行业与行业与上市公司上市公司能繁母猪存栏量能繁母猪存栏量CR3CR3 增速增速对比对比 数据来源：各公司公告，iFinD，财通证券研究所 数据来源：各公司公告，iFinD，财通证券研究所 2.22.2 政策引导行业转向高质量发展阶段政策引导行业转向高质量发展阶段 一、一、生猪产能调控生猪产能调控，淡化规模增长，淡化规模增长 1）2021 年 8 月，农业农村部、发改委等六部门发布的关于促进生猪产业持续健康发展的意见提出，保持能繁母猪合理存栏水平（“十四五”期间，全国能繁母猪存栏量稳定在 4300 万头左右，最低保有量不少于 4000 万头，后续根据猪肉消费和母猪繁殖率等变化动态调整）；9 月，农业农村部发布的生猪产能调控实施方案提出，设定能繁母猪正常保有量稳定在 4100 万头左右，最低保有量不低于 3700 万头。2）2023-2025 年，中央一号文件均提及有关产能调控的内容。3）2024 年 2 月，农业农村部发布的生猪产能调控实施方案（2024 年修订）提出，将全国能繁母猪正常保有量目标从 4100 万头调整为 3900 万头，将能繁母猪存栏量正常波动（绿色区域）下限从正常保有量的 95%调整至 92%。4）2025 年 5 月以来，农业农村部、发改委等采取座谈、约谈等方式引导行业产能适当调减。表表1 1：中央一号文件关于生猪养殖行业内容表述中央一号文件关于生猪养殖行业内容表述 数据来源：中国政府网，财通证券研究所 0.0%5.0.0.0 .0 1920202021202220232024CR3 能繁母猪存栏量占行业比例-20.0%0.0 .0.0.0.0 202021202220232024行业增速CR3增速 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 10 行业专题报告/证券研究报告 表表2 2：生猪养殖行业生猪养殖行业相关重要政策相关重要政策 数据来源：农业农村部，中国政府网，财通证券研究所 二、二、加强加强二次育肥二次育肥和压栏和压栏的的引导引导：对二次育肥规模的引导，一方面是为了避免造成猪价的急涨急跌，另一方是为了减少因过度压栏而造成的粮食浪费。2024 年农业农村部发布的 生猪产能调控实施方案（2024 年修订），新增“合理引导生产和市场预期”，提出避免因压栏和二次育肥造成短期供应减少。我们认为，对二次育肥的调控落实，一方面会在流程上，对于出栏、运输、屠宰、销售的检疫流程进行进一步规范；另一方面会在调控时间上，及时引导养殖户对于未来猪价产生合理的预期（引导养殖场户顺时顺势出栏），避免由猪价上涨预期的情绪（而非真实供需结构）推动的二育大幅入场。谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 11 行业专题报告/证券研究报告 三、三、推进推进生猪产业生猪产业高质量发展高质量发展：2021 年 8 月农业农村部、发改委等六部门发布的关于促进生猪产业持续健康发展的意见，提出要用 5-10 年时间，基本形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的生猪产业高质量发展新格局。2025 年 4 月，中共中央国务院印发布的加快建设农业强国规划（20242035年），提出推进生猪产业高质量发展。2025 年 7 月，农业农村部召开推动生猪产业高质量发展座谈会，提出行业高质量发展方向：1）加快建立现代生猪良种繁育体系；2）毫不松懈抓好生猪疫病防控；3）深入开展养殖业节粮行动；4）推进生猪全产业链转型升级，推动生猪产业数智化改造；5）全面推进生猪安全规范屠宰，严厉查处屠宰检疫环节违法行为，积极推进粪肥资源化利用；6）鼓励大企业带动合作农户共享产业发展红利等。我们预计，后续政策也会围绕以上几个方向，完善相关具体要求，持续落实推进。表表3 3：部分部分与推进生猪与推进生猪产业产业高质量发展高质量发展相关的相关的政策政策 数据来源：农业农村部，财通证券研究所 2.32.3 产能有望调减，猪价中枢或提升产能有望调减，猪价中枢或提升 能繁母猪存栏量能繁母猪存栏量波动收窄，或开启下行波动收窄，或开启下行。2022 年以来，能繁母猪存栏量波动减小，一是因为生产效率提升，叠加肥转母补栏方式（利用三元母猪进行配种生产），如果没有重大疾病影响，能繁母猪存栏量较难出现大幅度下行；二是因为大幅度资本开支时期已经过去，规模企业补栏较为谨慎；三是因为散户和中小规模养殖户仅参与育肥环节的意愿增加，而集团企业和大型规模企业长期发展重心也多从规模增长转向提质增效。我们认为，在稳产稳价我们认为，在稳产稳价的的基调下，能繁母猪存栏量基调下，能繁母猪存栏量的的正正常保有量目标后续存在依据猪肉消费和母猪繁殖率等变化继续调整的可能性，行常保有量目标后续存在依据猪肉消费和母猪繁殖率等变化继续调整的可能性，行业能繁母猪存栏量在政策引导下有较大可能性业能繁母猪存栏量在政策引导下有较大可能性会调减会调减。谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 12 行业专题报告/证券研究报告 图图1010：20212021 年以来，年以来，能繁母猪存栏量波动减小能繁母猪存栏量波动减小 数据来源：农业农村部，iFinD，财通证券研究所 新生仔猪对价格指引新生仔猪对价格指引的的有效性增强有效性增强，猪价短期，猪价短期或或承压承压。行业高质量发展趋势下，养殖企业生产效率持续提升，而新生仔猪量可以综合反映 5-6 个月前的能繁母猪存栏量与这一期间的生产效率，对于猪价指引的有效性增强。1H2025，仔猪出生数同比 10.4%，传导可得 2H2025 整体生猪供应压力偏大。图图1111：新生仔猪量新生仔猪量(lag6m)(lag6m)与猪价与猪价呈反相关呈反相关 图图1212：仔猪饲料销量增速仔猪饲料销量增速(lag6m)(lag6m)与猪价与猪价呈反相关呈反相关 数据来源：钢联，iFinD，财通证券研究所 数据来源：钢联，iFinD，财通证券研究所 中长期猪价中枢或提升中长期猪价中枢或提升，波动收窄，波动收窄。1）在过往环保整治限产时期，虽然中小产能退出明显，但政策支持下规模化趋势持续加速，供应量并没出现较大短缺；当前规模化率已处于较高水平，我们预计，在“稳产保供”基调下，会谨慎推进污染防治相关的政策，叠加行业生产效率持续提升，预计不会因为产能受限而出现较大生猪供给缺口；由于生猪价格是 CPI 的重要构成部分，防止猪价过度下跌防止猪价过度下跌、猪猪价托底价托底会被放在重要或者更优先会被放在重要或者更优先的位置的位置；猪价波动预计收窄。猪价波动预计收窄。2 2）假设中期能繁母猪存栏量调减到 3950 万头，行业 PSY 为 20，存活率 90%，出栏均重 120kg，屠宰率 70%，对应年猪肉产量为 5972 万吨，相比当前水平（能繁母猪存栏量460.00480.00500.00520.00540.00560.0012.0014.0016.0018.0020.0022.002023-072023-092023-112024-012024-032024-052024-072024-092024-112025-012025-032025-052025-072025-092025-11生猪均价(元/kg）仔猪出生数(万头)(lag6m,右)-30-20-100102010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.002023-072023-092023-112024-012024-032024-052024-072024-092024-112025-012025-032025-052025-072025-092025-11生猪均价(元/kg）仔猪饲料销量同比(%)(lag6m,右)谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 13 行业专题报告/证券研究报告 4043 万头，出栏均重 128Kg）对应年猪肉产量减少 8.4%。我们预计，伴随产。我们预计，伴随产能调减政策引导持续落实，能调减政策引导持续落实，猪价中枢整体猪价中枢整体或或提升提升。3 3 企业：企业：成本优势助力成本优势助力超额超额经营利润积累经营利润积累 生猪养殖行业仍存在成本差异。生猪养殖行业仍存在成本差异。1 1）2021 以来，行业养殖成本中枢整体下移，主要是由于饲料原料成本下行、行业生物安全防疫以及提质增效成果逐步体现。2)2)由于对生产管理过程把控更强，规模场成本仍整体仍优于散养户，自 2022 年以来，规模养殖完全成本整体比散养生猪养殖成本低约 94 元/头。3 3）上市猪企养殖成本离散度降低，但仍能拉开 1.5 元或者更高的差距，目前牧原股份、温氏股份、德康农牧、神农集团、巨星农牧养殖成本处于第一梯队。图图1313：规模养殖成本整体仍规模养殖成本整体仍优于优于散养生猪散养生猪 图图1414：上市公司猪企养殖成本仍存差异上市公司猪企养殖成本仍存差异 数据来源：农业农村部，财通证券研究所 数据来源：各公司公告，全国农产品成本收益资料汇编，国家发改委，财通证券研究所 图图1515：20182018-20232023 年散养生猪成本构成年散养生猪成本构成 图图1616：20182018-20232023 年规模养殖成本构成年规模养殖成本构成 数据来源：全国农产品成本收益资料汇编，国家发改委，财通证券研究所 数据来源：全国农产品成本收益资料汇编，国家发改委，财通证券研究所 大幅度资本开支时期已经过去，行业从规模增长竞争再回归成本竞争。行业从规模增长竞争再回归成本竞争。非洲猪瘟疫情防控常态化，防疫水平带来的成本差距优势缩小，行业成本竞争回归育种体150020002500300035002021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-012024-042024-072024-102025-012025-04散养生猪完全成本(元/头）规模生猪完全成本(元/头）0.010.020.030.020172018201920202021202220232024规模养殖散养生猪神农集团华统股份天康生物温氏股份牧原股份新希望元/kg15.1 16.3 23.5 21.3 18.2 18.2 0.0010.0020.0030.00201820192020202120222023仔畜费饲料水费燃料医疗防疫费死亡损失费固定资产折旧其他费用人工成本散养生猪总成本元/kg12.8 14.4 21.1 18.9 16.2 16.3 0.0010.0020.0030.00201820192020202120222023仔畜费饲料水费燃料医疗防疫费死亡损失费固定资产折旧其他费用人工成本规模养殖总成本元/kg 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 14 行业专题报告/证券研究报告 系积累、生产管理优化、养殖模式创新、科技研发进步等方面。分拆到各项生产成本差异中：育种体系育种体系。育种优势是决定生猪养殖公司成本优势的核心。形成稳定高效的育种体系需要长时间的专业化研发积累，企业一般结合自身养殖模式来繁育核心种猪群。我国目前生猪养殖生产水平相比国外仍有较大提升空间，根据 AHDB，2022 年丹麦 PSY 已达到 34 以上，国内 2024 年 PSY 平均值约为 24；国内生产效率离散度较大，上市公司牧原股份/神农集团 PSY 均达到 28。1 1）仔畜费仔畜费（成本占比约（成本占比约 25%）：与育种体系和养殖模式较为相关。具备育种优势的企业能够在断奶仔猪端展现出直接强成本优势；外购仔猪育肥模式对仔猪成本控制具备一定的劣势，自繁自养企业可以阶段性增加外销仔猪比例来获得更大盈利弹性。2）饲料饲料费用费用（成本占比约（成本占比约 61a%）：与生产管理较为相关。体现在运输管理、采购策略、饲料配方等方面的精细化动态管理能力差异。3）医疗防疫费医疗防疫费（成本占比（成本占比约约 1.4%1.4%）：与技术研发、生产管理较为相关。生猪健康管理涵盖前期建设、种猪管理、日常饲养、猪病防疫医疗在内的养殖全流程，提升环控水平，及时检测猪群体征，做好疾病防控，提升存活率。4）人工成本人工成本（成本占比约（成本占比约 8.6%8.6%）：与生产管理、养殖模式较为相关。仔猪育肥端规模经济效应并不显著，部分企业创新养殖模式以调动员工（养殖户）生产积极性，带动效益提升；部分企业持续精细化管理和标准化生产等流程，以提升效率。5）折旧成本折旧成本（成本占比约（成本占比约 1.0%1.0%）：与生产管理、养殖模式较为相关。自繁自养模式资本开支需求更高，折旧成本占比更高；成本整体优势不明显的公司，在周期下行过程产能利用率难以提升，折旧成本下降难度也会加大。6 6）水电燃料费）水电燃料费等其他费用等其他费用。谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 15 行业专题报告/证券研究报告 图图1717：部分部分上市猪企上市猪企超额超额营运营运利润来源利润来源 数据来源：各公司公告，财通证券研究所 4 4 行业估值新阶段行业估值新阶段 4.14.1 PEPE 角度角度 4.1.14.1.1 具备成本优势具备成本优势的的公司更具公司更具盈利盈利弹性弹性 具备成本优势的公司更具盈利弹性具备成本优势的公司更具盈利弹性。在生产管理优化、养殖模式创新、技术研发应用等方面的优势，带动企业生产成本降低，企业可以在基本相同的产品价格下，获得相对于行业的超额经营利润。20192024 年，牧原股份、温氏股份、神农集团、等公司平均头均盈利均超过 200 元/头；20182023 年，牧原股份头均盈利高于行业（规模养殖）超 100 元/头。谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 16 行业专题报告/证券研究报告 图图1818：20192019-20242024 年年上市猪企上市猪企头均头均净利润净利润存在差异存在差异 数据来源：各公司公告，财通证券研究所 注：温氏股份为测算的生猪部分净利润/生猪出栏数，其余公司为当年净利润/生猪出栏数。图图1919：牧原股份牧原股份相比行业体现出较明显超额利润相比行业体现出较明显超额利润 数据来源：公司公告，全国农产品成本收益资料汇编，国家发改委，财通证券研究所 4.1.24.1.2 资本开支减少资本开支减少带来净利润带来净利润和现金流提升和现金流提升 20222022 年以来，年以来，行业行业资本开支资本开支显著放缓显著放缓。1 1）2014-2018 年，国家鼓励规模化养殖企业发展，行业资本开支持续增长，CAGR 为 26.7%。2 2）2019-2021 年，非洲猪瘟期间，凭借保供政策支持及融资便利，行业加大产能建设力度，3Q2020，行业合计资本开支达到顶峰 461.71 亿元；2018 年到 2021 年，行业固定资产自678 亿元增长至 2299 亿元，CAGR 为 50.3%。3 3）2022 年以来，由于养殖行情持续低迷，企业长期战略转向提质增效，资本开支下滑明显，固定资产增速显著放缓。展望未来，一方面行业高质量发展政策引导，另一方面企业考虑自身现金流可持续发展，大幅度资本开支预计难以再现。-2000-10000100020003000201920202021202220232024东瑞股份神农集团华统股份温氏股份牧原股份罗牛山巨星农牧-5000500100015002000201520162017201820192020202120222023公司与行业头均盈利差额（元/头）牧原股份头均盈利（元/头）规模养殖头均盈利（元/头）元/头 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 17 行业专题报告/证券研究报告 图图2020：20222022 年以来年以来行业行业固定资产增速显著放缓固定资产增速显著放缓 图图2121：20222022 年以来年以来行业行业资本开支处于低位资本开支处于低位 数据来源：Wind,财通证券研究所 注：此处选择 17 家生猪养殖为主营业务的上市公司合计计算 数据来源：Wind,财通证券研究所 注：此处选择 17 家生猪养殖为主营业务的上市公司合计计算 不同企业不同企业扩张的资本需求和资金使用效率体现出差异扩张的资本需求和资金使用效率体现出差异。1 1）由于养殖模式不同，企业对于出栏扩张所需要的资本需求存在差异。自繁自养模式需要在前期进行厂房设备等固定资产投资，资本开支需求更高。2024 年，牧原股份头均固定资产 1491元/头，德康农牧头均固定资产在 850 元/头。2 2）不具备成本优势的企业，在持续亏损时只能通过缩减规模、出售资产、转让股权等方式维持企业运营，产能利用率难以提升，资金实际使用效率不高。不同上市猪企头均出栏量对应资本开支存在差异，2019-2024 年，唐人神、新希望头均资本开支分别达到 2756/5512 元/头，相比较而言，巨星农牧/牧原股份分别为 1435/2083 元/头。图图2222：不同公司头均固定资产存在较大差异不同公司头均固定资产存在较大差异 图图2323：20192019-20232023年年不同公司头均资本开支差异明不同公司头均资本开支差异明显显 数据来源：各公司公告，Wind,财通证券研究所 注：头均固定资产=当年期末固定资产/当年生猪出栏量。由于温氏股份、德康农牧具备禽养殖业务，天康生物、唐人神、新希望等具备饲料外销业务，实际头均固定资产会小于测算水平。数据来源：各公司公告，Wind,财通证券研究所 注：头均资本开支=2019 到 2023 年合计资本开支/（2024 年出栏量-2019年出栏量）资本开支放缓资本开支放缓带来净利润带来净利润和现金流改善和现金流改善。资本开支放缓对于企业利润和自由现金流都有改善。PE 估值体系中，关注净利润的增长，当企业折旧摊销额减少，释放利润；DCF 估值体系中，企业市值与自由现金流呈正相关，而自由现金流与资本-20%0 000100015002000250030002014-062014-122015-062015-122016-062016-122017-062017-122018-062018-122019-062019-122020-062020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-12固定资产合计（亿元）固定资产合计-增速-100%00 0000P0002003004005002014-032014-092015-032015-092016-032016-092017-032017-092018-032018-092019-032019-092020-032020-092021-032021-092022-032022-092023-032023-092024-032024-092025-03资本开支合计（亿元）资本开支合计-增速050010001500200025003000头均固定资产(元/头）0100020003000400050006000头均资本开支（元/头)谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 18 行业专题报告/证券研究报告 开支呈反相关，与折旧摊销呈正相关，当资本开支节奏放缓，折旧摊销仍处高位，企业自由现金流改善明显。1）2024 年，牧原股份、唐人神、新五丰、天康生物等公司折旧摊销额达到新高，新希望、温氏股份折旧摊销额亦处于高位。2）从资本开支与折旧摊销的比例来看，2024 年，牧原股份、天康生物、唐人神等公司自2017 年以来首次降到 1 以下。3）2024 年，牧原股份、温氏股份、神农集团、新五丰、巨星农牧、唐人神、罗牛山等公司自由现金流金额达到 2014 年以来最高点。图图2424：20242024 年部分年部分上市猪企上市猪企自由自由现金流现金流显著改善显著改善 图图2525：上市猪企上市猪企折旧摊销金额折旧摊销金额普遍呈上行趋势普遍呈上行趋势 数据来源：各公司公告，Wind，财通证券研究所 数据来源：各公司公告，Wind，财通证券研究所 表表4 4：20242024 年部分年部分上市猪企上市猪企资本开支资本开支/折旧摊销折旧摊销比例比例降至降至 1 1 以下以下 数据来源：各公司公告，Wind，财通证券研究所 以牧原股份为例以牧原股份为例，计算资本开支计算资本开支下行下行带来的盈利弹性带来的盈利弹性：1 1）伴随资本开支下行，伴随资本开支下行，牧原股份牧原股份现金流改善。现金流改善。公司资本开支 2021 年以来基本延续下行趋势，2024 年下降至 123.81 亿元。由于公司固定资产及设备采取年限法折旧，折旧摊销持续增长，2024 年达到 151.09 亿元。2024 年下半年起，伴随猪价回升和养殖成本持续下行，经营利润改善，自由现金流积累显著，2024 年/2025 年上半年分别为 178.61/77.33 亿元。现金流持续改善带来资产负债率2024 年以来显著下行，截至 1H2025 已降至 56.1%。-300.00-200.00-100.000.00100.00200.00-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00神农集团罗牛山唐人神巨星农牧新五丰温氏股份(右)牧原股份(右)亿元0.002.004.006.008.0010.0012.000.0050.00100.00150.00200.0020172018201920202021202220232024温氏股份牧原股份新希望天康生物(右)唐人神(右)新五丰(右)亿元 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 19 行业专题报告/证券研究报告 2 2）中中期期净利润测算：净利润测算：假设不再大幅度新增规模，中期公司出栏量为 9000 万头，行业猪价在 13.6-15.0 元/公斤，公司养殖完全成本在 11.0-12.0 元/公斤区间，对应净利润在约对应净利润在约165.6165.6-414.0414.0亿元。亿元。2026年，假设行业全年猪价为14.5元/kg，公司养殖完全成本为 11.4 元/kg，全年生猪 8300 万头出栏，测算对应净利润达296 亿元。表表5 5：牧原股份牧原股份净利润净利润(单位：亿元单位：亿元)敏感性测算敏感性测算 数据来源：公司公告，财通证券研究所 注：首行为生猪价格（单位：元/kg）范围，首列为养殖完全成本（单位：元/kg）范围 3 3）考虑折旧）考虑折旧摊销后摊销后净利润测算。净利润测算。公司每年维护性资本开支在 50-60 亿元左右，中期假设折旧摊销在 150 亿元，仅考虑资本开支和折旧摊销影响下，测算自由现金流能够达到 256-514 亿元。按照过往折旧率，我们测算，固定资产折旧额 2031年后开始出现大幅度下滑，到 2032 年折旧成本相比 2025 年预估有 1.25 元/kg的下降空间。仅考虑折旧成本下降，养殖成本下行至约 10.6 元/kg，若猪价为若猪价为13.613.6-15.015.0 元元/kg/kg，公司对应净利润为，公司对应净利润为 311311-455455 亿元。亿元。图图2626：20242024 年以来，牧原股份自由现金流积累显著年以来，牧原股份自由现金流积累显著 图图2727：牧原股份固定资产折旧金额牧原股份固定资产折旧金额 20312031 年后预计年后预计有大幅下滑有大幅下滑 数据来源：公司公告，Wind，财通证券研究所 数据来源：公司公告，Wind，财通证券研究所 表表6 6：牧原股份考虑折旧摊销后牧原股份考虑折旧摊销后净利润净利润(单位：亿元单位：亿元)敏感性测算敏感性测算 数据来源：公司公告，财通证券研究所 注：首行为生猪价格（单位：元/kg）范围，首列为养殖完全成本（单位：元/kg）范围 -200-10001002003004050607080901001H2022 2H2022 1H2023 2H2023 1H2024 2H2024 1H2024归属净利润(亿元,右)自由现金流(亿元,右)资本开支(亿元)折旧摊销(亿元)资产负债率(%)0.000.501.001.502.00050100150200固定资产折旧金额(亿元)固定资产折旧成本(元/kg)(右)谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 20 行业专题报告/证券研究报告 当前，主要生猪上市公司当前，主要生猪上市公司 PEPE 及头均市值处于历史相对低水平。及头均市值处于历史相对低水平。考虑到相对于行业的超额盈利，以及考虑折旧摊销后企业头均盈利和自由现金流均有较大改善空间，我们认为龙头猪企 P/E 及头均市值仍有较大提升空间。图图2828：上市猪企上市猪企 PEPE 处于历史相对低水平处于历史相对低水平 数据来源：各公司公告，财通证券研究所 注：收盘价采用 8 月 25 日收盘价。头均市值=（总市值-生猪以外业务对应市值）/当年生猪出栏量。4.1.34.1.3 融资和利息费用减少带来净利润提升融资和利息费用减少带来净利润提升 行业融资和利息费用减少带来净利润提升。行业融资和利息费用减少带来净利润提升。非洲猪瘟期间，为进行更多资本开支，企业融资额显著增加，2021 年上市猪企直接融资/间接融资金额分别达到437/588 亿元。2021 年以后，由于亏损时间持续较长，亏损幅度较深，实际现金流压力提升明显，现金流量利息保障倍数在 1Q21/1Q22/1Q2023 年分别转负达到-1.9、-2.5 与-3.5。2024 年下半年以来，行业偿付能力好转明显，但 2024年温氏股份/牧原股份/新希望利息费用仍然在 11.2/31.8/20.3 亿元的高位。当前政策引导下,各公司普遍降低融资频率，伴随经营现金流改善，企业对于债务进行积极偿还，利息费用预计维持下行趋势。01000200030004000500060000.05.010.015.020.025.030.035.040.0牧原股份温氏股份 新希望 巨星农牧华统股份 唐人神 天康生物神农集团德康农牧2025PE行业历史平均PE2025头均市值(元/头)(右)谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 21 行业专题报告/证券研究报告 表表7 7：上市猪企直接融资金额上市猪企直接融资金额（单位：亿元）（单位：亿元）20202020-20212021 年达到高峰年达到高峰 数据来源：各公司公告，财通证券研究所 表表8 8：上市猪企上市猪企间接间接融资金额融资金额（单位：亿元）（单位：亿元）20202020-20212021 年达到高峰年达到高峰 数据来源：各公司公告，Wind，财通证券研究所 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 22 行业专题报告/证券研究报告 图图2929：行业现金流量利息保障倍数行业现金流量利息保障倍数 20242024 年以来呈年以来呈上行上行趋势趋势 数据来源：各公司公告，财通证券研究所 注：此处选择 17 家生猪养殖为主营业务的上市公司整体法计算 4.24.2 PBPB 角度角度 行业行业 ROEROE 显著改善显著改善。伴随企业盈利水平回升，行业 ROE2024 年以来显著改善，2021-2024 年行业 ROE 水平分别为-26.1%/2.2%/-10.5%/16.2%。2024 年，德康农牧 ROE 达到 48.4%，牧原股份达到 24.8%。公司持续修复资产负债表带动净资产回升。公司持续修复资产负债表带动净资产回升。非洲猪瘟疫情期间，资产负债率普遍有较大幅度提升，主要上市公司资产负债率最高在 2021 年达到 64.98%。2024年以来，企业盈利及现金流改善，带动资产负债表修复，净资产有望显著回升。当前当前生猪养殖行业生猪养殖行业 PBPB 估值处于历史较低水平估值处于历史较低水平，以 2025 年 8 月 25 日收盘价计算，温氏股份/牧原股份/天康生物/唐人神 PB（LF）为 2.9/3.6/1.3/1.2，均处于历史分位数 20%以下，具备较大估值修复空间。图图3030：行业资产负债率行业资产负债率 20242024 以来呈下行趋势以来呈下行趋势 图图3131：上市猪企上市猪企 20242024 年年 ROEROE 存在差异存在差异 数据来源：Wind,财通证券研究所 注：此处选择 17 家生猪养殖为主营业务的上市公司合计计算 数据来源：Wind,财通证券研究所 4.34.3 股息率角度股息率角度 -10.000.0010.0020.0030.0040.0050.002014-062014-112015-042015-092016-022016-072016-122017-052017-102018-032018-082019-012019-062019-112020-042020-092021-022021-072021-122022-052022-102023-032023-082024-012024-062024-11现金流量利息保障倍数0.00.00 .000.00.00P.00.00p.00.00%资产负债率0.0.0 .00.0.0P.0.0%谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 23 行业专题报告/证券研究报告 生猪养殖公司股息率有望提升。生猪养殖公司股息率有望提升。伴随行业高质量发展持续深化，猪企获取持续经营性利润的能力增强，可以满足加大分红的前提。2024 年以来，多家公司制定最新三年股东分红回报规划，提升分红意愿。以牧原股份为例，以牧原股份为例，公司 2024 年 10 月修订分红规划，计划将未来三年（2024-2026年）现金分红比例从原定的“不低于当年可供分配利润的20%”上调至40%，体现公司对股东回报的重视。1）假设公司中期实现 300 亿元利润，按照 40%分配比例，按照 2025 年 8 月 25 日收盘价计算，股息率有望达到 4.3%；2）若考虑折旧摊销大幅下降后，假设公司中期实现 350 亿元利润，分配比例进一步提升至 70%，按照 2025 年 8 月 25 日收盘价计算，股息率有望达到 8.7%。图图3232：行业分红行业分红 20242024 年有所年有所增加增加 图图3333：20192019 年以来年以来牧原股份分红牧原股份分红占比在占比在 20 %左右左右 数据来源：Wind,财通证券研究所 注：此处选择 17 家生猪养殖为主营业务的上市公司合计计算 数据来源：Wind,财通证券研究所 表表9 9：部门上市猪企发布股东分红回报规划部门上市猪企发布股东分红回报规划 数据来源：各公司公告，财通证券研究所 -50%0P00 0%0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024合计分红总额(亿元)分红占比0 0%0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024分红总额(亿元）分红占比 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 24 行业专题报告/证券研究报告 图图3434：上市猪企上市猪企 20242024 年年股息率股息率有所提升有所提升 数据来源：各公司公告，Wind，财通证券研究所 4.44.4 投资建议投资建议 超额经营利润助力资产质量快速改善超额经营利润助力资产质量快速改善，猪企有望迎来价值重估，猪企有望迎来价值重估。1 1）成本优势实现）成本优势实现稳定稳定超额超额的的经营利润：经营利润：在生猪规模化快速提升的阶段，市场较为关注出栏弹性和价格上行周期弹性。行业逐步进入高质量发展阶段，猪价波动减小，价格波动中枢有望抬升，如何依靠成本收益实现稳定超额经营利润成为关键。2 2）自由自由现金流现金流改善能力改善能力：当前行业发展阶段，资本开支降速，折旧摊销尚处高位，自由现金流持续改善，资产负债表得到修复，带动净资产回升；中长期伴随折旧摊销逐步回落，净利润亦有望进一步改善。3 3）分红率提升：分红率提升：提升且稳定的自由现金流，有利于股东回报的进一步加强。关注成本具备优势，资产负债表能够快速修复的大规模企业。关注成本具备优势，资产负债表能够快速修复的大规模企业。建议建议关注相关标的关注相关标的：牧原股份（低成本全国龙头、现金流快速改善、股东回报提升）、德康农牧（低成本区域龙头、轻资产、创新养殖方式带来显著超额利润）、温氏股份（低成本全国龙头，长期稳健发展）、神农集团、巨星农牧、唐人神、天康生物。5 5 风险提示风险提示 原材料价格波动风险。原材料价格波动风险。成本占比较高的主要有玉米、豆粕、小麦、高粱等饲料原料的国际贸易存在较大不确定性，价格波动的风险将中长期存在。如果全球大宗农产品的供应偏紧，价格上行，将推高产业链成本，对行业盈利水平产生不利影响。动物疫病风险。动物疫病风险。动物疾病的大规模发生与流行，可能会导致生猪的疾病甚至死亡，从而导致生猪出栏量下行，对行业收入和业绩产生明显不利影响。0.001.002.003.004.005.006.007.002015201620172018201920202021202220232024天康生物温氏股份牧原股份新希望唐人神巨星农牧%谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 25 行业专题报告/证券研究报告 极端灾害风险。极端灾害风险。自然灾害和极端气候可能造成经营活动无法正常开展；也可能会增加疾病传播风险，从而增加疫情防控成本，对行业盈利水平产生不利影响。需求变动风险。需求变动风险。如果其他蛋白质品种供给提升，猪肉需求或出现下行。若出现短期剧烈的需求下行，可能对生猪价格产生压力，对行业盈利水平产生不利影响。谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 26 行业专题报告/证券研究报告 信息披露信息披露 分析师承诺分析师承诺 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并注册为证券分析师，具备专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解。本报告清晰地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者也不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。资质声明资质声明 财通证券股份有限公司具备中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。公司评级公司评级 以报告发布日后 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准：买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%；增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%之间；中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%5%之间；减持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%；无评级：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。A 股市场代表性指数以沪深 300 指数为基准；中国香港市场代表性指数以恒生指数为基准；美国市场代表性指数以标普500 指数为基准。行业评级行业评级 以报告发布日后 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准：看好：相对表现优于同期相关证券市场代表性指数；中性：相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平；看淡：相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数。A 股市场代表性指数以沪深 300 指数为基准；中国香港市场代表性指数以恒生指数为基准；美国市场代表性指数以标普500 指数为基准。免责声明免责声明 本报告仅供财通证券股份有限公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告的信息来源于已公开的资料，本公司不保证该等信息的准确性、完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的邀请或向他人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司通过信息隔离墙对可能存在利益冲突的业务部门或关联机构之间的信息流动进行控制。因此，客户应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告仅作为客户作出投资决策和公司投资顾问为客户提供投资建议的参考。客户应当独立作出投资决策，而基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前应咨询所在证券机构投资顾问和服务人员的意见；本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。
2025-08-28
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5星级
证 券 研 究 报证 券 研 究 报 告告 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 未经许可，禁止转载未经许可，禁止转载 行业研究行业研究 农药农药 2025 年年 08 月月 27 日日 农药行业深度研究报告系列一 推荐推荐（首次）（首次）行业景气周期已至行业景气周期已至结构性行情转向全面结构性行情转向全面周期向上周期向上 长期看，农药刚需持续增长长期看，农药刚需持续增长。农药是保障全球粮食安全的刚需品，据中商情报网，2017 年至 2023 年全球农药市场规模年均复合增速约在 4.2%，农药需求长期跟随世界人口增长趋势。农药行业长期看持续成长，但中短期内受到资本开支及库存扰动，周期性表现较为明显，且呈现出一定的规律性。农药周期回溯：三年萎靡已尽。农药周期回溯：三年萎靡已尽。回溯近 20 年，农药行业周期规律较为明显，5-6 年一轮大周期，上行和下行阶段基本都维持 2-3 年，且农药的需求周期和资本开始周期内生共振，企业倾向于在行业需求很好的时候做更多资本开支。2021-2023 年间，农药行业持续进行新建扩产，据 Agropages 统计，期间国内除草、除虫、杀菌剂原药有逾 55 万吨产能拟建或新建，且海外库存高企，2022年三季度行情急转直下，需求萎靡库存高企，新增产能和海外高库存持续消化，行情萎靡持续至 2025 年二季度。站在当下，农药行业从 2022 年三季度下行至今已历经三年，行业已逐渐出现反转信号。当下周期判断：景气周期已至。当下周期判断：景气周期已至。站在当下看，农药价格指数基本都还处于行业最底部，但一些行业数据指引着反转的信号。最新的农药制剂出口金额（3808）历经 10 个季度的大幅调整，于 2025 年二季度出现了同环比大幅改善，达到182 亿元，同比增长 22%、环比增长 25%，已接近 2022 年 Q2 水平。结合美国 FRED 库存和库存同比数据来看，历经三年停滞，2025 年 Q2 美国农化品库存同比曲线转正，4 月实现 0.9%、5 月 0.7%，与中国出口数据相呼应，指引着历经 3 年的萎靡时间，农药市场转向全面补库率先带动的行业周期上行。与此同时，在在建工程下滑，“一品一证”政策及行业“反内卷”三年行动方案推动下，行业供给端呈供给收紧态势，行业资本开支周期通常与需求周期共振。草甘膦基本面已现较强向上趋势。草甘膦基本面已现较强向上趋势。草甘膦作为农药第一大品类，资本开支周期与农药需求景气周期共振，据百川资讯及思瀚产业研究院，2020 年至 2022 年产能从 73 万吨提升至 81 万吨后增长停滞。随后产能持续消化，2023 年 5 月草甘膦开工率触及低点 52.5%后逐渐修复，至 2025 年 7 月已修复至 78.0%。2025 年 Q2 以来草甘膦快速去库，从 4 月的 8.26 万吨快速下行至 8 月中旬的2.85 万吨，幅度已达 67%，与 2020 年周期启动初期相似；与此同时草甘膦价格持续上行，2025Q2 以来，草甘膦价格已逐渐从 2.34 万元提升至 8 月中旬的2.70 万元/吨。随着库存快速下行至低位，以及景气周期的启动，草甘膦价格有望加速上涨突破 3 万关口。伴随周期向上，草甘膦盈利能力有望持续大幅提升。关注农药行业相关标的关注农药行业相关标的。建议关注农药制剂龙头润丰股份；农药原药龙头扬农化工；资金、光气、土地资源充沛的除草杀菌剂企业广信股份；建议关注其他杀虫剂企业海利尔、长青股份等；强推站在高毒杀虫剂风口且核心大单品甲嘧充分受益基孔热防控的企业湖南海利。风险提示风险提示：行业需求持续萎靡，部分产品被限制使用，市场竞争加剧，原材料价格大幅波动，环保成本提升，安全生产风险 证券分析师：杨晖证券分析师：杨晖 邮箱： 执业编号：S0360522050001 证券分析师：申起昊证券分析师：申起昊 邮箱： 执业编号：S0360525030001 行业基本数据行业基本数据 占比%股票家数(只)32 0.00 总市值(亿元)2,601.47 0.22 流通市值(亿元)2,332.44 0.25 相对指数表现相对指数表现%1M 6M 12M 绝对表现 3.52.2.5%相对表现-4.7.4&.2%-58$/0824/1125/0125/0325/0625/082024-08-262025-08-26农药沪深300华创证券研究华创证券研究所所 农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 未经许可，禁止转载未经许可，禁止转载 投资投资主题主题 报告亮点报告亮点 本文详细回溯了过往二十年的农药行业周期，并对上行、下行阶段原因和现象进行了剖析，对农药行业周期规律做了较为系统的总结。并且，基于对行业周期规律的总结和对当下国内外数据的持续跟踪观察，我们在行业里率先提示行业景气周期已至。投资逻辑投资逻辑 农药周期回溯：三年萎靡已尽。农药周期回溯：三年萎靡已尽。回溯近 20 年，农药行业周期规律较为明显，5-6 年一轮大周期，上行和下行阶段基本都维持 2-3 年，且农药的需求周期和资本开始周期内生共振，企业倾向于在行业需求很好的时候做更多资本开支。2021-2023 年间，农药行业持续进行新建扩产，据 Agropages 统计，期间国内除草、除虫、杀菌剂原药有逾 55 万吨产能拟建或新建，且海外库存高企，2022 年三季度行情急转直下，需求萎靡库存高企，新增产能和海外高库存持续消化，行情萎靡持续至 2025 年二季度。站在当下，农药行业从 2022 年三季度下行至今已历经三年，行业已逐渐出现反转信号。当下周期判断：景气周期已至。当下周期判断：景气周期已至。站在当下看，农药价格指数基本都还处于行业最底部，但但一些行业数据指引着反转的信号。最新的农药制剂出口金额（3808）历经 10 个季度的大幅调整，于 2025 年二季度出现了同环比大幅改善，达到 182 亿元，同比增长 22%、环比增长 25%，已接近 2022 年 Q2 水平。结合美国 FRED 库存和库存同比数据来看，历经三年停滞，历经三年停滞，2025 年 Q2美国农化品库存同比曲线转正，4 月实现 0.9%、5 月 0.7%，与中国出口数据相呼应，指引着历经 3 年的萎靡时间，农药市场转向全面补库带动的周期上行。与此同时，与此同时，在在建工程下滑，“一品一证”政策及行业“反内卷”三年行动方案推动下，行业供给端呈供给收紧态势，行业资本开支周期通常与需求周期共振。ZXRVpRnPnMpRpQpRmOoMtQbRdNbRtRnNtRnQiNoOwOlOtRzR6MrRwPMYqNoPvPmQoP 农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 3 目目 录录 一、一、农药刚需长期持续增长农药刚需长期持续增长.5（一）农药跟随人口增长趋势.5（二）农药落后产能持续出清.5 二、二、农药周期回溯：三年萎靡已尽农药周期回溯：三年萎靡已尽.6 三、三、当下周期判断：景气周期已至当下周期判断：景气周期已至.9（一）价格处于底部而需求数据已现反转.9（二）美国农药市场或已启动补库行情.11（三）行业资本开支周期与需求周期共振，供给收紧.12 四、四、草甘膦基本面已现较强向上趋势草甘膦基本面已现较强向上趋势.13 五、五、关注农药行业相关标的关注农药行业相关标的.15 六、六、风险提示风险提示.17 农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 4 图表目录图表目录 图表 1 全球农药市场规模持续增长.5 图表 2 世界人口规模呈持续增长趋势.5 图表 3 中国化学农药原药产量（万吨）.6 图表 4 申万行业农化制品指数.7 图表 5 草甘膦-过去 10 年价格及毛利变动.8 图表 6 农药行业景气波动与扬农化工盈利和资本开支周期相联动.8 图表 7 农药制剂整体出口数据.9 图表 8 农药原药价格指数.10 图表 9 杀虫剂原药价格指数.10 图表 10 除草剂原药价格指数.10 图表 11 杀菌剂原药价格指数.10 图表 12 美国 FRED 农化品库存及同比变动情况.11 图表 13 2024 年底及 2025 年 Q2 外资对市场景气的判断.12 图表 14 上市农药公司在建工程变化情况（申万行业分类）.13 图表 15 上市农药公司固定资产变化情况（申万行业分类）.13 图表 16 草甘膦-江山股份股价与草甘膦价格联动情况.14 图表 17 草甘膦-近两年开工率已逐步修复.14 图表 18 草甘膦库存量及价格变动.15 图表 19 2024 年中国农药出口额前十大企业.16 农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 5 一、一、农药刚需长期持续增长农药刚需长期持续增长（一）（一）农药跟随人口增长趋势农药跟随人口增长趋势 农药是保障全球粮食安全的刚需品，农药需求长期跟随世界人口增长趋势。人口增长直接推动耕地需求，农药作为粮食安全的“隐形杠杆”，其需求与人口增长呈正相关。据中商情报网，2017 年农药市场规模为 616 亿美元，2023 年增至 789 亿美元，2017 年至 2023年全球农药市场规模年均复合增长率（CAGR）约为 4.2%。图表图表 1 全球农药市场规模持续增长全球农药市场规模持续增长 图表图表 2 世界人口规模呈持续增长趋势世界人口规模呈持续增长趋势 资料来源：中商情报网、转引自世界农化网，kingsresearch，华创证券 资料来源：世界银行，wind，华创证券（二）（二）农药落后产能持续出清农药落后产能持续出清 从近十年的农药原药的供给来看，中国农药原药供给量先降后增，并在供给侧改革下，持续向头部集中。据万得，2016 年至 2020 年，在环保和安全生产压力下，大量农药落后产能出清，农药原药年产量从 378 万吨持续下降至 215 万吨。据智研咨询及农业农村部“十四五”全国农药产业发展规划统计，2015 年上半年规模以上农药企业 832 家，2020 年仅剩 693 家，行业格局向头部优质企业集中。不过，据农业农村部“十四五”全国农药产业发展规划，截至 2020 年我国农药企业仍有 1705 家，50%以上的企业没有进入化工园区，其中规模以下企业数量占 60%，部分企业处于环保敏感区域，淘汰高污染高能耗产能任务重，规划2025 年降至 1600 家以下，农药行业的供给侧改革仍有较大空间。616 678 682 699 734 782 789 0%2%4%6%80040060080010002017201820192020202120222023全球农药行业市场规模（亿美元）同比（%）73 74 74 75 76 77 78 79 79 80 81 0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4h707274767880822013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023全球人口总数（亿人）同比（%）农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 6 图表图表 3 中国化学农药原药产量（万吨）中国化学农药原药产量（万吨）资料来源：wind，华创证券 2021 年后粮油价格上涨，农药景气快速修复，农药企业积极进行新一轮资本开支，大量农药企业在中西部地区扩产，农药原药供给量逐年爬升，2024 年，中国农药原药产量已增至 367.5 万吨。二、二、农药周期回溯：三年萎靡已尽农药周期回溯：三年萎靡已尽 农药行业长期看持续成长，但中短期内受到资本开支的扰动，周期性表现较为明显，且呈现出一定的规律性。我们从 2005 年开始对农药行业近 20 年的景气周期进行回溯。1）2006-2012 年第一轮农药周期年第一轮农药周期 2006-2009 年景气上行周期，供给端禁用有机磷类农药，且财政刺激下需求向上，行业资本开支增加，草甘膦等农药过度扩张，至 2010 年，多国对中国农药反倾销调查，叠加供给过剩，持续萎靡。2010 年工信部等四部门出台农药产业政策，强力推进产业整合，淘汰落后产能，2010年下半年至 2011 年一季度略有提振，后继续下行至 2012 年二季度，此轮下行周期历经2 年半。2）2012-2016 年第二轮农药周期年第二轮农药周期 2012 年下半年，产能经持续消化叠加全球农药市场需求回暖，并且 2013 年 4 月农业农村部办公厅关于开展农药监督抽查工作，加强不合规产品打击力度，市场迎来新一轮景气，持续至 2014 年下半年；此后海外农药市场去库存叠加全球经济下行，需求萎靡，行业再次进入下行周期，草甘膦价格也从 2014 年 4 月高点 3.56 万元/吨跌至 2016 年 8 月1.73 万元/吨。3）2016-2020 年第三轮农药周期年第三轮农药周期 2016 年下半年，农药行业在供给侧改革背景下触底回升，2017 年监管强化，行业加速上行，行情持续至 2018 年二季度，行情维持两年时间，此后行业转入去库周期，迅速转冷，234 265 355 319 374 374 378 294 208 225 215 250 250 267 368-40%-30%-20%-10%0 0P0100150200250300350400201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024中国化学农药原药产量（万吨）同比增速 农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 7 需求清淡。2019 年 3 月发生响水爆炸事件，随后引发江苏省最严厉的化工园区整治风暴，并向其他省份蔓延，推动了农药落后产能出清，行情迅速发酵。但由于去库周期尚未走完，2019年反弹高度有限，脉冲式波动后，整体仍延迟下行趋势至 2020 年二季度。此轮下行周期持续接近 2 年时间。4）2020-2025 年第四轮农药周期年第四轮农药周期 历经 2 年产能持续出清，2020 年二季度新一轮农药周期启动，海外市场补库，行业企业利润端改善催化行情加速，持续到 2021 年，此后叠加疫情期间海外大规模补库催化，行情持续至 2022 年二季度，此轮景气行情持续近三年时间。2021-2023 年间，农药行业持续进行新建扩产，根据 Agropages 统计数据，期间国内除草、除虫、杀菌剂的原药有逾 55 万吨产能拟建或新建，且海外库存高企，2022 年三季度行情急转直下，需求萎靡库存高企，新增产能和海外高库存持续消化，行情萎靡持续至 2025年二季度，已历经整三年。图表图表 4 申万行业农化制品指数申万行业农化制品指数 资料来源：ifind，华创证券 回顾下来，农药行业周期规律较为明显，基本 5-6 年一轮周期，上行和下行阶段基本都维持 2-3 年。其中需要强调的是，农药的需求周期和资本开始周期是内生共振的，行业景气度与企业资本开支决策具有强正相关性，企业倾向于在行业需求很好的时候做资本开支，这在农药原药龙头-扬农化工的资本开支、净利润和股价表现上，也有较为清晰的展现。站在当下，农药行业从 2022 年三季度下行至今已历经三年，仅从统计规律上看亦应该警觉。不仅如此，我们认为行业已有较为明确的反转信号。010002000300040005000600070008000900010000申万行业指数:农化制品 农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 8 图表图表 5 草甘膦草甘膦-过去过去 10 年价格及毛利变动年价格及毛利变动 资料来源：wind，华创证券 图表图表 6 农药行业景气波动与扬农化工盈利和资本开支周期相联动农药行业景气波动与扬农化工盈利和资本开支周期相联动 01020304050607080901001101201302003/92004/32004/92005/32005/92006/32006/92007/32007/92008/32008/92009/32009/92010/32010/92011/32011/92012/32012/92013/32013/92014/32014/92015/32015/92016/32016/92017/32017/92018/32018/92019/32019/92020/32020/92021/32021/92022/32022/92023/32023/92024/32024/92025/3扬农化工收盘价(元，前复权)01002003004005006007008009000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2003/92004/32004/92005/32005/92006/32006/92007/32007/92008/32008/92009/32009/92010/32010/92011/32011/92012/32012/92013/32013/92014/32014/92015/32015/92016/32016/92017/32017/92018/32018/92019/32019/92020/32020/92021/32021/92022/32022/92023/32023/92024/32024/92025/3单季度 资本开支（季度，百万元，右轴）单季度 归属母公司股东的净利润（亿元，左轴）产能扩张，优士大连路厂区启动建设，定增募投多个菊酯及中间体、麦草畏项目产能扩张，优士青山厂区 启 动 建设，定增募投草甘膦项目优嘉一期产能扩张，投建贲亭酸甲酯、联苯菊酯、麦草畏等项目优嘉二期产能扩张，投建麦草畏、卫生用拟除虫菊酯等项目优嘉三期产能扩张，投建拟除虫菊酯等杀虫剂及多种除草剂、杀菌剂葫芦岛优创一期启动，公司开启新一轮资本开支高峰优嘉四期产能扩张，投建菊酯、硝 磺 草酮、苯醚甲环唑农药等产品09年下半年至12年末为低资本开支阶段金融危机过后，贸易保护抬头，多国对中国农药反倾销调查；草甘膦过度扩张，农药行业整体产能过剩优士基地一期、二期产能放量，同时有机磷农药禁用政策持续收紧，致菊酯需求提升，盈利中枢上行推动股价上涨08年金融危机冲击，二、三季度资本市场波动剧烈10年国家出台农药产业政策，强力推进产业整合，淘汰落后产能全球农药市场开始回暖增长，进入景气向上周期；扬农资本开支重启，优嘉一期项目提振市场信心16年开始供给侧改革，17年改革深化，安全重问责、环保严监管，农化行业 洗牌 力度加大，落后 产能 清退，产品涨价盈利19年3月21日响水爆炸，江苏、山东、河北、浙江、福建等沿海省份相继进行化工行业安全环保整治，落后产能进一步出清全球疫情过后，贸易保护抬头，海外库存较高，农药价格回落15年下半年全球经济下行，跨国公司去库存，草甘膦价格大跌，市场普遍悲观农药行情季节性转冷疫情及俄乌影响，粮 价 高企，农药出口大增，高景气疫情初期，市场悲观出清3年后，25年6月 一品一证 等政策刺激和需求复苏下，新一轮反转启动 资料来源：扬农化工公告，wind，华创证券 农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 9 三、三、当下周期判断：景气周期已至当下周期判断：景气周期已至（一）（一）价格处于底部而需求数据已现反转价格处于底部而需求数据已现反转 当下情况与 2012、2020 年景气起点几乎如出一辙。站在当下看，农药价格指数基本还处于行业最底部，根据我们统计，截至 8 月初农药杀虫剂、杀菌剂、除草剂的价格指数仅 89.84、81.78、94.71，均处于 2015 年 9 月以来的底部位置。相应地，据海关总署，行业出口数据从 2022 年 Q4 断崖式下跌，中国农药制剂（海关代码 3808）出口金额从 22 年 Q3 的 196 亿元跌到 135 亿元，2025 年 Q1 也仅有145 亿元。此前基于年初的行业数据表现，我们判断 2025 年是农药结构性的景气行情，行业风口率先指向杀虫剂，但近期我们观察到的一些异常的行业数据指引着全行业反转的信号，7 月20 日最新的农药 3808 项下的制剂出口金额数历经 10 个季度的大幅调整，于 2025 年二季度出现了同环比大幅改善，达到 182 亿元，同比增长 22%、环比增长 25%，已接近 2022年 Q2 水平。尤其此前下跌最多，出口基本维持在季度 90 亿元左右的除草剂，也修复到了 110 亿元以上，同环比增长 20%以上，虽然相比 2022Q2 的 147 亿元有差距但具有很强的指引意义。图表图表 7 农药制剂整体出口数据农药制剂整体出口数据 资料来源：海关总署，华创证券 跟随行业景气周期，农药原药价格呈现明显的周期性波动。2015-2017 年农药原药价格因需求增长和供应收紧而快速上涨；2018-2020 年受去库存周期及产能过剩等因素影响持续回调；2020 年下半年-2022 年受补库周期再次启动及能耗双控、市场对供应链担忧等影响价格暴涨，其中 2021-2022 年环比涨幅达 30%-50%；2023-2025 年在行业景气下行周期，价格持续回落。目前农药原药价格指数虽仍处谷底，但随着补库周期启动和行业景气向上，价格指数已逐步出现谷底反转态势。168 189 196 135 129 114 148 132 135 149 153 155 145 182-60%-40%-20%0 0100150200250农药制剂3808 出口数量(万吨）农药制剂3808 出口金额(亿元）农药制剂3808 出口数同比增速农药制剂3808 出口金额同比增速 农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 10 2015-2017 年杀虫剂市场需求旺盛，价格指数稳步上升至 140-160 区间，2018-2020 年出现明显回调，指数回落至 120 左右；2020-2022 年在新一轮景气周期内杀虫剂价格指数再次攀升，2021 年达到峰值 180；2023-2025 年价格显著回落，2024 年指数降至 80。价格指数月环比波动幅度在-15%至 25%之间，其中 2020-2021 年涨幅最为显著（15-25%），而2023-2024 年跌幅最大（-10%至-15%）。图表图表 8 农药原药价格指数农药原药价格指数 图表图表 9 杀虫剂原药价格指数杀虫剂原药价格指数 资料来源：百川盈孚，华创证券 资料来源：百川盈孚，华创证券 除草剂价格指数则在 2017 年 6 月起启动上行，2019 年 1 月达峰回落；2020 年 9 月-2022年 9 月，价格指数攀升逾越 200 峰值后大幅回落，主要是海外市场供应链担忧等因素导致下游更加积极补库，后因资本开支兑现、产能过剩、库存高企，价格指数月环比出现大幅波动；2022 年 9 月-2024 年 9 月，价格指数持续下滑至 100 以下。此后新增产能持续消化，供需渐平衡，价格月环比回归平稳，围绕 0%小幅波动。2017 年 9 月至 2020 年 8 月，跟随市场景气变动，杀菌剂价格指数先升后降，2018 年底一度攀升逾 140 点；2021 年跟随新一轮景气上行，价格指数再次大涨至接近 140 点峰值；2021 年 9 月后，价格指数从高峰持续下滑，2023 年 9 月后降至 100 以下，2024 年 9 月接近 80，月环比曲线小幅变动；此阶段海外去库，市场供过于求，价格下行及需求中枢稳增长持续消化过剩产能。图图表表 10 除草剂原药价格指数除草剂原药价格指数 图表图表 11 杀菌剂原药价格指数杀菌剂原药价格指数 资料来源：百川盈孚，华创证券 资料来源：百川盈孚，华创证券 -10%0 0P80100120140160180200农药价格指数月环比-15%-10%-5%0%5 %100120140160180200杀虫剂价格指数月环比-10%-5%0%5 %0100120140160180200220除草剂价格指数月环比-10%-5%0%5 %090100110120130140150杀菌剂价格指数月环比 农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 11 （二）（二）美国农药市场或已启动补库行情美国农药市场或已启动补库行情 结合美国 FRED 库存和库存同比数据来看，2021-2022 年疫情扰动了全球农药供应稳定性，叠加 2021 年海运危机和 2022 年俄乌冲突导致的供应链风险担忧加剧，海外市场大幅度补库，此后近三年美国市场农化品库存金额基本处于横盘状态，美国农化品库存金额同比增速从 2022 年 Q3 开始从高点下行，美国农化品库存同比增长曲线于 2023 年内转负。2022 下半年起海外市场渠道端库存高企，海外头部企业一致转向“控产、控货、促销”的去库存模式，降低库存换取现金流、降本增效成为行业共识，市场降负降价，部分企业延长经销商账期。但 2025 年 Q2，美国农化品库存同比曲线转正，4 月实现 0.9%、5 月 0.7%，具有指导意义，与中国出口数据相呼应，指引着历经 3 年的萎靡时间，农药市场正逐渐转向全面补库，农药行业周期启动上行。图表图表12 美国美国 FRED 农化品库存及同比变动情况农化品库存及同比变动情况 资料来源：U.S.Census Bureau via FRED，华创证券 当下，海外头部农化企业对市场的判断已经悄然转向。当下，海外头部农化企业对市场的判断已经悄然转向。先正达，2024 年末明确指出植保市场初现复苏迹象，渠道库存已近正常水平，并预计 2025年下半年渠道去库存将基本完成并且作物价格下跌与产能过剩压力得到缓解。科迪华，2024 年末公司判断全球库存已从高位回落，EMEA、拉美等地渠道库存趋向正常化或加速去化，北美库存天数已回归正常，并预计 2025 年下半年需求回暖。自 2024Q4以来公司业绩持续强劲，植保业务广泛增长，2025 年上半年业绩强劲，全年指引提高。拜耳，2024 年末指出渠道库存高企和价格承压持续困扰业务。2025 年中报拜耳认为下半年分销渠道的正常化有望在作物保护产品多个领域带来有利的发展。巴斯夫，2024 年末公司农业板块渠道库存逐步正常化。2025Q2 公司农药业务在全球范围内表现出色，特别是在北美、南美和欧洲地区。FMC，2025Q2 认为其在欧洲、中东和非洲（EMEA）以及北美市场也有很强的信心，因为目前这些地区的渠道库存状况非常好，大多数国家/地区的客户似乎已恢复到目标渠道库存水平。UPL，2024 年末表示去库存接近完成，公司业务表现强劲，北美补库存需求释放，渠道库存恢复健康水平；印度市场本土需求复苏；拉美与欧洲地区增长温和，库存压力已缓 农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 12 解。润丰股份，全球毛利率受库存拖累初显恢复。2024Q4 全球终端市场价格和毛利率正逐步恢复理性，多数地区毛利率持续上升。图表图表 13 2024 年底及年底及 2025 年年 Q2 外资对市场景气的判断外资对市场景气的判断 序号序号 企业名称企业名称 2024Q4 2025Q2 1 科迪华 业绩表现强劲。全球库存已自 2024 年高位回落，EMEA 渠道继续去库存、拉美库存仍偏高但去化加速、北美库存天数已回归正常，预计 2025 年需求趋稳。上半年业绩表现强劲，全年指引提高。植保产品销量增长但价格下降。预计下半年温和增长，市场平稳，销量增长被价格下滑抵消。2 拜耳 整体业务承压，价格持续承压，北美和拉丁美洲渠道库存持续高企，巴西、阿根廷尤为明显。除草剂（尤其草甘膦）价格下滑但库存仍高，客户采购趋于谨慎。预计下半年作物保护产品的价格将趋于稳定。分销渠道的正常化有望在多个领域带来有利的发展。巴斯夫 除草剂市场低迷，Q4 库存减少但不足以抵消价格下滑影响。农业板块渠道库存逐步正常化，全年库存减少支撑现金流，但部分区域（如欧洲）因需求疲软库存仍偏高。农药业务在全球范围内表现出色，特别是在北美、南美和欧洲地区，尤其除草剂修复明显。UPL 业务表现强劲，库存状况明显改善。北美市场渠道补库存需求释放，渠道库存恢复至健康水平，支撑销量增长；印度市场本土需求复苏；拉丁美洲与欧洲增长温和，需求受高利率和天气因素抑制，但库存压力已缓解。北美和欧洲市场实现中个位数增长，拉丁美洲市场受季节性影响略有下滑。FMC 北美销量强劲增长但价格下跌；拉美渠道去库存致销售额下降；亚洲价格高个位数下跌；EMEA 销量增长价格持平。在欧洲、中东和非洲（EMEA）以及北美市场也有很强的信心，因为目前这些地区的渠道库存状况非常好。大多数国家/地区的客户似乎已恢复到目标渠道库存水平。先正达 植保市场初现复苏迹象，渠道库存已近正常水平。第四季度全球植保市场持续进行渠道库存调整，植保产品组合中的大宗商品面临价格压力。预计 2025 年下半年渠道去库存将基本完成并且作物价格下跌与产能过剩压力得到缓解。资料来源：ifind，公司官网，公司公告，华创证券（三）（三）行业资本开支周期与需求周期共振，供给收紧行业资本开支周期与需求周期共振，供给收紧 经过 20 年农化周期的回溯，我们从现象及内生逻辑上可以看出，农药行业资本开支周期与需求周期具有较强的内生相关性，行业资本开支周期通常与需求周期共振。供给端，24 年底农药上市公司在建工程已经同比减少了 11%，非上市的中小企业在连续三年萎靡的情况下，很多工程止步于环评或初期投资。与此同时，“一品一证”政策逐步落地及农药工业协会积极在全行业开展“正风治卷”三年行动，一批非法生产、无序竞争的地下工厂有望被清退，当下农药行业供给持续收紧。供给端的收紧，也有望进一步刺激市场端和全产业链的采购，加速景气行情演绎，推升 农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 13 行情高度，预期后市的农化数据将持续修复。图表图表 14 上市农药公司在建工程变化情况（申万行业上市农药公司在建工程变化情况（申万行业分类）分类）图表图表 15 上市农药公司固定资产变化情况（申万行业上市农药公司固定资产变化情况（申万行业分类）分类）资料来源：ifind，华创证券 资料来源：ifind，华创证券 四、四、草甘膦基本面已现较强向上趋势草甘膦基本面已现较强向上趋势 草甘膦作为农药第一大品类，对农药行业周期趋势有着较强指引作用，回顾甘膦景气周期与农药行业景气周期基本吻合。2007-2009 年，随着国外转基因作物推广，行情高涨，价格一度涨至12 万元/吨，期间国内草甘膦产能迅速扩张，据思瀚产业研究院，2009 年产能一度达到 100 多万吨（江山股份股价 2008 年 1 月见顶）。2010-2011 年末，产能过剩叠加行业去库周期，行业迅速坠入低谷，价格历经两年的低迷，据世界农化网，期间 90%的企业被淘汰，只剩下 10 家左右的核心企业，行业集中度提升。2012-2013 年，长期去产能叠加行业需求修复，草甘膦价格回升，带动大型企业再次启动产能扩张，据百川资讯，2014 年产能又回升到 93.6 万吨，行业供需格局再次恶化。（江山股份股价于 2013 年 7 月新高达顶）。2014-2016 年，漫长深度调整，行业产能过剩，且大企业之间的竞争更为激烈，草甘膦价格经历了漫长的下滑，行业低迷持续到 2016 年 8 月份，价格一度下跌至 1.7 万元。2017-2018 年，环保检查驱动供给侧改革，2016 年下半年各种原材料涨价，叠加国内外企业补库存驱动，草甘膦价格出现了大幅反弹。草甘膦价格于 2018 年 8 月见顶。2019 年 3 月，发生响水爆炸事件，但草甘膦市场持续累库，价格持续价格下行。（期间受到市场情绪影响，2019 年 4 月江山股份股价冲高当月回落）2020 年 8 月，据公司公告、百川资讯及世界农化网，四川乐山洪水致使 2 家规模企业近17 万吨草甘膦和 15 万吨双甘膦生产中断，草甘膦价格开始大幅上涨，叠加年尾河北突发疫情事件，对甘氨酸路线产能造成一定影响，价格持续高涨。2021 年，国内草甘膦受限电、环保影响，产量下行，同时据世界农化网海外孟山都产能受极端天气而停产减产，推动草甘膦价格大涨，单吨价格一度升至 8 万元。（江山股份股-60%-40%-20%0 000100150200250200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025Q1农药-在建工程（亿元）环比变动-20%-10%0 0P004006008001000200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025Q1农药-固定资产（亿元）环比变动 农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 14 价分别于 2021 年 9 月，2022 年 6 月两次达顶。）2022 年 Q3 开始，行业供给充裕，海外库存高企，需求及行业开工率快速下行。草甘膦价格持续下行至 2025 年 6 月。图表图表 16 草甘膦草甘膦-江山股份股价与草甘膦价格联动情况江山股份股价与草甘膦价格联动情况 资料来源：wind，华创证券 从草甘膦细分品种来看，农药产品的资本开支周期与需求周期是内生共振的，草甘膦产能在上一轮景气周期快速提升，据百川资讯及思瀚产业研究院，2020 年至 2022 年产能从 73 万吨提升至 81 万吨后增长停滞。随后产能持续消化，2023 年 5 月草甘膦开工率触及低点 52.5%后逐渐修复，至 2025 年 7 月已修复至 78.0%。图表图表 17 草甘膦草甘膦-近两年开工率已逐步修复近两年开工率已逐步修复 资料来源：Wind，华创证券 当前农药周期经过 3 年调整景气已至，草甘膦基本面已经显著转强，2025 年 Q2 以来草甘膦快速去库，从 4 月的 8.26 万吨快速下行至 8 月中旬的 2.85 万吨，幅度已达 67%，与2020 年周期启动初期相似；相比之下过去 2 年季节性去库幅度一般为 34H%。01000020000300004000050000600007000080000900000510152025303540452001/12001/72002/12002/72003/12003/72004/12004/72005/12005/72006/12006/72007/12007/72008/12008/72009/12009/72010/12010/72011/12011/72012/12012/72013/12013/72014/12014/72015/12015/72016/12016/72017/12017/72018/12018/72019/12019/72020/12020/72021/12021/72022/12022/72023/12023/72024/12024/72025/12025/7江山股份-收盘价(左轴，元)草甘膦价格（右轴，元/吨）农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 15 与此同时草甘膦价格持续上行，2025Q2 以来，草甘膦价格已逐渐从 2.34 万元提升至 8 月中旬的 2.70 万元/吨。随着库存快速下行至低位，以及景气周期的启动，草甘膦价格有望加速上涨突破 3 万关口。伴随周期向上，草甘膦盈利能力有望持续大幅提升。图表图表 18 草甘膦库存量及价格变动草甘膦库存量及价格变动 资料来源：Wind，华创证券 五、五、关注农药行业相关标的关注农药行业相关标的 当下我们认为正是农药新一轮周期反转的起点，农药制剂和原药白马股值得重视。润丰股份润丰股份，公司依托境外自主登记证优势，已经成为中国农药出口第一大企业、农药制剂出口龙头。公司持续改善与提升全球化运营能力，持续完善全球营销网络的构建，并加速向欧美高附加值市场渗透。公司拥有 32 万吨的制剂产能和 8 万吨的原药产能，同时拥有 12 万吨制剂和 2.5 万吨原药的在建产能，制剂端龙头有望在行业修复中率先受益，值得重点关注。扬农化工扬农化工，系中国农药原药生产龙头企业，为全球菊酯龙头企业。公司从菊酯产品起步，依托自主创新，在多项菊酯关键技术上取得突破，打破了跨国公司在中国市场的多年垄断，填补国内外技术空白 20 项。菊酯产品从起初的 2 个增加到 50 多个，形成了品种齐全、技术领先的菊酯系列产品树，菊酯产品关键中间体均自成体系、配套完善，资源得到充分利用。在草甘膦、麦草畏等原药领域也具备较强竞争力，公司在产原药涉及杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等约 70 个品种，总产能超 10 万吨，且其麦草畏产品市场需求端存改善迹象，值得重点关注。广信股份广信股份，公司拥有较为丰富的资金、光气和土地资源，值得关注。公司主要从事以光气为原料的农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产与销售，主营产品包括多菌灵、甲基硫菌灵等杀菌剂，敌草隆、草甘膦等除草剂以及氨基甲酸甲酯、异氰酸酯等精细化工中间体。公司拥有 60.5 万吨的农药及农药中间体产能。光气生产资质准入门槛高，难以获得，而公司目前是国内较大的以光气为原料生产农药及农药中间体的企业，值得重点关注。此外，杀虫剂，尤其是高毒的旧品类，由于其供需格局更好，仍是行业优选方向。不仅如0123456789100123456789中国-草甘膦工厂库存量（万吨）草甘膦市场价(95%原药)（万元/吨）农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 16 此，杀虫剂的病虫害期权值得重点关注，连年持续的高温会催化虫害发生的风险，或大幅提振低抗、高效杀虫剂防控需求，相关产品的行业机遇值得把握。湖南海利湖南海利，公司不仅是国内氨基甲酸酯类杀虫剂龙头企业，同时也拥有 4000 吨甲基嘧啶磷产能，后者系公司战略大单品，自 2025 年以来湖南海利加大推广力度，积极布局粮仓、经济作物及卫生领域等多元市场。公司甲嘧原药有望充分受益基孔肯雅热疫情防控，加速实现产品推广。海利尔海利尔，公司是国内重要的农药原药生产企业，近年来持续致力于原药品种的丰富性和差异化，主要原药产品涵盖杀虫剂和杀菌剂系列。2024 年，公司拥有累计 2000 吨唑虫酰胺、1500 吨呋虫胺产能。通过不断扩充高端杀虫剂和杀菌剂产能、完善产品结构，公司在国内外农药市场中竞争力持续提升。长青股份长青股份，公司是国内主要的化学农药生产商之一，也是亚太地区最早被先正达公司授予 HSE 进步奖的生产企业之一。截至 2024 年，公司拥有吡虫啉原药产能 3,000 吨/年；氟磺胺草醚原药产能 6,400 吨/年；麦草畏原药产能 8,000 吨/年以及精异丙甲草胺原药产能 13,000 吨。公司已经建立和形成了适应国内外农药市场特点的技术创新、产品开发和生产管理体系。图表图表 19 2024 年中国农药出口额前十大企业年中国农药出口额前十大企业 序号序号 省份省份 企业名称企业名称 2024 年出口额年出口额 同比同比 出口占比出口占比 1 山东 润丰股份 5 亿美元 14.540.00%2 江苏 江苏扬农化工股份有限公司 5 亿美元-10.64W.61%3 四川 福华通达化学股份公司 5 亿美元 32.89.37%4 四川 利尔化学股份有限公司 3 亿美元-13.89I.62%5 江苏 南通泰禾化工股份有限公司 3 亿美元 31.26.93%6 湖北 湖北兴发化工集团股份有限公司 3 亿美元 61.72G.64%7 北京 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 3 亿美元-3.11R.68%8 浙江 浙江新安化工集团股份有限公司 3 亿美元 38.08G.32%9 河北 河北临港化工有限公司 3 亿美元 8.33).63 浙江 永农生物科学有限公司 3 亿美元 6.13W.87%资料来源：农财网农化宝典公众号，华创证券 农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 17 六、六、风险提示风险提示 1）行业需求持续萎靡：农药行业历经两年去库存的萎靡行情后，需求逐渐改善，但若复）行业需求持续萎靡：农药行业历经两年去库存的萎靡行情后，需求逐渐改善，但若复苏不及预期，会对公司盈利能力产生不利影响。苏不及预期，会对公司盈利能力产生不利影响。2）原材料价格波动：原材料价格易受国际市场供需关系及汇率波动等因素扰动，原材料）原材料价格波动：原材料价格易受国际市场供需关系及汇率波动等因素扰动，原材料价格的波动性将对企业的成本管控与盈利能力带来一定挑战。价格的波动性将对企业的成本管控与盈利能力带来一定挑战。3）市场竞争加剧：尽管公司所在行业竞争对手进入困难，但仍不排除有新的竞争对手进）市场竞争加剧：尽管公司所在行业竞争对手进入困难，但仍不排除有新的竞争对手进入的可能性，如果竞争格局恶化，会对公司盈利能力产生不利影响。入的可能性，如果竞争格局恶化，会对公司盈利能力产生不利影响。4）部分产品被）部分产品被限制限制使用使用：部分有机氯等高毒农药存在被限制使用或禁用情况，若公司部：部分有机氯等高毒农药存在被限制使用或禁用情况，若公司部分产品在全球被政策限制或禁用，可能对公司盈利能力产生不利冲击。分产品在全球被政策限制或禁用，可能对公司盈利能力产生不利冲击。5）环保成本提升：传统农药产品存在一定的环保压力，如果环保指标升级或环保监管加）环保成本提升：传统农药产品存在一定的环保压力，如果环保指标升级或环保监管加码，可能会导致公码，可能会导致公司环保成本提升，对公司盈利能力产生压力。司环保成本提升，对公司盈利能力产生压力。6）安全生产风险：公司生产过程中涉及光气等高毒物质，如果因操作不当或天灾等因素）安全生产风险：公司生产过程中涉及光气等高毒物质，如果因操作不当或天灾等因素导致发生安全事故，会对公司正常经营造成较大冲击。导致发生安全事故，会对公司正常经营造成较大冲击。农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 18 能源化工团队介绍能源化工团队介绍 组长、首席分析师：杨晖组长、首席分析师：杨晖 清华大学化工学士，日本京都大学经营管理硕士。4 年化工实业工作经验，6 年化工行业研究经验。曾任职于方正证券研究所、西部证券研发中心，2022 年加入华创证券研究所。2019 年“新财富”化工行业最佳分析师入围，2021 年新浪财经“金麒麟”新锐分析师基础化工行业第一名。高级分析师：郑轶高级分析师：郑轶 清华大学化工学士、硕士，英国伦敦大学学院金工硕士，2 年化工行业研究经验，曾任职于西部证券研发中心，2022 年加入华创证券研究所。高级分析师：王鲜俐高级分析师：王鲜俐 北京科技大学材料学士、清华大学材料硕士，2 年新能源、化工行业研究经验，曾任职于开源证券研究所、西部证券研发中心，2022 年加入华创证券研究所。分析师：吴宇分析师：吴宇 同济大学管理学硕士。2022 年加入华创证券研究所。助理研究员：陈俊新助理研究员：陈俊新 清华大学工学学士、硕士。2023 年加入华创证券研究所。分析师：申起昊分析师：申起昊 厦门大学材料科学与工程学学士，厦门大学辅修经济学士，兰州大学金融硕士，曾任职于国联证券研究所，2025 年加入华创证券研究所。目前主要研究成长和新材料方向。农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 19 华华创证券机构销售通讯录创证券机构销售通讯录 地区地区 姓名姓名 职务职务 办公电话办公电话 企业邮箱企业邮箱 北京机构销售部 张昱洁 副总经理、北京机构销售总监 010-63214682 张菲菲 北京机构副总监 010-63214682 张婷 华北机构销售副总监 刘懿 副总监 010-63214682 侯春钰 资深销售经理 010-63214682 顾翎蓝 资深销售经理 010-63214682 蔡依林 资深销售经理 010-66500808 刘颖 资深销售经理 010-66500821 阎星宇 销售经理 车一哲 销售经理 吴昱颖 销售经理 深圳机构销售部 张娟 副总经理、深圳机构销售总监 0755-82828570 张嘉慧 高级销售经理 0755-82756804 王春丽 高级销售经理 0755-82871425 王越 高级销售经理 汪丽燕 销售经理 0755-83715428 温雅迪 销售经理 胡丁琳 销售助理 付雅琦 销售助理 许馨匀 销售助理 上海机构销售部 许彩霞 总经理助理、上海机构销售总监 021-20572536 官逸超 上海机构销售副总监 021-20572555 祁继春 副总监 黄畅 上海机构销售副总监 021-20572257-2552 吴俊 资深销售经理 021-20572506 张佳妮 资深销售经理 021-20572585 郭静怡 高级销售经理 蒋瑜 高级销售经理 021-20572509 吴菲阳 高级销售经理 朱涨雨 高级销售经理 021-20572573 李凯月 高级销售经理 张豫蜀 销售经理 15301633144 张玉恒 销售经理 章依若 销售经理 广州机构销售部 段佳音 广州机构销售总监 0755-82756805 王世韬 销售经理 私募销售组 潘亚琪 总监 021-20572559 汪子阳 副总监 021-20572559 江赛专 副总监 0755-82756805 汪戈 高级销售经理 021-20572559 宋丹玙 销售经理 021-25072549 赵毅 销售经理 农药行业深度研究报告系列一农药行业深度研究报告系列一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 20 华创行业公司投资评级体系华创行业公司投资评级体系 基准指数说明：基准指数说明：A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500/纳斯达克指数。公司投资评级说明：公司投资评级说明：强推：预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上；推荐：预期未来 6 个月内超越基准指数 10 %；中性：预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10%之间；回避：预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10 %之间。行业投资评级说明：行业投资评级说明：推荐：预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上；中性：预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%5%；回避：预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。分析师声分析师声明明 每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明：分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。免责声明免责声明 本报告仅供华创证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。本报告版权仅为本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华创证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。华创证券研究所华创证券研究所 北京总部北京总部 广深分部广深分部 上海分部上海分部 地址：北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A 地址：深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼 地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层 邮编：100033 邮编：518034 邮编：200120 传真：010-66500801 传真：0755-82027731 传真：021-20572500 会议室：010-66500900 会议室：0755-82828562 会议室：021-20572522
2025-08-28
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第1页/共15页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 请阅读最后一页各项声明 农林牧渔农林牧渔 分析师：张蔓梓分析师：张蔓梓 登记编码：登记编码：S0730522110001 13681931564 .
2025-08-27
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前 言 习近平总书记高度重视竹产业发展，多次提出“因地制宜发展竹产业,让竹林成为美丽乡村的一道风景线”“要搞竹子深加工，把小竹子做成大产业”等重要嘱托，这为和平县发展竹产业提供了根本遵循。竹产业兼具生态、经济、社会和文化效益，是集生态调节、乡村振兴、富民强县于一体的特色产业，是绿色低碳、创新创造的可持续发展产业。和平县竹林资源丰富，食笋用竹历史悠久，竹资源禀赋良好，将竹产业作为和平县生态优势产业重点打造，对促进和平县竹产业迈向价值链中高端、培育和平经济新动能、满足人民美好生活需要等方面具有重要意义。为深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，落实广东省委省政府和河源市委市政府对高质量发展的相关要求，积极探索新时代绿水青山就是金山银山的广东路径，建成激励机制完善、设施设备优良、服务体系健全、综合效益良好、富民成效明显的竹产业全产业链体系，推动和平县竹产业高质量发展，特编制和平县竹产业发展规划（2024-2040）（以下简称规划）。本规划主要依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远期目标纲要 关于加快推进竹产业创新发展的意见（林改发2021 104 号）加快“以竹代塑”发展三年行动计划（2023 1375号）广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远期目标纲要 关于加快推进广东竹产业创新发展的实施意见 和平县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远期目标纲要等文件，以及国家和省发展改革、科技、工业和信息化、农业农村、商务、林业等部门有关竹产业发展及要素配置等政策文件编制。规划提出坚持“一产靠流转，二产靠企业，三产靠文旅”发 展思路，高质量谋划竹产业发展，把竹产业作为和平县重点扶持的主导产业，通过创新体制机制、壮大培育主体、集聚生产要素，打造“一核一园两翼一带”格局，推动形成竹林精准培育、竹子精深加工、竹文旅康养一二三产业融合发展的创新业态。规划坚持分阶段发展和平县竹产业，着力育优竹林资源，依托后发优势加强竹产业“六条链”布局，打造翠山竹海森林公园为目的地的竹海文化旅游产业带，加快“和平竹”区域公共品牌建设，深入实施竹产业高端化、智能化、绿色化政策保障体系建设，推动竹产业实现“串点成链、集链成群”的转变，加快和平县竹产业实现弯道超车发展。规划致力将和平建成“以竹代塑”应用推广示范基地、国家林业产业示范园区、粤赣区域竹产业集聚基地、大湾区森林康养基地，华南区域知名竹产业公共品牌强县，将竹产业打造为绿美生态建设的和平特色优势产业样板，助推和平“百千万工程”落地见效，助力“绿美广东”生态建设。I 目 录 1 总论.1 1.1 1.1 重要意义重要意义.1 1.2 1.2 编制依据编制依据.2 1.3 1.3 规划时限规划时限.3 2 综合分析.4 2.1 2.1 发展基础分析发展基础分析.4 2.1.1 2.1.1 县域概况县域概况.4 2.1.2 2.1.2 竹林资源竹林资源.4 2.1.3 2.1.3 产业基础产业基础.5 2.1.4 2.1.4 区位特点区位特点.7 2.1.5 2.1.5 文旅资源文旅资源.8 2.2 2.2 优势分析优势分析.9 2.2.1 2.2.1 广东省广东省“百千万工程百千万工程”帮扶协作优势帮扶协作优势.9 2.2.2 2.2.2 和平竹资源利用历史悠久的文化优势和平竹资源利用历史悠久的文化优势.10 2.2.3 2.2.3 和平县毗邻粤港澳大湾区的区位优势和平县毗邻粤港澳大湾区的区位优势.11 2.2.4 2.2.4 竹林资源集中流转收储的先行优势竹林资源集中流转收储的先行优势.12 2.2.5 2.2.5 基于其他地区竹产业发展经验的后发优势基于其他地区竹产业发展经验的后发优势.12 2.2.6 2.2.6 和平县电商产业活跃的营销优势和平县电商产业活跃的营销优势.12 2.3 2.3 短板分析短板分析.13 2.3.1 2.3.1 产业认知有待加强产业认知有待加强.13 2.3.2 2.3.2 资源培育比较薄弱资源培育比较薄弱.14 2.3.3 2.3.3 市场主体体量较小市场主体体量较小.15 2.3.4 2.3.4 产业链条有待完善产业链条有待完善.15 2.3.5 2.3.5 行业人才供给有限行业人才供给有限.15 II 2.4 2.4 发展机遇分析发展机遇分析.16 2.4.1 2.4.1 国家、省、市支持竹产业高质量发展国家、省、市支持竹产业高质量发展.16 2.4.2 2.4.2 国家支持全面推进乡村振兴战略国家支持全面推进乡村振兴战略.17 2.4.3 2.4.3 “双碳双碳”机遇助推竹产业全面发展机遇助推竹产业全面发展.18 2.4.4 2.4.4 “以竹代塑以竹代塑”承载美好生活需要承载美好生活需要.18 2.4.5 2.4.5 产业科技的迭代创新引领提质增效产业科技的迭代创新引领提质增效.19 2.5 2.5 和平县竹产业重点发展方向和平县竹产业重点发展方向.19 2.2.5 5.1 .1 竹文创产品及旅游产业竹文创产品及旅游产业.19 2.2.5 5.2 .2 笋竹食品精深加工产业笋竹食品精深加工产业.20 2.2.5 5.3 .3 竹日用品、家居及空间整装服务产业竹日用品、家居及空间整装服务产业.20 2.2.5 5.4 .4 竹生物质可燃气（炭气联产）及炭产业竹生物质可燃气（炭气联产）及炭产业.20 2.2.5 5.5 .5 竹纤维及竹基新材料产业竹纤维及竹基新材料产业.21 2.2.5 5.6 .6 竹林康养及大健康产业竹林康养及大健康产业.21 3 指导思想和发展目标.22 3.1 3.1 指导思想指导思想.22 3.2 3.2 基本原则基本原则.22 3.3 3.3 发展定位发展定位.23 3.4 3.4 总体布局总体布局.23 3.5 3.5 主要目标主要目标.25 4 近期发展规划.27 4.1 4.1 近期规划目标近期规划目标.27 4.2 4.2 近期重点工作任务近期重点工作任务.27 4.2.1 4.2.1 支持发展竹业规模经营联合体支持发展竹业规模经营联合体.28 4.2.2 4.2.2 全力聚焦竹山基础设施建设全力聚焦竹山基础设施建设.28 4.2.3 4.2.3 同步推进低产竹林改造提升同步推进低产竹林改造提升.28 III 4.2.4 4.2.4 同步推广竹山机械应用同步推广竹山机械应用.29 4.2.5 4.2.5 提升竹林采伐专业化水平提升竹林采伐专业化水平.29 4.2.6 4.2.6 同步布局竹初加工基地建设同步布局竹初加工基地建设.30 4.2.7 4.2.7 同步推进产业园布局同步推进产业园布局.30 4.2.8 4.2.8 着力推动产业招商布局着力推动产业招商布局.30 4.2.9 4.2.9 打造湾区竹美典型村打造湾区竹美典型村.31 4.2.10 4.2.10 打造翠山竹海森林公园打造翠山竹海森林公园.32 4.3 4.3 近期发展支撑措施近期发展支撑措施.33 4.3.1 4.3.1 建设和平县竹业科技小院建设和平县竹业科技小院.33 4.3.2 4.3.2 建立竹业科技特派团服务机制建立竹业科技特派团服务机制.34 4.3.3 4.3.3 建立建立“和平竹和平竹”产业公共品牌产业公共品牌.34 4.3.4 4.3.4 开发竹业经营主体专项贷开发竹业经营主体专项贷.35 4.3.5 4.3.5 建立行业协会支撑体系建立行业协会支撑体系.35 4.3.6 4.3.6 建立竹产业多层次用工体系建立竹产业多层次用工体系.35 4.4 4.4 近期发展政策保障近期发展政策保障.36 4.4.1 4.4.1 成立领导组织机构成立领导组织机构.36 4.4.2 4.4.2 统筹财政资金保障统筹财政资金保障.37 4.4.3 4.4.3 支持竹林低产改造支持竹林低产改造.37 4.4.4 4.4.4 加强产业用地保障加强产业用地保障.37 4.4.5 4.4.5 加强产业用工保障加强产业用工保障.38 4.4.6 4.4.6 加强企业协作帮扶加强企业协作帮扶.38 4.4.7 4.4.7 推动竹旅文创融合推动竹旅文创融合.38 4.4.8 4.4.8 营造产业发展氛围营造产业发展氛围.39 4.4.9 4.4.9 督促规划落地实施督促规划落地实施.39 5 中期发展规划.40 IV 5.1 5.1 中期规划目标中期规划目标.40 5.2 5.2 中期工作任务中期工作任务.40 5.2.1 5.2.1 打造竹产业园区体系打造竹产业园区体系.40 5.2.2 5.2.2 加强产业补链强链加强产业补链强链.41 5.2.3 5.2.3 大力引育龙头企业大力引育龙头企业.42 5.2.4 5.2.4 培育竹业新质生产力培育竹业新质生产力.44 5.2.5 5.2.5 着力推动竹产业标准化建设着力推动竹产业标准化建设.45 5.2.6 5.2.6 布局竹产业数智化升级布局竹产业数智化升级.45 5.2.7 5.2.7 加快竹文化创意开发加快竹文化创意开发.46 5.2.8 5.2.8 大力举办竹产业文化节会大力举办竹产业文化节会.47 5.2.9 5.2.9 探索发展竹林康养业态探索发展竹林康养业态.48 5.2.10 5.2.10 建设竹海文化旅游产业带建设竹海文化旅游产业带.49 5.3 5.3 中期发展支撑措施中期发展支撑措施.50 5.3.1 5.3.1 打造竹业协同创新网络打造竹业协同创新网络.50 5.3.2 5.3.2 布局推广竹产品应用布局推广竹产品应用.52 5.3.3 5.3.3 加快竹业电商发展加快竹业电商发展.52 5.3.4 5.3.4 孵化新型经营主体孵化新型经营主体.53 5.3.5 5.3.5 大力宣传推广公共品牌大力宣传推广公共品牌.53 5.3.6 5.3.6 设立竹产业发展基金设立竹产业发展基金.54 5.3.7 5.3.7 培养高素质产业人才培养高素质产业人才.54 5.4 5.4 中期发展政策保障中期发展政策保障.55 5.4.1 5.4.1 完善招商工作机制完善招商工作机制.55 5.4.2 5.4.2 大力扶持竹业金融大力扶持竹业金融.55 5.4.3 5.4.3 鼓励科技创新研究鼓励科技创新研究.56 5.4.4 5.4.4 加强资源跨县合作加强资源跨县合作.56 V 5.4.5 5.4.5 加强知产申请保护加强知产申请保护.56 5.4.6 5.4.6 支持竹品应用推广支持竹品应用推广.57 5.4.7 5.4.7 大力引育用留人才大力引育用留人才.58 6 远期发展规划.59 6.1 6.1 远期规划目标远期规划目标.59 6.2 6.2 远期重点工作任务远期重点工作任务.59 6.2.1 6.2.1 竹林智慧管护经营竹林智慧管护经营.59 6.2.2 6.2.2 加快数智化改造升级加快数智化改造升级.60 6.2.3 6.2.3 发展竹林康养大健康发展竹林康养大健康.60 6.2.4 6.2.4 转型升级零碳竹产业园转型升级零碳竹产业园.61 6.2.5 6.2.5 加强产业延链升级加强产业延链升级.61 6.3 6.3 远期发展支撑措施远期发展支撑措施.62 6.3.1 6.3.1 大力发展国际市场大力发展国际市场.62 6.3.2 6.3.2 竹技术创新与转化应用竹技术创新与转化应用.63 6.4 6.4 远期发展政策保障远期发展政策保障.63 6.4.1 6.4.1 扶持产业数智升级扶持产业数智升级.63 6.4.2 6.4.2 鼓励开发国际市场鼓励开发国际市场.63 7 效益分析.64 7.1 7.1 社会效益社会效益.64 7.1.1 7.1.1 打造和平县竹产业区域影响力打造和平县竹产业区域影响力.64 7.1.2 7.1.2 创造就业岗位，促进社会稳定创造就业岗位，促进社会稳定.64 7.1.3 7.1.3 促进乡村振兴，提升人民幸福感促进乡村振兴，提升人民幸福感.64 7.2 7.2 经济效益经济效益.64 7.3 7.3 生态效益生态效益.65 7.3.1 7.3.1 有效固碳助推有效固碳助推“双碳双碳”实施实施.65 VI 7.3.2 7.3.2 保护生态环境和生物多样性保护生态环境和生物多样性.65 7.3.3 7.3.3 实现木材资源保护实现木材资源保护.66 7.3.4 7.3.4 绿色发展降低环境负担绿色发展降低环境负担.66 附件：附件 1 2023 年和平县竹林资源统计表 附件 2 和平县竹产业招商图谱 附件 3 和平县竹产业产值发展目标分解表 附件 4 和平县竹产业加工链竹资源需求匹配情况 附件 5 其他地区支持竹产业基础设施补贴政策参考 附件 6 和平县竹产业“六条链”重点招商布局方向 附件 7 和平县竹产业空间布局规划 1 1 总论 1.1 1.1 重要意义重要意义 1 1、推动和平县竹产业、推动和平县竹产业高质量发展高质量发展，是践行“两山”理论，是践行“两山”理论，建设建设绿美广东和平样板绿美广东和平样板的重要途径的重要途径。习近平总书记指出：“绿水青山就是金山银山，改善生态环境就是发展生产力。”完整准确、全面贯彻新发展理念，是时代所需、发展所需、人民所需。竹子作为和平山区的特色资源，具有生长快、用途广等特点。通过科学管理和全链开发，探索生态产品价值转化机制，能够改善生态环境，增强生态系统自我恢复能力，并提升地方经济，达成生态保护与经济发展双重目标，让竹林成为乡村振兴的美丽风景线、事业线，不断满足人民对美好生活的向往，正是积极响应绿美广东生态建设、打造和平样板的重要途径。2 2、推动和平县竹产、推动和平县竹产业业绿色化发展绿色化发展，是落实“以竹代塑”倡，是落实“以竹代塑”倡议、助力实现“双碳”目标的必由之路议、助力实现“双碳”目标的必由之路。减少塑料污染，应对气候变化，是我国践行积极应对气候变化、加快绿色低碳转型承诺的必由之路。与塑料等化工材料相比，竹子具有韧性好、可塑性强、生长周期短、种植便捷等特点，在包装、建材等多个领域可以直接替代部分不可生物降解塑料制品。党的二十大提出“积极稳妥推进碳达峰碳中和”“有计划分步骤实施碳达峰行动”；2022年，金砖国家领导人第十四次会晤期间发布全球发展高层对话会成果清单，其中明确提出：“中国将同国际竹藤组织共同发起以竹代塑倡议，减少塑料污染，应对气候变化”。积极把握“以竹代塑”倡议的重大机遇，坚持“以竹代塑”产业的降本增效和绿色循环发展，是缓解塑料污染、减少森林砍伐、替代化石能源、应对气候变化的可持续解决方案，也是助力实现“双碳”2 目标的必由之路。3 3、推动和平县竹产业、推动和平县竹产业跨越式跨越式发展，是构建区域经济发展优发展，是构建区域经济发展优势的重大举措势的重大举措。产业振兴是乡村振兴的重中之重。习近平总书记提出“要搞竹子深加工,把小竹子做成大产业”，竹山上蕴藏的广袤竹资源正是助力和平县区域经济发展的“绿色宝库”，通过积极借鉴其他竹区的成功经验，高标准、高水平建设竹产业链条，完善产业基础，积极面向新市场，开发新产品，培养竹业新质生产力，推动竹产业全链条、全业态、全周期、数字化发展，推动竹产业质量变革、效率变革、动力变革，实现“弯道超车”，并延伸价值链，做大做好、切好分好竹林资源这一绿色“蛋糕”，有助于提高和平县的产业收入与效益，创造一批高质量就业岗位，带动上陵等竹乡人民增收致富，创造税收贡献，培育和平经济新增长点，锻造和平县域经济发展新优势。1.2 1.2 编制依据编制依据 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见（国发 201912 号）深化集体林权制度改革方案 加快“以竹代塑”发展三年行动计划（发改环资 20231375 号）关于加快推进竹产业创新发展的意见（林改发2021104 号）全国竹产业发展规划（2021-2030）（中竹协202215号）3 林草产业发展规划（2021-2025 年）（林规发202214号）中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定 广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远期目标纲要（粤府202128 号）广东省林业产业发展“十四五”规划 关于加快推进广东竹产业创新发展的实施意见（粤林202221 号）广东省林业局关于促进林业一二三产业融合创新发展的指导意见（粤林202033 号）和平县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（和府202115 号）1.3 1.3 规划时限规划时限 规划时限为 17 年，即 2024-2040 年。其中 2024-2030 为近期阶段，2031-2035 为中期阶段，2036-2040 为远期阶段。4 2 综合分析 2 2.1 1 发展基础分析发展基础分析 2 2.1 1.1 .1 县域县域概况概况 和平县位于广东省东北部、东江上游、粤赣边境的九连山区，总面积 2292 平方公里，全县 17 个镇、245 个行政村（居），全县户籍人口约 56 万人，常住人口 35.39 万人。全县常住人口呈小幅流出态势，其中县城常住人口规模呈增长趋势。2023 年，和平县完成地区生产总值 135.22 亿元，同比增长5.0%，其中，GDP 三产之比为 21.2：26.8：52.0；农林牧渔业总产值 44.4 亿元、同比增长 5.4%，其中林业产值完成 11.12 亿元，同比增长 10.8%（林业产业约占全县地区生产总值的 8.2%）；规上工业增加值 15.3 亿元、同比增长 7%；社会消费品零售总额42.3 亿元，同比增长 6.8%；固定资产投资同比增长 4.1%；地方一般公共预算收入同比增长 13.2%；建筑业总产值同比增长 8.5%。钢铁、腐竹、食品饮料、新材料、新医药、可穿戴饰品等“六个十亿级”产业集群初具规模。其中，全县钢铁产业支柱地位突出，2022 年钢铁规上企业实现总产值 33.9 亿元。2023 年和平县全体居民人均可支配收入 24695 元，同比增长7.1%，其中城镇居民人均可支配收入30917元，同比增长4.8%；农村居民人均可支配收入 21544 元，同比增长 8.6%。2 2.1 1.2 2 竹林资源竹林资源 全县现有竹林面积约 30 万亩，其中毛竹林面积约 22 万亩。竹林主要分布在上陵、大坝、热水、浰源、下车、阳明等镇。其中，竹林资源超过 60000 亩的仅有上陵镇，竹林资源在 30000 亩至 60000 亩之间的有大坝镇，竹林资源在 10000 亩至 30000 亩之5 间的有热水镇、浰源镇、阳明镇、优胜镇，竹林资源在 5000 亩至 10000 亩之间的有彭寨镇、东水镇、青州镇、合水镇、长塘镇、下车镇、古寨镇，其余镇竹林面积均低于 5000 亩（各镇竹林面积详见附表 1）。2023 年产大径竹约 560 万根；年产鲜笋约 2500吨（含冬笋、春笋）。和平县周边竹资源较为丰富，同属河源市的龙川县竹林面积有 18 万亩、连平县有 6.5 万亩、东源县有 3.1 万亩；和平县北部毗邻赣南地区的定南县竹林面积有 15 万亩、龙南市有 17 万亩。包括和平县在内合计有竹林 89.6 万亩。和平县与周边县区的交通较为便利，待竹加工的资源需求增长后可十分方便地吸收周边县区的竹原材料开展加工利用。表表 2 2-1 1 和平县周边竹林资源和平县周边竹林资源 序号序号 区域区域 竹林面积（万亩）竹林面积（万亩）1 1 河源境内河源境内 48.648.6 1.1 和平县 30 1.2 龙川县 18 1.3 连平县 6.5 1.4 东源县 3.1 2 2 赣南区域赣南区域 3232 2.1 定南县 15 2.2 龙南市 17 3 合计 89.6 2 2.1 1.3 3 产业基础产业基础 在一产方面，规模连片的竹林主要分布于上陵、大坝、浰源、热水、下车、阳明等镇的山区。这些区域山高、坡陡、路远，偏远的竹区距离通车道路甚至需要步行 6 至 7 公里。当前，竹林大多是由竹农散户种植，生产便道不足，竹林可及度低，竹林采伐6 的范围主要集中在临近通车道路的竹林，利用率不足。竹农普遍缺乏修山、除杂意识，大部分毛竹林长期放任不管，导致密度过高，所产毛竹材的径级小，竹材壁厚略薄，出材率不高，随着和平传统竹加工产业的衰落，竹山抛荒的现象越来越多。冬春笋的利用较少，主要在农户家庭中食用，部分会在农贸市场售卖，笋干加工也相对较少。目前，仅有 1 家企业及部分合作社从事竹笋加工，加工规模较小。竹林下经济主要以香菇、木耳等经济作物为主，体量较小。经过 2024 年深职大双百行动“上陵镇竹产业高质量发展基地”项目的建设，现代竹林抚育技术和管理模式得到了初步推广，竹林的产量和质量开始呈现出提升趋势，但还需4-5 年时间才能产出优质毛竹材。在二产方面，和平县虽然竹材加工利用历史悠久，但以传统竹加工为主。随着 90 年代国内制造业的发展，传统竹产品市场日渐缩小，竹材用量越来越少，建筑行业的脚手架需求已逐渐被钢制排栅管取代，而编织制品也大部分被其他新型材料产品代替，只有人数极少的能工巧匠传承编织手艺。目前，和平县有竹材加工企业 8 家（详见表 1-2）。这些企业主要生产竹制工艺品、牙签、竹签、筷子、凉席丝、蒸笼片、竹炭等竹制半成品，通过线下方式销往下游竹企业，以及山东、黑龙江、内蒙古等地，每年全县加工毛竹约 3-4 万吨，原竹材供应紧缺时仍需从周边县区采购，全县竹加工产值约 5640 万元。整体来看，和平县初具产业发展基础，但尚未形成完整产业链条。表表 2 2-2 2 和平县和平县笋笋竹企业一览表竹企业一览表 序序号号 企业名称企业名称 主营产品主营产品 企业满负荷生产企业满负荷生产竹材日消耗竹材日消耗量量 1 和平县上陵镇翠山村翠林竹制品加工厂 小竹签、小竹棒、蒸笼片 25-30 吨 7 序序号号 企业名称企业名称 主营产品主营产品 企业满负荷生产企业满负荷生产竹材日消耗竹材日消耗量量 2 上陵镇丰溪村竹制品加工厂 一次性筷子、工艺筷、竹席、竹签、牙签 约 20 吨 3 上陵镇江口村竹制品加工厂 一次性筷子及牙签 约 25 吨 4 上陵镇桃源村鸿达竹炭厂 机制竹炭（烧烤竹炭棒）/5 河源三乐善品农业发展有限公司 笋干、原木香菇、木耳等/6 大坝镇石井竹制品厂 牙签、烧烤签及一次性筷子 约 20 吨 7 浰源镇山下筷子厂 竹筷、竹拉丝、约 15 吨 8 下车镇和定竹制品加工厂 筷子、竹香芯、竹签 20-30 吨 在三产方面，和平县着力打造乡村旅游名片，被列入第四批广东省全域旅游示范区，境内拥有 1 处 4A 级景区、1 处 3A 级景区，4 个中国传统村落、8 个省级传统村落，4 项省级非遗项目，11 处省级文保单位，有广东省乡村休闲游精品线路（古村新韵乡村休闲游）1 条、广东省历史文化游径 1 条，广东省文化和旅游特色村 2 个、广东省森林康养基地 1 个等，年接待游客人数超过300 万人次。目前，和平县正在以上陵镇为中心稳步推进翠山竹海森林公园旅游风景区开发项目建设。该项目位于上陵镇翠山村，以“识竹”“赏竹”“游竹”“恋竹”“美丽乡村”为主题，主要建设游客服务中心、停车场、古驿道、观海亭、天梯栈道、休息广场以及相应的配套设施等。2 2.1 1.4 4 区位区位特点特点 和平县位于广东省东北部，东江上游，东经 114 度，北纬 24度，东靠龙川县，南接东源县，西与连平县毗邻，北与江西省定南县、龙南县接壤，是京九铁路南下入粤第一县。全县国土总面积 2310 平方公里，全县国道里程 100.81 公里，省道里程 312.328 公里，国省道二级及以上公路里程 239.73 公里。县政府驻地阳明镇，距河源市区 90 公里。全县交通发达，京九铁路，粤赣高速公路纵贯县境南北；省道忠定线、米洛线、和洋线与县道纵横交错，形成密集的交通网络；东江航运可通龙川、惠州、广州等地。距离和平县最近的机场为梅州梅县机场，最近的内河港口为河源港，最近的沿海港口为惠州港。距离大湾区核心城市深圳市约 270 公里，广州市约 300 公里。和平县地形略呈“桑叶形”，东西横距 53.50 公里，南北纵距 61 公里。县境地形复杂起伏较大，大致西北高东南低。西北部崇山峻岭，中部和东南部是丘陵地，其中间有峡谷平原，各占全县总面积的比例是 47.80%：45.80%：6.40%。境内九连山地势较高，山峦叠翠，属丘陵山区县。西部、中部及西北部属山区，北部、东部及东南部多丘陵。谷底冲积平原则零星分布于县内各地。境内海拔千米以上的山峰有 10 座，最高峰风吹蝴蝶嶂海拔1272 米，位于河源市国营黎明林场与连平县交界处，最低点位于东水镇成村村东江水下游江底，海拔 72.20 米。北部及西北部山地地势较高，海拔多处 500 米以上，南部和东南部地势较低，多为海拔 500 米以下的丘陵地带。2 2.1 1.5 5 文旅文旅资源资源 1 1、和平地热资源丰富、和平地热资源丰富。已查明温泉点 11 处，在热水、大坝、公白、贝墩、彭寨、东水等镇皆有分布，占河源市的 1/3，是全市查明温泉点最多的县。和平温泉储量大、水温高、品质好，富含偏硅酸、氟、氡等元素，目前拥有热龙温泉、荣佳国韵为代表的温泉休闲度假区，荣获广东省旅游特色县（温泉）称号，享有“温泉之都”的美誉。9 2 2、中国最大四角楼群、中国最大四角楼群。四角楼是中国乡土建筑的一个特殊类型，集防洪、防卫、居住、仓储和中西建筑艺术于一体，其文化遗产价值可与广东开平的碉楼、福建永定土楼媲美，是中国客家文化活态遗存瑰宝。和平现存古建筑 280 多栋，其中保存较好的大型四角楼宅第有谦光楼、颖川旧家、司马第、永贞楼等 30 多栋，是全国最大的客家四角楼群。3 3、客家文化学术发源地、客家文化学术发源地。和平县是全国三十二个纯客家县市之一，和平县下车镇人徐旭曾被誉为“客家文化开山鼻祖”，所著丰湖杂记是中国系统论述客家历史文化的开山之作，被誉为“客家人宣言”、“客家民系最终形成的标志”，对后世客家文化研究也产生了深远影响。4 4、广东省阳明文化高地、广东省阳明文化高地。和平县由明代著名哲学家、思想家、教育家、军事家王阳明先生于明正德十三年（1518 年）奏请朝廷设立县治，享有“阳明古郡”的美誉。县域拥有巡检司旧址、阳明井、阳明祠、王阳明手植树等阳明文化遗址资源，阳明伞、阳明纸、阳明草等阳明文化元素，是王阳明在广东的主要活动地和文化高地。2 2.2 2 优势分析优势分析 2 2.2 2.1 .1 广东省“百千万工程”帮扶协作优势广东省“百千万工程”帮扶协作优势 深圳市福田区自 1998 年起对口帮扶河源市和平县，在产业发展、科技创新、人才招引等方面与和平县合作，累计投入帮扶资金超过 12 亿元，先后向和平县援建三大产业园区，以及学校、医院、公园等一系列民生工程，极大地夯实了和平县经济社会发展基础。在竹产业方面，通过积极推动翠山竹海森林公园的开发建设，成功争取到深圳财政专项资金 550 万元用于该项目。10 随着 2023 年广东省“百县千镇万村高质量发展工程”的实施，为和平县发展竹产业提供了新时期的重要机遇。其中，深圳职业技术大学团队与和平县开展结对帮扶，依托广东省“百千万工程”县域创新基地，开展“上陵镇竹产业高质量发展基地”项目，加强多方人才、科技资源互动，推动和平县乡村产业发展。通过结对帮扶机制，积极策划竹产业相关项目，将为和平县竹产业发展上带来政策、人才、资金提供等多方面支持，助力和平县竹产业高质量发展。2.2.2.2.2 2 和平竹资源利用历史悠久的文化优势和平竹资源利用历史悠久的文化优势 和平县纸业和纸伞业始于宋元时期，曾是水运时代在粤赣两省乃至南洋地区很有名气的代表性东江物产。毛竹曾是制造土纸的极佳原料，东江源头之一的和平上陵镇种植有超过十万亩毛竹。直到上世纪 80 年代，上陵的毛竹还主要用于制作土纸。改革开放之后，毛竹的用处渐趋多元。据和平县志记载，和平县土纸生产始于宋、元时期。明中后期，王守仁于明正德十三年（公元 1518 年）奏请建县，推崇阳明文化，兴教办学，发展手工业，和平县的社会经济自此走上了平稳发展轨道。浰源、大坝及龙川县的小参、贝岭等地村民，纷纷重新操起先辈流传下来的手工艺，在山里建起大小不一的造纸坊，生产各种土纸。和平县令帮助山民引进外地更先进的造纸技术，生产出一种比原来土纸更薄、更细、韧性更好的纸。为纪念王阳明，和平县将造出的草纸称为“阳明纸”。但到民国时期，阳明纸写做“洋明纸”，其质幼滑，比东庄纸更薄白，专供写字及薄料之用。至清代、民国时期，和平造纸业更加盛行，年产土纸 1000 余11 吨，是山地村民传统的手工业，也是村民的第二产业，其系列产品松香纸、东庄纸、玉扣纸、吊篙纸、油纸以及油纸制品阳明纸伞、阳明纸扇等，都曾通过水路，销往广东省内大部分地区并出口东南亚。民国三十一年，经合作社指导改良，将竹蔴尽去外皮落湖醃之等，都还如上述方法，惟落纸槽时再加各种胶料，如松香白丸、糯米白泥粉和合成纸焙燥后，用木轮辗之，使其光滑薄白，有如一切舶来之品。1973 年春，在省土产公司的指导和帮助下，翠山村的农户开始走种植毛竹之路，着手打造“纯竹林”基地。实行联产承包制后，竹山被划分到各家各户进行培育、经营和管理。在上世纪 80年代，翠山村的农户主要是用刚长出新叶的嫩竹作为原材料，进行作坊式加工，生产土纸（旧称东庄纸），以此获得经济收入，其经济效益在当时较为可观。因此，农户种植毛竹的积极性在土纸制造业的带动下进一步得到提高。改革开放后，土纸市场逐渐疲软，而建筑工业迅速发展，翠山村的毛竹被用于建筑行业，走俏于当时经济开始大发展的珠三角一带。同时，翠山村的竹制品加工业也得到了良好发展，毛竹的用途逐步走向多元化，种植毛竹的经济效益逐年提高。2.2.2.2.3 3 和平县和平县毗邻毗邻粤港澳粤港澳大湾大湾区区的区位优势的区位优势 和平县距大湾区城市群约 300 公里，赣深高铁和平站至深圳北站约 1 小时车程，和平县已全面融入粤港澳大湾区 1 小时经济生活圈，是粤港澳大湾区生活休闲的后花园。目前，粤港澳大湾区常住人口超过 8600 万人，大量人口背后也蕴藏着广阔的消费市场。广东作为我国的制造大省，制造业具有生产成本低、响应12 快等优势。和平县正在建设的物流集散中心、冷链物流产业园等物流设施，也将进一步打造粤赣现代物流重要集散地，降低企业的物流成本，提升和平与大湾区城市的经济合作联系效率。整体来看，相较于其他竹产业地区，和平县拥有更加优异的区位条件，这为竹产业的发展在交通、市场、物流等方面带来较大优势。2.2.2.2.4 4 竹林资源集中流转收储的先行优势竹林资源集中流转收储的先行优势 相较于国内其他竹产区，和平县政府已率先着手解决竹林闲散的问题，截至 2024 年 7 月已集中流转收储竹林超过 3000 亩。通过竹林资源集中流转收储，可实现大量闲散竹林的统一集中经营，优化经营要素配置，通过结合竹林道等基础设施建设，将有效提升偏远竹林可及度，盘活低产低效竹林，促进组建专业化经营、采伐队伍，便于竹林资源培育贷款、贴息贷款、政策性保险等金融创新，有助于加快竹林机械应用推广，提升竹林的整体生产效率。总而言之，加快竹林集中流转收储为和平县竹产业高速发展提供有力保障。2.2.2.2.5 5 基于其他地区竹产业发展经验的后发优势基于其他地区竹产业发展经验的后发优势 近年来，国内其他竹产区竞相角逐产业发展，积极争当国内竹产业排头兵，都不可避免地走过弯路，这也为和平县竹产业发展提供了可供参考的丰富经验。以浙江安吉为例，安吉县曾经坚持重三产轻二产的路线，当前要重新回归竹二产加工就面临转型难的问题。和平县竹产业发展正处于起步阶段，相比于其他地区，和平县积极借鉴其他竹区发展的成功和试错经验，通过引入技术创新和政策支持，避免重复投入和多余的改造升级，更加有效地用好现有资源，能减少不必要投入，实现弯道超车。2 2.2.2.6 6 和平县和平县电商电商产业活跃的营销优势产业活跃的营销优势 13 和平县作为东江水源保护区，土特产品和农特产品在产地标签上具有先天优势。近年来，和平县的电商微商依托这个生态优势发展迅速，尤其是在推广当地特色农产品方面表现较为突出，经调研了解，非常多的游客经常向商户回购农特产品。到目前为止，和平县共建成电商公共服务中心 1 个，物流仓储中心 1 个，镇村站点 191 个；打造区域公用品牌“耘客和礼”1 个；搭建天猫、京东线上特色馆 2 个；拥有著名农村产品 14 个；同时，农产品销售也得到了深农集团“圳帮扶”平台的上架帮扶。和平县电商产业快速发展，以及物流体系的逐步完善，为竹产业借助直播电商发展、拓展新市场提供了有利条件。2.32.3 短板分析短板分析 2.32.3.1 .1 产产业业认知认知有待加强有待加强 众多竹乡快速发展的经验已经表明，竹产业是切切实实能够促进乡村振兴的长青产业、幸福产业、支柱产业。但当前和平县部分竹企业家、农户及大众对竹产业的属性认知还存在明显不足，普遍停留在传统竹加工、初级竹加工层面，忽略了其在工程、家装、工艺品、健康食品、“以竹代塑”等产品方面的深度开发价值，究其原因是自和平县传统竹加工业没落后，缺乏精深加工，竹产品价值低，导致从业人员对竹产业失去信心。以福建永安为例，2023 年永安市竹林亩均收入约为 920 元/亩，丰产竹林最高达 13900 元/亩，而当前和平县全县竹林亩均收入不足 100 元/亩。经调研，和平县竹加工企业对竹材的收购价格普遍位于 480-550 元/吨区间，去除伐竹、运输等其他分工，其中竹农收入不超过 150 元/吨。于竹农而言，育竹没收益，缺乏足够的政策支持、专业技术支持和激励措施，进而导致竹农缺14 乏营林的积极性。竹林缺乏有效管理，基本处于人种天养状态，久而久之形成“守着竹林难致富”的认知。于本地竹企业而言，竹香芯、竹签、竹筷等产品利润微薄，当竹材收购价超过 600 元/吨时，竹企业也将亏损无法运转，部分竹企业主甚至对未来企业的生存存在担忧。挣扎在生存线上的竹企业，也更无力开展技改创新、人才引进等等。长期的低收益，逐渐让从业人员和大众形成了竹产业经营利润低的固有认知，经营理念随之落后。竹农、合作社、竹企业等主体的积极性不足，更有形成“资源差难招商产品低端竹材价低资源差”恶性循环的可能。而大众对竹产业的固有认知，亟需通过树立竹山致富案例来进行引导转变。2.32.3.2 .2 资源资源培育培育比比较较薄弱薄弱 经实地调研，和平县目前虽有 30 万亩竹林，但竹林经营的技术相对落后，缺乏有效的经营模式和管理策略，与浙江安吉、福建永安、四川宜宾等地相比，竹林培育理论和技术创新方面仍有较大的提升空间；其次，和平县大部分的竹山缺乏必要的基础设施，如道路交通、灌溉系统、竹山轨道等，这些基础设施的不足严重制约了和平县竹林资源的有效开发和利用，存在竹子“下山难”的问题；由于竹林开发缺乏科学规划和合理布局，导致资源分散，缺乏规模化和集约化经营，加上和平县竹林开发过程中存在砍伐无度等问题，影响了竹林资源的长期可持续性，导致竹林的生产力不高、竹林资源质量参差不齐，出现竹林退化、低产低效等问题。以上问题不仅降低了竹林资源的产出能力，也影响了竹林的整体生态功能，更将导致下游竹加工企业面临原料断供等问题。15 2.32.3.3 .3 市场主体市场主体体量较小体量较小 和平县目前部分专业合作社如和平县翠园毛竹专业合作社、和平县瑞丰种养专业合作社等正在积极发展林竹、林果模式和林业生态旅游，但其规模和影响力仍有限，主要原因是因为竹山林道、竹山灌溉设施以及人力资源的不足，严重限制竹农的生产能力和效率，从而制约合作社和企业的数量和规模，同时，竹农在专业技术方面有所欠缺，难以实现高效的竹林管理和产品开发。和平县目前仅有 1 家竹笋加工企业以及 7 家竹加工企业，数量少且体量较小，主要集中在牙签、竹条、竹筷等低附加值产品，和外部市场产品同质化高，缺乏创新驱动型企业，一定程度上限制了和平县竹产业发展生态的形成。经调研了解，和平周边的定南、龙川等县也具有一定数量的竹加工企业，原竹材和竹屑等原材料需求较为旺盛，与周边县区竹企业相比，在原材料竞争上和平竹企业缺乏规模优势，后续或将不可避免地面临原料竞争问题。2.32.3.4 .4 产业产业链条链条有待有待完善完善 在竹加工方面，和平县竹产业主要集中在笋干、牙签、竹签、筷子、蒸笼片等初加工环节，竹精深加工缺失，品类较少，无上下游协作配套，企业产品销售渠道较为单一，高度依赖下游采购商市场，普遍存在利润微薄问题，缺乏电商平台和跨境电商渠道支撑，竹产业发展生态较为薄弱，且竹企业在空间分布上较为分散，没有专业的竹产业园区。2.32.3.5 5 行业人才供给行业人才供给有限有限 和平县位于广东省东北部的九连山区，经济相对欠发达，相比大湾区发达城市的“虹吸效应”，和平县的人才吸引力相比较低。虽然近年来和平县已采取多项政策措施来吸引和保留人才，16 但与发达城市相比，已出台政策相对缺乏优势，科研经费、生活补助等较少，吸引效果不佳；其次，因就业观念的转变、就业地理位置较偏、生活配套设施不完善、竹产业属于传统行业及劳动密集型产业等多重原因，毕业生回乡意愿程度相对不足，和平本籍青年更愿意选择大城市就业，引进中高端专业技术人才难。除技术人才外，和平县农村劳动力也面临供给不足问题。近年来，和平县全县人口呈现外流趋势，农村人口呈现进城趋势。以上陵镇为例，由于山区经济发展落后的原因，全镇剩余劳动力主要是外出务工，几乎家家户户都有劳动力在大湾区务工，当前全镇外出务工人数接近 2 万人，上陵本地剩余劳动力较少且年龄较大。上陵人外出务工的特色是经营吊装业，据统计经营的叉车有超过 2000 架，吊车数百架，分布在广州、中山、佛山、东莞、深圳、惠州、珠海、增城、河源等城市，外出务工者年均收入可达 8 万元，而当前在和平县经营竹林利润较低，即使拥有百亩竹林的农户竹山年均收益也难以超过 2 万元，两相比较下村民更加倾向外出打工就业。同时，医疗教育等资源驱动下的城镇化进程也在不断加速农村劳动力外流，可以预见，随着和平县竹产业提档升级，竹产业劳动力将面临紧缺问题。2.42.4 发展机遇分析发展机遇分析 2.42.4.1 .1 国家、省、市支持竹产业高质量发展国家、省、市支持竹产业高质量发展 近年来，习近平总书记多次对竹产业发展提出重要指示要求，为竹产业实现高质量发展提供了根本遵循。2021 年 11 月，国家林业和草原局、国家发展改革委员会等 10 部门联合印发的关于加快推进竹产业创新发展的意见提出，到 2035 年全国竹产业总产值超过 1 万亿元，现代竹产业体系更加完善，美丽乡村竹17 林风景线基本建成；2022 年 11 月，在第二届世界竹藤大会上，中国政府与国际竹藤组织共同向全球发起“以竹代塑”倡议；2022年 9 月，中国竹产业协会发布 全国竹产业发展规划（20212030年），对全国竹产业发展提出了新目标新路径，成为全国竹产业的最新顶层规划。2022 年 11 月，广东省林业局联合多个部门联合印发关于加快推进广东竹产业创新发展的实施意见，其目标是通过竹林精准培育、竹子精深加工、竹文旅康养等一二三产业的融合创新发展，将小竹子发展成为大产业。广东省计划到 2025 年，全省竹产业综合产值达到 600 亿元，并创建 2 个以上的广东省竹业国家林业产业示范园区。为实现这一目标，广东省还计划到 2025年，全省竹林面积稳定在 800 万亩以上，以此扩大竹经济林、竹材加工、竹林生态旅游等林业产业。河源市作为广东北部的重点竹产区之一，积极响应国家关于竹产业发展的号召，通过发展竹林下经济，引导林农积极参与到竹产业的产业链中去。同时，河源市还提出了打造产业示范基地，推动集约化发展的建议，以促进竹产业的高质量发展。2 2.4.4.2 .2 国家支持全面推进乡村振兴战略国家支持全面推进乡村振兴战略 习近平总书记强调，要将产业作为乡村振兴的重要抓手。2024年中央一号文件明确提出了推进乡村全面振兴的“路线图”，强调了以农业农村现代化为目标，确保不发生规模性返贫。此外，中华人民共和国乡村振兴促进法 进一步强化了乡村振兴战略的法律保障，为农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展提供了法治支撑。在全面推进乡村振兴战略的背景下，竹产业作为一种可再生资源和战略性产业，对于促进农民收入增加具有重要18 作用。竹子作为一种经济价值较高的植物资源，可以用于制作多种产品，能够有效带动农民增收。同时，竹产业还能提供大量就业机会，特别是在农村地区，为当地居民提供稳定的收入来源，不仅能够促进地方经济的发展，还有助于保护生态环境，实现乡村振兴与生态保护的双赢。通过将竹产业作为乡村振兴的主要产业，结合乡村振兴政策推动竹业发展，既符合乡村振兴战略的总体要求，也对促进经济发展、保护生态环境、提升农民生活质量具有深远意义。2.42.4.3 .3 “双碳”机遇助推竹产业全面发展“双碳”机遇助推竹产业全面发展 党的二十大报告提出“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”“发展绿色低碳产业”“倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式”等重点工作，竹产业作为绿色低碳产业大有可为。同时，“双碳”目标的提出，标志着竹产业发展迎来历史重大机遇，催生出用竹材设计的零碳酒店、零碳建筑、零碳地板等新型应用，推动竹业低碳原材料升级、生产工艺升级、能源利用效率提升。从政策支持到产业创新，再到市场需求的增长，中国绿色低碳转型和“双碳”目标实施已经成为推动竹产业发展的重要动力。2 2.4.4.4 4 “以竹代塑”承载美好生活需要“以竹代塑”承载美好生活需要 随着科技的进步，竹子在建筑建材、交通运输、工业生产以及家具用品等多个领域展现出替代塑料的潜力。在全球气候变化和环境污染问题日益严峻的背景下，“以竹代塑”作为一种绿色环保且具有实际应用价值的策略，逐渐成为公众关注的热点。竹子以其独特的生态效益、经济价值以及文化内涵，历来承载着人们对于美好生活的向往和追求。鼓励发展“以竹代塑”，是基于19 自然的解决方案，更是一种人与自然和谐共生的绿色价值观念，不仅有助于缓解塑料污染、应对气候变化，还能推动绿色消费，引领绿色生产，提升生态价值，增强人民群众的幸福感和获得感。在经济层面上，竹子的种植和加工产业为和平县创造了就业机会。随着“以竹代塑”概念的推广，预计到 2025 年，国内关于“以竹代塑”的相关产业体系将更加完善，对应市场也将更加广阔、成熟，产品质量、种类、产业规模和综合效益的进一步提升，通过搭乘全球“禁塑令”机遇以及国内“以竹代塑”产业发展的春风，为和平县竹产业绿色发展迎来了历史新机遇。2.42.4.5 5 产业科技的迭代创新引领提质增效产业科技的迭代创新引领提质增效 大数据、人工智能等新技术的落地应用，带动了数字经济的快速发展，催生出大量新业态和新模式，竹企业可以借助数字技术和数字业务推动商业模式转型和数字化商业生态重构。近年来，我国竹产业发展和科研水平保持国际领先地位，竹展平、竹缠绕等绿色技术工艺进一步拓展，竹基复合材料、竹塑复合材料等环保绿色新产品不断涌现，竹产品生产过程中配套的 AI 技术、水性涂料、胶黏剂、智能加工设备等产业链环节日渐完善，带动了竹产品制造技术的迅速发展，竹纤维、竹炭、竹制浆造纸技术日趋成熟，竹产业整体呈创新驱动发展态势。2.5 2.5 和平县竹产业和平县竹产业重点重点发展发展方向方向 2.2.5 5.1 1 竹文创产品及旅游产业竹文创产品及旅游产业 竹文创产品对于毛竹资源的依赖程度低，是可以在近期阶段发展的产业门类，同时和平县临近大湾区城市群，借助大湾区优质的设计师资源，结合和平县丰富的全域旅游资源，围绕竹特色旅游伴手礼推动竹文创产品与市场开发，可以为各相关景点量身20 定制系列竹文创产品，借助全域旅游发展带动竹文创产品产业发展。（重点招商布局方向详见附件 6）2.2.5 5.2 .2 笋竹食品精深加工产业笋竹食品精深加工产业 习近平总书记多次强调“要树立大食物观”“要向森林要食物”观念。通过充分开发“竹林粮库”，利用好竹笋这一优质食物来源，可以丰富人们的饮食结构，减少对传统粮食的过度依赖，为应对耕地“非粮化”问题提供一种间接支持方式。同时，亩均产值高的竹林以笋竹两用林为主，其中竹山收入来源于笋的占比相对较高，可达 70%，是竹农增收致富的最快渠道之一。和平县具有较好的农产品精加工产业基础，通过引导一批食品加工企业参与笋相关产品研发，能够在近期阶段推动竹林育笋及笋食品精深加工上下游产业快速发展。预制菜、笋竹宴等方向也成为未来笋食品开发的热点，适合作为和平县竹产业重点发展的产业方向。（重点招商布局方向详见附件 6）2.2.5 5.3 .3 竹日用品、家居及空间整装服务产业竹日用品、家居及空间整装服务产业 竹材以其环保、耐用、轻巧的特性成为了木材等材料的理想替代品，日益形成全球流行的消费趋势。竹家居生产环节是竹集成材等竹材产品的下游产业，在同样资源的禀赋下可以进一步提升竹产品附加值。同时，随着国家加快“以竹代塑”发展三年行动计划出台，竹日用品、家居替代塑料的作用也将迎来巨大发展空间。（重点招商布局方向详见附件 6）2.2.5 5.4 .4 竹生物质可燃气（竹生物质可燃气（炭气炭气联产）联产）及炭产业及炭产业 竹生物质能源是生物质能源的重要组成部分，具有热值高、污染低、分布广、储量大、可再生等特点，最新的生物质可燃气技术已可以实现炭气热电联产，能够有效将竹加工剩余物再利用，21 解决传统竹加工利用率不足的问题，构建全竹利用循环经济。（重点招商布局方向详见附件 6）2.2.5 5.5 .5 竹纤维及竹基新材料产业竹纤维及竹基新材料产业 天然竹纤维具有长径比大、比强度高、表面积大、密度低、价廉、可再生以及可生物降解等众多优点，工业前景良好。以天然竹纤维为增强材料，可生物降解塑料作为基材，开发与制备环境友好、可生物降解的绿色复合材料已成为新竹产业科研界的研究热点，纳米竹纤维素、透明竹材等竹基新材正在不断发展，是未来竹产业附加值提升的又一蓝海，适合提前布局竹纤维产业链。（重点招商布局方向详见附件 6）2.2.5 5.6 .6 竹林康养及大健康产业竹林康养及大健康产业 竹子是生长迅速的高吸碳植物，活体竹叶会释放萜烯类及醇类化合物等游憩成分，具有康体保健的效果。夏季毛竹林内温湿度条件、负离子浓度及挥发性有机物使竹类公园更适合开展康养活动，和平县生态资源禀赋优良，在发展竹林康养及大健康产业链方面具有天然优势。随着我国经济社会的发展，我国将步入老龄化社会，仅目前全国就有超过 70%人口处于亚健康状态，21%的六十岁以上老年人口，15%的处于疾病状态群体，未来在康养产业方面将衍生出巨大的市场。和平县重点打造的翠山竹海景区，作为环境优美、配套齐全、独具自然风光和人文风情特色的乡村休闲旅游胜地，非常适合进一步拓展竹林康养产业，并推动竹源健康产品的大健康产业发展。（重点招商布局方向详见附件 6）22 3 指导思想和发展目标 3 3.1 .1 指导思想指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届一中、二中、三中全会精神，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，积极落实“以竹代塑”倡议，以关于加快推进竹产业创新发展的意见 加快“以竹代塑”发展三年行动计划等国家主要产业政策为导向，围绕省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排，践行 关于加快推进广东竹产业创新发展的实施意见，切实将和平竹资源优势转化为经济优势、产业优势，建成激励机制完善、设施设备优良、服务体系健全、综合效益良好、富民成效明显的竹产业全产业链体系，助推“百千万工程”深入实施，推动和平县竹林精准培育、竹子精深加工、竹文旅康养一二三产业融合创新发展。3 3.2 .2 基本原则基本原则 以竹代塑，绿色发展。突出竹产业绿色生态的发展主题，大力支持和落实“以竹代塑”倡议，探索竹产品多元化的应用场景和路线，积极参与“以竹代塑”产业链建设，发展绿色循环经济，实现生态价值和经济价值双重目标。市场主导，开放合作。坚持以“市场主导 政府引导”理念引导竹业发展，以企业为主体，充分利用市场力量壮大竹产业，积极引进外部企业、资源、技术，依托后发优势实现弯道超车。因地制宜，创新驱动。立足和平县资源禀赋和产业实际，充分发挥“百千万”工程结对帮扶优势及生态资源优势，发挥创新驱动作用，培育前沿技术、颠覆性产品，构筑新质生产力，提前布局推动竹产业链全链发展。23 3 3.3 .3 发展定位发展定位 “以竹代塑”应用推广示范基地“以竹代塑”应用推广示范基地：形成“代塑”产品门类丰富的“以竹代塑”产品基地，推动“以竹代塑”理念在大湾区广泛宣传，成为大湾区市场“以竹代塑”产品的主要供应基地。国家林业产业示范园区：国家林业产业示范园区：竹产业链条较为完整，建设有企业专业、分工密切、龙头企业带动明显的竹产业园区，培育国家林业重点龙头企业 3 家以上，园区在和平区域经济中地位突出，对粤北赣南地区的竹产业具有明显的示范带动作用。粤赣区域竹产业集聚基地粤赣区域竹产业集聚基地：竹加工发展水平较高，吸引粤北赣南区域竹资源集聚和平，间接带动周边县区竹林资源开发水平提升，形成以和平为中心的粤赣区域竹产业集聚基地。大湾区大湾区森林康养基地森林康养基地：“竹林康养”成为竹旅游特色，形成包含竹林休憩、竹源食药、康养空间与设施等产业板块的森林康养产业体系，成为大湾区康养旅游消费人群及外地候鸟旅居型客群周边短途游的目的地，及大湾区康养“后花园”。华南区域知名竹产业公华南区域知名竹产业公共共品牌品牌强强县县：“和平竹”公共品牌形成较高的市场认可度和广泛的品牌影响力，本土竹企业积极参与运营共同维护公共品牌发展，品牌效应凸显。3 3.4 .4 总体布局总体布局 24 图图 3 3-1 1 和平县竹产业空间布局图和平县竹产业空间布局图（详（详见见附件附件 7 7 图图 2 2）一核一园 两翼一带 一核：以上陵镇作为和平县竹产业发展核心区。重点开展竹林高效培育示范、竹产品精深加工，并打造翠山竹海森林公园景区等，通过完善产业链支撑和平县竹产业发展，以示范带动全县及周边县区竹林质量提档升级，实现竹产业一二三产融合发展，进一步将上陵镇打造为竹加工产业基地，竹文化展示中心，竹旅游、竹康养目的地。一园：在深圳福田（和平）产业转移工业园内建立园中园和平县竹产业高质量发展创新园。重点发展高新技术、高附加值的竹产业链环节，作为和平县竹产业高质量发展的主动力引擎，带动上陵镇、大坝镇等竹产业示范区提质增效，引领和平县竹产25 业高质量发展。两翼：以大坝、热水、浰源、阳明、青州、合水各镇作为和平县竹产业发展西翼，以下车镇、长塘、优胜、彭寨、古寨、林寨、东水各镇作为和平县竹产业发展东翼。重点围绕上陵镇竹产业核心区做好产业链配套及协同发展角色，重点提升竹林经营质量，建设竹山加工点、小微型竹精深加工产业园，因地制宜发展竹材初级加工，助力竹产业链条的前段及中段环节发展。一带：竹海文化旅游产业带。以阳明镇-大坝镇-上陵镇为主线建立竹海文化旅游产业带，围绕将翠山竹海及翠山村竹美典型村打造旅游目的地，提升沿线竹元素、竹景观、竹特色，带动竹文旅经济发展。并延伸“竹 温泉”“竹 古村落”“竹 客家文化”“竹 阳明文化”多条竹海文化旅游带支线，促进全域文化资源与竹文化深度融合发展。3 3.5 5 主要主要目标目标 近期近期阶段阶段（20242024-20203 30 0）：至 2030 年，竹产业成为和平县重要基础产业，全县竹产业产值超过 10 亿元。竹林质量提升至国内领先水平，竹林亩均产值达到 900 元/亩以上。全县竹相关企业数量超过 25 家，初步形成笋竹初加工产业，带动全县毛竹材原竹材收购价格提升至 600 元/吨以上。竹文化旅游产业快速发展，竹林康养产业起步。中期中期阶段阶段（20312031-20352035）：至 2035 年，竹产业成为和平县重要支柱产业，全县竹产业产值超过 20 亿元。竹林改造和经营提升成效持续巩固，带动周边县区竹林资源开发，全县竹加工相关企业达到 70 家以上，龙头企业引领产业发展，形成稳定产业链条上下游合作，实现竹加工深度专业分工。竹文化旅游产业知名26 度持续稳步提升。远期远期阶段阶段（20362036-20402040）：至 2040 年，竹产业成为和平县重要主导产业，全县竹产业产值超过 30 亿元。竹山实现规模化经营，和平县竹产业“六条链”逐步完善，竹企业数量达到 100 家以上。竹文化旅游产业知名度持续提升，竹林康养产业持续壮大，和平县成为大湾区竹旅游和竹康养目的地。27 4 近期发展规划 4 4.1 .1 近期近期规划规划目标目标 至 2030 年，全县竹产业产值超过 10 亿元，年均增速 48.91%以上。一产方面：全县竹林资源流转收储超过 70000 亩，竹林生产便道、蓄水池等竹林基础设施条件得到完善，新修竹林生产便道700 公里以上，蓄水池 80 口以上，竹山轨道 20 公里以上，新购置竹山轨道机 40 台以上，实现全县竹林资源可及度达 75%以上。培育一批示范农户，通过示范户引导带动广大农户 1000 人，改观广大竹农认知，推动竹林经营作业模式升级、经营水平全面提升，经过三度竹改造，竹林质量提升至国内领先水平，竹林亩均产值达到 900 元/亩以上。组建专业采伐队 10 支以上，专业采伐人员规模超过 100 人。二产方面：近期阶段为竹企业供给产业用地 260 亩以上。竹初加工基地数量 8 个以上，培育笋竹加工示范工坊 20 家以上。按照现代化标准在上陵镇、大坝镇建成小微型精深加工园区，现有竹企业实现规模化提升，全县竹相关企业数量超过 25 家，初步形成笋竹初加工产业，带动全县毛竹材原竹材收购价格提升至600 元/吨以上。三产方面：完成翠山竹海景点、翠山竹美典型村建设，累计举办“最美冬笋节”等各类规模活动 60 场次，竹文化旅游产业快速发展，年接待游客 20 万人次；竹林康养产业起步发展，年接待访客超过 3000 人次。竹产业科技小院等技术支撑平台建设完成，每年为竹农、竹企业完成服务 20 次以上。4 4.2 .2 近期近期重点重点工作任务工作任务 28 4 4.2.1 .2.1 支持发展竹业规模经营联合体支持发展竹业规模经营联合体 支持县属国企赎买收储竹林，以县属国企为主导提供资金支持，专业合作社、村集体提供林地和劳动力等方式参股，共建“国企（龙头企业） 村集体 合作社”竹业规模经营联合体，进一步整合全县分散竹林资源，统一修建竹山基础设施、笋竹加工共富工坊、竹初加工基地等，建设高质量竹原料林基地，实现竹资源规模化收储、集中化管理、市场化经营。在竹林收储中，加强村集体引导作用，镇村二级联合动员促进集中竹林、闲置竹林的流转和统一收储。充分发挥规模联营体作用，集中开展笋干共富工坊的集中区建设，配套笋加工卤水的公共处理设施，建设卫生标准、绿色环保的笋食品安全生产环境。4 4.2.2.2 2 全力聚焦全力聚焦竹山基础设施竹山基础设施建设建设 完善竹林生产便道、蓄水池、喷灌等基础设施配套和升级，推进竹林基地通信、用电等基础设施升级改造；完善竹产品初加工、存储和竹笋保鲜等配套设施。引导个体竹农自发对其承包竹林开展竹山基础设施建设，支持“以伐代修”等方式推进竹山生产便道的开发建设，加快全县竹山基础设施的普及覆盖，打通竹资源下山“最后一公里”，提升竹资源下山效率。从竹山基础设施完善的示范点中，选立竹山设施化经营试点，推广竹山设施化经营的成熟经验，全面提升竹林作业方式的设施化水平。4 4.2.2.3 3 同步推进同步推进低低产产竹林竹林改造提升改造提升 深化与中国林科院、国际竹藤中心、省林科院等机构专家合作，引导竹专业合作社、专业大户实施丰产措施，推广使用竹林喷灌、水肥一体化等技术，持续推进低产低效竹林复壮改造、退化竹林修复更新，育优笋竹质量。建立笋竹两用高质高效丰产示29 范园、竹林下经济高质高效丰产示范园等示范项目，结合现场培训、手册发放、短视频教学等多方式宣传，加快高效丰产技术在全县推广。发挥示范户作用，结合竹林抚育乡土专家荣誉认定，起到“一户带动一村”作用。同步做好优质竹种的定向选育和推广应用，支持有关科研院校开展竹种质资源鉴定评价和开发利用，选育并引进推广一批材用竹、笋用竹优质竹种，不断提升优质笋竹原料的供应能力。做好竹林低改过程中的毛竹资源利用，支持供给下游企业作为生物质可燃气炭热电联产原料。积极推广竹林多元化收入模式，鼓励发展竹林下种植竹荪、大球盖菇、多花黄精等菌菇与林药经济作物，专供生态笋竹宴，推动竹林下经济与竹生态旅游业融促发展。4 4.2.2.4 4 同步推广竹山机械应用同步推广竹山机械应用 推动全县竹产区的竹山轨道搬运机、履带式搬运机（爬山虎）、无人机、破蔸机、碎枝机等竹工机械设备应用，提升竹山设施化水平，加快竹资源采运效率，降低竹山综合生产成本。持续探索前沿笋竹采伐、笋竹集运、笋竹物理加工等竹业新机械装备在和平的适应性试验，加快先进竹业装备成果在和平先行先试。积极向上级部门争取，将电烤笋设备、自动洗笋机、自动削笋机等笋干加工设备纳入农业机械补贴范畴。4 4.2.2.5 5 提升提升竹林竹林采伐采伐专业化专业化水平水平 以“政府引导，社会主导”模式，支持由竹企业带头，砍伐专营户、竹林经营大户、家庭林场、合作经济组织等规模经营主体参与组建竹笋采挖、竹材采伐等专业队伍，推广应用现代化、机械化竹采运装备，探索引入设备共享租赁模式，提升竹林采伐专业化水平。摸底全县竹林采伐从业人员规模，指导现有采伐队30 伍的提升服务能力，结合产业技术工人培训，做好采伐工作人员引进和培养，保障毛竹专业采伐后备人员供应，扩大专业化团队力量。4 4.2.2.6 6 同步布局同步布局竹初加工基地竹初加工基地建建设设 支持竹资源就近加工，在翠山村、三乐村、丰溪村、增公村、石谷村、石井村等竹资源较集中区域，且交通较为便利位置设立竹初加工基地（详见附件 7 图 4），用作毛竹原材进行收集堆放、切段、剖分、拉丝、粉碎或竹笋剥壳等物理分解流程的操作场地，参照约每 7000 亩-10000 亩左右成片毛竹林布设 1 个分解点，具体布局按照“因地制宜、因需建设”原则进行规划设计。探索“政府引导、国企注资、集体参与、统一经营、利益共享”的多方参与机制，依托竹材分解加工扩充竹农收入。4 4.2.2.7 7 同步推进同步推进产业园产业园布局布局 同步开展产业园的提前谋划布局，提前争取园区用地指标预留和地块储备，确保园区建设土地及时供给。在上陵镇高嶂附近、深圳福田（和平）产业转移工业园大坝集聚区等区域布局建设竹精深加工产业园（详见附件 7 图 4），近期阶段以培育各类中小型竹加工企业以及竹文创产品企业、笋食品加工企业为主，重点扶持翠林竹业、三乐善品等企业提升规模，通过新开发及闲置厂房利用，近期阶段内争取为竹企业供给产业用地面积 260 亩以上，拓展产业链条环节中的竹集成材、径向竹篾帘、竹原纤维等初级加工环节，与外地竹企业形成稳定的产业链配套联系。4 4.2.2.8 8 着力推动产业招商布局着力推动产业招商布局 着力引进竹产业关键环节，围绕和平县竹产业“六条链”谋划招商布局（详见附件 6），结合招商图谱（详见附件 2）开展定31 向招商引资，充分发挥福田区研发人才聚集、辐射粤港澳大湾区市场等优势，与福田区帮扶协作工作队积极对意向企业开展联合招商，精准抓好关键企业落地，发掘延伸上下游环节，加快产业布局。表表 4 4-1 1 各产业布局方向近期发展重点各产业布局方向近期发展重点 序序号号 产业布局方向产业布局方向 近期发展重点近期发展重点 1 竹文创产品及旅游产业 近期阶段重点支持竹质礼盒、竹质茶具、竹质饰品、竹益智玩具、竹质文具、竹扇等竹文创产品等产业链环节，并进行体系化升级，发展为和平特色竹伴手礼。同时开发竹民宿、笋竹宴产品服务。2 笋竹食品精深加工产业 近期阶段重点支持鲜笋的采收，并发展调味即食笋、笋预制菜（包含酱菜）、和平笋干、复水笋、玉兰片、手剥笋等产业环节，并做好笋壳的回收利用。开发原竹相关食品开发，发展竹筒饭、竹酒等产业环节，并拓展竹筒饭预制菜。3 竹日用品、家居及空间整装服务产业 近期阶段重点支持发展竹集成材，并延伸至灯具、收纳盒、置物架等小家居品类环节，同时发展竹餐盘、竹吸管、竹叉等具有明显替塑用途的竹日用品。4 竹生物质可燃气（炭气联产）及炭产业 近期阶段重点支持发展竹生物质的炭气联产，发展竹炭（烧烤炭）、竹焦油、竹醋液（饲料添加剂），并得到甲醛、乙醇等热解气体，用于竹加工企业所需的发电和供热。5 竹纤维及竹基新材料产业 近期阶段重点支持竹类生物质加工为竹浆粕、竹原纤维、竹炭纤维等环节。6 竹林康养及大健康产业 近期阶段重点支持竹林下种植药材，并开发笋竹和竹林下药材中的提取物环节。同时发展养生旅游，健康教育等竹林康养服务。4 4.2.9 .2.9 打造湾区竹美典型村打造湾区竹美典型村 坚持高标准规划，分期建设，将翠山村打造为“产业典型、生态典型、美学典型”的湾区竹美典型村，围绕“一带一园三片32 区”布局，发展竹初加工基地、翠山竹海生态休闲度假区、竹文旅和生活融合区、竹林景观区，打造和平笋竹文化节的主要会址。按照“一路多用”原则建设自然村村村相连的竹文化景观廊道，竹林主干道并作乡村干道用途，次林道并作登山道、观光道用途，形成竹林道与乡村道统一结合的复合网络。做好乡村产业升级开发，支持村民参与竹旅服务业，集体成立旅游服务管理公司，实现全村统筹集中开发，将闲置民舍改造成竹特色民宿，房前檐后栽竹育竹，搭建原竹创意建筑。逐步完善翠山竹乐、酒店民宿、亲子户外娱乐、竹文化教育、摄影摄像、素质拓展、赛事演出等各项文旅配套，着力构建更加丰富的旅游产品体系和服务体系，全面提升旅游品位和品质，促进竹文旅带动乡村振兴、富民强县。改造提升翠山村翠林竹制品加工厂，发展“观光工厂”，以工厂生产设施、生产流程、工人作业等工业生产风貌作为旅游服务特色。支持管理公司引进素人网红打卡，包装建设网红打卡点；依托本土微商、直播电商等资源助力持续引流，争取打造为湾区竹旅游打卡目的地。重点发展旅行社团体游业务，定向开发大湾区都市圈周末经济市场，签署地区旅行社战略合作，将翠山村旅游目的地精准投放周边城市群，引领游客增长。4 4.2.2.10 10 打造翠山竹海森林公园打造翠山竹海森林公园 结合绿美广东生态建设要求，重点围绕竹林质量、配套设施开展精准提升，结合观竹、赏竹、品竹一体，突出“十里竹海”文化，应用“以竹代塑”元素，发展竹海观光、竹海避暑、森林康养度假等业态，打造翠山竹海森林公园，建成竹文化、竹旅游产业与本地特色文化、本地旅游产业融合发展典型示范。补齐基33 础设施配套，完善竹林步道、生态厕所、生态停车场、凉亭、公共座椅、休憩设施、绿化亮化美化、旅游栈道、大型景观、旅游标识牌、观光巴士等基础设施配套，大力推进翠山竹海沿线景点改造提升，推动上陵镇翠山村大塘、百竹园（老陈坑）、风味亭（风坳）、竹海抚育林、竹海栈道、竹海观光亭、翠山游客服务中心、虚心小宿等景点串珠成链。策划举办竹林徒步之旅、竹林瑜伽与冥想、竹林避暑露营、竹编竹雕手工艺培训、竹林美食节、竹林摄影比赛等系列活动，构建粤赣竹林吸氧新地标。承办“最美春笋节”“最美冬笋节”等活动，重点打造“岭南最美竹海”。力争将翠山竹海打造绿美广东生态建设示范点。积极争取申报为国家级森林公园、国家 3A 级旅游景区、广东省省级森林公园。4 4.3 .3 近期近期发展发展支撑措施支撑措施 4 4.3.3.1 1 建设和平县竹业科技小院建设和平县竹业科技小院 积极建设和平县竹业科技小院，以高校科研院所为建设主体，和平县科创中心、和平县各政府部门、竹企业、新型竹业经营主体共同参与，聚焦和平县竹业科技创新服务职能，形成“科创中心领导、院校实施、教师指导、学生常驻、多方支持”的创新发展模式，依托高校和科研院所的科研实力支撑，创新竹业技术推广模式，促进现代竹业高质量发展，提高竹农综合素质水平，开创竹业人才培养新模式。高校科研院所安排学生长驻科技小院，面向企业和产业、农户征集技术难题，开展竹林丰产示范、林间试验、林间指导、技术培训等科学技术研究、推广和科普宣传；县政府提供项目经费支持；科创中心和林业局作为科技小院的管理或指导单位，引入其它依托或共建单位，通过技术需求与科技小院形成紧密型合作34 方式，为科技小院运行提供必要的场地、设施设备等支持，并提供技术支持与服务，满足自身发展需要。以科技小院为中心形成科普志愿服务场域，随时接待周边农户参观或通过组织科技长廊、开设田间学校、创建微信公众号等形式提供科普志愿服务，提升竹农的科学文化素质，提高其对新品种、新技术、新模式等的认知和采用，营造浓厚的竹业推广服务氛围，面向行业开展社会化科技公共服务，形成“自下而上”式竹业科技创新、“科普志愿”式竹业社会服务和“产教融合”式竹业人才培养三重功能，催生科技小院的自我造血能力，推动和平县竹业综合效益提升。4 4.3.3.2 2 建建立立竹业科技特派竹业科技特派团团服务机制服务机制 组建科技特派团，以解决竹林质量、生产效率、竹加工技术、竹产品附加值等关键问题为导向，建立科特派定向帮扶联系服务机制，将科技服务的触须延伸至竹林山间和企业车间，为竹农和企业提供菜单式贴身服务。针对不同竹农群体，组织科技特派员通过现场指导、资料发放、短视频、公众号、微信群、电话咨询等多种方式进行技术指导。定向委派科技特派员指导企业开发利用竹资源，提升高附加值、改进生产工艺等。每年举办 8 期培训活动，推广先进的竹林抚育技术、高附加值竹产品生产技术等，引导竹专业合作社、专业林场、竹农加快竹林丰产培育，探索低产低效竹林复壮改造、退化竹林修复更新模式以及竹企业的转型生产。4 4.3.3.3 3 建立建立“和平竹”和平竹”产业公共品牌产业公共品牌 围绕“绿色、健康、生态、低碳、时尚”品牌定位，全面公开征稿公共品牌标识的视觉设计，建立品牌价值体系与符号体系。制订管理章程，设立公共品牌授权制度，完善监督管理。建设“和35 平竹”品牌产品的质量、工艺和包装运输标准体系，以产品品质保障品牌知名度、美誉度和影响力。依托竹业协会组建运营团队，以企业作为主体，激发企业参与感，提升企业认同感。4 4.3.4 .3.4 开发竹业经营主体专项贷开发竹业经营主体专项贷 引导全县相关绿色金融机构为竹企业、竹业合作社、个体工商户、竹农开通贷款“绿色通道”，放宽竹林经营个体贷款抵押，开展竹产业市场主体信用建档、评级及金融服务工作，加大对竹企业、合作社、个体工商户的贷款贴息、补助力度，完善林权抵押贷款制度，建立竹农小额信贷制度，广泛覆盖笋竹产业链上竹企业、竹业合作社、个体工商户、竹农等群体的融资需求。4 4.3.3.5 5 建立行业协会支撑体系建立行业协会支撑体系 组建和平县竹业协会，积极发展竹企业家、微商人员、竹业爱好者等群体参与，定期组织会议，分享行业信息，促进企业间协作，开展联合培训，助推标准实施，协作开发周边县区竹资源供应链等，并有计划地每年向县政府及上级部门提出建议和行业发展战略需求。加强竹木产业协会内部管理，形成行业自律约束力，促进行业共同发展。4 4.3.3.6 6 建立建立竹产业竹产业多层次多层次用工体系用工体系 搭建竹业人才驿站。对标国内领先竹产业人才驿站，以一站多点方式，在各园区内设立竹业人才驿站点，为竹产业紧缺技术研发、应用设计、市场开拓、电商营销等领域高层次人才配套齐全的生活、办公设施，打造“一站式”服务基地，实现人才拎包即可入驻。开展柔性引才，探索周末工程师、候鸟人才等群体的长期服务合作模式。充分结合“雁归源”行动，回引和平本籍人才服务竹业发展。36 定向培育专业人才。加强校地合作，联合华南农业大学、惠州学院、深职大等高等院校，为竹企业开展订单式人才联合培养；发掘民间竹艺大师、工匠，开展青蓝传承，支持学徒制培养工艺传承人，结合乡村工匠开展培养认定。举办多层次人才培训班。围绕产业各环节“因需育才”，针对企业家等经营管理型人才，举办企业经管培训。针对企业用工需求，开展经营管理、生产安全、设备操作、机修电工等专技培训，促进竹产业工人在岗提升。围绕竹林专业采伐队的发展需要，举办专业采伐技能培训等。支持开展从业人才评价。支持竹企业结合自身生产经营实际需要，自主开展技能人才评价。由竹业协会统一组织开展技能人才的人才评价、培养与成长系统，畅通技术工人上升通道，促进高质量就业，助力产业转型升级。制订乡土竹专家荣誉评价体系，将竹林培育水平高的竹农培育为乡土竹专家。4 4.4 .4 近期发展政策保障近期发展政策保障 4 4.4.1 .4.1 成立领导组织机构成立领导组织机构 成立和平县竹产业高质量发展工作领导小组，由县委县政府主要领导任组长，县政府分管林业、工信副县长任副组长，县林业局、工商信局、发改局、财政局、乡村振兴局、农业农村局、上陵镇、大坝镇等相关单位，以及纵向帮扶工作队、深圳市福田区对口帮扶协作河源市和平县工作队、“双百”驻县服务队等主要领导任成员，领导小组办公室设在县林业局，负责统筹推进和平县竹产业高质量发展各项工作，研究制定有关政策举措，组织研究、协调解决有关重大问题。抽调各局相关部门专业人才，成立和平县竹产业发展专班，37 专职负责竹产业发展，指导督促各有关单位落实相关工作任务，切实解决和协调竹企业在发展中所面临的实际问题。4 4.4.4.2 2 统筹统筹财政资金保障财政资金保障 在规划实施期内，大力统筹安排竹产业发展资金，各相关部门积极向上争取上级部门政策扶持资金和对口帮扶资金，争取全县每年用于支持竹产业发展资金不低于 1100 万元。主要支持竹区基础设施、竹林生产服务设施、山地作业机械购置补贴，竹产业龙头企业和中小微主体扶持、品牌打造、竹旅游康养发展、竹产业科技研发与推广、创新人才队伍建设和采运服务队伍建设等。重点争取绿美广东生态建设财政资金，推进翠山林乡村绿美建设。4 4.4.4.3 3 支持支持竹林低产改造竹林低产改造 支持县属国企收储竹林。由县属国企统一进行竹林收储，通过规模化收储、集约化管理、市场化运营，提升竹林管理和竹资源利用效率。探索“林权变股权”试点改革，引导竹农以承包经营竹林资产或货币出资入股的方式，组建按股分红的股份制合作组织，出台竹林流转的奖补政策，加快推进竹林经营向规模集约高效发展。大力争取上级部门关于竹林基础设施的政策资金，支持国企、村集体、合作社、个体竹农因地制宜参与竹山喷灌设施、生产便道等基础设施建设，积极开展新修竹林基础道的报批指导。向上争取伐竹剪、探笋机、电烤笋炉等新型竹相关农械装备品类纳入扩充补贴的机械类型。（部分地区扶持政策及标准参考附件 5）4 4.4.4.4 4 加强加强产业用地保障产业用地保障 进一步加强用地需求保障，县自然资源局积极向上争取供地指标，为产业园后续升级扩建做好用地指标预留，并争取对竹产38 业项目优先安排用地指标。对于新投资 2000 万元以上竹产业项目，逐宗研究制定用地保障办法，逐一推进企业用地需求解决。对于产业链补链项目，适当放宽项目产出率要求。对竹初加工基地用地放宽限制，落实竹材初级加工环节生产设施、附属设施和配套设施用地政策，将竹材收集、堆放、切断、剖分、拉丝等物理分解场地的直接纳入林业生产经营服务的工程设施用地范围。积极协调各镇土地、厂房资源，鼓励对闲置厂房整合利用。加强工业用地的集约化利用，支持产业园内的新建厂房按照多层标准化厂房建设，按其建设规模予以适当补助。4 4.4.5 .4.5 加强加强产业用工保障产业用工保障 鼓励社会力量参与竹产业用工引进，对竹业协会等各类社会机构、个人（含“老带新”）为竹产业相关企业、合作社引进劳动力的，按人数实施奖补。每年定期开设竹产业专场招聘活动，为竹产业企业提供招聘平台，促进产业用工保障。开展区域劳务协作，积极与宁夏、云南、贵州等地区建立劳务对接机制，签署劳务协作协议，确保长期用工稳定。4 4.4.4.6 6 加强加强企业协作帮扶企业协作帮扶 加大对重点项目的服务力度，对固定资产投资在 2000 万元以上的笋竹企业，组建由县级领导牵头的企业服务小组，帮助企业办理相关手续，解决企业建设和生产中遇到的困难。常态化开展政企联建行动，优秀党员驻笋竹企业担任“第一书记”，与企业常态化沟通，为企业办实事、解难题。4 4.4.4.7 7 推动推动竹旅竹旅文创文创融合融合 积极引进电影、电视、动画、纪录片、综艺节目等影视作品来和平翠山竹海等竹文旅景点取景，经备案免费拍摄并给予工作39 支持。鼓励翠山等典型村发展编剧村、作家村、综合艺术村、书画村、摄影村等特色村内容，邀请宣传部门认可的知名编剧、作协认可的知名作家以及文联协会认可的知名美术家、书法家、摄影家、曲艺家等入驻创作，经审核通过后于该村民宿、酒店内提供免费食宿。鼓励旅行社发展竹主题团体游客入和旅游，对于招徕一日游、过夜游游客根据年度引进游客人数给予奖励。4 4.4.4.8 8 营造营造产业产业发展氛围发展氛围 建立“企呼我应”服务平台机制，加强政策解读和案例宣传，提供高效化、便利化政务服务。组织企业家考察团，与先进地区开展考察交流，更新企业家经营理念与格局，提振企业家信心。积极对接福建永安等国内竹产业先进区域，探索建立伙伴城市合作。发挥基层党建“党支部 合作社 农民”机制作用，引导竹乡农户树立“竹山经营致富”观念。加强引入项目的运营管理和跟踪服务，争取项目落地顺利投产运营。及时总结全县竹产业发展典型案例和成功经验，加强对竹产业新标杆、新案例、新经验、新政策的推广宣传。与行业媒体、专业网站合作，提高政策曝光度，做好政策的导向宣传。4 4.4.4.9 9 督促规划落督促规划落地地实实施施 建立规划落实督促机制。竹产业各相关部门制订实施方案，明确目标任务、具体举措、时间进度、责任单位，严格按照县委关于主动作为，精准施策，抓重点、攻难点、带全局的工作要求，切实落实产业发展规划各项任务。建立竹产业重点项目清单、重点企业表，加强对各阶段发展目标的进度情况进行监测，定期召开竹产业发展进度推进会，跟踪项目清单实施，做好动态监测、评估、调整和完善。40 5 中期发展规划 5 5.1 .1 中期中期规划目标规划目标 至 2035 年，全县竹产业产值超过 20 亿元，年均增速 14.55%以上。一产方面：巩固近期阶段竹林改造和经营提升成效，加深与周边县区的原材料供应合作，通过上陵镇丰产示范基地示范引导周边县区进一步开发利用竹资源，形成以和平为中心的竹资源开发应用高地。二产方面：至中期阶段，累计为竹企业供给产业用地达到480亩以上。竹产业高质量发展创新园区逐步引进一批高附加值竹产品生产项目，培育形成 5 家以上龙头竹企业。龙头企业引领产业发展，形成稳定产业链条上下游合作，实现竹加工深度专业分工，全县竹加工相关企业达到 70 家以上，参与竹产品标准化建设的竹企业达到 80%以上。竹加工专业自动化装备应用普及，建成 1-2 家竹加工智能化标杆工厂，生产环节效率提升。三产方面：健全竹产业支撑服务体系。包括设立竹产业发展基金、持续举办竹产业文化节等。开展人才引育，形成一支覆盖不同层次、满足产业发展的专业人才队伍。在大湾区设计师资源支持下，带动全县竹产品附加值提升 2 亿元以上。竹文化旅游产业知名度持续提升，年接待游客 40 万人次；竹林康养产业得到发展，年接待访客超过 15000 人次。5 5.2 .2 中期中期工作任务工作任务 5 5.2.1 .2.1 打造竹产业园区体系打造竹产业园区体系 支持在深圳福田（和平）产业转移工业园园内建设竹产业高质量发展创新园，构建形成“竹初加工基地竹精深加工产业41 园竹产业高质量发展创新园”紧密合作的分级加工体系，降低产业链配合半径，缩短产业链分工协作周期，摊低加工成本。竹产业高质量发展创新园重点以培育中大型以上的竹企业为主，发挥标准化厂房“筑巢引凤”作用，引进培育优质创新型竹企业。至中期阶段，为竹企业供给产业用地面积达到 480 亩以上。发动国资国企和社会资本参与投资园区建设，按照“统一规划，分期建设，逐项落地”方式开发建设，重点打造配套标准化多层厂房的现代化竹产业园区，园内集中配置干燥、涂装、三废处理、应急等基础设施及教育、医疗、文体等生活配套设施。鼓励采用共享园区（厂房）方式，集约化利用厂房资源。发展全竹循环经济园区模式，对竹材加工开展梯次利用，强化笋、竹加工废弃物利用的研发和产业化，支持各园区配套生物质可燃气（炭气联产）模式项目，由竹企业或园区引进相关企业，推动竹生物质可燃气开发，发展绿色循环经济，实现竹资源的综合利用。5 5.2.2.2 2 加强产业加强产业补链补链强链强链 以建设完整全产业链为目标，重点围绕各产业链条的空白、薄弱环节补位，持续完善和平县竹产业招商图谱，编制招商手册，发动链内企业主动开展产业链招商，围绕企业技术实力、市场影响、创新活力、管理机制、资金规模等侧重点，择优争取原材料供应商、高附加值零部件制造商、物流提供商、研发和技术创新企业落户和平，推动产业链发展趋于完整、高效。进一步锻造产业链长板，增强发展主动权，引进培育智能化板材、高端家居品牌、竹纤维、竹基新材料、笋食品精深加工等高附加值项目。重点将龙头企业培育成为链主企业，逐步形成以龙头企业为主，专精特新“小巨人”企业、链条企业为辅，密切42 配合的产业集群，提高竹企业的本地配套率，实现高水平的产业上下游合作。从资源、产品、主体、市场四个维度优化升级，构筑起资源优质且可持续利用、主导产品附加值高、经营主体协同发展、市场渠道畅通、竹乡经济繁荣发展的现代化竹产业链体系。表表 5 5-1 1 各产业布局方向中期发展重点各产业布局方向中期发展重点 序序号号 产业布局方向产业布局方向 中期发展重点中期发展重点 1 竹文创产品及旅游产业 中期阶段重点支持发展满足小众群体需求的文创产品，包括发展定制类竹文创产品，推动竹自行车产品环节开发，并作为景区共享交通工具推向全国竹景区市场。2 笋竹食品精深加工产业 中期阶段重点支持笋膳食纤维的开发，并深加工为笋粉丝、笋饼干、膳食纤维代餐食品等，同时适当开发以笋竹为原料的绿色饮料环节。进一步深入开发笋壳，开发笋壳饲料环节，供给满足和平本地农业养殖市场需求。3 竹日用品、家居及空间整装服务产业 中期阶段重点支持拓展竹日用品至竹质电子产品外壳，争取更大范围的替塑应用，并将竹家具延伸至课桌椅、床和沙发等大大家居品类，探索竹茶室空间整装服务市场。4 竹生物质可燃气（炭气联产）及炭产业 中期阶段重点支持延伸竹焦油和竹醋液产业链环节，发展杀虫剂和除菌剂，天然除草剂，食品抗霉、抗菌、抗氧化剂，医药保健用，以及污水处理、除臭等用途。5 竹纤维及竹基新材料产业 中期阶段重点支持延伸竹纤维至竹纤维纱线、竹混纺纱线、竹纤维无纺布等环节，并进一步延伸至床垫、沙发，汽车内饰、纺织服装、家用纺织、包装材料等环节。6 竹林康养及大健康产业 中期阶段重点支持竹材加工向竹康养空间、竹康养器械、竹康养设施环节延伸。并推动笋竹和竹林下药材竹提取物开发竹保健品。竹林康养服务向中医理疗环节延伸。5 5.2.2.3 3 大力大力引育引育龙头企业龙头企业 43 通过招大引强、自主培养等方式培育龙头企业。紧盯全国竹木行业龙头企业、林业产业化龙头企业、农业产业化龙头企业等，实施重点项目招商，开展定向招商活动，坚持“一把手招商”“产业链招商”“轻资产招商”等方式，为产业链引入头部企业、标杆企业、技术型企业，招引促建重大项目，布局产业发展前瞻机遇。扶持本土竹企业发展壮大，从科技创新、品牌营销、市场开拓、生产管理、资本运作、产业链生态营造等多方面给予引导支持，帮助大型竹加工企业做大做强，引导大型竹加工企业向龙头企业升级。积极引导本土重点企业涉竹发展，引导粤深钢等龙头企业，以及高泽、三恩包装等本土塑料加工企业参与“以竹代塑”产品研究开发，推动“以竹代塑”产业链壮大。支持竹纤维加工企业加入天竹联盟并深度开发天竹联盟上下游企业，拓展供需合作，争取招引下游链条企业落户和平。表表 5 5-2 2 竹产业竹产业链链项目策划表项目策划表 序序号号 项目名称项目名称 项目类项目类型型 项目内容项目内容 1 竹集装箱底板的成品及半成品 竹 材 初级加工 项目占地面积 10 亩，6666m2，现地块为建设用地。其中，厂房及办公用户面积 3500 平米，厂内道路、原料堆场、绿化面积 3166 平米。主要建设钢构标准厂房、生物质锅炉、给排水、强弱电、围墙等。2 竹制品生产线项目建设 竹 文 创产品、竹家具 项目主要建筑物面积 32000m2，分两期建设，一期新建生产车间、办公综合楼及其他附属设施，引进四条先进竹板条、竹香芯、竹筷、竹工艺板生产线；二期引进三条竹文创产品生产线，主要生产竹文化用品及竹茶具等竹文创产品。3 竹笋蔬菜精深加工项目 笋 精 深加工 用地面积约 35298m2，建设原材料收购车间、前整理车间、预冷加工车间、冻眠车间、高低温冷库、办公楼、宿舍楼等建筑面积 13.96 万 m2。4 竹日用品生产项目 竹 日 用品 建设 7 幢标准厂房 25274.93m2。引进国内先进全自动生产线 7 条，生产竹压舌棒、雪糕棒、棉签棒、竹吸管，年产竹日用品 2 万吨（竹压舌棒、雪糕棒、棉签棒、竹吸管）。44 序序号号 项目名称项目名称 项目类项目类型型 项目内容项目内容 5 新型竹制包装材料生产项目 竹 基 新材料 项目占地面积 20000m2，建筑面积 30000m2，引进建设竹微丝复合包装材料生产线 1 条，实现年产新型竹制包装材料 25 万吨。6 竹文创产品生产项目 竹 文 创产品 项目占地面积 20000m2。主要围绕“和平竹”文创产品开发生产，建设年产 300 万件文创产品、旅游产品的生产线。7 竹加工智慧工厂试点项目 竹 日 用品 建设竹展开、竹旋切、竹快消品生产线及竹吸管生产智慧工厂。打造竹日用品自动化、智能化生产车间，通过集合运用 ERP、在线监控系统、反馈控制系统、生产管理系统、协同办公系统等，实现竹产业链条上产业化、信息化、智能化于一体的智慧工厂，以此作为竹加工智慧工厂试点，为和平竹企业的数智化转型升级建立标杆。8 竹集成材生产线建设项目 竹 集 成材 项目占地面积 21000m2，建筑面积 26530m2，建设生产车间、办公大楼、产品展示厅仓库等，新建5 条集成板生产线，主要生产竹集成板，采购砂光机、冷压机、热压机、烘干机、锅炉等设备。9 竹木及其碳循环生产加工建设项目 竹 生 物质 可 燃气 主要建筑面积 36000 m2，一期建设竹木及其剩余物资源化利用等厂房 2 座、建设大型仓库 2 座，二期新建综合办公楼 1 栋，三期新建生物质有机肥料等厂房 2 座，建设大型仓库 2 座；配套设备及完善相关附属设施。10 竹原纤维及混纺纱线项目 竹 纤 维深加工 项目租赁厂房 6000 m2，总投资 3000 万元，固投1500 万元。采用最新的纺织竹原纤维成套技术装备，开发出纺织竹原纤维新材料及其纱线等产品。建立竹纤维纤维深加工产品线 2 条，预计可实现年产纺织竹原纤维各类产品 1000 吨。5 5.2.2.4 4 培育培育竹业新质生产力竹业新质生产力 突出技术创新的先导和引领作用，积极参与业内关键技术攻坚。重点挖掘竹新材料、竹机械装备等竹产业链细分领域，紧盯竹业前沿创新成果，做好高校科研院所创新团队的落地引进，大力扶持孵化技术主导型中小企业，加快推进“以竹代塑”产品创45 新，鼓励企业联合开发多元化的“以竹代塑”使用场景，拓展完善家居、酒店、茶室、卖场、公共场所等场景的全竹产品应用，带动新型竹质材料与竹精深加工产品研发生产，努力帮扶企业提升在细分行业、产品、市场、技术工艺上配套能力，培育打造一批“单项冠军”“配套专家”，配合龙头企业做精专业分工配套，构建产业协作良性生态，做全做长竹精深加工产业链条。加大竹企业梯次培育力度，通过政策引导、精准服务，资本助推等方式，帮助“专精特新”小巨人企业做大做强，为和平竹产业催生新产业、新模式、新动能。5 5.2.2.5 5 着力推动着力推动竹产业标准化建设竹产业标准化建设 加深与全国竹藤标准化技术委员会合作，推动竹材标准化普及。支持竹企业申报国家林业标准化示范企业，重点围绕圆竹材分级利用、笋食品标准、竹标准材等重点领域，引导推动“以竹代塑”等竹相关国际标准、国家标准、行业标准、团体标准的制标贯标，通过标准软连通促进产业链供应链畅通，提升和平竹产业影响力。5 5.2.2.6 6 布局布局竹竹产业产业数数智智化升级化升级 推动竹林信息化升级，建设集竹林资源监管、竹林营造林管理、竹林分析、无人机远程指挥调度于一体的竹林信息化平台，建设灾害监控与应急、综合办公、大数据“竹业大脑”，实现竹林管护的数字化、信息化，并借助大数据分析，防治竹林病虫害及灾害防治，监控竹林生长状态，提升竹林资源的管理水平。推动竹加工环节的信息化升级，组织专家对全县竹企业有序开展数智化咨询诊断，为龙头竹企业量身制订数智化升级路线方案，遴选建设 1-2 家数字化标杆工厂，培植全产业链竹加工智能46 化工厂模范标杆。5 5.2.2.7 7 加快加快竹文化创意竹文化创意开发开发 举办“和平有礼”竹主题文创设计大赛。充分利用大湾区设计师资源，围绕翠山竹海、客家文化、阳明文化等 IP 主题，结合市场热点和竹企业产品开发需求设定征稿细则，为全县竹企业精准征集优质产品创意，做好赛事获奖作品的专利申请和权属管理。对创业团队开放各相关设计赛事获奖作品版权，加快获奖作品爆款开发，促进赛事获奖成果的市场转化与价值开发。加强赛前、赛中、赛后等关键节点的及时宣传，协同直播、短视频新型主体孵化，扩大和平竹主题文创设计大赛赛事影响力。深化与参赛机构和参赛设计师的后续合作，依托参赛设计师群体建立竹文创设计资源库，建设粤港澳大湾区竹文化创意孵化基地，培育一批喜竹爱竹的创意设计师，并促进竹企业发掘开发创意设计师群体背后的市场渠道。支持竹企业自发开展竹文创产品开发，鼓励企业开展爆款产品微创新、众包平台定向研发、企业联合研发等方式，促进竹文创产品开发。鼓励企业发展竹文创产品定制化服务，带动竹加工产业向服务型制造业升级。鼓励全域旅游景点的竹文创系列产品开发，如阳明博物馆对标故宫博物院文创产品，开发一批竹编、竹扇、竹灯、竹雕刻等爆款周边文创产品，完善其在文创商店、文创书店、创意空间等场景的应用设计，促进“竹文创产业及旅游产业链”-“竹家具及空间整装服务产业链”双链相融共促，通过文化创意提升竹产品附加值。47 表表 5 5-3 3 竹竹文创产品文创产品策划策划类型表类型表 序序号号 文化元素文化元素 产品大类产品大类 细分类别细分类别 推广场景推广场景 1 阳明文化 竹文创产品 竹笔筒、竹书架、竹扇、竹雕刻、竹编艺术品等；以竹材质装帧设计的王阳明著作。商业街、阳明博物馆等相关景点 2 林寨古镇 竹家具、竹文创产品 古寨围屋竹制建筑模玩等竹制摆件；竹屏风、竹桌椅、竹茶几、竹沙发、竹灯、竹冰箱贴、竹扇、竹雕刻、竹编艺术品等 茶空间、古镇商店等相关景点 3 温泉之都 竹家具、笋竹食品 竹浴盆、竹篮、竹按摩器等竹制温泉用具；竹纤维浴巾、浴衣；笋竹宴、笋休闲零食等 热龙温泉、荣佳国韵温泉等、康养中心等相关景点 4 客家文化 竹家具、竹文创产品 竹桌椅、竹茶几、竹沙发、竹灯、竹冰箱贴、竹摆件、竹扇、竹雕刻、竹编艺术品等 墩头蓝非遗基地、茶空间、农家乐等空间 5 红色文化 竹文创产品 红色竹制纪念章、竹制纪念签、竹制红军兵模、红色故事人物雕像、红色故事挂画、红色故事铸件 九连小延安等相关景点 5 5.2.2.8 8 大力举办竹产业文化节会大力举办竹产业文化节会 在持续举办竹主题活动的基础上，提升规模常态化举办和平县笋竹文化节，按照“企业客户开拓需求 政府邀请”的办会模式，精准邀约客商“促对接、增业务、引合作”，结合广东省客家商会、广东省和平商会等协会等机构深挖招商渠道，助力本地竹企业拓客发掘新增长点；在上陵镇同期搭建露营、房车基地、特色集市，举办竹主题书法、摄影展、创意笋宴、生活竹展、竹雕竹刻大赛、直播达人电商选品等系列活动，打响和平县笋竹文化节会知名度。打好文化节组合拳，同期宣传温泉之都、四角楼群、48 客家文化学术发源、阳明文化等和平名片。表表 5 5-4 4 和平县和平县竹文化节系列活动竹文化节系列活动策划策划表表 序号序号 类别类别 活动内容活动内容 1 开幕式 结合传统与现代元素，展现和平县竹文化的魅力，邀请相关领导、专家学者致辞。2 高峰论坛 以竹产业发展为主题，邀请行业专家、企业代表进行深入交流，探讨竹产业未来发展方向。3 种植纪念竹 组织行业专家学者、政府领导、企业家、竹农代表种植新竹，宣传绿色环保、竹文化传承等。4 展示展销 展示竹材料、竹家具、竹文创产品、笋食品等，促进产销对接。5 竹文化体验 包括竹书法、竹摄影、竹美食、竹非遗展示等，让参与者深入体验竹文化。6 竹工艺表演 举办竹艺技能比赛，邀请竹编、竹雕等民间艺人表演，展示和传承竹手工艺技能。7 竹产品创意大赛 鼓励创意创新，融合和平县特色，评选优秀作品，推广竹产品。8 竹美食节 组织竹美食品尝会，让游客品尝地道的竹食品，感受和平县竹饮食文化的魅力。5 5.2.2.9 9 探索发展探索发展竹林康养竹林康养业业态态 立足竹文旅产业发展基础，顺应我国社会老龄化发展趋势，进一步发掘市场群体的康养需求，引导企业定向开发“竹林疗养团建”业务。积极推动竹加工产业链竹康养空间升级，遵循“适老化”原则，大力推进竹康养器械、竹康养家具、竹康养空间等产品研发，定向研制竹制养老床位、竹元素助老餐厅、竹林养生温泉等。围绕“竹林医养 衣食住行”核心探索竹林康养服务业态，通过完善竹林康复疗养、观念普及教育、康养住宿餐饮、无障碍设施、中医经络调理等多元化服务设施。积极对外引进竹林49 康养服务主体，引入康养机器人，持续跟进竹林康养产业效率升级。积极培育竹林康养师团队，在定向培育专业人才计划中增加“竹林康养培训班”，逐步完善和扩大竹林康养师、竹林讲解员队伍，提升竹文化特色疗养、度假养老、休闲避暑等专业服务水平。充分借鉴和平县古树森林康养基地、和平县弘顺森林康养基地的建设经验，争取将翠山竹海建设成为省级森林康养基地，进一步打造粤港澳大湾区生态康养旅游后花园。5 5.2.2.1010 建设建设竹海文化旅游竹海文化旅游产业产业带带 持续推动翠山竹海景区硬件设施、服务体系、旅游秩序、综合管理等全面升级，不断提高景区旅游产品质量，提升景区吸引力，将翠山竹海打造成为国家 4A 级旅游景区。做好翠山竹海同其他景区（竹文化旅游景点布局详见附件 7 图 5）沿线的景观建设，充分将竹元素融入新建绿化景观项目中，特别是在沿景区主要道路和重要景点，打造别具特色、错落有致、四季不断的竹、树、花、草和谐互融“景观带”。鼓励各相关景点民宿整村开发经营，支持农村专合社建设运营，通过结合景区设施进行统一规划，融入竹主题元素开展创意设计，并集中开发管理，充分吸引社会投资，打造高端竹文化旅游住宿服务。推动“竹 温泉”支线建设，以热龙温泉、荣佳国韵温泉为旅游目的地，借鉴日本等地利用温泉进行疗养的传统，在相关温泉景点探索竹炭浴池、竹叶池、竹筒水疗、竹板按摩、竹林康养小屋、竹制温泉周边产品等业态，开发竹文旅服务项目，丰富“竹 温泉”服务内涵。推动“竹 古村落”支线建设，以水背古村落为旅游目的地，设置竹艺体验区，开放游客参与竹编、竹雕等竹艺制作，增加游50 客互动乐趣。定期举办竹文化活动，如古村竹编比赛、竹文化讲座、传统竹制品展览等，吸引游客参与，提高古村落的知名度和影响力。推动“竹 客家文化”支线建设，以林寨古镇、墩头蓝非遗基地作为旅游目的地，举办“竹客雅韵”竹文化与客家文化主题展、客家竹工艺品民俗市集等活动，建设古镇竹文创产品商店、竹 墩头蓝文创商店，同步开发“客家笋宴”等系列服务，以竹作载体助力新时期的客家文化传承。做好“竹 客家文化”支线的外向延伸，通过团游套餐、热度借势等多种方式借力宣传，提升和平竹文化与定南客家古城等周边县区客家特色景点关键度，扩大和平竹旅游影响力。推动“竹 阳明文化”支线建设，以阳明博物馆等景点为旅游目的地，各景点定制专属旅游产品，如在竹简、竹制书签等产品上雕刻“破山中贼易，破心中贼难”“知行合一”“格物致知”等王阳明名言警句；开发使用竹材质、玉扣纸装帧设计的传习录 王阳明全集等阳明著作，作为竹制精装书籍产品；在相关景点修建竹亭竹楼等竹构建筑，并镌刻“心中有良知、行为有担当”等现王阳明思想的对联，以竹咏廉、颂廉、传廉，体现做人如竹、清风亮节的寓意，借竹传达王阳明文化所倡导的坚毅、“心无外物”等内涵。5 5.3 3 中期中期发展发展支撑措施支撑措施 5 5.3.3.1 1 打造竹业协同创新网络打造竹业协同创新网络 在竹业科技小院和竹业科技特派团的人才基础上，进一步打造和平县竹业的协同创新网络，围绕“六条链”方向，深化与各相关领域的高校、科研院所合作，推动竹产业创新成果落地和平，51 实现科技创新服务对产业链条全过程的全面覆盖。继续落实“双百行动”，结对共建，做好科技特派员、科技小院等工作的人才支持；建立竹行业前沿专家库、技术成果库，围绕企业发展需求，做好笋竹加工技术研发、成果对接转化、工厂数字化改造、技能培训、市场拓展和新营销体系建设等协同创新服务，推动一批前沿科技成果落地转化，加大营林生产集约化、采伐运输机械化和木竹精深加工智能化技术与装备的研发推广力度，引进智能化林业机械和林产加工设备，加强“全竹利用”“全链开发”，支撑竹业新质生产力发展。表表 5 5-5 5 重点合作高等院校表重点合作高等院校表 序号序号 产业链条产业链条 重点开发重点开发合作合作机构机构 1 竹林培育 国家林草局亚热带林业研究所、国际竹藤中心、浙江农林大学、深圳职业技术大学 2 笋竹生鲜 国家林草局亚热带林业研究所、国家林草局竹子研究开发中心、永安市竹产业研究院 3 代餐、速食和干炸零食、笋风味食品 国家林草局竹子研究开发中心 4 竹拉丝、竹集成材、竹重组材、竹基纤维复合材料、竹刨花板、竹层积材 国际竹藤中心、中国林科院木材工业研究所、国家林草局竹子研究开发中心、南京林业大学、浙江农林大学、中南林业科技大学 5 竹地板、竹装饰板、竹集装箱底板、竹工程板 国家林草局竹子研究开发中心、中南林业科技大学、南京林业大学、福建农林大学 6 竹纤维 浙江农林大学、南京林业大学 7 竹炭、竹叶黄酮、竹醋液、竹叶多糖 浙江农林大学 8 竹文创产品、竹家具、竹日用品 深圳职业技术大学、广州美术学院、永安市竹产业研究院 9 竹装备、机械 中国林科院木材工业研究所 10 信息化生产系统 深圳职业技术大学、中南林业科技大学 52 序号序号 产业链条产业链条 重点开发重点开发合作合作机构机构 11 森林康养、生态旅游 西南林业大学 12 竹林碳汇 北京汇智绿色资源研究院、国家林业和草原局竹林碳汇工程技术研究中心 5 5.3.3.2 2 布局布局推广推广竹产品应用竹产品应用 鼓励社会资金参与“和平竹”体验馆（产品营销中心）的外部推广与开设，重点在国内人流量大、热度大的旅游城市及景区，通过场景式体验集中展现和平竹家居、“以竹代塑”系列产品、竹文创产品、笋竹食品、旅游服务等产品，通过体验馆建设，加强和平竹文化、竹产品的持续输出。争取率先在福田区布设体验馆，并逐步拓展至深圳、广州等大湾区主要城市。逐步拓展至大湾区重点城市的核心商圈、旅游景点、文化街区等区域，通过线上 线下相结合方式，增强和平竹产业品牌影响力。5 5.3.3.3 3 加快竹业加快竹业电商电商发展发展 结合和平县各类电商人才培训班，鼓励青年围绕直播、短视频等风口开展创业。突出微商在和平竹业电商发展中的作用，引导微商人才参与竹业发展，加大力度引导在发达城市务工的和平本籍中青年，鼓励利用业余时间参与竹日用品、竹家居产品的微商带货，壮大和平竹业微商力量。鼓励“全民营销”等营销模式创新，由竹业协会组织引进业内知名营销及培训团队，针对本地竹产品营销人员，每年开展 3场以上竹产业链基础知识、电商平台选择、营销策略、带货技巧、短视频制作运营、电商法律法规等内容培训，指导学员实战演练，培养一批复合型竹产品电商营销人才，壮大和平竹业电商“生力军”。53 加强竹业个体创业扶持，完善电商、微商人才配套服务，配置选品展示、内容制作、数据分析、直播场景等设施设备，统一制订竹产品的电商和微商文案、宣传图照等全行业性公共服务，降低电商、微商个体负担。举办竹产品专场直播活动，结合优惠券发放等方式拓宽竹产品线上市场。5 5.3.3.4 4 孵化新型经营主体孵化新型经营主体 大力扶持竹产品微商公司、直播电商 MCN 机构、竹山经营联合体、竹笋干工坊、竹初加工基地运营公司等各类新型经营主体，重点抓好和平乡贤、新型竹农等孵化对象、扶持对象，做好返乡农民工、致富带头人、创业大学生及退役军人等群体的转化，培养“领头雁”，对标国内典型的乡村创业孵化基地，如河南南阳镇平县石佛寺镇全力打造“千亿级玉产业集群”，引进了阿里村淘、抖音、快手等多方进驻石佛寺，在全镇形成了集原料采购、设计、生产加工、质检、包装、宣传、销售、电商为一体的相对完备的产业体系。通过配套场地、设备、软件等硬设施，导师、政策、资金、专业软件等软资源，助力竹业新型经营主体高质量发展。5 5.3.3.5 5 大力大力宣传推广宣传推广公共公共品牌品牌 大力开展“和平竹”品牌的县域内宣传，在城区、高速公路、景区、沿街道路等县内公共区域制作“和平竹”大幅广告宣传牌，多渠道、多维度、多层次宣传“和平竹”品牌形象，常态化开展“和平竹”“以竹代塑”产品宣传推广活动。多渠道加强“和平竹”区域品牌推广，积极借助活动论坛，开展区域公共品牌宣传。在文旅中国、抖音等媒体平台建立和平县竹产业媒体矩阵，加大“和平竹”的品牌宣传力度，支持企业开展组团、联名营销、产54 品互补开发等深度合作。积极参加“竹博会”“森博会”“家博会”等行业和综合展会，对外推广“和平竹”制品。积极推动“和平竹”与和平县农产品区域公用品牌“耘客和礼”的品牌联动，从项目共建、资源共享、市场共拓、产业共兴等方面联动开展品牌互推宣传，为和平笋干及笋精深加工产品实现双品牌背书。抓住重点节庆假日和网络消费热点时机，结合和平县笋竹文化节、最美春笋节、最美冬笋节等主题，策划品牌消费活动，推动以节促品、以节兴市。5 5.3.3.6 6 设立竹产业发展基金设立竹产业发展基金 设立竹产业发展基金，以支持竹产业项目引进建设、培育发展为导向，重点支持和平竹产业“六条链”的优质项目，重点支持竹林资源培育、竹产品加工技术的改进和创新、竹山基础设施建设、竹产业链内企业生产经营等产业环节。产业基金设立投资决策委员会，建立健全基金内部控制体系，完善风险防控机制，做好资金管理、资金分配、项目选择、风险控制、利益平衡、政策配合等。依托产业基金做好产业资金融资，积极寻求与各类投资主体的合作，通过“股权投资 招商落地”资本招商新模式，聚合社会资本，助推竹业发展。5 5.3.3.7 7 培养高素质产业人才培养高素质产业人才 大力培养创新型、复合型、数字化人才，加快高素质技术人员队伍建设。支持竹企业联合开展学生学徒制、技培生学徒制培训，为竹加工产业发展建立高技能人才“蓄水池”和“加油站”。支持社会力量参与，通过政府补贴培训、企业自主培训、市场化培训等方式，健全竹从业人员的终身职业技能提升制度。对在和平县工作的高层次人才、高级经营管理人才和科技创新骨干人才55 等开展人才评定，依据贡献程度分类分档给予奖励。5 5.4 .4 中期中期发展政策保障发展政策保障 5 5.4.4.1 1 完善完善招商招商工作机制工作机制 坚持以“一把手”招商为主，同步探索多元化招商，大力开展园区招商、网上招商、代理招商等新途径。摸清并梳理企业落户需求，跟进潜在意向企业落户需求的全程服务，做好在谈项目专项攻坚，提高招商引资质量，着力招大商、大平台。组建和平县竹产业招商引资工作专班。下设办公室及统筹协调、用地保障、投融资服务、人才保障、产业指导五个专项小组，以进一步加强各级各部门之间的协同联动。其中，统筹协调专项小组由县发改局牵头，负责统筹协调竹产业招商引资专班工作，建立联动工作机制，统筹解决重大事项和问题；用地保障专项小组由县自然资源局牵头，负责摸底落实竹产业用地供应计划和储备计划，并统筹、协调和推进重大竹业项目的用地保障工作；人才保障专项小组由县人社局牵头，负责制定竹产业人才服务标准和政策，并实施高层次人才引进、培育等工作；产业指导小组由县林业局牵头，负责为竹产业链的发展建设提供行业指导；投融资服务小组由县政府金融工作局负责，指导企业做好融资工作。县住建局、县自然资源局、工业园管委会等相关部门配合专项小组共同做好招商引资工作。5 5.4.4.2 2 大力大力扶持扶持竹业竹业金融金融 建立和平县竹产业发展多元化投入机制，引入金融资本、社会资本和民间资本等多元化金融主体。加强与省级融资平台对接，推广无还本续贷产品，持续升级竹产业相关信贷产品。鼓励竹企业、竹业协会与创投机构对接，加强外部创投机构的资本引导。56 简化信贷业务流程，将符合条件的竹企业及其产业链配套企业列入快速审核通道名单，畅通金融服务绿色通道。完善竹产业发展基金让利机制，通过贷款贴息、担保贴费、风险分担及项目奖补等方式，吸引更多金融资本、社会资本和民间资金投入竹产业建设。5 5.4.3 .4.3 鼓励鼓励科技创新科技创新研究研究 大力扶持和平县竹业协同创新网络建设，对创新网络内开展竹产业产学研用一体化建设，争取专项资金支持引入竹材料的新技术、新工艺、新装备，支持企业和科研院所开展联合研发（R&D）项目，对新产品、新技术的研发和应用给予奖励，推动竹笋自动化剖壳分选、探笋机等前沿成果的转化应用；支持龙头企业主导，协会与高校、技校联合，推动竹产业首台套重大技术装备、首批次新材料和首版次软件的联合攻关，提升和平县竹产业的科技含量和产业竞争力。5 5.4.4.4 4 加强加强资源资源跨县跨县合合作作 坚持“跨县合作，互利共赢”原则，争取从河源市级层面开展引导，建立竹产业联盟或合作平台，与周边兄弟县区签订县域战略框架协议，开展竹原材料供应长期合作，整合引导周边县区竹资源向和平县集聚。探索建设粤北区域性竹材料交易基地，出台税收减免、土地使用优惠等一系列优惠政策，鼓励社会资金成立区域性的竹材料交易市场、竹材仓储市场、竹材料线上交易平台等主体，加快引导周边县区竹资源进入和平进行加工和销售。定期组织技术培训和管理指导，帮助周边县区提升竹林抚育和管理水平。5 5.4.4.5 5 加强加强知知产产申请申请保护保护 57 鼓励各竹企业为文化创意产品登记著作权，对属于竹文化创意产品发展重点支持领域作品的著作权登记给予专项资金资助。支持竹企业对竹加工装备首台（套）的核心关键专利申请，培育形成高价值专利。加强竹文化创意、竹机械装备知识产权保护和服务体系，每年安排专项资金用于建立全县竹相关知识产权保护的维权保护公共服务，畅通维权通道。5 5.4.4.6 6 支持竹品应用推广支持竹品应用推广 全县机关、企事业单位带头应用推广笋竹产品。结合“以竹代塑”场景建设，全县机关、国有企事业单位加大本地竹制品推广应用，实现动车站、公园、高速服务区、学校、行政服务大厅等公共空间的竹产品应用，新增政府采购时优先采购本地生产的竹制家具、茶具、餐具等竹制办公用品和生活日用品，使用竹地板、竹装饰板等竹制建材。单位食堂充分利用场地应用本地产竹筷、竹铲、竹勺等竹制餐具，以及竹浆抽纸、纸杯、纸袋等竹制日用品，积极开发销售各类笋食材菜品、笋食材预制菜。和平宾馆等国有宾馆，在改造装修时，可选择 1-2 个楼层打造竹主题客房优先采用本地竹制建材，条件允许情况下，设立“和平竹”产品展示区。单位工会发放慰问品时，优先采购笋类食品、竹制品。鼓励市场主体自发采用和平本地竹制产品，在相关合适场所先行先试，推动住宿、餐饮、商超等服务领域商业空间以及重点行业竹产品使用率大幅提升，积极培育创建“绿色商场”。建立“以竹代塑”先行试点。在全县宾馆、酒店、民宿、餐馆等经营性场所或公共、商业空间中选定 20 个“以竹代塑”先行试点，对使用竹梳子、竹牙刷、竹剃须刀、竹筷、竹吸管、竹刀叉、竹咖啡搅拌勺、竹一次性杯、竹一次性餐盘等“以竹代塑”58 产品且符合条件的试点给予补贴。5 5.4.7 .4.7 大力大力引育引育用留用留人才人才 围绕和平竹产业及其他主导产业的人才需求，编制年度和平县急需紧缺人才需求目录，争取将竹产业急需紧缺高技能人才纳入人才引进目录。围绕产业高素质人才缺口，在发展“候鸟人才”“周末工程师”基础上，更新配套人才吸引和留用举措，加强人才生活补贴、人才住房补贴、人才公寓、落户奖励、子女教育优待、家庭医疗优待等。探索以创新价值、能力、贡献为导向的人才分类评价体系，结合竹产业实际通过资格认定、自主评价、专家举荐、个人自荐、定向配额、竞赛选拔等多种方式，每年遴选一批领军人才、青年拔尖人才予以奖励。建立各部门协同工作机制，优化包括竹产业在内各行业人才政策申报流程，探索“即申即享”“免申即享”办法，提高政策兑现效率，持续优化人才服务生态。59 6 远期发展规划 6 6.1 1 远期远期规划目标规划目标 至 2040 年，全县竹产业产值超过 30 亿元，年均增速 8.62%以上。一产方面：竹山规模化经营设备在和平县竹林得到普及，竹林专业采伐队设备普及率 100%。二产方面：至远期阶段，累计为竹企业供给产业用地达到710亩以上。和平县竹产业“六条链”逐步完善，竹企业数量达到 100家以上。从经营抚育至生产加工各环节实现智能化管理，竹加工智造工厂得到普及，完成数智化升级改造企业超过 15 家，科技创新型竹企业超过 30 家。竹产业园区朝零碳产业园方向进行改造升级，构建形成以“清洁能源” “节能环保”的零碳竹产业园。竹产业前沿技术成果落地和平超过 25 项。三产方面：竹文化旅游产业知名度持续提升，年接待游客 60万人次；竹林康养产业持续壮大，年接待访客超过 30000 人次。6 6.2 2 远期远期重点重点工作任务工作任务 6 6.2.2.1 1 竹林智慧竹林智慧管护管护经营经营 对竹山开展智慧管护设施化改造。逐步完善视频监控、无线射频电子标签、红外感应器等各类传感设备，布设竹木生长仪、胸径传感器等，搭建地面感知网检测预警系统，实现对竹材生长状况、灾害发生情况等情况动态检测。通过卫星遥感、卫星通信、卫星导航、无人机等技术，搭建空天感知网检测预警系统，实现对森林资源变化情况动态监测。逐步完善竹山供电、网络等基础设施配套。推进现代信息技术应用于竹林生产、经营、管理和服务等环60 节，建立竹林智慧采伐管理中台，接入和平竹产业“数字大脑”，整合竹产业专业采伐队伍、竹林采伐共享专业机具等资源，运用大数据模式分析管理，不断调节优化和平竹材下山各环节的生产效率，实现竹产业一二三产过程中竹资源的科学调配。6 6.2.2.2 2 加快加快数智化数智化改造改造升级升级 全面数字化改造升级竹加工环节。支持有条件的竹企业逐步跟进数智化转型，促进 F2C、人工智能、场景电商、物联网等升级应用，加快全行业“设备信息化-管理智能化-产业数字化”升级，打造一批智能车间、数字工厂等新一代信息技术与制造业融合发展典型示范案例。在和平县竹产业高质量发展创新园内探索竹资源数字化交易，促进供需两端高效匹配。依托人工智能优化链内协作，持续做大存量企业，提升骨干企业优质产能。搭建和平竹产业“数字大脑”。推进竹产业“物联网”经济发展，建设和平竹业云平台，通过平台分别向产业端和云端延伸，将和平县竹产业的数据从种植、生产、仓储、物流、采购、销售、展示以及供应链管理功能整合至云系统，集中实现和平县竹资源供采信息发布、竹林专业采伐队伍共享信息需求、竹企业共享用工、原材料价格指数、竹产品线上展示等功能，建立竹产业基础数据库和信息系统，深化物联网和大数据应用，实现产业云端综合服务。通过信息化服务建立企业数字化和产业政务数字化的标准规范，实现和平竹产业大数据智能生态。6 6.2.2.3 3 发展竹林康养大健康发展竹林康养大健康 利用竹林资源、地理环境、竹根水、温泉项目、医疗保健等资源打造生态农业 大健康 大旅游。引导竹林康养产业从康养服务延伸到大健康领域范畴。深化竹源传统保健品，形成保健食品、61 功能性饮品、健康用品产销业态。鼓励发展以个性化健康检测评估、咨询顾问、体育休闲、保障促进和养生文化服务。鼓励发展以消杀产品、环保防疫、健康家具、生态农业为主体的新型健康产业。6 6.2.2.4 4 转型升级转型升级零碳零碳竹竹产业园产业园 重点支持发展零碳竹产业园模式。为园区构建以生物质可燃气、光伏、风力等绿色电力为主的新型电力系统，建设大容量储能系统，提升园区清洁能源高比例供给。完善产业园区内节能设施、节能建筑，全方位、多层次实施生产过程节能。深化竹产业绿色产业集群，结合产业数智化改造，构建智能数字化技术的管理体系，逐步改进生产工艺技术，降低生产能源消耗，降低环境负担，实现智慧化运营。6 6.2.2.5 5 加强产业延链升级加强产业延链升级 重点加强产业链的外向延伸，加大竹产业链下游终端环节合作，积极对接纺织、汽车、建材、餐饮、健身器械等下游产业，组织竹业企业家组团考察下游产业基地，引进潜在意向企业进入竹产业链，并落点和平加快产业集聚。表表 6 6-1 1 各产业布局方向各产业布局方向远远期发展重点期发展重点 序序号号 产业布局方向产业布局方向 远远期发展重点期发展重点 1 竹文创产品及旅游产业/2 笋竹食品精深加工产业/3 竹日用品、家居及空间整装服务产业 远期阶段重点支持结合市场热点拓展竹日用品、竹家具品类，并推动竹空间整装服务向竹酒店空间、竹课堂空间、竹康养空间等环节延伸。62 序序号号 产业布局方向产业布局方向 远远期发展重点期发展重点 4 竹生物质可燃气（炭气联产）及炭产业 远期阶段重点支持收集生物乙醇，用于供给生物乙醇燃料，响应新能源的开发。延伸竹炭产业链至活性炭、电极炭等高附加值环节。5 竹纤维及竹基新材料产业 远期阶段重点支持竹纤维纱线和无纺布等产品，延伸至医疗卫生和环境保护领域。并引进基于竹原纤维的竹基新材料环节，探索特殊功能纤维、未来织物等等产业领域。6 竹林康养及大健康产业 远期阶段重点开发竹护肤品、生物制药环节。并发展养老照护、健康咨询等环节。6 6.3 3 远期远期发展发展支撑措施支撑措施 6 6.3.1 .3.1 大力大力发展发展国际国际市场市场 支持开拓全球市场。推动出口贸易服务业与竹加工环节深入融合。响应绿色消费趋势，支持和平笋竹企业参加中国国际进口博览会、中国进出口商品交易会等重要展会，组织笋竹企业通过线下、线上、代参展等形式参加境外专业优质展会，开发欧、美、澳、日等竹产品消费市场，深化与亚马逊等国际知名电商平台合作，培育孵化一批外贸型中小微竹企业，通过持续拓展发掘外贸需求，引领产品开发。鼓励竹企业组团在境外组织竹产业展览、论坛、贸易投资促进活动，对在日本、欧洲等国家和地区常态化开设竹产品综合展示平台（展示馆）的，争取给予资金支持。引进竹制品外贸公司落户和平或成立外贸分公司，建立后端加工基地、包装基地、仓储基地，在和平办理出口退税服务。支持企业申报森林认证（FSC）、卫生安全产品认证（SGS）、ISO 质量体系认证等专业认证，制订与国际接轨的竹产品质量团体标准等，助推和平竹制品拓展海外市场。63 6 6.3 3.2 .2 竹技术创新与转化应用竹技术创新与转化应用 瞄准量子科技、深海深地空天、类人机器人、新型储能、智能仿生等前沿领域，提前谋划远期阶段竹产业的创新赛道，前瞻布局适用和平的未来竹产业前沿技术成果。持续跟进竹基新材料的前沿进展，及时对接成熟项目的落地应用转化。加强场景应用对成果转化的牵引，鼓励企业组建创新联合体，做好前沿技术成果的竹产业跨界应用，保持竹产业新质生产力的迭代创新。6 6.4 .4 远期远期发展政策保障发展政策保障 6 6.4.1 .4.1 扶持扶持产业产业数智数智升级升级 支持竹企业应用新一代信息技术建设智能应用场景，对优秀智能应用场景建设机构给予奖励。支持竹业“机器助工”示范项目实施。鼓励在竹产业链内开展工业母机和机器人示范应用，对整机购置实际投资给予一定比例后补助。支持竹产业数字化服务商孵化。对符合条件的竹产业数字化服务商，按照其围绕企业数字化转型、智能化提升等提供的技术服务收入给予一定比例补助。6 6.4.4.2 2 鼓励开发鼓励开发国际市场国际市场 扶持专业外贸企业，常态化举办竹业外贸对接会，促进专业外贸企业与和平竹企业的密切合作。鼓励竹企业、外贸企业或组团参加国际博览会、贸易展会，展示和平竹产品，并采用线上线下结合的营销策略，利用国外社交媒体、电商平台等，拓宽销售渠道，吸引国际消费者。加强对首次开展外贸业务竹企业孵化培训和中小微外贸竹企业帮扶指导，推动进笋竹产业链企业新做或扩大外贸业务规模。针对竹企业可能面临参展成本上涨、参展目的国签证难等困难，积极探索解决办法，主动对接上级有关部门支持，助力企业“出海”开拓市场。64 7 效益分析 7 7.1 .1 社会效益社会效益 7 7.1.1 .1.1 打造和平县竹产业区域影响力打造和平县竹产业区域影响力 通过充分利用和平县及周边县区的竹资源，推动竹产业链延链补链强链，促进和平县竹产业转型升级，推动和平县成为粤北赣南区域竹文创开发、竹生物质利用、竹食品、竹家居和竹康养服务的区域性产业发展“领头雁”；通过持续举办笋竹文化节等活动，深化和平县区域性的竹产业交流中心职能，不断扩大和平县竹产业影响力，巩固和平县竹产业发展地位，逐步构建形成以竹为特色的和平县特色品牌与区域经济。7 7.1.2 1.2 创造就业岗位，创造就业岗位，促进促进社会稳定社会稳定 随着和平县竹产业高质量发展，竹加工产业环节持续创新，竹产业链层次不断延伸丰富。预计至 2030 年，新增就业岗位达到 2000 个以上；至 2035 年，新增就业岗位达到 3000 个以上；至 2040 年，就业岗位稳定在 3000 个以上。其中，高层次人才岗位超过 300 个，为和平本地劳动力提供更多更优的就业机会，进一步促进社会稳定。7 7.1.3 .1.3 促进乡村振兴促进乡村振兴，提升，提升人民幸福感人民幸福感 帮助农村劳动力形成稳定就业，带动物流、旅游、服务等相关环节发展，竹林亩均收入提升至 900 元/亩，促进和平县城乡范围的竹农增收，农民幸福指数提升，产业兴推动乡村兴，社会经济结构改善，实现推动和平县人口、经济、社会、生态、资源和谐发展，达成竹产业建设为和平县人民幸福产业的愿景。7 7.2 .2 经济效益经济效益 通过坚持将竹产业作为重点产业培育，竹产业建设成为和平65 县支柱产业之一。和平县竹产业产值年均增长速率超过 10%。至 2030 年，全县竹业总产值达到 10 亿元以上，其中，一产部分 2.24 亿元以上，二产部分 7.14 亿元以上，三产部分 6240万元以上。竹产业带来的年缴税额达到 1000 万元以上。至 2035 年，全县竹业总产值超过 20 亿元以上，其中，一产部分 2.93 亿元以上，二产部分 15.12 亿元以上，三产部分 1.95亿元以上。竹产业带来的年缴税额达到 2000 万元以上。至 2040 年，全县竹业总产值超过 30 亿元以上，其中，一产部分 3.45 亿元以上，二产部分 22.2 元以上，三产部分 4.35 亿元以上。竹产业带来的年缴税额达到 3000 万元以上。二产环节作为产业发展主要动力，带动一产促进三产融合发展，一产竹农收入提升，二产产业工人获得稳定就业和务工收入、三产竹林旅游及康养服务主体创造新收入渠道等，进一步拓宽农民增收渠道，实现村集体经济快速发展，村民增收致富。7 7.3 .3 生态效益生态效益 7 7.3.1 .3.1 有效固碳助推有效固碳助推“双碳”“双碳”实施实施 竹林良好的固碳能力能带来碳汇效益，每亩的毛竹林年固碳量为 22.62kg，是杉木的 1.46 倍。培育竹林在短时间内就能够收获较大的碳收益，8-10 年可达到稳定状态。将竹材加工成竹集成材、竹家具等，正好起到将竹林固碳进行封存的效果，有效助推国家“双碳”目标实施。7 7.3.2 .3.2 保护保护生态生态环境和生物多样性环境和生物多样性 竹林的庞大根系，可改良土壤结构，增加土壤孔隙度，有利于雨水的下渗，增加林地保持水土能力。竹林的枯枝落叶层具有很强的吸持水能力，吸持的水量可达自身绝干质量的 2-4 倍，枯66 枝落叶层吸附和截留一定数量的降水后，增加了竹林的容水量和土壤的渗透。竹林还有减轻土壤中硝态氮的水体污染和保护生物多样性的功能。7 7.3.3 .3.3 实现木材资源保护实现木材资源保护 竹子相对于林木生长速度快，可连续数十年收获而不破坏竹林群体结构，通过对全县竹林进行丰产改造，育竹水平提升，竹加工的原料得到保障，减少木材消耗、实现可持续发展之路。通过带动周边县区形成竹资源圈，每年产出并加工竹材 20.7 万吨，预计可代替砍伐 3902 亩成熟林的木材消耗。7 7.3.4 .3.4 绿色发展降低环境负担绿色发展降低环境负担 通过发展全竹循环经济园区模式，在园区建设中应用炭气热电联产技术、中央除尘、静电除尘等清洁生产技术，充分采集利用加工剩余物、废气、竹屑等，转化为经济价值，进一步将加工环节中竹材的综合利用率提升到 90%以上，打造“可持续资源、全竹利用、清洁生产”绿色产业。附件1单位：万亩合计合计其他竹种其他竹种合计合计竹林面积竹林面积竹林面积竹林面积和平县和平县30.001230.001221.968021.96808.03328.0332上陵镇12.116511.99750.1190阳明镇1.44360.78560.6580大坝镇4.53283.57820.9546浰源镇1.87970.99580.8839优胜镇1.00380.59990.4039彭寨镇0.97310.50470.4684贝墩镇0.45430.00000.4543东水镇0.98500.20860.7764青州镇0.90800.23000.6780热水镇2.29681.76310.5337合水镇0.53070.13060.4001长塘镇0.81900.12720.6918下车镇0.86850.74450.1240古寨镇0.50650.19150.3150公白镇0.32800.10310.2249礼士镇0.20500.00430.2007林寨镇0.15000.00340.14662024年和平县竹林资源统计表2024年和平县竹林资源统计表市及县市及县（区）（区）竹林基地竹林基地毛竹毛竹注：本表面积转化为万亩时，因四舍五入可能存在尾差。附件2更新时间：2024年7月30日序号产业链条产业链环节产业链内角色企业名称所在地备注1深圳市沣茂设计有限公司广东深圳2迪特工业设计公司福建泉州3深圳市浪尖设计有限公司广东深圳4杭州拼爱玩家居设计有限公司浙江杭州5深圳市壹竹文化创意有限公司广东深圳6苏州山之夕生活家居有限公司江苏苏州7杭州橙舍文化创意有限公司浙江杭州8江西竹够昊科技有限公司江西南昌9江西品生美竹制品有限公司江西南昌10青神县云华竹旅有限公司四川青神11竹文创市场开发需求企业青神国际竹艺城发展投资有限公司四川青神12漳州明成食品有限公司福建漳州13湖南惊石农业科技有限公司湖南桃江14浙江耕盛堂生态农业有限公司浙江安吉15贵州红赤水生态食品开发有限公司贵州赤水16益阳世林食品有限公司湖南益阳17百应投资控股公司福建泉州18南平市闽鲜食品有限公司福建南平19浙江赛诺生态农业有限公司浙江杭州20笋膳食纤维安吉圣氏生物制品有限公司浙江安吉21真功夫餐饮管理有限公司广东东莞22杭州饮食服务集团有限公司江苏杭州23四川海底捞餐饮股份有限公司四川简阳24苏州市味知香食品股份有限公司江苏苏州25郑州千味央厨食品股份有限公司河南郑州26福建正大集团有限公司福建惠安27安井食品集团股份有限公司福建厦门28北京六必居食品有限公司北京29扬州三和四美酱菜有限公司江苏扬州30苏州市好得睐食品科技有限责任公司江苏苏州和平县竹产业招商图谱一览表竹文创产品及旅游产业竹文创产品开发创意设计公司生产公司竹文创开发制造企业需求企业笋干、笋预制菜、笋制酱菜开发笋竹食品精深加工产业笋食品连锁餐饮应用竹笋加工笋壳开发序号产业链条产业链环节产业链内角色企业名称所在地备注31四川饭扫光食品集团股份有限公司四川成都32浙江博鸿小菜食品有限公司浙江杭州33四川省吉香居食品有限公司四川眉山34重庆市涪陵榨菜（集团）有限公司重庆35贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司贵州贵阳36佛山市海天调味食品股份有限公司广东佛山37深圳海吉星冷链股份有限公司广东深圳38福建省永安市百合商厦有限公司福建永安39宁波士林工艺品有限公司浙江宁波40福州新兴家居用品有限公司福建连江41湖南晨星竹业有限公司湖南临湘42安吉恒丰竹木产品有限公司浙江安吉43浙江九川竹木有限公司浙江庆元44浙江三箭工贸有限公司浙江庆元45安徽鸿叶集团有限公司安徽池州46双枪科技股份有限公司浙江庆元47三明市柏毅竹业技术开发有限公司福建三明48福建味家生活用品制造有限公司福建邵武49龙竹科技集团股份有限公司福建建阳50重庆瑞竹植物纤维制品有限公司重庆51广东华盛家具集团有限公司广东中山52圣奥科技股份有限公司浙江萧山53震旦（中国）有限公司上海54北京黎明文仪家具有限公司北京55广东中泰家具集团有限公司广东中山56恒林家居股份有限公司浙江安吉57京泰控股集团有限公司北京58上海雅风企业发展有限公司上海59厦门金牌橱柜股份有限公司福建厦门60索菲亚家居股份有限公司广东广州61欧派家居集团股份有限公司广东广州62广州尚品宅配家居股份有限公司广东广州竹日用品、家居及空间整装服务产业全屋定制竹板材应用竹家具办公家具竹板材应用交易市场其他制造企业需求企业竹吸管、竹筷、竹刀叉、竹碗等餐具笋竹食品精深加工产业笋干、笋预制菜、笋制酱菜开发需求企业序号产业链条产业链环节产业链内角色企业名称所在地备注63志邦家居股份有限公司安徽合肥64广州好莱客创意家居股份有限公司广东广州65广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司广东中山66顾家家居股份有限公司浙江杭州67南京我乐家居股份有限公司江苏南京68全友家私有限公司四川崇州69广东顶固集创家居股份有限公司广东中山70博洛尼家居用品（北京）股份有限公司北京71广东玛格家居有限公司广东佛山72佛山维尚家具制造有限公司广东佛山73广州百得胜家居有限公司广东广州74东易日盛家居装饰集团股份有限公司北京75北京业之峰诺华装饰股份有限公司北京76苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司江苏苏州77北京龙发建筑装饰工程有限公司北京78深圳洪涛集团股份有限公司广东深圳79深圳市维业装饰设计工程有限公司广东深圳80广东星艺装饰有限公司广东广州81上海嘉荣环保科技有限公司上海82竹产品跨境贸易致欧家居科技股份有限公司河南郑州83上海御庭酒店管理集团上海84福州光明港梅园国际大酒店有限公司福建福州85福建省来美琪酒店管理有限公司福建福州86上海汉庭酒店管理集团上海87八马茶业股份有限公司广东广州88华祥苑茶业股份有限公司福建厦门89中茶茶业有限公司广东深圳90沃尔玛百货有限公司广东深圳91上海大润发有限公司上海92华润万家有限责任公司广东深圳93宜家（中国）投资有限公司上海94联华超市股份有限公司上海全屋定制竹板材应用竹日用品、家居及空间整装服务产业竹产品商超供应竹装饰酒店空间应用需求企业竹材室内装饰应用竹装饰茶空间应用序号产业链条产业链环节产业链内角色企业名称所在地备注95中国国际航空股份有限公司北京96中国东方航空股份有限公司上海97中国南方航空股份有限公司广东深圳98海南航空控股股份有限公司海南海口99深圳航空有限责任公司广东深圳100厦门航空有限公司福建厦门101深圳美西西餐饮管理有限公司广东深圳（喜茶）102深圳市品道餐饮管理有限公司广东深圳（奈雪的茶）103上海臻敬实业有限公司上海（沪上阿姨）104四川恒盛合瑞实业集团有限公司四川成都（茶百道）105生根餐饮管理(上海)有限公司上海（一点点）106上海肇亿商贸有限公司上海（都可coco）107云南味知觉餐饮管理有限公司云南昆明（霸王茶姬）108福建炭都科技有限公司福建将乐109浙江民心生态科技股份有限公司浙江衢州110浙江建中竹业科技有限公司浙江安吉111浙江节节高炭业有限公司浙江庆元112遂昌碧岩竹炭有限公司浙江遂昌113浙江佶竹生物科技有限公司浙江安吉114福建省芝星炭业股份有限公司福建建瓯115福建元力活性炭股份有限公司福建延平116福建省鑫森炭业股份有限公司福建邵武117杭州银帆环境科技有限公司浙江杭州118广东海鹏竹醋生物科技有限公司广东广宁119衢州民心炭业有限公司浙江衢州120贝特瑞新材料集团股份有限公司广东深圳121四川长盛新材料科技有限公司四川宜宾122吉林化纤集团有限责任公司吉林吉林123济南圣泉集团股份有限公司山东济南124三明市缘福生物质科技有限公司福建三明125广东裕丰竹纤维有限公司广东广宁126广东竹康材料科技有限公司广东顺德竹炭应用需求企业制造企业竹生物质可燃气（炭气联产）及炭产业链竹醋液竹炭制造企业竹化纤、竹三素分离竹餐具航空公司应用竹日用品、家居及空间整装服务产业竹纤维及竹基新材料产业链竹餐具新式茶饮应用需求企业序号产业链条产业链环节产业链内角色企业名称所在地备注127福建海博斯化学技术有限公司福建南平128厦门里海纺织科技有限公司福建厦门129竹提取物安吉圣氏生物制品有限公司浙江安吉130深圳天竹生态服饰有限公司广东深圳131上海七匹狼针纺有限公司上海132德州恒丰集团有限公司山东德州133福建凤竹纺织科技股份有限公司福建泉州134孚日集团股份有限公司山东潍坊135德州华源生态科技有限公司山东德州136竹提取物应用南京春源医药化工有限公司江苏南京137江苏见竹绿建竹材科技股份有限公司江苏南京138北京欧森竹木建筑工程有限公司北京139北京中竹文化科技有限公司北京140安吉悦腾竹文化发展有限公司浙江安吉141安吉竹境竹业科技有限公司浙江安吉142福建金竹竹业有限公司福建漳州143福建省有竹科技有限公司福建三明144福建吉兴竹业有限公司福建三明145湖北巨宁竹业科技股份有限公司湖北咸宁146福建省八一村永庆竹木业开发有限责任公司福建永安147福建和其昌竹业股份有限公司福建永安148福建省闽清双棱竹业有限公司福建闽清149福建省和普新材料有限公司福建漳平150福建省青晨竹业有限公司福建漳平151湖南桃花江竹材科技股份有限公司湖南桃江152益阳万维竹业有限公司湖南桃江153湖南中南神箭竹木有限公司湖南双峰154康欣新材料股份有限公司湖北孝感155浙江可信竹木有限公司浙江庆元156竹地板浙江永裕家居股份有限公司浙江安吉157竹塑料地板安徽森泰塑木新材料有限公司安徽广德158竹人造板千年舟新材科技集团股份有限公司浙江余杭竹纤维产品开发需求企业车厢底板/集装箱底板制造企业制造企业竹材加工制造企业竹林康养及大健康产业竹纤维及竹基新材料产业链竹康养空间、康养设施竹化纤、竹三素分离序号产业链条产业链环节产业链内角色企业名称所在地备注159南宁科天水性木业有限责任公司广西南宁160大自然家居(中国)有限公司广东佛山161福人集团有限责任公司福建福州162圣象集团有限公司上海163鲁丽集团有限公司山东潍坊164胶黏剂配套万华化学集团股份有限公司山东烟台165无醛浸渍胶膜纸广东天元汇邦新材料股份有限公司广东佛山166中国机械科学研究总院集团有限公司北京167山东鲁工机械设备有限公司山东济宁168青岛国森机械有限公司山东青岛169江西拓竹机械科技有限公司江西资溪170安吉德迈竹木机械有限公司浙江安吉171长沙正忠科技发展有限公司湖南长沙172福建省上睿机械制造有限公司福建建瓯173桃江风河智慧竹业有限公司湖南桃江174深圳市山峰智动科技有限公司广东东莞175南兴装备股份有限公司广东东莞176广州弘亚数控机械股份有限公司广东广州177广东先达数控机械有限公司广东佛山178广东顺德永强福泰智能木工机械有限公司广东佛山179广东顺德昶盛机械制造有限公司广东佛山180佛山豪德数控机械有限公司广东佛山181佛山市顺德区利洋木工机械有限公司广东佛山182佛山市顺德区骏泓成机械制造有限公司广东佛山183佛山市众工科技有限公司广东佛山184佛山市顺德区新力亚数控设备有限公司广东佛山185国际竹藤中心北京186中国林科院木材工业研究所北京187国家林业和草原局竹子研究开发中心浙江杭州188华测检测认证集团股份有限公司广东深圳189国家人造板与木竹制品质量监督检验中心北京190信息化、工业设计开发福建帝视科技集团有限公司福建福州竹产业研发创新机构制造企业配套企业配套机构竹加工机械装备厂商竹人造板竹加工机械检测机构木工机械/竹材加工技术研究序号产业链条产业链环节产业链内角色企业名称所在地备注191广东三维家信息科技有限公司广东广州192广州用友政务软件有限公司广东广州193广东数夫家具软件有限公司广东东莞194迪特工业设计公司福建泉州195无忧传媒集团有限公司北京196美腕（上海）网络科技有限公司上海197杭州禾风一漾文化传媒有限公司浙江杭州198北京青藤文化股份有限公司北京199与辉同行(北京)科技有限公司北京200苏州大禹数字文化科技集团江苏苏州201深圳市蜂群文化传播有限公司广东深圳202杭州二更网络科技有限公司浙江杭州203深圳市游良文化传播有限公司广东深圳204北京辛巴心选科贸有限公司北京205山东智慧谷创新园（济宁）有限公司山东济宁206启迪控股股份有限公司北京207深圳市怡亚通供应链股份有限公司广东深圳208北京中关村科技发展（控股）股份有限公司北京209竹材智慧仓储杭州竹聆网络科技有限公司浙江杭州210顺丰速运(集团)有限公司广东深圳211中通快递股份有限公司上海212上海圆通速递(物流)公司上海213上海韵达货运有限公司上海214菜鸟网络科技有限公司广东深圳215京东物流集团北京216百世物流科技(中国)有限公司浙江杭州217天天快递有限公司江苏南京竹产业研发创新机构配套机构信息化、工业设计开发园区平台建设机构配套企业竹产业研发创新机构MCN机构MCN机构配套机构快递物流配套快递物流配套产业园区科技园区建设附件3交易量单位单价（元）产值（亿元）交易量单位单价（元）产值（亿元）交易量单位单价（元）产值（亿元）竹材150000吨6000.9180000吨6661.20200000吨7381.48竹笋（鲜笋）30000吨40001.235560吨44401.5836560吨49201.80竹林下经济作物（竹荪、大球盖菇、多花黄精等干品）50000千克2800.1450000斤310.80.1650000斤344.40.17笋食品12000000千克202.413500000千克22.23.0013500000千克24.63.32笋干500000千克800.4500000千克88.80.44550000千克98.40.54竹笋膳食纤维粉0千克80050000千克88.80.0480000千克98.40.08竹集成材26000立方米60001.5645000立方米66603.0060000立方米73804.43重组竹材15000立方米65000.97530000立方米72152.1635000立方米79952.80竹家居产品0件（套）2000080000件（套）22201.78120000件（套）24602.95竹原纤维3000吨60000.186000吨66600.408000吨73800.59竹纤维深加工0吨6000002000吨666001.333500吨738002.58竹餐具（竹日用品）40000000件（套）31.260000000件（套）3.31.9880000000件（套）3.692.95高端伴手礼品10000件3000.03100000件3300.33200000件3690.74竹文创产品500000件300.151000000件33.30.332000000件36.90.74竹炭深加工产品0吨500003500吨55550.196500吨61500.40竹炭14000吨30000.426000吨33330.2012000吨36900.44竹旅游（人均消费）200000人次3000.6400000人次4501.80600000人次6503.90竹康养（人均消费）3000人次8000.02415000人次10000.1530000人次15000.45合计10.1820.0730.36和平县竹产业产值发展目标分解表2040年注：考虑到物价上涨的变化，一产和二产各类产品2035年售价对比2030年售价提升11%的变量作为涨价幅度，2040年售价对比2030年售价提升23%的变量作为涨价幅度。一产2030年2035年产品产业环节二产三产附件 4 和平县竹产业加工链竹资源需求匹配情况 附件 5 其他地区支持竹产业基础设施补贴政策参考 发布发布 时间时间 名称名称 发布发布 机构机构 主要内容主要内容 2014.10 关于印发第三轮现代农业（竹业）生产发展资金项目申报指南的通知（闽财农2014 102号）福建省财政厅、林业厅 三、省级财政扶持环节与补助标准 （一）竹林喷（滴）灌设施建设（一）竹林喷（滴）灌设施建设 新建蓄水池每个容积 20-30 立方米，并配套铺设固定管网 2000 米以上，实现喷（滴）灌覆盖面积30 亩以上，省级财政每立方米补助 500 元，不足部分由地方和林农自筹解决。（二）竹林垦覆抚育与施肥（二）竹林垦覆抚育与施肥 实施竹林垦覆与施肥，每年施肥两次，每亩每次沟施有机肥量 50 公斤，其中省级财政每亩每次补助 100 元，对确需全面垦覆（仅限坡度 25 度以下竹林）并结合年度其中一次施肥的每亩补助 300元，不足部分由地方和林农自筹解决。有机肥料由县级林业主管部门统一招标采购，并公示公开。（三）竹林机耕路建设（三）竹林机耕路建设 项目区竹林中确需配套建设竹山道路的，按规划路面宽达 3-3.5 米，符合要求的每公里补助 10000元，此项规划建设总规模每县不超过 100 公里。（四）开展竹农技术培训（四）开展竹农技术培训 加强对竹农科学育竹技术培训工作，提高竹业管理人员与竹农科学育竹管理水平，各县划出 5 万元省级财政补助资金，广泛培训生产第一线竹农，使竹农严格按照竹林培育技术规程进行实施。由省竹业协会和各市、县竹业协会牵头，配合各县(市、区)举办各种类型的培训班。发布发布 时间时间 名称名称 发布发布 机构机构 主要内容主要内容 2023.7.30 福建省人民政府办公厅关于印发福建省加快推动竹产业高质量发展 行 动 方 案（2023 2025年）的通知 福建省人民政府办公厅 6.支持竹工机械推广应用。支持竹工机械推广应用。推广竹山轨道搬运机、履带式搬运机、无人机、破竹机、破蔸机、碎枝机、竹剪刀、小型挖笋设备等机械，将符合条件的机械装备纳入农机购置补贴机具种类范围。对笋竹采伐、竹材集运、竹物理初加工等机械装备已实现销售，成套装备价格在 50 万元以上，单台设备价格在 10 万元以上，经认定属于省首台（套）范畴的，按规定给予补助（其中单台装备售价为50 万元以下的，按同一批次合同且不超过 50 万元的销售价格核算补助金额）。鼓励企业更新迭代竹产业机械装备，对引进先进竹工机械装备实施生产线自动化智能化改造，实际设备（含技术、软件等）投资额达 100 万元以上的，由省级财政按 5%的比例给予补助，最高补助 300 万元；对投资额大、带动示范性强的技改项目，按“一事一议”予以支持。鼓励各地组建机械化竹采伐专业队伍，对专业队伍在购买机械、缴纳社会保险等方面给予补助。鼓励相关企业与大型设备租赁公司合作，支持采取融资租赁等形式加快推进竹工机械应用。2016.11 关 于 印 发的通知（湘林办计201632 号）湖南省林业厅 三、支持内容三、支持内容 包括新建林包括新建林 2 或林或林 3 级公路、新建运材道和竹林道。级公路、新建运材道和竹林道。四、建设标准和规模四、建设标准和规模 新建林 2 或林 3 级公路按照林区公路工程技术标准（LY5104-98）标准建设。新建运材道和竹林道的建设标准为：路基宽度 3.0 米以上，路面宽度 2.5 米以上，砂石路面，最大坡度不超过 12 度，转弯半径径不小于 12 米，每隔 0.5 公里设置一个错车道，错车道有效路面宽度不小于 6 米，长度不小于 10 米，终点处设置回车坪，内侧排水沟深 0.2 米、宽 0.3 米，其他附属设施包括小桥、涵洞、挡土墙等依线路实际情况设置。新建运材道和竹林道单一路段应在 2 公里（含）以上，其他道路的新建单一路段应在 1 公里（含）以上。五、补助标准五、补助标准 新建林 2 级公路每公里补助 20 万元；新建林 3 级公路每公里补助 15 万元；林区运材道和竹林道每公里补助 3 万元。发布发布 时间时间 名称名称 发布发布 机构机构 主要内容主要内容 2020.4 成都市人民政府关于推进竹产业高质量发展建设公园城市美丽竹林风景线的实施意见（成府发20208 号）四川省成都市人民政府 二、保护竹资源，提升竹质量二、保护竹资源，提升竹质量 （六）完善竹产区基础设施。完善竹林区公路建设，对竹林分布相对集中的镇街、村（含林场）竹区机耕道、生产便道、游步道、绿道等新改建项目，按每公里不超过 4 万元补贴。将成片面积 1000亩以上的竹林基地对外连接道路，符合国家规定条件的，纳入相关农村公路建设项目统筹实施。鼓励将竹林生产道路纳入村级公益事业建设“一事一议”财政奖补范围。改善竹林区灌溉条件，将符合我市高标准农田建设规划和要求的笋用竹基地配套灌溉设施纳入农田水利基本建设补助范围。2021.9.8 江西省人民政府办公厅关于加快推进竹产业高质量发展的意见 江西省政府办公厅 （一）建立完善竹资源培育及产业发展激励机制一）建立完善竹资源培育及产业发展激励机制。重点支持单位面积产值较高的地方进行竹原料林改造，提高竹类资源培育补助标准，其中，毛竹低产低效林改造 300 元/亩、毛竹笋用林或笋材两用林 500 元/亩，新造雷竹笋用林 600 元/亩；对新建宽度达 3.0 米以上的竹林道路，按 1.2 万元/公里给予补助。对获得国家高新技术企业、省级以上林业龙头企业、竹主题 4A 级旅游景区的竹业企业，对采用智能制造装备等先进设备实施智能化技术改造的竹业企业，按规定给予政策和资金支持。大力实施竹业企业上市“映山红行动”，引导企业对接资本市场，对在境内外资本市场新增首发上市的竹业企业，按规定给予上市奖励。2020.6.16 关于青神县推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线扶持办法的补充通知 青神县人民政府办公室 第三部分第三部分（一）扶持基地建设。新栽植甜龙竹、梁山慈竹、巨黄竹、雷竹、楠竹等或按标准改良老竹林，连片 100 亩（含）以上，按新增竹原料基地标准验收合格后，按 1000 元/亩标准分 3 年给予补助，第一年补助 500 元/亩，第二年补助 300 元/亩，第三年补助 200 元/亩。发布发布 时间时间 名称名称 发布发布 机构机构 主要内容主要内容 2023.12.4 邵武市人民政府办公室关于印发邵武市 竹产业百亿行动方案的通知 邵武市人民政府(三)布局竹材分解点、小微园区建设。遵循“因地制宜、因需建设”原则，合理设立竹材分解点，在毛竹林面积 5 万亩以上的乡镇建 1-2 个分解点，全市每年新建竹材分解点 3 个及以上。支持笋竹收集、堆放、切段、剖分、剥壳等不产生废气、废水的 物理分解场地以及宽度 3.5 米以内的竹山生产道路，符合中华人民共和国森林法中华人民共和国森林法实施条例规定条件的，纳入直接为林业生产经营服务的工程设施用地范围，由我 市林业主管部门批准，不需要办理建设用地审批手续，其中在商品林林地(省属国有林场除外)建设符合条件的笋竹物理分解场地，由县级林业主管部门审批。新建竹材分解点建设主体必须是 国有企业(含乡镇国有企业)，采取以奖代补形式，建成后每个分解点按投资总额的 40%补助，最高补助 100 万元。建设竹材分解点、小微园区必须符合环保要求。2022.5.23 关于加快推进 笋竹产业高质量发展的实施方案的 通知 铜鼓县人民政府办公室 1.培育发展竹资源。建立“企业 基地 农户”模式，实施富硒笋、竹材两用林分类经营，坚持竹林生态和经济效益并举，加快低产低效竹林改造，提升竹林质量。到 2025 年，实现全县笋竹两用林高标准改造 3 万亩（其中：2022 年-2023 年每年 0.5 万亩），在省竹类资源培育补助标准 500 元/亩的基础上，县财政统筹乡村振兴及涉农资金配套补助 300 元/亩。对新建宽度达 3 米以上的竹林道路，在省级补助 1.2 万元/公里的基础上，县财政每年安排资金 50 万元（按 0.5 万元/公里的标准）用于支持竹林道路建设。2021.12 缙云县林业局等 9 部门关于印发关于加快推进竹产业高质量发展的实施方案的通知 浙江省缙云县林业局等 9 部门 三、主要任务与措施（一）加快建设竹业二产产业链 1.支持竹子前端产业链建设（2）建设毛竹初级加工点。鼓励以强村公司、社会资本投资参与毛竹初级加工点建设。由乡镇会同县林业局、县自然资源和规划局、丽水市生态环境局缙云分局、县农业农村局联合踏勘选址，在毛竹发展重点乡镇建设符合生态环境准入要求和具备污水纳管条件的初级加工点，进行污染可控的半成品白条生产、加工碳化。购置的污水处理设备符合环保要求的，给予总额 30的资金补贴，同一主体补贴最高不超过 200 万元。发布发布 时间时间 名称名称 发布发布 机构机构 主要内容主要内容（3）建设毛竹初级分解点。采取“政府扶持 村集体自筹”的模式，鼓励以村集体经济股份合作社为业主，在重点乡镇建设毛竹初级分解点，破解原竹。由县林业局会同县自然资源和规划局等相关部门、乡镇（街道）联合踏勘选址，用地按相关要求予以审批。适度控制规模进行简易建设，建成后产权归村集体所有，出租收入用于发展壮大村级集体经济。按照要求实施建设的，补助 10 万元/个。（二）扎实推进竹业一产提质增效 1.完善竹林基础性设施建设 支持村集体、企业、合作社、家庭农场（专业大户）建设竹林道路，开发远山闲置竹林资源。对取得占用林地行政许可的，按照林区道路建设标准实施并验收合格的，补助 8 万元/公里。用于发展村集体经济竹林生产的道路纳入村级公益事业建设一事一议财政奖补范围。在符合条件的前提下，将笋用林基地灌溉实施纳入农田水利建设补助范围。2.给予竹业生产机械补助 积极扶持新建镇、东方镇等重点竹产区乡镇组建专业采伐队伍，配备专业采运装备，提高作业人员专业化技能，提高生产效率。大力推进竹产业生产的“机器换人”，对购买采伐油锯、伐桩处理机、微耕机等竹林作业机械和笋竹初加工机械设备的，给予资金补助，符合申报农机购置补贴的，应优先申报农机购置补贴，不足 50的部分给予配套支持。若没有农机购置补贴，按 50予以补助，同一主体补助总资金不超过 20 万元。3.加快改造竹林基地质量 以提高现有竹林林分质量为重点，实行定向培育和集约经营，提升竹林培育综合水平。实施毛竹低产林改造，通过调节竹林结构、改善竹林生长条件等技术措施，加快低产低效竹林复壮改造。推广应用“一竹三笋”新技术，竹林抚育施肥提倡以有机肥料为主，确保笋食品安全。每年安排 100 万专项资金用于毛竹低产林改造，改造毛竹低产林连片面积 100 亩以上的补助 400 元/亩；安排 100 万专项资金用于笋竹两用林建设，建设笋竹两用林基地连片面积 50 亩以上的补助 800 元/亩。附件 6 和平县竹产业“六条链”重点招商布局方向
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请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 猪肉 供过于求局面加剧，猪价继续下跌 Table_Title2 农林牧渔行业周报第 26 期 Table_Summary 本周观点本周观点:种植产业链：种植产业.
2025-08-27
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识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 1/1919 Table_Page 投资策略周报|农林牧渔 证券研究报告 农林牧渔行业农林牧渔行业 仔猪价格快速下行，生猪产能步入收缩阶段仔猪价格快.
2025-08-27
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行业月报 农林牧渔行业 证券研究报告 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 1 7 月宠食出口量恢复增长，8 月猪价震荡下行 8 月行业动态报告 2025 年 8 月 24 日 核心观.
2025-08-24
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1 涨幅前五 申联生物 国投中鲁 ST 景谷 永顺生物 宏辉果蔬 19.2%18.0%16.9%16.5%16.0%跌幅前五*ST 天山 晓鸣股份 华英农业 万辰集团*ST 绿康-19.3%-5.3.
2025-08-23
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报告导读为中国农业谋转型 为中国农民谋幸福Seeking transformation for Chinese agricultureand well-being for Chinese farmer.
2025-08-22
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“绿色蝶变”蝶城落叶堆肥工具包实操手册万科物业青岛城阳蝶城编制单位：青岛你我创益社会工作服务中心联合制作：万科物业青岛第四分公司资 助 方：万科公益基金会编制时间：2025 年 8 月目录CONTENTS第一部分绿色可持续社区，从堆肥开始.11.1 认识园林废物.21.2 什么是堆肥？社区厨余和园林垃圾就地堆肥的意义是什么？.21.3 为什么要在蝶城范围内做社区厨余和园林垃圾就地堆肥？.21.4 影响堆肥的重要因素.4第二部分堆肥管理团队组建和管理机制.72.1 堆肥管理团队成员和分工.82.2 堆肥团队的管理机制.8第三部分 堆肥准备工作.93.1 堆肥原料准备.103.2 堆肥场地规划.123.3 堆肥筐设计.133.4 其他配套工具.15第四部分堆肥技术实操.164.1 堆肥方法.174.2 堆肥实操流程.17第五部分堆肥过程管理和应用.195.1 堆肥过程管理.205.2 成肥应用.23关于堆肥我有话说.24-1-2-1.1 认识园林废物目前，我国园林废弃物年产生量约为 1000 万-2000 万吨，已成为继城市生活垃圾之后的“第二大垃圾”，其主要包括枯枝落叶（占比 60%）、修剪残枝、杂草等，具有明显的季节性波动特征（秋季落叶高峰期产量剧增）。为处理这些“垃圾”，每年物业要支付大量的清运费用。然而，园林废弃物富含有机质及营养元素，是天然土壤改良剂。若将其焚烧，1 吨绿化垃圾约产生1.5 吨 CO2，氮磷等营养元素也无法回归自然。中国工程院院士朱教君曾指出“搂走绿化凋落物，将导致 80%的养分流失，要恢复断裂的生态链可能需要 30 年之久。”因此，必须为城市居住区园林垃圾找到一种低成本、更环保、可替代规模化清运焚烧的处理模式。1.2 什么是堆肥？社区厨余和园林垃圾就地堆肥的意义是什么？在大自然中，微生物分解枯枝落叶、动物遗骸等有机物，释放养分；其分解后的产物与它们自己便成了健康土壤中不可或缺的一部分。堆肥，就是模仿这一自然界中不断重复的过程：把有机物堆放到一起，给微生物提供合适的环境，包括充足的氧气、水分、合适的温湿度、碳氮比等，促使微生物生长繁殖并将有机物分解转化成有营养的腐殖质的过程。社区堆肥是在社区模拟自然界生产腐殖质的过程，将厨余垃圾和园林绿化垃圾按照一定的比例混合放置堆肥箱，利用微生物的作用将其中的有机质发酵分解，转变为稳定的腐殖质的过程。经过4560 天的堆肥周期，垃圾可减量 60p%左右，实现“减量化”，同时 30%转化成腐殖质，实现“资源化”，堆肥产物就地利用可提升土壤肥力，实现绿色循环。与此同时，降低物业园林垃圾外运成本，还收获成肥，反哺本小区，用于本小区的土壤改良，是一种成本低、易掌握、低碳排、环境友好的资源化处置方式。1.3 为什么要在蝶城范围内做社区厨余和园林垃圾就地堆肥？1.3.1 以青岛城阳区垃圾分类实践为例：社区堆肥循环的探索与成效-3-青岛作为全国 46 个垃圾分类试点城市之一，自 2020 年 1 月青岛市生活垃圾分类管理办法实施以来，城阳区投入专项资金，在 100 个示范社区完善了垃圾分类硬件设施（垃圾厢房）和人员配置（分类指导员）。然而，部分小区仍存在垃圾分类站点流于形式甚至被弃用的问题。同时，小区除每日产生大量生活垃圾外，定期修剪产生的园林绿化垃圾也逐年激增（年增速约 20%）。生活垃圾多采取分类外运集中处置，但因居民难以看到分类成果，且存在混运现象，导致其对前端分类必要性产生质疑，参与积极性持续低迷。园林垃圾同样集中清运至填埋场或焚烧厂处理，既浪费资源、污染环境，也增加了运输成本。1.3.2 创新实践：厨余 园林垃圾堆肥闭环2021 年 6 月，青岛万科物业与青岛你我环保组织在玫瑰里小区启动厨余与园林垃圾协同堆肥利用项目。在有效推动垃圾分类的基础上，逐步形成了“青岛你我提供技术指导 万科物业团队负责堆肥实操”的社区有机垃圾循环利用闭环。值得注意的是，青岛市生活垃圾管理办法明确物业服务企业是物业小区垃圾分类工作的第一责任人，承担政府考评责任。物业公司通过掌握堆肥技术和管理流程，开展生活垃圾资源化利用，不仅能降低垃圾处理成本、利用堆肥产物提升小区环境品质，更能通过多元协作激励居民参与前端分类，从而有效提升其在垃圾分类考评中的成绩。1.3.3“蝶城”战略赋能：规模化堆肥循环2022 年，万物云推出“蝶城”战略，旨在以街道为单位，构建半径 3 公里（2030 分钟可达）的社区共享服务网络。城阳蝶城区域内高密度覆盖 15 个小区，拥有完善的物业管理和绿化服务体系，为社区堆肥融入绿化基础服务创造了条件。区域内小区共同参与堆肥循环，可产生显著的规模效益。2023 年，城阳蝶城以玫瑰里社区的成功经验和技术为样板，带动魅力新城、魅力之城、城市花园、桃花源等小区参与试点，共享堆肥技术和成熟肥料。截至目前，青岛万科物业在管的10 个小区将全面落地厨余垃圾无害化处理，并在党建公园试点枯枝落叶就地处置，打造沿河两岸-4-绿化“零碳公园”，继续深化垃圾分类与生态堆肥工作，持续提升社区环境质量，为城市生态建设贡献更多力量，让“绿色生态”成为城市新风。目标 12 月 31 日前完成城阳蝶城 100%覆盖。1.3.4 降本增效与多重价值显现以万科物业城阳蝶城实践为例，成效显著：减量与降本：每年处理园林垃圾约 151 立方，厨余垃圾约 830 公斤，按运输成本 80 元/立方计算，每年可节省成本 1.22 万元。资源化利用与环境提升：玫瑰里小区产出的约 15m堆肥用于改造 300 平方米花园土壤，共建睦邻花园；同时作为菌种带动其他 4 个小区的堆肥启动，有效降低了园林养护成本，改善了土壤与环境质量。示范效应：玫瑰里小区的堆肥实践成功案例已被纳入 万物云 2023 环境、社会及管治报告。总结来说，通过“社区 物业 居民”的多元协同和规模化运作，不仅切实降低了垃圾外运处置成本和环境压力，实现了有机废弃物的资源化循环利用，提升了社区环境，更有效激励了居民参与前端分类，为破解垃圾分类痛点、实现可持续发展提供了有价值的本地化解决方案。1.4 影响堆肥的重要因素社区厨余和园林垃圾就地堆肥，属于“好氧堆肥”（也称通气式堆肥），是利用自然界中的好氧微生物将有机物发酵分解变成性质稳定的腐殖质的过程。因此，为给微生物提供适宜的生存环境，需要控制以下因素：1.4.1 堆料-5-堆料是微生物在分解有机物时“食物”来源，由两个部分组成碳元素和氮元素。微生物分解时需要的碳氮比约为 25-35:1。碳氮比越高，微生物分解速率越慢，堆温上升越慢、堆肥周期越长；碳氮比越低，越易产生氨气（NH3）污染环境，且有损产品肥效。因此，必须保证堆肥物料适宜的碳氮比。碳元素主要来源于：枯枝、落叶、干草、不含胶漆的木屑、锯末、椰糠等。因含水量较低，也称干物质。氮元素主要来源于：厨余垃圾、新鲜的绿色园林垃圾等。一般含水量较高。全年不同季节园林垃圾组成不同，其理化性质也不同（表 1）。需要根据园林垃圾的具体组成，适量添加辅料，并调节混合物料碳氮比为 25-35:1，满足微生物的生长需求。季节组成理化性质含水率（%）碳氮比春夏季修剪新生枝叶30-4080-100:1草坪草、草屑60-8010-25:1秋冬季枯枝10100-120:1落叶70%后，方可使用。完全腐熟的堆肥，不仅是肥料可给土壤提供营养，更重要的意义在于其可改善土壤，疏松土壤结构、增加土壤有机质，丰富土壤微生物群落多样性。图 5-5成肥出芽实验（青岛农业大学）若用于居民阳台种植或盆栽，堆肥添加量以 30P%为宜，过多易烧苗；若用于育苗，肥料需先过筛；过筛前，最好将物料稍微晾晒一下，筛孔最好不要超过 8 mm。筛出的有机肥通常需与蛭石、珍珠岩等惰性材料混合（比例约 1:1-2:1），以调节保水性和透气性，避免纯有机肥过密或板结。图 5-6堆肥点万物萌发育苗基地-24-关于堆肥我有话说青岛市城阳区城阳街道玫瑰里社区党总支书记袁黎刚传统沤肥对有农村生活经历的人并不陌生，可以说是亦喜亦忧。“喜”的是种庄稼肥很给力！“忧”的是怕有臭味！玫瑰里社区堆肥从 2021 到 2025 年用事实证明科学有机堆肥既有肥力又不臭！特别感谢青岛你我创益社工中心的徐进和庄坤老师，既是小区居民又是堆肥导师，更有可持续发展的初心和使命。把堆肥和利用变成联结的纽带，紧紧把社区、物业、居民联系到一起。万科物业修建了玫瑰里堆肥一条街和 100 多种植物 300 多平方米的“有机本草园”；“银龄绿先锋”把睦邻花园里的花儿照顾得鲜活水灵；“少年绿先锋”在这里认识花草提升家园意识；“知妈绿先锋”的 DIY 环保酵素、环保手工皂制作呵护家人健康；今年我们推动了“绿先锋加油计划”书记项目，就是为了更好地发挥党建引领多元共建的支持作用，鼓励居民加入志愿者队伍，通过参与堆肥获得健康有机生活。万科物业青岛第四分公司总经理刘金涛有机堆肥真正抓住了园林垃圾管理的关键点：一是有机堆肥可以转化为碳减排成果并形成工作导向。二是有机堆肥深度嵌入物业绿化环境管理，形成适宜物业操作的低成本可复制模式。三是紧密结合业主健康和环境需求开展共建，实现双赢。通过内部有机循环实效行动而非形式化活动，让业主感知到社区环境的切实改善。万科物业愿意在更多的项目中推广有机堆肥循环，未来发展可期。青岛市城阳区玫瑰里社区银龄绿先锋张维城我家小院出门就是睦邻花园，亲眼见证落叶厨余堆肥的全过程，亲手把堆肥埋进土壤，守着这 30 多个 1 米花箱的花开花落浇水施肥。瞧，我修理了旧桌椅，放在树荫下喝茶聚会，堆肥就在旁边，管理好、没有臭味，还不断吸引人来学习取经。我们很自豪！-25-青岛市城阳区垃圾分类管理办公室孙毓蔓我们深知，创建“无废城市”，推进零废弃生活，不是单靠政府或某一个部门就能完成的。它需要学校、社会组织、物业、社区和每一个居民的共同努力。有机堆肥和零废弃花园共建就是一个多方联动很好的切入点，它突破了单位限制，以共同的生活圈为纽带，联结起我们共同的环境和未来。这样的联动模式将推动环保理念更深入地融入居民的日常生活，促进绿色生活方式的普及和实践。青岛市城阳区城阳街道办事处副主任赵鑫玫瑰里共建“有机本草园”蕴含了社区共治的大学问。物业是日常堆肥的主要管理者，付出劳动最多。堆肥就地消纳了园林垃圾，减少物业的清运费。同时堆肥的产物，是改良土壤的腐殖质，可以减少物业采购肥料的成本。社区居民可以通过分类积分获得堆肥产品的奖励，参与花园共建共学，建立邻舍伙伴互助关系。物业和社区居民同样既是付出者也是受益者，堆肥就像转换枢纽，让每个参与其中的利益相关方既是贡献者，也是受益者。在此基础上形成广泛的社区共识与强大的行动力。让市城管委、市委组织部、市委社会工作部关于加强物业服务管理共建社区“幸福家园”的实施方案有了落地载体和有效抓手。青岛市城阳桃林小学大队辅导员宋怡慧城阳区桃林小学从 2023 年开始组建校园“少年绿先锋”志愿团队，进行生态堆肥和种植利用实践。暑期让志愿者走进自己生活的小区参与社区落叶堆肥和社区花园共建活动，转变成小区的“红色小楼长”，是最好的实践载体，让校家社联动，让知行合一，有效地支持社区环境建设，实现人与自然和谐共处。-26-青岛市城阳区实验二中团委书记徐翔我们学校非常重视学生环境素养提升，不但在校园内建立学生参与式垃圾分类生态堆肥中草药种植循环，还发挥教育联动作用，动员家住魅力新城的学生组建“少年绿先锋”志愿团队，参与小区“落叶堆肥探寻 零废弃生态园共建”活动，让同学们更深刻理解环保的实践意义，在日常生活中带动家庭更加积极地践行绿色生活方式。-27-附：有机垃圾就地堆肥记录表，两种样式视项目使用习惯选择。附表 1：有机垃圾就地堆肥记录表项目名称：堆肥筐编号：记录人：备注：堆料类型可填落叶、剪草、修剪树枝、拔草、混合料、老料、厨余等序号日期堆体温度堆体高度 cm序号日期堆体温度堆体高度 cm116217318419520621722823924102511261227132814291530添料日期、类型、品类、数量备注：翻堆日期、类型、品类、数量备注：出料筛肥日期、类型、品类、数量备注：-28-示例：5 月12 日修剪树叶、割草 20 大袋，和老料混合加水进行堆肥，堆满2 个堆肥筐，分别是 1 号筐和 3 号筐。5 月26 日进行翻堆 厨余，管理记录示范。有机垃圾就地堆肥记录表项目名称：玫瑰里堆肥筐编号：1记录人：王某某序号日期堆体温度堆体高度 cm序号日期堆体温度堆体高度 cm15 月 12 日24100cm166月15日4025 月 13 日34176月20日3270cm35 月 14 日4490cm1845 月 15 日481955 月 16 日5480cm2065 月 18 日552175 月 21 日5260cm2285 月 24 日482395 月 26 日40100cm24105 月 28 日5525116 月 1 日6390cm26126 月 3 日6127136 月 5 日5828146 月 8 日5480cm29156 月 10 日4830添料日期、类型、品类、数量备注：5 月 12 日、修剪树叶、割草和老料混合、1 立方米；5 月 26 日：余 20kg；翻堆日期、其他备注：5 月 26 日翻堆 3 号筐合入 1 号筐；6 月 8 日加水；出料筛肥日期、类型、品类、数量备注：-29-有机垃圾就地堆肥记录表项目名称：玫瑰里堆肥筐编号：3记录人：王某某备注：堆料类型可填落叶、剪草、修剪树枝、拔草、混合料、老料、厨余等序号日期堆体温度堆体高度 cm序号日期堆体温度堆体高度 cm15 月 12 日24100cm1625 月 13 日341735 月 14 日4690cm1845 月 15 日521955 月 16 日5480cm2065 月 18 日562175 月 21 日5060cm2285 月 24 日4523924102511261227132814291530添料日期、类型、品类、数量备注：5 月 12 日：修剪树叶、割草和老料混合、1 立方米；翻堆日期、类型、品类、数量备注：5 月 26 日翻堆入 1 号筐出料筛肥日期、类型、品类、数量备注：-30-附表 2：有机垃圾就地堆肥记录表202年项目日期填料种类填料量kg/m堆体高度 cm堆肥筐编号（填写堆体温度）环境温度其他（异味、翻肥、出肥）记录人12345678-31-示例：有机垃圾就地堆肥记录表202 5 年玫瑰里 项目日期填料种类填料量kg/m堆体高度 cm堆肥筐编号（填写堆体温度）环境温度其他（异味、翻肥、出肥）记录人123456785 月 12 日修剪树叶 青草 老料2m100cm242422王某某5 月 13 日343424王某某5 月 14 日90cm444623王某某5 月 15 日485225王某某5 月 16 日80cm545424王某某5 月 18 日555624王某某5 月 21 日60cm525025王某某5 月 24 日484523王某某5 月 26 日厨余20kg100cm4024翻肥合入 1王某某5 月 28 日5523王某某6 月 1 日90cm6322王某某6 月 3 日6124王某某6 月 5 日5824王某某6 月 8 日80cm5425 水王某某6 月 10 日4823王某某6 月 15 日4025王某某6 月 20 日70cm3223王某某
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中国银行：2026中国高净值人群财富管理白皮书（66页）.pdf
三个皮匠报告：2025中国情绪消费市场洞察报告（24页）.pdf
亿欧智库：2025全球人工智能技术应用洞察报告（43页）.pdf
亚太人工智能学会：2025年AI智能体在未来产业创新上的前沿应用与发展趋势报告（58页）.pdf
0731-84720580
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