《传媒行业深度报告：双强格局已现AIGC与本地生活共振开启新周期-251113（32页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《传媒行业深度报告：双强格局已现AIGC与本地生活共振开启新周期-251113（32页）.pdf（32页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、双强格局已现，AIGC与本地生活共振开启新周期报告摘要：短视频市场发展迅速，中国凭借庞大市场规模和用户基数稳居领先地位。截至2025年2月，抖音（月活7.66亿）与TikTok（全球月活15.9亿）合计超过23亿用户，超越快手及Snapchat、Telegram等国际社交平台。中国短视频行业整体规模持续扩大，2024年市场规模约4200亿元，同比增长17.8%，较2017年增长70余倍，在智能终端普及和商业场景创新推动下，中国已成为全球最重要的短视频消费市场之丨。平台格局高度集中，抖音与快手形成双赛头竞争态势。2023年以来，两大平台用户渗透率合计达到95.3%，其他平台仅占4.7%，行业集中

2、度高。2025年6月，抖音月活9.14亿，快手4.60亿，两者合计13.74亿，遥遥领先于其他平台；纳入极速版后，抖音系用户总规模达到12.01亿，快手系达6.96亿，远超其余平台总和。相比之下，西瓜视频（1.10亿）、火山版（6884万）、好看视频（3272万）等均位于第二梯队，难以撼动两大巨头的主导地位。抖音凭借算法驱动和多元化内容生态在行业内长期保持领先地位，与快手在内容供给、短剧生态和KOL影响力方面形成差异化竞争。抖音在流行音乐、综艺影视、生活方式等泛娱乐领域深度渗透，快手平台的内容消费更偏重日常生活领域。从热门短剧作者类型分布来看，抖音的创作者较快手构成呈现更明显的多元格局。另外在

3、KOL粉丝数量分布方面，抖音腰部创作者形成厚实中层，快手头尾两端更加突出。消费行为方面，短视频用户使用习惯向深度化与商业化迁移，内容消费与电商变现紧密融合。2024年数据显示，用户日均观看30分钟以上占比70%，其中1-3小时占18%，3小时以上占6%，表明大多数用户已投入大量时间于短视频。用户行为显著向商业化场景倾斜，近半数（48.6%）用户因观看短视频/直播而完成购物，推动行业从流量竞争转向时长和变现效率竞争。总体来看，短视频用户商业化行为呈现“高参与、轻付费、多场景”特征，消费模式正由功能驱动向情感驱动转变。行业盈利模式逐步完善，头部平台具备稳定商业韧性与成长潜力。建议关注具备强大原创内

4、容供给和智能分发能力的平台，以及在电商直播、本地生活服务等场景持续投入的公司如抖音、快手和哗哩哔哩等。微短剧等内容赛道增长迅猛，2024年市场规模已达504.4亿元（同比+34.9%），预计2027年突破千亿元。技术方面，生成式AI应用加速：2024年全球对生成式AI模型的终端投入达57.19亿美元，同比增长320.4%，2025年有望增长至142.00亿美元，为短视频生产效率提升和内容创新提供支撑。综合来看，具备内容多元化、AI赋能和多终端生态协同优势的平台，将持续受益行业扩容和结构升级。风险提示：监管政策变化、经济环境变化、行业竞争加剧。优于大势相关报告1短视频平台：“两超多强”格局成熟，

5、多元化发展持续演进1.1产业链：从内容生产者到短视频平台的商业转化短视频平台发展进程：2004一2015年间，在技术推动下达成内容启蒙与用户汇聚；20152019年，随着资本注入，实现商业模式拓展与生态整合；当前，该领域正不断朝着电商化、全域化及合规化路径发展。短视频平台产业链包含内容制作、内容传送和内容使用三个环节。这其中，短视频平台位于产业链的中间环节，主要接收各MCN机构整合的专业生产内容（PGC）、部分网红/明星的专业用户生产内容(PUGC）以及其他普通用户生产内容（UGC），并将这些内容分发至各个平台，进而推送给用户。(divcenter)图1：中国短视频行业产业链概况(/divce

6、nter)上游内容生产方：海量创作者与职业主播构成供给基石，微短剧创作形式崛起。根据中国网络视听发展研究报告显示，截至2024年，我国短视频创作者账号规模已经达到16.2亿个，全国每天上线的短视频数量超过1.3亿条，标志着我国UGC全民创作时代的来临。同一时间，在机构和个人账号下注册进行直播活动的职业主播总数已经攀升至3880万人，相较于2023年的1508万人实现了157%的迅速增长。重点网络微短剧上线数量在三年间实现了迅猛增长，从2021年的58部跃升至2024年的480部。这一增长标志着它已经在国家政策的扶持下逐渐成熟，成为中国短视频生态中一股不可或缺的力量。中游一内容分发方：MCN机构