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润建股份-深耕通信领域信息和能源打开第二成长曲线-220831（30页）.pdf

上传人：刺猬编号：95140 2022-09-01 PDF PDF 30页 2.02MB 30张图表

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扬帆新能源新未来截至22H1，公司信息网络管维业务收入14.9亿元，同比增长109.74%，能源网络管维业务收入4.61亿元，同比增长31.19%，公司信息能源管维业务成长曲线明确。受益于数字经济政策推动，22H1运营商中报产业数字化业务表现亮眼，公司基于运营商渠道和自身优势，信息化项目承接较为成熟，有望获得超越行业市场规模的增长。双碳背景下，公司为新能源发电侧与用电侧客户提供全生命周期数字化运维解决方案，据公告统计，公司签订项目约136亿元，有望加快承接项目提升能源管维业务收入曲线。

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报告速读

本文主要介绍了润建股份（002929）的发展情况，包括其通信管维业务、信息管维业务和能源管维业务。 1. 润建股份是通信管维市场的份额第一的民营企业，2021年市场份额为1.57%，其中有效市场份额为3.3%。公司预计，通信管维市场的规模约为6398亿元，剔除中通服、设备商、运营商旗下子公司等市场份额，有效市场规模约为1300亿元，公司占比约为3.3%。 2. 润建股份积极布局信息管维业务，受益于数字经济政策推动，22H1运营商中报产业数字化业务表现亮眼。公司基于运营商渠道和自身优势，信息化项目承接较为成熟，有望获得超越行业市场规模的增长。 3. 润建股份在双碳背景下，为新能源发电侧与用电侧客户提供全生命周期数字化运维解决方案，据公告统计，公司签订项目约136亿元，有望加快承接项目提升能源管维业务收入曲线。 4. 润建股份预计2022~2024年营收分别为94.02/124.11/151.41亿元，同比增长分别为42.41%/32%/22%，CAGR为31.87%，归母净利润分别为4.97/6.86/8.41亿元，同比增长分别为40.86%/38.06%/22.50%，EPS分别为2.17/3.00/3.68元/股，CAGR为33.55%。