2022年万能胶行业应用领域梳理及国产替代趋势分析报告（36页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 目录 1 有机硅性能拆解：耐候性、抗老化性优异.3 2 万能胶：百花齐放，增量赛道与国产替代“共舞”.6 2.1 建筑胶：目前仍是最大的应用领域.6 2.2 光伏胶：空间持续扩容.11 2.3 动力电池胶：国产替代趋势，电池技术迭代创造机遇.12 2.4 电子胶：以技术为基石.14 2.5 汽车胶：用胶点、用胶品类多.14 2.6 风电胶：环氧结构胶为主流.15 2.7 其他潜在应用领域.16 3 工业胶认证壁垒高，成本端压力缓解.18 3.1 有机硅密封胶及硅烷偶联剂工艺流程.18 3.2 工业胶认证壁垒高.19 3.3 上游大幅扩产，成本压力缓解.21 4

2、 胶粘剂外资知多少.24 4.1 高附加值胶粘剂产品仍依赖进口.24 4.2 德国汉高（Henkel）.24 4.3 日本信越（ShinEtsu）.25 4.4 美国陶熙（道康宁，DOWSIL）.26 4.5 西卡公司（SIKA）.27 5 投资建议：冉冉升起，万能胶国产替代.28 5.1 硅宝科技.28 5.2 回天新材.29 5.3 集泰股份.31 5.4 鹿山新材.32 5.5 上海天洋.33 5.6 高盟新材.34 插图目录.37 表格目录.38 插图目录 图 1：粘接剂上下游关系.3 图 2：万能胶下游百花齐放.6 图 3：2020 年我国有机硅密封胶建筑业占比为 58%.7 图 4

3、：2020 年我国建筑领域有机硅密封胶消费结构.7 图 5：硅宝科技建筑幕墙使用案例国家鸟巢体育场.8 图 6：硅宝科技建筑幕墙使用案例首都 T3 航站.8 图 7：中空玻璃用胶图示.9 图 8：装配式建筑用胶图示.9 图 9：2021 年我国装配式建筑渗透率达 24.5%.9 图 10：2019 年消费类建材子行业公司运费/营业收入.10 图 11：2021 年消费类建材各子行业公司产品单价.10 图 12：全球光伏新增装机量以及预期展望（GW）.11 图 13：2012-2021 年回天新材可再生能源领域收入 CAGR 为 28.3%.11 图 14：装框用光伏密封胶示意图.12 图 15

4、：BIPV 结构件受力与受环境影响示意图.12 图 16：动力电池组装用胶点解析.12 图 17：2021 年我国新能源车销量同比+157%.13 图 18：我国新能源车渗透率迅速提升.13 图 19：2022 年 6 月 23 日宁德时代发布 CTP3.0 麒麟电池.13 图 20：汽车部分用胶点.15 图 21：风电叶片截面示意图.16 图 22：锂电负极胶产品.17 图 23：单组分有机硅密封胶产品的生产工艺流程.18 图 24：硅烷偶联剂产品的生产工艺流程.19 图 25：一般工程胶粘剂认证流程.19 图 26：有机硅产业链.21 图 27：有机硅聚合物占硅宝主要原材料采购总额的 50

5、-60%.22 图 28：2020H1-2021H2 硅宝有机硅聚合物采购单价.22 图 29：2016-2021 年我国有机硅单体产能.22 图 30：有机硅 DMC 现货价（元/吨）.23 图 31：2019Q1-2022Q1 硅宝单季度毛利率表现.23 图 32：2018-2022H1 胶粘剂进出口量.24 图 33：2018-2022H1 单位公斤进出口胶粘剂价格.24 图 34：2021 年德国汉高主营业务销售情况（亿欧元，%）.25 图 35：2021 年德国汉高各地区销售额占比（%）.25 图 36：2021 财年信越化学工业主营业务销售情况（百万日元，%）.26 图 37：20

6、21 财年信越化学工业各地区销售额占比（%）.26 图 38：2021 财年陶氏公司主营业务销售情况（亿美元）.27 图 39：2021 财年陶氏公司各地区销售额占比（%）.27 图 40：2021 年西卡公司各地区销售额及增速（十亿瑞士法郎，%）.27 图 41：2012-2021 年硅宝科技营收及归母净利润.28 图 42：2021 年硅宝科技收入拆分.28 图 43：2012-2021 年公司建筑胶营收及 yoy.29 图 44：2012-2021 年公司工业胶营收及 yoy.29 图 45：2012-2021 年回天新材营收及归母净利润.30 图 46：2022H1 回天新材营收按应用